Вчера, 19:53 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций к окончанию основных торгов находился в уверенном плюсе, практически не реагируя на новый пакет санкций США против нефтяного сектора. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 1,77%, до 2822,59 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,23%, до 873,09 пункта, на этот раз получив поддержку со стороны курса рубля.
В пятницу вечером США объявили о самом крупном пакете санкций против энергетической отрасли РФ, при этом под ограничения ожидаемо попали Газпром нефть и Сургутнефтегаз (Великобритания присоединилась к санкциям), а также СПГ-заводы Газпрома и Новатэка, проект Роснефти «Восток Ойл», танкеры перевозящие российскую нефть (в том числе Совкомфлота), трейдеры, фирмы нефтесервиса и чиновники отрасли. Кроме того, санкционный список был расширен по металлургической и горнодобывающей промышленности РФ, а также включал множество неторгуемых публично компаний.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС изменились менее чем на 0,5%, а по её ходу оказались под давлением фиксации прибыли после скачка наверх в первый торговый день января. Участники продолжали оценивать геополитический фон, учитывая в ценах в том числе возможность скорой встречи Трампа и Путина и урегулирования украинского конфликта. Акционеры Магнита при этом остаются в неопределенности в отношении промежуточных дивидендов компании за 2024 год после отсутствия кворума на собрании акционеров по вопросу выплат. Уверенную динамику (+6,3% с начала года), в то же время, показали акции Полюса, которые получили поддержку от роста цен на золото.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,9%, находясь на 13,70 руб и в начале года в целом показывая стабильность. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 101,91 руб и 105,04 руб соответственно (против 102,29 руб и 105,08 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ДВМП (+7,57%), котировки НМТП (+7,53%), бумаги Русснефти (+6,59%), акции Северстали (+4,56%), котировки РУСАЛа (+4,49%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+4,23% и +3,14%). Бумаги Газпром нефти выросли на 1,89%.
Поддержку акциям нефтяных компаний не попавших под новые санкции оказали многонедельные пики цен на «черное золото».
При этом бумаги Газпром нефти вслед за снижением по ходу сессии после объявления о санкциях вышли в плюс, несмотря на включение в санкционный список в том числе главы компании Александра Дюкова. В Газпром нефти заявили, что новые ограничения уже учтены в операционных процессах, а компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса.
В минусе к завершению сессии находились лишь котировки Роснефти (-2,34%), а также привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,6% и -2,12%).
Сургутнефтегаз оказался под новыми санкциями США и Великобритании.
Роснефть в пятницу торговалась без промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года, хотя к середине дня почти закрыла утренний гэп. Кроме того, под санкции попал проект компании «Восток Ойл».
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые, однако, отступили от минимумов дня. Американский рынок завершает неделю снижением в пределах 3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и формирует сигналы, которые могут предвещать в том числе его среднесрочный разворот из-за растущей угрозы ужесточения тона ФРС в условиях сильной национальной экономики. Так, в пятницу статистика показала ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в декабре с 212 тыс до 256 тыс (прогнозировалось +164 тыс) при снижении уровня безработицы с 4,2% до 4,1%, подтвердив возможность паузы ФРС в снижении процентной ставки в январе.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением Euro Stoxx 50 на 0,8%, который вышел из внутридневного плюса на фоне продаж на рынках США, а за неделю прибавляет чуть более 2% в том числе на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по деловой активности в секторе услуг региона за декабрь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков, но оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 3%, по ходу дня обновив максимумы с конца октября и поднявшись выше 80 долл и 77 долл соответственно. Участники реагировали на риски более ограниченного предложения после введения новых антироссийских санкций против энергетического сектора, а также на фоне сокращения запасов в США и возможного роста спроса на нефть в холодную погоду и в период Нового года по лунному календарю в Китае. За неделю котировки прибавляют порядка 3,5-4% и почти не реагируют на укрепление доллара.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу настроения резко ухудшились после подтверждения рисков ужесточения позиции ФРС вслед за сильными данными по национальной экономике. На следующей неделе в США при этом будут опубликованы в том числе данные по потребительской и производственной инфляции за декабрь. Российский рынок, тем временем, почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно, демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на как минимум частичную их отмену в период президентства Трампа. Новые санкции как минимум в среднесрочном периоде могут усложнять работу энергетических компаний, но уже не являются ни для кого неожиданностью, в совокупности с надеждами на улучшение геополитической обстановки оказывая ограниченное влияние на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют базы для развития роста в том числе на следующей неделе.
События дня:
торговый баланс Китая в декабре
Минфин опубликует данные по объемам продажи валюты/золота (12.00 мск)
акции Займера последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г
В пятницу вечером США объявили о самом крупном пакете санкций против энергетической отрасли РФ, при этом под ограничения ожидаемо попали Газпром нефть и Сургутнефтегаз (Великобритания присоединилась к санкциям), а также СПГ-заводы Газпрома и Новатэка, проект Роснефти «Восток Ойл», танкеры перевозящие российскую нефть (в том числе Совкомфлота), трейдеры, фирмы нефтесервиса и чиновники отрасли. Кроме того, санкционный список был расширен по металлургической и горнодобывающей промышленности РФ, а также включал множество неторгуемых публично компаний.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС изменились менее чем на 0,5%, а по её ходу оказались под давлением фиксации прибыли после скачка наверх в первый торговый день января. Участники продолжали оценивать геополитический фон, учитывая в ценах в том числе возможность скорой встречи Трампа и Путина и урегулирования украинского конфликта. Акционеры Магнита при этом остаются в неопределенности в отношении промежуточных дивидендов компании за 2024 год после отсутствия кворума на собрании акционеров по вопросу выплат. Уверенную динамику (+6,3% с начала года), в то же время, показали акции Полюса, которые получили поддержку от роста цен на золото.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,9%, находясь на 13,70 руб и в начале года в целом показывая стабильность. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 101,91 руб и 105,04 руб соответственно (против 102,29 руб и 105,08 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительное укрепление рубля к обоим валютам.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ДВМП (+7,57%), котировки НМТП (+7,53%), бумаги Русснефти (+6,59%), акции Северстали (+4,56%), котировки РУСАЛа (+4,49%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (+4,23% и +3,14%). Бумаги Газпром нефти выросли на 1,89%.
Поддержку акциям нефтяных компаний не попавших под новые санкции оказали многонедельные пики цен на «черное золото».
При этом бумаги Газпром нефти вслед за снижением по ходу сессии после объявления о санкциях вышли в плюс, несмотря на включение в санкционный список в том числе главы компании Александра Дюкова. В Газпром нефти заявили, что новые ограничения уже учтены в операционных процессах, а компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса.
В минусе к завершению сессии находились лишь котировки Роснефти (-2,34%), а также привилегированные и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,6% и -2,12%).
Сургутнефтегаз оказался под новыми санкциями США и Великобритании.
Роснефть в пятницу торговалась без промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года, хотя к середине дня почти закрыла утренний гэп. Кроме того, под санкции попал проект компании «Восток Ойл».
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые, однако, отступили от минимумов дня. Американский рынок завершает неделю снижением в пределах 3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq и формирует сигналы, которые могут предвещать в том числе его среднесрочный разворот из-за растущей угрозы ужесточения тона ФРС в условиях сильной национальной экономики. Так, в пятницу статистика показала ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в декабре с 212 тыс до 256 тыс (прогнозировалось +164 тыс) при снижении уровня безработицы с 4,2% до 4,1%, подтвердив возможность паузы ФРС в снижении процентной ставки в январе.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с понижением Euro Stoxx 50 на 0,8%, который вышел из внутридневного плюса на фоне продаж на рынках США, а за неделю прибавляет чуть более 2% в том числе на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по деловой активности в секторе услуг региона за декабрь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её пиков, но оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 3%, по ходу дня обновив максимумы с конца октября и поднявшись выше 80 долл и 77 долл соответственно. Участники реагировали на риски более ограниченного предложения после введения новых антироссийских санкций против энергетического сектора, а также на фоне сокращения запасов в США и возможного роста спроса на нефть в холодную погоду и в период Нового года по лунному календарю в Китае. За неделю котировки прибавляют порядка 3,5-4% и почти не реагируют на укрепление доллара.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу настроения резко ухудшились после подтверждения рисков ужесточения позиции ФРС вслед за сильными данными по национальной экономике. На следующей неделе в США при этом будут опубликованы в том числе данные по потребительской и производственной инфляции за декабрь. Российский рынок, тем временем, почти не показал негативной реакции на масштабный пакет антироссийских санкций, очевидно, демонстрируя как готовность участников к новым ограничениям, так и надежду на как минимум частичную их отмену в период президентства Трампа. Новые санкции как минимум в среднесрочном периоде могут усложнять работу энергетических компаний, но уже не являются ни для кого неожиданностью, в совокупности с надеждами на улучшение геополитической обстановки оказывая ограниченное влияние на рынок. Индексы Мосбиржи и РТС в целом сохраняют базы для развития роста в том числе на следующей неделе.
События дня:
торговый баланс Китая в декабре
Минфин опубликует данные по объемам продажи валюты/золота (12.00 мск)
акции Займера последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2024 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба