13 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов удержался в небольшом плюсе, получая поддержку от покупок в отдельных акциях и стабилизации рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3192,33 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,75%, до 1034,11 пункта.
Рублевый индикатор за последние пять дней укрепился примерно на 1,5%, оставшись в диапазоне 3100-3200 пунктов из-за отсутствия драйверов для масштабного движения. Индекс РТС подскочил на 4,6% и вернулся к максимуму с середины сентября благодаря укреплению рубля после введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 руб., 102,20 руб. и 13,29 руб. соответственно.
Рубль начал неделю обновлением минимумов с марта 2022 года против доллара и юаня (выше 102 руб. и 14 руб. соответственно). Введение новых валютных ограничений, однако, позволило рублю вернуться к уровням конца сентября и привело к его укреплению по итогам последних пяти дней на 3% к доллару и юаню, и на 3,7% к евро.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+3,42%), расписки TCS Group (+3,14%), котировки Новабев (+2,1%), бумаги Яндекса (+1,87%), обыкновенные акции Мечела (+1,82%), котировки Полюса (+1,62%), бумаги Полиметалла (+1,58%), акции Роснефти (+1,52%).
Расписки Тинькофф в пятницу поддержали сообщения о запланированном на 17 ноября собрании акционеров, в рамках которого будет решаться вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
Бумаги Яндекса чувствовали себя лучше рынка на фоне новостей об обсуждении Россией и Саудовской Аравией возможности развития Яндекса в Соединенном Королевстве. Сегодня также стало известно, что Яндекс 27 октября намерен опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года.
Акции золотодобывающих компаний продолжали получать поддержку от скачка цен на драгоценный металл. Золото во второй половине сессии пятницы закреплялось выше сопротивления 1910 долл./унц. и прибавляло порядка 2,5% на фоне фактора геополитической напряженности. Завершение недели выше 1910 долл. будет говорить о высокой вероятности возвращения в район 1950-1980 долл. и может предвещать попытки слома среднесрочного медвежьего тренда.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ОГК-2 (-3,11%), расписки Эталона (-0,97%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,94%), бумаги НЛМК (-0,80%), котировки ТГК-1 (-0,68%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. Рынок отступил от максимумов сессии и вновь находится на грани возвращения к краткосрочному снижению, несмотря на позитивные квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, которые, однако, предоставили осторожные прогнозы на будущее в связи с замедлением потребительских расходов. Индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган за октябрь при этом упал с 66 до 60,7 пункта (ожидалось 65,5 пункта), а доходность 10-летних гособлигаций оставалась чуть ниже 4,65%. По итогам недели S&P 500 прибавляет порядка 0,7%.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 1,5%, развивая среднесрочный нисходящий тренд при отсутствии значимых поводов для оптимизма. По итогам недели индикатор растерял все отвоеванные позиции. Экономика региона продолжает показывать слабость, а худшее, вероятно, еще не осталось позади в преддверии длительного периода высоких процентных ставок. На следующей неделе в регионе будут ждать встречи Еврогруппы, отчета по рынку труда, розничных продаж, потребительской и производственной инфляции Великобритании, индекса экономических настроений ZEW и производственной инфляции Германии, а также окончательного индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 4%, тем не менее завершая неделю ниже важных краткосрочных сопротивлений 91 долл. и 87,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Обострение напряженности на Ближнем Востоке позволило котировкам отвоевать лишь часть потерь прошлой недели, а развитие восходящего тренда пока под вопросом из-за в целом сбалансированного рынка. США пытаются не допустить проблем с предложением на рынке путем наращивания внутренней нефтедобычи, а также переговоров с Венесуэлой об ослаблении нефтяных санкций.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились под нисходящим давлением после более высоких, нежели ожидалось, данных по потребительской и производственной инфляции США за сентябрь. Рынки начинают сомневаться в перспективе завершения цикла повышения процентных ставок ФРС, которую на следующей неделе может прокомментировать глава регулятора Пауэлл на выступлении в четверг. Пока же развитие краткосрочного роста на зарубежных рынках акций и в нефти оказалось под вопросом. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, при этом долларовый индикатор пытается сломать среднесрочный нисходящий тренд благодаря стабилизации рубля. Российская валюта, впрочем, пока не дала однозначных сигналов в пользу развития восходящей коррекции и лишь отступила от недельных минимумов. Введенное на этой неделе требование об обязательной продаже экспортерами не менее 90% репатриированной валюты вступит в силу 16 октября.
События дня:
торговый баланс еврозоны за август (12.30 мск),
встреча Еврогруппы (13.00 мск),
выступления представителей Банка Англии и ФРС.
Рублевый индикатор за последние пять дней укрепился примерно на 1,5%, оставшись в диапазоне 3100-3200 пунктов из-за отсутствия драйверов для масштабного движения. Индекс РТС подскочил на 4,6% и вернулся к максимуму с середины сентября благодаря укреплению рубля после введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 руб., 102,20 руб. и 13,29 руб. соответственно.
Рубль начал неделю обновлением минимумов с марта 2022 года против доллара и юаня (выше 102 руб. и 14 руб. соответственно). Введение новых валютных ограничений, однако, позволило рублю вернуться к уровням конца сентября и привело к его укреплению по итогам последних пяти дней на 3% к доллару и юаню, и на 3,7% к евро.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки РусАгро (+3,42%), расписки TCS Group (+3,14%), котировки Новабев (+2,1%), бумаги Яндекса (+1,87%), обыкновенные акции Мечела (+1,82%), котировки Полюса (+1,62%), бумаги Полиметалла (+1,58%), акции Роснефти (+1,52%).
Расписки Тинькофф в пятницу поддержали сообщения о запланированном на 17 ноября собрании акционеров, в рамках которого будет решаться вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях.
Бумаги Яндекса чувствовали себя лучше рынка на фоне новостей об обсуждении Россией и Саудовской Аравией возможности развития Яндекса в Соединенном Королевстве. Сегодня также стало известно, что Яндекс 27 октября намерен опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года.
Акции золотодобывающих компаний продолжали получать поддержку от скачка цен на драгоценный металл. Золото во второй половине сессии пятницы закреплялось выше сопротивления 1910 долл./унц. и прибавляло порядка 2,5% на фоне фактора геополитической напряженности. Завершение недели выше 1910 долл. будет говорить о высокой вероятности возвращения в район 1950-1980 долл. и может предвещать попытки слома среднесрочного медвежьего тренда.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ОГК-2 (-3,11%), расписки Эталона (-0,97%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,94%), бумаги НЛМК (-0,80%), котировки ТГК-1 (-0,68%).
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 1%. Рынок отступил от максимумов сессии и вновь находится на грани возвращения к краткосрочному снижению, несмотря на позитивные квартальные результаты банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, которые, однако, предоставили осторожные прогнозы на будущее в связи с замедлением потребительских расходов. Индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган за октябрь при этом упал с 66 до 60,7 пункта (ожидалось 65,5 пункта), а доходность 10-летних гособлигаций оставалась чуть ниже 4,65%. По итогам недели S&P 500 прибавляет порядка 0,7%.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 1,5%, развивая среднесрочный нисходящий тренд при отсутствии значимых поводов для оптимизма. По итогам недели индикатор растерял все отвоеванные позиции. Экономика региона продолжает показывать слабость, а худшее, вероятно, еще не осталось позади в преддверии длительного периода высоких процентных ставок. На следующей неделе в регионе будут ждать встречи Еврогруппы, отчета по рынку труда, розничных продаж, потребительской и производственной инфляции Великобритании, индекса экономических настроений ZEW и производственной инфляции Германии, а также окончательного индекса потребительских цен еврозоны за сентябрь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 4%, тем не менее завершая неделю ниже важных краткосрочных сопротивлений 91 долл. и 87,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Обострение напряженности на Ближнем Востоке позволило котировкам отвоевать лишь часть потерь прошлой недели, а развитие восходящего тренда пока под вопросом из-за в целом сбалансированного рынка. США пытаются не допустить проблем с предложением на рынке путем наращивания внутренней нефтедобычи, а также переговоров с Венесуэлой об ослаблении нефтяных санкций.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились под нисходящим давлением после более высоких, нежели ожидалось, данных по потребительской и производственной инфляции США за сентябрь. Рынки начинают сомневаться в перспективе завершения цикла повышения процентных ставок ФРС, которую на следующей неделе может прокомментировать глава регулятора Пауэлл на выступлении в четверг. Пока же развитие краткосрочного роста на зарубежных рынках акций и в нефти оказалось под вопросом. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, при этом долларовый индикатор пытается сломать среднесрочный нисходящий тренд благодаря стабилизации рубля. Российская валюта, впрочем, пока не дала однозначных сигналов в пользу развития восходящей коррекции и лишь отступила от недельных минимумов. Введенное на этой неделе требование об обязательной продаже экспортерами не менее 90% репатриированной валюты вступит в силу 16 октября.
События дня:
торговый баланс еврозоны за август (12.30 мск),
встреча Еврогруппы (13.00 мск),
выступления представителей Банка Англии и ФРС.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба