29 августа 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня и не показывал значительных изменений из-за фиксации прибыли по ряду эмитентов и динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 18.15 мск вырос на 0,25%, до 3206,73 пункта. Индекс РТС увеличился менее чем на 0,1%, до 1058,57 пункта после снижения в течение дня.
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов сессии и терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,50 руб, 103,40 руб и 13,08 руб соответственно. Российская валюта вновь ощущает нисходящее давление, но пока что встречает сопротивление у локальных минимумов. Во вторник доллар поднимался выше 96 руб, евро – выше 104 руб, а юань – выше 13,15 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТГК-1 (+6,24%), бумаги ТМК (+4,07%), котировки Черкизово (+3,08%), расписки РусАгро (+2,02%), акции Магнита (+1,90%), котировки Газпрома (+1,61%), бумаги ИнтерРАО (+0,98%).
Акции ТГК-1 подскочили без фундаментальных новостей.
Акции ТМК поддерживали новости об одобрении акционерами рекомендованных ранее дивидендов в размере 13,45 руб на акцию с закрытием реестра уже 5 сентября.
Бумаги Черкизово повышались без очевидных драйверов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 118,43 руб на акцию с закрытием реестра 20 сентября.
ИнтерРАО сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии на 12%, но выработка компании за отчетный период выросла на 5,8%.
Газпром во вторник ускорил рост перед возможной публикацией до конца августа финансовой отчетности за 1-е полугодие текущего года. В целом условия деятельности компании в санкционный период усложнились, в связи с чем результаты могут не принести позитивных драйверов в том числе в отношении возможной выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее рынок сохраняет надежду на лучшее.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки HeadHunter (-7,82%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-5,75% и -4,53%), котировки Глобалтранса (-4,07%), акции Селигдара (-2,65%), бумаги Сегежи (-2,40%), котировки АЛРОСЫ (-2,34%).
Расписки HeadHunter после обновления во вторник очередного максимума с декабря 2021 года подверглись фиксации прибыли вслед за ралли предыдущих дней.
Мечел сообщил о снижении производства стали в 1-м полугодии текущего года на 4% г/г, а угля – на 24% г/г. Тем не менее во 2-м квартале добыча угля компанией увеличилась на 15% к/к, а EBITDA выросла на 34% к/к.
Глобалтранс отчитался о росте прибыли по МСФО в 1-м полугодии в 1,7 раза, но по-прежнему не может платить дивиденды из-за технических факторов. Акции корректировались после роста предыдущих сессий. Компания подтвердила планы завершить редомициляцию с Кипра в СЭЗ Абу-Даби в течение полугода.
Сегежа во вторник представила финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, которые оказались чуть хуже прогнозов. В частности, выручка компании упала на 24% г/г, а чистый убыток составил 3,89 млрд руб против чистой прибыли 19,9 млрд руб годом ранее.
АЛРОСа рекомендовала дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 3,77 руб на акцию, что предполагает доходность около 4,5%, но негативом для эмитента, очевидно, стали сообщения о намерении стран Большой семерки с января следующего года полностью запретить импорт алмазов из России.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,7-1,1%. Индикаторы пытались ускорить рост и проверяли на прочность краткосрочные сопротивления (в частности, 4460 пунктов по индексу S&P 500) после публикации слабых макроэкономических данных, которые усилили надежды на паузу ФРС в ужесточении денежно-кредитных условий. Так, число открытых вакансий в июле составило 8,827 млн (ожидалось 9,465 млн), а индекс потребительского доверия за август упал со 114 до 106,1 пункта (ожидалось 116 пунктов). В среду и пятницу в США также выйдут данные по занятости в частном и несельскохозяйственном секторе за август (прогнозируется замедление темпов роста занятости).
Биржи Европы: умерено позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру немного ускорил рост и прибавлял около 0,7% на фоне покупок в США. Вторник отметился выходом еще одного индикатора слабости экономики Германии: индекс потребительского климата Gfk за сентябрь снизился -24,6 до -25,5 пункта (ожидалось -24,3 пункта). В среду же предварительная оценка может показать замедление потребительской инфляции Германии в августе с 6,2% до 6% г/г – умеренно позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ повышались примерно на 0,5%, вновь проявляя неуверенность у ключевых сопротивлений 85 долл и 81,30 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В середине недели рынок будет оценивать возможные негативные эффекты тропического шторма «Идалия» на добычу в Мексиканском заливе, а также данные Минэнерго США по запасам (ожидается сокращение запасов нефти на 2,92 млн баррелей). На данный момент покупатели все еще не могут переломить основной нисходящий тренд.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник придерживались оптимистичного настроя, при этом американский рынок подает сигналы в пользу завершения нисходящего тренда с возможной целью индикатора S&P 500 4535 пунктов. Во второй половине недели в США выйдут ключевые данные о состоянии национальной экономики в виде данных по ВВП за 2-й квартал, а также инфляции и занятости за август. Инвесторы надеются на смягчение тона ФРС во второй половине года. Индексы Мосбиржи и РТС изменились незначительно, а рублевый индикатор приостановил рост недалеко от годового максимума 3225 пунктов. Рынок оценивал большой блок квартальных отчетностей, но пока не получил финансовых результатов газового гиганта Газпрома, покупки в котором на этой неделе оживились, несмотря на туманные перспективы выплаты промежуточных дивидендов.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии в августе (15.00 мск)
· занятость в частном секторе США в августе по оценке ADP (15.15 мск)
· пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2023 г (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже жилья США в июле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в июле (19.00 мск)
Рубль на Мосбирже к вечеру отступил от минимумов сессии и терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 95,50 руб, 103,40 руб и 13,08 руб соответственно. Российская валюта вновь ощущает нисходящее давление, но пока что встречает сопротивление у локальных минимумов. Во вторник доллар поднимался выше 96 руб, евро – выше 104 руб, а юань – выше 13,15 руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ТГК-1 (+6,24%), бумаги ТМК (+4,07%), котировки Черкизово (+3,08%), расписки РусАгро (+2,02%), акции Магнита (+1,90%), котировки Газпрома (+1,61%), бумаги ИнтерРАО (+0,98%).
Акции ТГК-1 подскочили без фундаментальных новостей.
Акции ТМК поддерживали новости об одобрении акционерами рекомендованных ранее дивидендов в размере 13,45 руб на акцию с закрытием реестра уже 5 сентября.
Бумаги Черкизово повышались без очевидных драйверов. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 118,43 руб на акцию с закрытием реестра 20 сентября.
ИнтерРАО сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии на 12%, но выработка компании за отчетный период выросла на 5,8%.
Газпром во вторник ускорил рост перед возможной публикацией до конца августа финансовой отчетности за 1-е полугодие текущего года. В целом условия деятельности компании в санкционный период усложнились, в связи с чем результаты могут не принести позитивных драйверов в том числе в отношении возможной выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее рынок сохраняет надежду на лучшее.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились расписки HeadHunter (-7,82%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-5,75% и -4,53%), котировки Глобалтранса (-4,07%), акции Селигдара (-2,65%), бумаги Сегежи (-2,40%), котировки АЛРОСЫ (-2,34%).
Расписки HeadHunter после обновления во вторник очередного максимума с декабря 2021 года подверглись фиксации прибыли вслед за ралли предыдущих дней.
Мечел сообщил о снижении производства стали в 1-м полугодии текущего года на 4% г/г, а угля – на 24% г/г. Тем не менее во 2-м квартале добыча угля компанией увеличилась на 15% к/к, а EBITDA выросла на 34% к/к.
Глобалтранс отчитался о росте прибыли по МСФО в 1-м полугодии в 1,7 раза, но по-прежнему не может платить дивиденды из-за технических факторов. Акции корректировались после роста предыдущих сессий. Компания подтвердила планы завершить редомициляцию с Кипра в СЭЗ Абу-Даби в течение полугода.
Сегежа во вторник представила финансовые результаты за 2-й квартал текущего года, которые оказались чуть хуже прогнозов. В частности, выручка компании упала на 24% г/г, а чистый убыток составил 3,89 млрд руб против чистой прибыли 19,9 млрд руб годом ранее.
АЛРОСа рекомендовала дивиденды за 1-е полугодие 2023 года в размере 3,77 руб на акцию, что предполагает доходность около 4,5%, но негативом для эмитента, очевидно, стали сообщения о намерении стран Большой семерки с января следующего года полностью запретить импорт алмазов из России.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,7-1,1%. Индикаторы пытались ускорить рост и проверяли на прочность краткосрочные сопротивления (в частности, 4460 пунктов по индексу S&P 500) после публикации слабых макроэкономических данных, которые усилили надежды на паузу ФРС в ужесточении денежно-кредитных условий. Так, число открытых вакансий в июле составило 8,827 млн (ожидалось 9,465 млн), а индекс потребительского доверия за август упал со 114 до 106,1 пункта (ожидалось 116 пунктов). В среду и пятницу в США также выйдут данные по занятости в частном и несельскохозяйственном секторе за август (прогнозируется замедление темпов роста занятости).
Биржи Европы: умерено позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру немного ускорил рост и прибавлял около 0,7% на фоне покупок в США. Вторник отметился выходом еще одного индикатора слабости экономики Германии: индекс потребительского климата Gfk за сентябрь снизился -24,6 до -25,5 пункта (ожидалось -24,3 пункта). В среду же предварительная оценка может показать замедление потребительской инфляции Германии в августе с 6,2% до 6% г/г – умеренно позитивный сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ повышались примерно на 0,5%, вновь проявляя неуверенность у ключевых сопротивлений 85 долл и 81,30 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В середине недели рынок будет оценивать возможные негативные эффекты тропического шторма «Идалия» на добычу в Мексиканском заливе, а также данные Минэнерго США по запасам (ожидается сокращение запасов нефти на 2,92 млн баррелей). На данный момент покупатели все еще не могут переломить основной нисходящий тренд.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник придерживались оптимистичного настроя, при этом американский рынок подает сигналы в пользу завершения нисходящего тренда с возможной целью индикатора S&P 500 4535 пунктов. Во второй половине недели в США выйдут ключевые данные о состоянии национальной экономики в виде данных по ВВП за 2-й квартал, а также инфляции и занятости за август. Инвесторы надеются на смягчение тона ФРС во второй половине года. Индексы Мосбиржи и РТС изменились незначительно, а рублевый индикатор приостановил рост недалеко от годового максимума 3225 пунктов. Рынок оценивал большой блок квартальных отчетностей, но пока не получил финансовых результатов газового гиганта Газпрома, покупки в котором на этой неделе оживились, несмотря на туманные перспективы выплаты промежуточных дивидендов.
События дня:
· предварительный индекс потребительских цен Германии в августе (15.00 мск)
· занятость в частном секторе США в августе по оценке ADP (15.15 мск)
· пересмотренный ВВП США во 2-м кв 2023 г (15.30 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже жилья США в июле (17.00 мск)
· отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· розничные продажи, уровень безработицы России в июле (19.00 мск)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба