10 октября 2023 Crypto Outlook
Криптовалютный рынок находится под давлением завышенных ожиданий инвесторов, экономической турбулентности в мире и давления спекулянтов возле ключевых уровней поддержки. Так, нападение боевиков “Хамас” на Израиль снизило интерес к рисковым активам; Ethereum после краткосрочного превышения отметки в $1700, снизился ниже $1600, негатив был усилен снижением активности сети: комиссии за перевод упали 5 октября до рекордного минимума, а TVL в сети в 2023 упал с 18,4 млн ETH до 12,8 млн ETH. Также запуск фьючерсных ETH-ETF не оправдал ожиданий.
На этой неделе Backed.fi токенизировали ETF на BASE; UBS тестировал токенизацию своего Money Market Fund на Ethereum, Circle подключилась к делу Binance против SEC, а Шанхайский суд, признал Bitcoin “уникальным и невозпроизводимым активом”, что может стать основой для дальнейшего ослабления ограничительной политики Китая в отношении криптовалют.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 3,6% – до $1,05 трлн. Цена BTC упала на 1,4% до $27,6 тыс. Цена ETH снизилась на 9,0% до $1,6 тыс. На этой неделе доминация BTC (рыночная доля) увеличилась еще на 0,9% до 51,3%.
Регулирование
Конгрессмен Патрик МакГенри, председатель Комитета по финансовым услугам, временно занимает должность спикера Палаты представителей США. Спикер имеет решающий голос в Палате, при равном счете двух сторон. Ранее он представил Закон о финансовых инновациях и технологиях, который регулирует полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) в вопросах криптовалют.
Базельский комитет определил 3 структурные тенденции, которые способствовали краху банков в 2023-2022: популяризация небанковских учреждений, концентрация криптоактивов в небольшом количестве банков и возможность клиентов быстрее перемещать свои средства в связи с ростом цифровизации. В январе комитет ограничил объем криптоактивов в банковских резервах до 2%. Сейчас он обговаривает необходимость обязать банки раскрывать объемы и тип криптоактивов.
Шанхайский суд признал Bitcoin «уникальным и невоспроизводимым» активом. Такое решение рассматривается как осторожный шаг в признании высокого рыночного спроса на криптовалюты и расходится с ограничительной политикой Китая в отношении криптовалют.
Компания Circle, эмитент второго крупнейшего стейблкоина USDC с обеспечением в сумме $28 млрд считает, что стейблкоин BUSD не может являться незарегистрированной ценной бумагой. Circle уже представила свои аргументы суду в деле Binance против SEC. По мнению Circle, стейблкоины «не обладают существенными признаками инвестиционного контракта» и, следовательно, «не подпадают под юрисдикцию SEC». Ранее Binance подала заявление о прекращении дела против SEC на том основании, что «регулятор не имеет полномочий в отношении цифровых активов без разрешения Конгресса США».
Участники рынка
Инвестиционная компания VanEck, управляющая активами на сумму более $77,8 млрд, обязалась передавать 10% прибыли ее фонда VanEck Ethereum ETF на развитие Ethereum в течение как минимум 10 лет. 2 сентября начались торги 7 фьючерсных ETF-ETH. Общий объем торгов за день составил $1,7 млн. Для сравнения фонд BITO (фьючерсы BTC) за первый день был проторгован на $1 млрд, или $200 млн за первые 15 минут. VanEck занял второе место по объему торгов с $305 тыс., после совместно BTC+ETH фонда от Valkyrie — $787 тыс. VanEck также управляет фьючерсным ETF VBTC ($45,5 млн) на биткоин с ноября 2021. Отметим, что Volatility Shares “передумали” запускать фонд, сославшись на “изменения на рынке”.
Американская криптовалютная биржа Kraken планирует в 2024 году запустить торговлю акциями и биржевыми фондами ETF в США и Британии. Kraken может стать первой криптовалютной биржей, торгующей традиционными и криптоактивами. Kraken усиливает активность за пределами США по причине усиления контроля со стороны государственных регуляторов. Биржа прошла регистрацию провайдера услуг по обслуживанию виртуальных активов в Ирландии, Италии, Испании.
Технологии
Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG протестировал токенизированную версию своего фонда Variable Capital Company в рамках инициативы Project Guardian, руководство которой осуществляет Центральный банк Сингапура. Процесс происходил с помощью сервиса токенизации UBS Tokenize, функционирующего на основе сети Ethereum. Тестировались операции вложения и погашения обязательств.
Backed.fi токенизировали фонд BlackRock — iShares bond ETF UCITS ETF, состоящий из краткосрочных американских трежерис. Токены фонда bIB01 работают в соответствии со швейцарским законом DLT. Эта эмиссия первого токенизированного актива реального мира (RWA) на Base, сети второго уровня Coinbase. Сооснователь Backed.fi Адам Леви заявил, что они могут токенизировать все, что может лежать на банковском счету, и что они работают над расширением предложений.
На этой неделе Backed.fi токенизировали ETF на BASE; UBS тестировал токенизацию своего Money Market Fund на Ethereum, Circle подключилась к делу Binance против SEC, а Шанхайский суд, признал Bitcoin “уникальным и невозпроизводимым активом”, что может стать основой для дальнейшего ослабления ограничительной политики Китая в отношении криптовалют.
Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 3,6% – до $1,05 трлн. Цена BTC упала на 1,4% до $27,6 тыс. Цена ETH снизилась на 9,0% до $1,6 тыс. На этой неделе доминация BTC (рыночная доля) увеличилась еще на 0,9% до 51,3%.
Регулирование
Конгрессмен Патрик МакГенри, председатель Комитета по финансовым услугам, временно занимает должность спикера Палаты представителей США. Спикер имеет решающий голос в Палате, при равном счете двух сторон. Ранее он представил Закон о финансовых инновациях и технологиях, который регулирует полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) в вопросах криптовалют.
Базельский комитет определил 3 структурные тенденции, которые способствовали краху банков в 2023-2022: популяризация небанковских учреждений, концентрация криптоактивов в небольшом количестве банков и возможность клиентов быстрее перемещать свои средства в связи с ростом цифровизации. В январе комитет ограничил объем криптоактивов в банковских резервах до 2%. Сейчас он обговаривает необходимость обязать банки раскрывать объемы и тип криптоактивов.
Шанхайский суд признал Bitcoin «уникальным и невоспроизводимым» активом. Такое решение рассматривается как осторожный шаг в признании высокого рыночного спроса на криптовалюты и расходится с ограничительной политикой Китая в отношении криптовалют.
Компания Circle, эмитент второго крупнейшего стейблкоина USDC с обеспечением в сумме $28 млрд считает, что стейблкоин BUSD не может являться незарегистрированной ценной бумагой. Circle уже представила свои аргументы суду в деле Binance против SEC. По мнению Circle, стейблкоины «не обладают существенными признаками инвестиционного контракта» и, следовательно, «не подпадают под юрисдикцию SEC». Ранее Binance подала заявление о прекращении дела против SEC на том основании, что «регулятор не имеет полномочий в отношении цифровых активов без разрешения Конгресса США».
Участники рынка
Инвестиционная компания VanEck, управляющая активами на сумму более $77,8 млрд, обязалась передавать 10% прибыли ее фонда VanEck Ethereum ETF на развитие Ethereum в течение как минимум 10 лет. 2 сентября начались торги 7 фьючерсных ETF-ETH. Общий объем торгов за день составил $1,7 млн. Для сравнения фонд BITO (фьючерсы BTC) за первый день был проторгован на $1 млрд, или $200 млн за первые 15 минут. VanEck занял второе место по объему торгов с $305 тыс., после совместно BTC+ETH фонда от Valkyrie — $787 тыс. VanEck также управляет фьючерсным ETF VBTC ($45,5 млн) на биткоин с ноября 2021. Отметим, что Volatility Shares “передумали” запускать фонд, сославшись на “изменения на рынке”.
Американская криптовалютная биржа Kraken планирует в 2024 году запустить торговлю акциями и биржевыми фондами ETF в США и Британии. Kraken может стать первой криптовалютной биржей, торгующей традиционными и криптоактивами. Kraken усиливает активность за пределами США по причине усиления контроля со стороны государственных регуляторов. Биржа прошла регистрацию провайдера услуг по обслуживанию виртуальных активов в Ирландии, Италии, Испании.
Технологии
Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG протестировал токенизированную версию своего фонда Variable Capital Company в рамках инициативы Project Guardian, руководство которой осуществляет Центральный банк Сингапура. Процесс происходил с помощью сервиса токенизации UBS Tokenize, функционирующего на основе сети Ethereum. Тестировались операции вложения и погашения обязательств.
Backed.fi токенизировали фонд BlackRock — iShares bond ETF UCITS ETF, состоящий из краткосрочных американских трежерис. Токены фонда bIB01 работают в соответствии со швейцарским законом DLT. Эта эмиссия первого токенизированного актива реального мира (RWA) на Base, сети второго уровня Coinbase. Сооснователь Backed.fi Адам Леви заявил, что они могут токенизировать все, что может лежать на банковском счету, и что они работают над расширением предложений.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба