6 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов не показывал значительных изменений, но отступил от минимумов дня благодаря восстановлению зарубежных площадок. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск вырос на 0,3%, до 3141,15 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31%, до 985,66 пункта.
На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам последних пяти дней почти не изменил позиций, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия общих позитивных драйверов движения. Индекс РТС упал примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за новых локальных минимумов рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру был склонен к снижению и терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 100,50 руб, 106 руб и 13,73 руб соответственно. По ходу дня валютные пары поднимались до 101,50 руб, 106,91 руб и 13,87 руб.
На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Рубль не находил фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ФосАгро (+3,90%), привилегированные акции Башнефти (+3,27%), акции ПИК (+3,06%), котировки ТМК (+2,56%), акции ЛСР (+2,29%), обыкновенные акции Мечела (+2,16%), котировки ММК (+1,77%).
Акции ФосАгро повышались без очевидных фундаментальных причин. На этой неделе акционеры компании не одобрили промежуточные дивиденды за 2-й квартал текущего года в размере 126 руб на бумагу. Совет директоров ФосАгро при этом может рассмотреть вопрос о рекомендациях на одном из ближайших заседаний, сообщили в компании.
Поддержку акциям нефтяных эмитентов, очевидно, оказывали новости о восстановлении топливного демпфера с 1 октября, а также надежды на новые дивиденды.
Бумаги Полюса вышли в плюс после отскока цен на золото от поддержки 1825 долл/унц и минимума с марта текущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Циана (-1,85%), бумаги НМТП (-1,76%), котировки Детского мира (-1,71%), акции Qiwi (-1,52%), бумаги ОГК-2 (-1,43%).
На следующей неделе акционеры ОГК-2 проведут внеочередное собрание по вопросу допэмиссии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после снижения в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,7%. Инвесторы нервно отреагировали на ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь, который показал ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре с 227 тыс до 336 тыс (прогнозировалось 170 тыс) при сохранении безработицы на уровне 3,8% (прогнозировалось 3,7%). Средние темпы роста зарплат при этом замедлились с 4,3% до 4,2%. Статистика в целом говорит о силе национального рынка труда и скорее предвещает более высокие процентные ставки ФРС, в связи с чем негативна для аппетита к риску. Тем не менее фондовые индексы настроились на развитие коррекционного роста наряду с такими активами как золото и серебро, а индекс доллара снизился. Доходность 10-летних гособлигаций США оставалась ниже района 4,9% - многолетнего пика, достигнутого на этой неделе.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил рост и прибавлял около 1% на фоне покупок в США. За неделю индикатор потерял чуть менее 1%. В пятницу на рынок поступили воодушевляющие сигналы из производственного сектора крупнейшей экономики еврозоны. Так, статистика показала рост производственных заказов Германии в августе на 3,9% м/м (ожидалось +1,8%) вслед за падением на 11,3% месяцем ранее. Следующая неделя же начнется с данных о динамике промышленного производства Германии за август.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь недалеко от важных среднесрочных поддержек 83,50 долл и 80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Цены завершают неделю падением примерно на 11,5% и 9%, скорректировавшись с многолетних пиков на фоне данных об ослаблении спроса на бензин в США, а также беспокойства в отношении замедления мировой экономики и спроса на нефть. Достигнутые котировками минимумы с августа, однако, теперь могут способствовать новым покупкам. На следующей неделе пищу для размышлений рынку дадут также ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу были склонны к восстановлению с локальных минимумов, хотя отчет по рынку труда США скорее не предоставил поводов для оптимизма в отношении дальнейшей политики ФРС. На данный момент текущий рост скорее укладывается в рамки технической коррекции. На следующей неделе инвесторы смогут оценить протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, а также данные по потребительской и производственной инфляции США за сентябрь. Индексы Мосбиржи и РТС завершили сессию в небольшом плюсе, потеряв масштабные драйверы движения в условиях высоких процентных ставок и слабеющего рубля. На следующей неделе дивидендные реестры закроют Новатэк и Татнефть, в то время как по многим акциям нефтяного сектора сохраняются надежды на промежуточные и годовые выплаты, что поддерживает инвестиционные настроения.
События дня:
· промышленное производство Германии в августе (09.00 мск)
· ежегодные совещания МВФ
· выступления представителей ФРС
· акции Новатэка последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам последних пяти дней почти не изменил позиций, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия общих позитивных драйверов движения. Индекс РТС упал примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за новых локальных минимумов рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру был склонен к снижению и терял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 100,50 руб, 106 руб и 13,73 руб соответственно. По ходу дня валютные пары поднимались до 101,50 руб, 106,91 руб и 13,87 руб.
На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Рубль не находил фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали акции ФосАгро (+3,90%), привилегированные акции Башнефти (+3,27%), акции ПИК (+3,06%), котировки ТМК (+2,56%), акции ЛСР (+2,29%), обыкновенные акции Мечела (+2,16%), котировки ММК (+1,77%).
Акции ФосАгро повышались без очевидных фундаментальных причин. На этой неделе акционеры компании не одобрили промежуточные дивиденды за 2-й квартал текущего года в размере 126 руб на бумагу. Совет директоров ФосАгро при этом может рассмотреть вопрос о рекомендациях на одном из ближайших заседаний, сообщили в компании.
Поддержку акциям нефтяных эмитентов, очевидно, оказывали новости о восстановлении топливного демпфера с 1 октября, а также надежды на новые дивиденды.
Бумаги Полюса вышли в плюс после отскока цен на золото от поддержки 1825 долл/унц и минимума с марта текущего года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Циана (-1,85%), бумаги НМТП (-1,76%), котировки Детского мира (-1,71%), акции Qiwi (-1,52%), бумаги ОГК-2 (-1,43%).
На следующей неделе акционеры ОГК-2 проведут внеочередное собрание по вопросу допэмиссии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ, после снижения в начале дня, проходили с повышением трех основных индексов примерно на 0,7%. Инвесторы нервно отреагировали на ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь, который показал ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре с 227 тыс до 336 тыс (прогнозировалось 170 тыс) при сохранении безработицы на уровне 3,8% (прогнозировалось 3,7%). Средние темпы роста зарплат при этом замедлились с 4,3% до 4,2%. Статистика в целом говорит о силе национального рынка труда и скорее предвещает более высокие процентные ставки ФРС, в связи с чем негативна для аппетита к риску. Тем не менее фондовые индексы настроились на развитие коррекционного роста наряду с такими активами как золото и серебро, а индекс доллара снизился. Доходность 10-летних гособлигаций США оставалась ниже района 4,9% - многолетнего пика, достигнутого на этой неделе.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил рост и прибавлял около 1% на фоне покупок в США. За неделю индикатор потерял чуть менее 1%. В пятницу на рынок поступили воодушевляющие сигналы из производственного сектора крупнейшей экономики еврозоны. Так, статистика показала рост производственных заказов Германии в августе на 3,9% м/м (ожидалось +1,8%) вслед за падением на 11,3% месяцем ранее. Следующая неделя же начнется с данных о динамике промышленного производства Германии за август.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ изменялись менее чем на 0,5%, консолидируясь недалеко от важных среднесрочных поддержек 83,50 долл и 80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Цены завершают неделю падением примерно на 11,5% и 9%, скорректировавшись с многолетних пиков на фоне данных об ослаблении спроса на бензин в США, а также беспокойства в отношении замедления мировой экономики и спроса на нефть. Достигнутые котировками минимумы с августа, однако, теперь могут способствовать новым покупкам. На следующей неделе пищу для размышлений рынку дадут также ежемесячные отчеты ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу были склонны к восстановлению с локальных минимумов, хотя отчет по рынку труда США скорее не предоставил поводов для оптимизма в отношении дальнейшей политики ФРС. На данный момент текущий рост скорее укладывается в рамки технической коррекции. На следующей неделе инвесторы смогут оценить протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, а также данные по потребительской и производственной инфляции США за сентябрь. Индексы Мосбиржи и РТС завершили сессию в небольшом плюсе, потеряв масштабные драйверы движения в условиях высоких процентных ставок и слабеющего рубля. На следующей неделе дивидендные реестры закроют Новатэк и Татнефть, в то время как по многим акциям нефтяного сектора сохраняются надежды на промежуточные и годовые выплаты, что поддерживает инвестиционные настроения.
События дня:
· промышленное производство Германии в августе (09.00 мск)
· ежегодные совещания МВФ
· выступления представителей ФРС
· акции Новатэка последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба