5 октября 2023 БКС Экспресс
Как сообщают источники РБК, Совкомбанк, давно планировавший публичное размещение акций, готов провести его в декабре–январе.
Подробнее
Совкомбанк, входящий в список системно значимых игроков на российском рынке, готовится провести первичное размещение акций на бирже в декабре этого года или январе следующего, рассказал РБК источник, близкий к кредитной организации. Выход на рынок в конце 2023-го — начале 2024 г. подтвердил еще один собеседник, знакомый с условиями размещения.
Другой собеседник РБК, близкий к кредитной организации, отметил, что точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение в четвертом квартале возможно.
Обновление регистрации допэмиссии акций — не формальное действие Совкомбанка: сделка готовится, хотя ее параметры во многом еще не определены, говорят собеседники РБК.
По словам двух собеседников, размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.
Деньги пойдут на развитие бизнеса, подтверждает другой собеседник: «Привлеченный капитал может быть в дальнейшем направлен на сделки M&A, то есть на неорганический рост бизнеса».
О банке
Совкомбанк — универсальный системно значимый банк федерального масштаба.
По итогам I полугодия 2023 г., чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. с рентабельностью капитала акционеров (ROE) — 55%. Активы с начала года выросли на 9% до 2,4 трлн руб. в основном за счет органического роста розничного бизнеса. Капитал вырос с начала года на 29% до 247 млрд руб.
В апреле 2023 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».
Подробнее
Совкомбанк, входящий в список системно значимых игроков на российском рынке, готовится провести первичное размещение акций на бирже в декабре этого года или январе следующего, рассказал РБК источник, близкий к кредитной организации. Выход на рынок в конце 2023-го — начале 2024 г. подтвердил еще один собеседник, знакомый с условиями размещения.
Другой собеседник РБК, близкий к кредитной организации, отметил, что точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение в четвертом квартале возможно.
Обновление регистрации допэмиссии акций — не формальное действие Совкомбанка: сделка готовится, хотя ее параметры во многом еще не определены, говорят собеседники РБК.
По словам двух собеседников, размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.
Деньги пойдут на развитие бизнеса, подтверждает другой собеседник: «Привлеченный капитал может быть в дальнейшем направлен на сделки M&A, то есть на неорганический рост бизнеса».
О банке
Совкомбанк — универсальный системно значимый банк федерального масштаба.
По итогам I полугодия 2023 г., чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. с рентабельностью капитала акционеров (ROE) — 55%. Активы с начала года выросли на 9% до 2,4 трлн руб. в основном за счет органического роста розничного бизнеса. Капитал вырос с начала года на 29% до 247 млрд руб.
В апреле 2023 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба