21 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов оставался в плюсе, получая поддержку от покупок в отдельных эмитентах и стабилизации рубля. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 1,05%, до 3143,95 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,17%, до 1059,24 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,50 руб, 101,70 руб и 12,78 руб соответственно. Валютные пары провели первый торговый день недели недалеко от важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+9,58%), акции Совкомфлота (+5,89%), котировки Магнита (+5,29%), бумаги Распадской (+3,48%), акции Газпром нефти (+3,28%), расписки VK (+2,90%).
Акции НМТП и Совкомфлота подскочили без очевидных фундаментальных сигналов.
Акции Магнита могли поддержать предложения Минпромторга РФ о продлении до 2024 года включительно снятия ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у иностранных компаний, покидающих российский рынок.
Не исключено, что поддержку распискам VK оказали сообщения СМИ о возможной покупке компанией сервиса Boosty (одна из самых популярных площадок монетизации контента). Кроме того, первые дочерние компании VK, как сообщают СМИ, зарегистрировались в специальном административном районе Калининграда в рамках процесса редомициляции.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции АЛРОСы (-2,31%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-1,05%), бумаги ФосАгро (-0,98%), акции Мосбиржи (-0,85%), акции Полюса (-0,85%), котировки Самолета (-0,77%).
Акции АЛРОСы снижались, несмотря на назначенное на эту субботу заседание совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года. По нашим оценкам, компания может объявить о выплатах в размере 2,7-3,8 руб на акцию с доходностью 3,1-4,4%.
Бумаги банка «Санкт-Петербург» продолжали начатую в пятницу коррекцию вслед за рекомендацией дивидендов за 1-е полугодие 2023 года. В частности, дивиденды на обыкновенную акцию составят 19,08 руб (текущая доходность 6,7% против 12,2% по итогам 2022 года) с закрытием реестра 9 октября.
Котировки Мосбиржи корректировались после резкого взлета на прошлой неделе.
Полюс не находил драйверов движения на фоне положения цен на золото у минимумов с конца июня, чуть ниже 1920 долл/унц. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник в ожидании сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС поднялась до 4,35% - максимума с 2008 года, делая золото менее привлекательным инвестиционным активом.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%, при этом после слабости предыдущих сессий в плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq. Рынок в условиях спокойного на события дня частично снял сформировавшуюся краткосрочную перепроданность, что может позволить индексам в ближайшие сессии подняться чуть выше. Инвесторы в целом, однако, продолжают постепенный выход из рисковых активов в преддверии пятничного выступления главы ФРС Пауэлла и возможных намеков на новые повышения процентных ставок в этом году.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,3%, ощутив давление со стороны неуверенной динамики американских бирж. Во вторник настроения в регионе также могут во многом определяться сигналами из США, в то время как в середине недели макроэкономический календарь оживится и принесет первые оценки деловой активности стран региона за август, а также экономические прогнозы ЕС.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь недалеко от важных технических значений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Цены проявляют нерешительность ввиду неоднозначных настроений на мировых фондовых площадках, давая сигналы в пользу ослабления наметившегося в начале июля восходящего тренда. Среднесрочные «длинные» позиции при этом остаются актуальными выше поддержек 82,50 долл и 79 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не смогли развить наметившийся рост, в очередной раз показывая обеспокоенность инвесторов состоянием крупнейших экономик в условиях высоких процентных ставок в Европе и США и сложностей в экономике Китая. Макроэкономический календарь оживится уже в среду, что может предвещать сдержанный диапазон торгов до середины недели. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, при этом рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом сохраняет курс на августовский пик 3225 пунктов. Долларовый РТС также находится недалеко от максимума текущего месяца 1066 пунктов, в то время как рубль определяется с дальнейшим направлением движения. Во вторник стартует саммит БРИКС, а МТС должна опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие текущего года по МСФО.
События дня:
· саммит БРИКС
· продажи домов на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты МТС за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Lowe’s
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,50 руб, 101,70 руб и 12,78 руб соответственно. Валютные пары провели первый торговый день недели недалеко от важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции НМТП (+9,58%), акции Совкомфлота (+5,89%), котировки Магнита (+5,29%), бумаги Распадской (+3,48%), акции Газпром нефти (+3,28%), расписки VK (+2,90%).
Акции НМТП и Совкомфлота подскочили без очевидных фундаментальных сигналов.
Акции Магнита могли поддержать предложения Минпромторга РФ о продлении до 2024 года включительно снятия ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у иностранных компаний, покидающих российский рынок.
Не исключено, что поддержку распискам VK оказали сообщения СМИ о возможной покупке компанией сервиса Boosty (одна из самых популярных площадок монетизации контента). Кроме того, первые дочерние компании VK, как сообщают СМИ, зарегистрировались в специальном административном районе Калининграда в рамках процесса редомициляции.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции АЛРОСы (-2,31%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-1,05%), бумаги ФосАгро (-0,98%), акции Мосбиржи (-0,85%), акции Полюса (-0,85%), котировки Самолета (-0,77%).
Акции АЛРОСы снижались, несмотря на назначенное на эту субботу заседание совета директоров по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года. По нашим оценкам, компания может объявить о выплатах в размере 2,7-3,8 руб на акцию с доходностью 3,1-4,4%.
Бумаги банка «Санкт-Петербург» продолжали начатую в пятницу коррекцию вслед за рекомендацией дивидендов за 1-е полугодие 2023 года. В частности, дивиденды на обыкновенную акцию составят 19,08 руб (текущая доходность 6,7% против 12,2% по итогам 2022 года) с закрытием реестра 9 октября.
Котировки Мосбиржи корректировались после резкого взлета на прошлой неделе.
Полюс не находил драйверов движения на фоне положения цен на золото у минимумов с конца июня, чуть ниже 1920 долл/унц. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник в ожидании сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС поднялась до 4,35% - максимума с 2008 года, делая золото менее привлекательным инвестиционным активом.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%, при этом после слабости предыдущих сессий в плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq. Рынок в условиях спокойного на события дня частично снял сформировавшуюся краткосрочную перепроданность, что может позволить индексам в ближайшие сессии подняться чуть выше. Инвесторы в целом, однако, продолжают постепенный выход из рисковых активов в преддверии пятничного выступления главы ФРС Пауэлла и возможных намеков на новые повышения процентных ставок в этом году.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,3%, ощутив давление со стороны неуверенной динамики американских бирж. Во вторник настроения в регионе также могут во многом определяться сигналами из США, в то время как в середине недели макроэкономический календарь оживится и принесет первые оценки деловой активности стран региона за август, а также экономические прогнозы ЕС.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, оставаясь недалеко от важных технических значений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно. Цены проявляют нерешительность ввиду неоднозначных настроений на мировых фондовых площадках, давая сигналы в пользу ослабления наметившегося в начале июля восходящего тренда. Среднесрочные «длинные» позиции при этом остаются актуальными выше поддержек 82,50 долл и 79 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник не смогли развить наметившийся рост, в очередной раз показывая обеспокоенность инвесторов состоянием крупнейших экономик в условиях высоких процентных ставок в Европе и США и сложностей в экономике Китая. Макроэкономический календарь оживится уже в среду, что может предвещать сдержанный диапазон торгов до середины недели. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, при этом рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом сохраняет курс на августовский пик 3225 пунктов. Долларовый РТС также находится недалеко от максимума текущего месяца 1066 пунктов, в то время как рубль определяется с дальнейшим направлением движения. Во вторник стартует саммит БРИКС, а МТС должна опубликовать финансовые результаты за 1-е полугодие текущего года по МСФО.
События дня:
· саммит БРИКС
· продажи домов на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· финансовые результаты МТС за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
· квартальные результаты Lowe’s
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба