18 августа 2023 БКС Экспресс
В России
Максим Орешкин — о нормализации курса рубля и трансформации экономики
Помощник президента в понедельник, 14 августа, прокомментировал текущую экономическую ситуацию в РФ. В частности, он заявил, что в ближайшее время произойдет стабилизация курса рубля.
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — написал он.
Банк России повысил ключевую ставку до 12%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 г. на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.
Позже регулятор выпустил дополнительный комментарий, в котором уточнил, что в случае повышения проинфляционных рисков ключевая ставка может быть повышена еще раз.
Укрепление рубля
Решение ЦБ позволило остановить волну девальвации рубля — курс доллара в течение недели опустился со 102 до 93,9 руб. Кроме повышения ставки поддержку оказала достигнутая договоренность властей с крупными экспортерами о том, что последние увеличат на внутреннем рынке продажу иностранной валюты из экспортной выручки.
Коррекция в акциях, падение облигаций
Вместе с укреплением рубля началась коррекция в акциях. При этом в долларах наш рынок не упал: РТС остается на месте по итогам недели. Индекс МосБиржи нашел поддержку лишь около 3000 п.
Рынок облигаций обновил минимумы на фоне роста ключевой ставки, но уже в середине недели индекс ОФЗ начал отскакивать.
Минфин отменил аукционы ОФЗ
Министерство финансов РФ из-за возросшей волатильности на финансовых рынках принял решение отменить проведение аукционов ОФЗ, которые должны были состояться 16 августа.
Дивиденды российских компаний за I полугодие 2023 г.
• Beluga Group. Совет директоров рекомендовал выплатить 320 руб. на акцию.
«В общей сложности — 3,65 млрд руб., без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 120% чистой прибыли Beluga Group по МСФО за первую половину 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 г. составит 113%», — отмечается в сообщении компании.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 28 сентября.
• Татнефть. На каждую акцию обоих типов рекомендовано выплатить 27,54 руб.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября 2023 г. С учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 10 октября.
• Черкизово. Совет директоров рекомендовал выплатить 118,43 руб. на акцию.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 1 октября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 28 сентября.
• Банк Санкт-Петербург. Совет директоров рекомендовал выплатить 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. — на привилегированную.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 октября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 6 октября.
Отчеты российских компаний
• АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МФСО впервые за полтора года: выручка (с учетом субсидий) за I полугодие составила 190,1 млрд руб. (+0,1% г/г), выручка за II квартал — 94 млрд руб. (+8,7% г/г; -2,3% кв/кв). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд руб. (-34,9% г/г). Чистая прибыль во II квартале снизилась на 25% г/г (-5% кв/кв). Чистый долг: -5,6 млрд руб. (9,6 млрд руб. на конец 2022 г.).
• О’КЕЙ (операционные результаты): чистая розничная выручка за II квартал — незначительный рост на 0,4%, до 49,7 млрд руб., за I полугодие — рост на 1,7% г/г, до 98,5 млрд руб. Общие онлайн-продажи группы во II квартале увеличились на 34,4% г/г, до 1,9 млрд руб., в I полугодии — на 26,3% в годовом выражении, до 3,8 млрд руб.
• X5 Group (финансовые результаты): за II квартал 2023 г. выручка составила 772 млрд руб. (+19,2% г/г), EBITDA — 92,4 млрд руб. (+2,5% г/г), чистая прибыль — 26,3 млрд руб. (-1,7% г/г).
• En+ (финансовые результаты): за I полугодие 2023 г. выручка составила $7283 млн (-12,5% г/г), скорректированная EBITDA — $1046 млн (-56% г/г), чистая прибыль — $662 млн (-63,2% г/г), чистый долг — $9289 млн (-8,2% г/г).
• Черкизово (финансовые результаты): за I полугодие 2023 г. чистая прибыль выросла до 16,6 млрд руб., выручка увеличилась до 102,8 млрд руб. (+15,6% г/г), скорректированная EBITDA — 16,5 млрд руб. (+33% г/г).
• HeadHunter (финансовые результаты): за II квартал 2023 г. выручка увеличилась до 7 млрд руб. (+78% г/г), скорректированная EBITDA выросла в 2,5 раза — 4,1 млрд руб., клиентов стало больше на 30% г/г.
• Банк Санкт-Петербург (финансовые результаты): за II полугодие 2023 г. чистый процентный доход составил 10 886 млн руб. (-2,9% кв/кв), чистый комиссионный доход — 2892 млн руб (-18,9% кв/кв), чистая прибыль — 13 734 млн руб. (-6,1% кв/кв).
Минцифры предлагает ежегодно индексировать тарифы на связь
Ведомство опубликовало проект развитие отрасли до 2035 г. Одна из инициатив — ежегодная индексация тарифов на связь.
«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли», — говорится в документе.
Корпорация ИРКУТ официально сменила название
Компания сообщила о своем переименовании, представив новый бренд — «Яковлев». Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе текущего года.
Рекордная активность на Московской бирже
Мосбиржа рассказала о новом рекорде по активности частных инвесторов: 14 августа сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек. А 15 августа на срочном рынке были установлены сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 тыс. клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 г.
Мосбиржа запустила программу поддержки замещающих облигаций
В качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности тех замещающих облигаций, к которым розничные инвесторы проявляют наибольший интерес, могут выступить любые участники торгов, сообщает площадка.
«На сегодняшний день в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках. Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн руб., или около 6% от объема рынка корпоративных облигаций», — уточнила площадка.
Инфляция в России резко ускорилась
С 8 по 14 августа рост потребительских цен ускорился до 0,1% с 0,01% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 14 августа увеличилась до 4,63% с отметки 4,4%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 14 августа потребительские цены выросли на 3,52%, с начала месяца — на 0,11%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,5%, цены на дизельное топливо повысились на 0,7%.
VK выпустит замещающие облигации
Дочерняя компания VK ООО «Мэйл.Ру Финанс» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями.
Globaltrans утвердил редомициляцию с Кипра в СЭЗ Абу-Даби
Компания объявила, что на внеочередном собрании акционеров была одобрена смена юрисдикции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. Эти решения были одобрены квалифицированным большинством голосов.
При этом Globaltrans подчеркивает, что по итогам процедуры она намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.
СПБ Биржа увеличивает количество ETF на торгах до 195
Площадка предоставит доступ к торгам ценными бумагами 11 новых международных ETF.
«В списке представлены фонды на индексы китайских компаний, отраслевые индексы (возобновляемая энергетика, биотехнологии, жилищное строительство), а также фонды на государственные облигации развитых стран и природный газ», — говорится в сообщении.
Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса РФ из-за рубежа в российскую юрисдикцию
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.
«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована», — говорится в поручении правительству.
В мире
Агентство Fitch предупредило о риске понижения рейтинга десятков банков США
Аналитик Fitch Крис Вулф напомнил, что в июне агентство понижало рейтинг банковской отрасли США с AA до AA-. Однако в тот момент пересмотр не подразумевал переоценку рейтингов около 70 банков. При этом дальнейшее снижение оценки отрасли может привести к снижению рейтингов кредитных организаций.
«Если мы спустим его еще на один шаг, до A+, тогда мы будем должны провести переоценку всех финансовых показателей, что, вероятно, приведет к понижению кредитных рейтингов», — сказал он.
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 60%
«Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 г. по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%», — говорится в докладе института статистики и переписи республики.
Больше всего в июле подорожали услуги связи (на 12,2%), а также отдых и культура (11,2%) и здравоохранение (9%).
Растет доходность по гособлигациям США
Доходности по гособлигациям США продолжали расти. В моменте ставка по 10-летним US Treasuries поднималась до максимума с 2022 г. (4,3%). Рынок акций США на этом фоне выглядит слабо и сползает вниз.
В сырьевом секторе
Дисконт российской нефти ниже $14
Средняя цена на нефть Urals за период с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну, сообщили в Минфине. Цена нефти North Sea Dated за этот период — $84,23.
Таким образом, дисконт в цене Urals к североморскому бенчмарку продолжает снижаться и составил $13,9 за баррель против $15,7 в июле. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей, добыча вновь обновила максимум с 2020
За неделю запасы нефти в США снизились на 5,96 млн баррелей до 439,662 млн, хотя прогноз предполагал снижение в 2,32 млн баррелей. Запасы бензина также снизились — на 0,26 млн баррелей, до 216,158 млн.
При этом добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12,7 млн б/с.
Цены на нефть корректируются после семи недель роста
Цены на нефть на текущей неделе просели после семи недель роста. WTI в моменте опускалась ниже $80. Тем не менее пока это скорее коррекция, а не разворот на прежние минимумы. Brent подбирается к поддержке 200-дневной скользящей средней. Повода для закрепления ниже $82–82,5 пока не прослеживается. Спрос на нефть в мире летом складывается рекордный по данным МЭА, страны ОПЕК+ балансируют, сокращая добычу.
Европейский газ подорожал до $450 за тыс. куб.
Европейский газ с поставкой в сентябре подорожал на неделе до $450 за тыс. куб. м. На цены на газ в Европе по-прежнему влияют, с одной стороны, избыток предложения в краткосрочном периоде, а с другой — потенциально серьезная забастовка работников австралийских предприятий по производству СПГ.
Максим Орешкин — о нормализации курса рубля и трансформации экономики
Помощник президента в понедельник, 14 августа, прокомментировал текущую экономическую ситуацию в РФ. В частности, он заявил, что в ближайшее время произойдет стабилизация курса рубля.
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — написал он.
Банк России повысил ключевую ставку до 12%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 г. на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.
Позже регулятор выпустил дополнительный комментарий, в котором уточнил, что в случае повышения проинфляционных рисков ключевая ставка может быть повышена еще раз.
Укрепление рубля
Решение ЦБ позволило остановить волну девальвации рубля — курс доллара в течение недели опустился со 102 до 93,9 руб. Кроме повышения ставки поддержку оказала достигнутая договоренность властей с крупными экспортерами о том, что последние увеличат на внутреннем рынке продажу иностранной валюты из экспортной выручки.
Коррекция в акциях, падение облигаций
Вместе с укреплением рубля началась коррекция в акциях. При этом в долларах наш рынок не упал: РТС остается на месте по итогам недели. Индекс МосБиржи нашел поддержку лишь около 3000 п.
Рынок облигаций обновил минимумы на фоне роста ключевой ставки, но уже в середине недели индекс ОФЗ начал отскакивать.
Минфин отменил аукционы ОФЗ
Министерство финансов РФ из-за возросшей волатильности на финансовых рынках принял решение отменить проведение аукционов ОФЗ, которые должны были состояться 16 августа.
Дивиденды российских компаний за I полугодие 2023 г.
• Beluga Group. Совет директоров рекомендовал выплатить 320 руб. на акцию.
«В общей сложности — 3,65 млрд руб., без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 120% чистой прибыли Beluga Group по МСФО за первую половину 2023 г. Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 г. составит 113%», — отмечается в сообщении компании.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 29 сентября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 28 сентября.
• Татнефть. На каждую акцию обоих типов рекомендовано выплатить 27,54 руб.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 октября 2023 г. С учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 10 октября.
• Черкизово. Совет директоров рекомендовал выплатить 118,43 руб. на акцию.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 1 октября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 28 сентября.
• Банк Санкт-Петербург. Совет директоров рекомендовал выплатить 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. — на привилегированную.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 октября 2022 г. Последний день с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже — 6 октября.
Отчеты российских компаний
• АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МФСО впервые за полтора года: выручка (с учетом субсидий) за I полугодие составила 190,1 млрд руб. (+0,1% г/г), выручка за II квартал — 94 млрд руб. (+8,7% г/г; -2,3% кв/кв). Чистая прибыль за I полугодие составила 55,6 млрд руб. (-34,9% г/г). Чистая прибыль во II квартале снизилась на 25% г/г (-5% кв/кв). Чистый долг: -5,6 млрд руб. (9,6 млрд руб. на конец 2022 г.).
• О’КЕЙ (операционные результаты): чистая розничная выручка за II квартал — незначительный рост на 0,4%, до 49,7 млрд руб., за I полугодие — рост на 1,7% г/г, до 98,5 млрд руб. Общие онлайн-продажи группы во II квартале увеличились на 34,4% г/г, до 1,9 млрд руб., в I полугодии — на 26,3% в годовом выражении, до 3,8 млрд руб.
• X5 Group (финансовые результаты): за II квартал 2023 г. выручка составила 772 млрд руб. (+19,2% г/г), EBITDA — 92,4 млрд руб. (+2,5% г/г), чистая прибыль — 26,3 млрд руб. (-1,7% г/г).
• En+ (финансовые результаты): за I полугодие 2023 г. выручка составила $7283 млн (-12,5% г/г), скорректированная EBITDA — $1046 млн (-56% г/г), чистая прибыль — $662 млн (-63,2% г/г), чистый долг — $9289 млн (-8,2% г/г).
• Черкизово (финансовые результаты): за I полугодие 2023 г. чистая прибыль выросла до 16,6 млрд руб., выручка увеличилась до 102,8 млрд руб. (+15,6% г/г), скорректированная EBITDA — 16,5 млрд руб. (+33% г/г).
• HeadHunter (финансовые результаты): за II квартал 2023 г. выручка увеличилась до 7 млрд руб. (+78% г/г), скорректированная EBITDA выросла в 2,5 раза — 4,1 млрд руб., клиентов стало больше на 30% г/г.
• Банк Санкт-Петербург (финансовые результаты): за II полугодие 2023 г. чистый процентный доход составил 10 886 млн руб. (-2,9% кв/кв), чистый комиссионный доход — 2892 млн руб (-18,9% кв/кв), чистая прибыль — 13 734 млн руб. (-6,1% кв/кв).
Минцифры предлагает ежегодно индексировать тарифы на связь
Ведомство опубликовало проект развитие отрасли до 2035 г. Одна из инициатив — ежегодная индексация тарифов на связь.
«Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли», — говорится в документе.
Корпорация ИРКУТ официально сменила название
Компания сообщила о своем переименовании, представив новый бренд — «Яковлев». Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе текущего года.
Рекордная активность на Московской бирже
Мосбиржа рассказала о новом рекорде по активности частных инвесторов: 14 августа сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек. А 15 августа на срочном рынке были установлены сразу два рекорда: дневной объем торгов превысил 700 млрд руб., а сделки в течение дня заключали свыше 67 тыс. клиентов. Оба показателя стали максимальными с февраля 2022 г.
Мосбиржа запустила программу поддержки замещающих облигаций
В качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности тех замещающих облигаций, к которым розничные инвесторы проявляют наибольший интерес, могут выступить любые участники торгов, сообщает площадка.
«На сегодняшний день в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках. Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн руб., или около 6% от объема рынка корпоративных облигаций», — уточнила площадка.
Инфляция в России резко ускорилась
С 8 по 14 августа рост потребительских цен ускорился до 0,1% с 0,01% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 14 августа увеличилась до 4,63% с отметки 4,4%, зафиксированной неделей ранее.
С начала года к 14 августа потребительские цены выросли на 3,52%, с начала месяца — на 0,11%. Средняя стоимость автомобильного бензина увеличилась на 0,5%, цены на дизельное топливо повысились на 0,7%.
VK выпустит замещающие облигации
Дочерняя компания VK ООО «Мэйл.Ру Финанс» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации VK (ISIN XS2239639433), права на которые учитываются российскими депозитариями.
Globaltrans утвердил редомициляцию с Кипра в СЭЗ Абу-Даби
Компания объявила, что на внеочередном собрании акционеров была одобрена смена юрисдикции с Кипра в свободную экономическую зону Абу-Даби. Эти решения были одобрены квалифицированным большинством голосов.
При этом Globaltrans подчеркивает, что по итогам процедуры она намерена сохранить текущий статус листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.
СПБ Биржа увеличивает количество ETF на торгах до 195
Площадка предоставит доступ к торгам ценными бумагами 11 новых международных ETF.
«В списке представлены фонды на индексы китайских компаний, отраслевые индексы (возобновляемая энергетика, биотехнологии, жилищное строительство), а также фонды на государственные облигации развитых стран и природный газ», — говорится в сообщении.
Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса РФ из-за рубежа в российскую юрисдикцию
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.
«Ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством иностранного государства, в котором такая компания зарегистрирована», — говорится в поручении правительству.
В мире
Агентство Fitch предупредило о риске понижения рейтинга десятков банков США
Аналитик Fitch Крис Вулф напомнил, что в июне агентство понижало рейтинг банковской отрасли США с AA до AA-. Однако в тот момент пересмотр не подразумевал переоценку рейтингов около 70 банков. При этом дальнейшее снижение оценки отрасли может привести к снижению рейтингов кредитных организаций.
«Если мы спустим его еще на один шаг, до A+, тогда мы будем должны провести переоценку всех финансовых показателей, что, вероятно, приведет к понижению кредитных рейтингов», — сказал он.
Инфляция в Аргентине с начала года превысила 60%
«Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 г. по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%», — говорится в докладе института статистики и переписи республики.
Больше всего в июле подорожали услуги связи (на 12,2%), а также отдых и культура (11,2%) и здравоохранение (9%).
Растет доходность по гособлигациям США
Доходности по гособлигациям США продолжали расти. В моменте ставка по 10-летним US Treasuries поднималась до максимума с 2022 г. (4,3%). Рынок акций США на этом фоне выглядит слабо и сползает вниз.
В сырьевом секторе
Дисконт российской нефти ниже $14
Средняя цена на нефть Urals за период с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, или $513,4 за тонну, сообщили в Минфине. Цена нефти North Sea Dated за этот период — $84,23.
Таким образом, дисконт в цене Urals к североморскому бенчмарку продолжает снижаться и составил $13,9 за баррель против $15,7 в июле. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г.
Запасы нефти в США за неделю снизились на 6 млн баррелей, добыча вновь обновила максимум с 2020
За неделю запасы нефти в США снизились на 5,96 млн баррелей до 439,662 млн, хотя прогноз предполагал снижение в 2,32 млн баррелей. Запасы бензина также снизились — на 0,26 млн баррелей, до 216,158 млн.
При этом добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до уровня 12,7 млн б/с.
Цены на нефть корректируются после семи недель роста
Цены на нефть на текущей неделе просели после семи недель роста. WTI в моменте опускалась ниже $80. Тем не менее пока это скорее коррекция, а не разворот на прежние минимумы. Brent подбирается к поддержке 200-дневной скользящей средней. Повода для закрепления ниже $82–82,5 пока не прослеживается. Спрос на нефть в мире летом складывается рекордный по данным МЭА, страны ОПЕК+ балансируют, сокращая добычу.
Европейский газ подорожал до $450 за тыс. куб.
Европейский газ с поставкой в сентябре подорожал на неделе до $450 за тыс. куб. м. На цены на газ в Европе по-прежнему влияют, с одной стороны, избыток предложения в краткосрочном периоде, а с другой — потенциально серьезная забастовка работников австралийских предприятий по производству СПГ.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба