28 сентября 2023 ИХ "Финам" Поздеева Екатерина
В последние два года мировой рынок IPO переживает сложные времена. Жесткая политика центробанков давит на ценные бумаги и не позволяет компаниям, готовящимся в первый раз публично разместить акции, прогнозировать значительный рост на годы вперед. По оценке Bloomberg, в этом году IPO собрали в общей сложности всего $21,4 млрд. Это на 92% меньше, чем сборы от первичных размещений в рекордном 2021 году. Однако во вторую неделю сентября рынку придали импульс сразу три успешных первичных размещения за неделю - Arm Holdings, Instacart и Klaviyo.
Finam.ru рассказывает, как прошли три крупнейших IPO сентября, а также какие еще перспективные компании планируют выйти на фондовый рынок в этом году.
Три крупнейших IPO года за неделю
Крупнейшее IPO 2023 года провела 14 сентября на Nasdaq британская компания Arm Holdings, ведущий производитель микропроцесоров. Arm Holdings получила оценку своей стоимости $54,5 млрд и привлекла $4,9 млрд.
Далее 19 сентября американская компания по доставке продуктов Instacart также провела первичное размещение акций на Nasdaq. Instacart получила оценку своей стоимости $9,9 млрд и привлекла $660 млн.
На день позже, 20 сентября, на NYSE состоялось IPO американского поставщика маркетингового программного обеспечения Klaviyo, который получил оценку $9,2 млрд и привлек $576.
Однако несмотря на успех компании выбрали сложное время для размещения. Как отмечает Bloomberg, на прошлой неделе ФРС дала ястребиный сигнал о том, что, вероятно, еще поднимет ставку в этом году, после чего индекс S&P 500 просел на 1%. Эксперты полагают, что падение цен на акции может подтолкнуть компании, готовящиеся выйти на IPO, к тому, чтобы пересмотреть сроки потенциальных дебютов, поскольку сейчас многие из них будут вынуждены устанавливать цены со скидками.
Ранний успех трех IPO, казалось, сигнализировал об оживлении рынка, который практически бездействовал в течение двух лет. «Несмотря на неоднозначные торговые тенденции, наша интерпретация «стакан наполовину полон» основывается на том, что стабильная процентная ставка в сочетании со здоровыми ценами на IPO может побудить другие технологические компании также проводить первичное размещение акций в ближайшее время», - заявил аналитик Roth MKM Рохит Кулкарни.
Doosan Robotics и дочерняя компания Alibaba готовятся к первичному размещению
Совсем скоро, 5 октября, на Корейской бирже пройдет IPO производителя роботов Doosan Robotics Inс, который является частью южнокорейской финансово-промышленной группы Doosan Group. Как сообщает The Korea Economic Daily, капитализация Doosan Robotics оценивается в 1,69 трлн корейских вон или $1,25 млрд. Компания планирует привлечь 421 млрд вон в ходе первичного размещения бумаг. Интерес к компании проявили около 1,5 млн инвесторов, которые смогут приобрести 4,86 млн акций. Как ожидается, по итогам IPO доля Doosan Corp. в производителе роботов сократится c 91% до 68,2%.
Во вторник, 26 сентября, стало известно, что Cainiao Smart Logistics Network Ltd - логистическая дочерняя компания корпорации Alibaba, подала заявку на IPO в Гонконге. Как отмечает Bloomberg, в документе не приводятся подробности условий размещения, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, первичная продажа акций может принести компании как минимум $1 млрд. Как говорится в заявлении, корпорация Alibaba планирует сохранить за собой более 50% акций и оставить Cainiao Smart Logistics в качестве дочерней компании.
Pre-IPO индийского IT-гиганта Gupshup
Клиенты «Финама» также могут первыми приобрести ценные бумаги перспективной компании Gupshup. У инвесторов уже есть возможность вложиться в индийского IT-гиганта на этапе Pre-IPO. Gupshup предоставляет бизнесу сервисы для коммуникации с клиентами и занимается разработкой чат-ботов на основе искусственного интеллекта. На данный момент рыночная оценка стоимости компании составляет $1,1 млрд. Аналитики FinSight VС указывают, что компания активно готовится к листингу и планирует провести IPO в начале 2024 года.
Finam.ru рассказывает, как прошли три крупнейших IPO сентября, а также какие еще перспективные компании планируют выйти на фондовый рынок в этом году.
Три крупнейших IPO года за неделю
Крупнейшее IPO 2023 года провела 14 сентября на Nasdaq британская компания Arm Holdings, ведущий производитель микропроцесоров. Arm Holdings получила оценку своей стоимости $54,5 млрд и привлекла $4,9 млрд.
Далее 19 сентября американская компания по доставке продуктов Instacart также провела первичное размещение акций на Nasdaq. Instacart получила оценку своей стоимости $9,9 млрд и привлекла $660 млн.
На день позже, 20 сентября, на NYSE состоялось IPO американского поставщика маркетингового программного обеспечения Klaviyo, который получил оценку $9,2 млрд и привлек $576.
Однако несмотря на успех компании выбрали сложное время для размещения. Как отмечает Bloomberg, на прошлой неделе ФРС дала ястребиный сигнал о том, что, вероятно, еще поднимет ставку в этом году, после чего индекс S&P 500 просел на 1%. Эксперты полагают, что падение цен на акции может подтолкнуть компании, готовящиеся выйти на IPO, к тому, чтобы пересмотреть сроки потенциальных дебютов, поскольку сейчас многие из них будут вынуждены устанавливать цены со скидками.
Ранний успех трех IPO, казалось, сигнализировал об оживлении рынка, который практически бездействовал в течение двух лет. «Несмотря на неоднозначные торговые тенденции, наша интерпретация «стакан наполовину полон» основывается на том, что стабильная процентная ставка в сочетании со здоровыми ценами на IPO может побудить другие технологические компании также проводить первичное размещение акций в ближайшее время», - заявил аналитик Roth MKM Рохит Кулкарни.
Doosan Robotics и дочерняя компания Alibaba готовятся к первичному размещению
Совсем скоро, 5 октября, на Корейской бирже пройдет IPO производителя роботов Doosan Robotics Inс, который является частью южнокорейской финансово-промышленной группы Doosan Group. Как сообщает The Korea Economic Daily, капитализация Doosan Robotics оценивается в 1,69 трлн корейских вон или $1,25 млрд. Компания планирует привлечь 421 млрд вон в ходе первичного размещения бумаг. Интерес к компании проявили около 1,5 млн инвесторов, которые смогут приобрести 4,86 млн акций. Как ожидается, по итогам IPO доля Doosan Corp. в производителе роботов сократится c 91% до 68,2%.
Во вторник, 26 сентября, стало известно, что Cainiao Smart Logistics Network Ltd - логистическая дочерняя компания корпорации Alibaba, подала заявку на IPO в Гонконге. Как отмечает Bloomberg, в документе не приводятся подробности условий размещения, но, по словам людей, знакомых с ситуацией, первичная продажа акций может принести компании как минимум $1 млрд. Как говорится в заявлении, корпорация Alibaba планирует сохранить за собой более 50% акций и оставить Cainiao Smart Logistics в качестве дочерней компании.
Pre-IPO индийского IT-гиганта Gupshup
Клиенты «Финама» также могут первыми приобрести ценные бумаги перспективной компании Gupshup. У инвесторов уже есть возможность вложиться в индийского IT-гиганта на этапе Pre-IPO. Gupshup предоставляет бизнесу сервисы для коммуникации с клиентами и занимается разработкой чат-ботов на основе искусственного интеллекта. На данный момент рыночная оценка стоимости компании составляет $1,1 млрд. Аналитики FinSight VС указывают, что компания активно готовится к листингу и планирует провести IPO в начале 2024 года.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба