9 октября 2023 PRAVDA Invest
ВЗГЛЯД НА РЫНОК
- пока боковик 3000-3200 в силе;
- формально рисуется правое плечо ГИП;
- есть факторы как за рост рынка, так и за пролив под 3000.
Рынок за прошлую неделю +0,4% по индексу Мосбиржи. С начала года +46% без учета выплаченных дивидендов.
На прошлой неделе рынок впал в спячку. Приклеился к 3130 +\- примерно 20 пунктов, и все это почти на объёмах в 2 раза ниже средних дневных по этому году 75-80 млрд.
👍 За рост: высокая нефть, возврат демпферных выплат и экспорта нефтепродуктов, слабый рубль, предстоящие отчеты нефтяников за 3кв. и промежуточные дивиденды.
👎 За снижение: риск повышения ключевой до 14-14,5% и ее сохранение на текущих уровнях в 2024 году, хорошие доходности в облигациях, потенциальный риск рецессии в США и Европе, риски роста налоговой нагрузки (если чего будет с ценами на нефть), и пока техническая картинка + под 3000 по индексу наверняка масса среднесрочных стопов.
Держать рынок по индексу (целиком) сейчас считаем не целесообразным. Очевидно, что сектор НЕФТЯНКИ сильнее рынка и нужно делать упор именно на нем.
Мы хоть и настроены увидеть продолжение коррекции в сторону 2800 в течении октября, получив хорошую точку для лонгов с прицелом на конец года/летний дивсезон. НО выходить в кеш целиком также не разумно, можно пропустить еще один импульс вверх.
Пока же рынок замер между 3000-3200, до появления нормальных объёмов торгов будет БОКОВИК.
Сбер, Алроса, ФосАгро, нефтянка и др. Подборка заметных корпсобытий в одном посте 👇
Кто вырос и упал больше всего?
⬆ Лидеры: Сургнфгз +6,5%, Сегежа +5,4%, Татнфт 3ап, +3,8%, iПозитив +3,7%, Yandex +3,2%.
⬇ Аутсайдеры: Россети -8,2%, РусГидро -5,2%, Юнипро -3,9%, AGRO-гдр -3,6%, ВТБ -3,5%.
Правительство с 1 октября вернуло нефтяникам демпферные выплаты за поставки топлива на внутренний рынок. Но одновременно повышены обязательства по продаже дизтоплива (с 9,5 до 12,5%) и бензина (с 13 до 15%) на бирже и введена запретительная экспортная пошлина на нефтепродукты (50 тысяч рублей за тонну) для перекупщиков.
Также запрет на экспорт дизтоплива снят частично - только для топлива, поступающего в порты по трубопроводам, и при условии, что производитель отправляет на внутренний рынок не менее 50%.
🧰 Сбер - глава финдепартамента продолжил пушить акции компании следом за Грефом. Заявил, что банк хочет сохранить тренд роста год от года дивов, что банк в декабре объявит о дивполитике на следующий 3-5 летний период. А также фактически дал цель по акциям в 325 рублей, сказав что акции сначала достигнут этой отметки, а потом пойдут выше.
Завтра у Сбера отчет за сентябрь.
🧰 Интер РАО - Минэнерго поддерживает просьбу Интер РАО к правительству исключить электроэнергетику из числа отраслей, подпадающих под экспортные пошлины. Также у компании много кеша, который размещается под текущие высокие ставки.
Монголия согласилась на повышение цены на 7%, таким путем компания пытается компенсировать ввод экспортной пошлины. Китай пока думает, им тоже предложили рост цены.
🧰 ФосАгро - акционеры не одобрили выплату дивов в 126 рублей, возможно согласуют их на одном из ближайших заседаний сказал председатель СД компании.
🧰 Х5 - акционера X5 Group Михаила Фридмана США добавили в SDN-list.
🧰 Polymetal - акции компании включили в индекс казахстанской биржи AIX, да еще сразу с весом в 15%.
🧰 Южуралзолото - акционер (99% у одного акционера) ЮГК 31 октября рассмотрят возможность листинга акций на бирже. Намечается еще одно интересное IPO, если оценка будет давать дисконт к Полюсу.
🧰АЛРОСА - акционера одобрили дивиденды за 1Пг23 в размере 3,77 рубля. Датой отсечки по дивидендам является 18 октября.
🧰 Новатэк - акционера одобрили дивиденды за 1Пг23 в размере 34,5 рубля. Датой отсечки по дивидендам является 10 октября.
В бюджете страны на 2024-2026 предусмотрено дополнительное увеличение ставки НДПИ на газ. По оценкам правительства, объем дополнительного изъятия составит 257,2 млрд руб. Новатэку эта мера будет стоит 3-5% EBITDA за 3 года.
🧰 Московская биржа - в сентябре 2023 года сделки на бирже заключали более 3,5 млн частных инвесторов – на 117 тыс. больше, чем в прошлом месяце, и это новый рекорд за всю историю биржевых торгов.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter