16 октября 2023 ИХ "Финам"
В 2021 году рынок IPO пережил бум, а совокупный объем привлеченных средств стал рекордным, превысив отметку в $600 млрд. Предыдущий максимум держался 14 лет, с 2007 года, когда компании, вышедшие на публичное размещение акций, собрали около $420 млрд.
С начала 2023 года, по оценкам Bloomberg, новые эмитенты привлекли скромные $21,4 млрд. Finam.ru рассказывает, о крупнейших дебютантах американского рынка: Arm, Instacart, Klaviyo и Birkenstock. А также об ожидаемых «новичках» в России и итогах первого дня торгов российской «Группы Астра».
IPO в США зашли в тупик?
2022 год стал шоковым для рынка IPO в США. CNN Business передает, что по итогам прошлого года американские компании привлекли лишь $8 млрд, что стало 32-летним минимумом. Поводом для таких низких показателей стали опасения вокруг ослабления экономики Штатов, рост процентных ставок, а также всеобщая волатильность на фондовых рынках.
Arm
В 2023 году рынки несколько взбодрились. Самым крупным IPO текущего года стало размещение акций британского производителя микропроцессоров Arm Holdings на бирже NASDAQ. Компания выбрала подходящее время для выхода на публичные торги, когда мир переживает технологический прогресс в сфере искусственного интеллекта. По результатам IPO Arm привлекла $4,87 млрд по верхней цене диапазона $47-51 за акцию, получив оценку в $54,5 млрд.
В первый день торгов, 14 сентября, акции Arm выросли на 25% от начальной стоимости. По итогам закрытия торгов 13 октября бумаги компании снизились от первоначальной стоимости на 0,43%, до $50,78 за акцию. Текущий максимум котировок составляет $69 за акцию, минимум - $49,89 за акцию.
Instacart
19 сентября компания по доставке продуктов Instacart разместила свои ценные бумаги на NASDAQ по верхней границе диапазона $28-30 за акцию. Объем привлеченных средств составил $660 млн, а компания получила оценку в $9,9 млрд.
Дебютные торги бумагами Instacart начались с роста на 40%, до $42 за акцию. На момент закрытия первого торгового дня цена одной акции составляла $33,7, что на 12% выше цены размещения. Несмотря на первоначальный оптимизм, по итогам 13 октября котировки Instacart закрылись на уровне $25,57 за акцию или на 14,77% ниже цены размещения. Текущий максимум составляет $42,95 за акцию, минимум - $23,36 за акцию.
Klaviyo
20 сентября американский поставщик маркетингового программного обеспечения Klaviyo разместил свои акции на бирже NYSE и привлек $576 млн. В результате IPO компания была оценена в $9,2 млрд. Дебютные торги бумагами Klaviyo открылись на 23% выше от цены размещения ($30 за акцию), на отметке $36,75 за акцию.
13 октября на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже цена одной акции Klaviyo составила $31,53, что на 5,1% выше цены размещения. Текущий максимум составляет $37,36 за акцию, минимум - $30,25 за акцию.
Birkenstock
Акции немецкого производителя обуви премиум-класса Birkenstock вышли на публичные торги на NYSE 11 октября. Компания сумела привлечь $1,48 млрд при цене одной акции $46, получив оценку в $9,3 млрд.
Дебютные торги бумагами Birkenstock открылись с падения на 11% от цены размещения, на отметке $41 за акцию. По итогам торгов 13 октября стоимость одной акции компании опустилась до 36,38$, что на 20,91% ниже цены размещения. Агентство Bloomberg отмечало, что Birkenstock стал худшим дебютантом на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние два года, среди компаний, сумевших привлечь более $1 млрд.
Как отметили в CNN, причиной спада акционерной стоимости этих компаний могли стать завышенные ожидания и высокие цены IPO.
А что на рынке IPO в России?
2021 год для российского рынка IPO также стал показательным. Согласно статистике Московской биржи, на публичные торги вышли 7 компаний. Общий объем рынка IPO в том году достиг $8,7 млрд, заявляли инвестиционные банкиры.
Под занавес 2022 года кикшеринговая компания Whoosh провела IPO, ставшее единственным по итогам года. Компания смогла привлечь 2,1 млрд рублей при цене размещения 185 рублей за акцию. Компания была оценена в 20,6 млрд рублей. Торги акциями начались с роста до 239 рублей за штуку. К закрытию торгов на Мосбирже стоимость одной акции Whoosh составила 217,19 рубля.
Хотите зарабатывать на публичном размещении акций? Воспользуйтесь услугой от брокера «Финам» и получите доступ к инвестированию в компании на этапе IPO.
В текущем 2023 году рынок IPO порадовали три компании. «Генетико», являющаяся дочерней компанией ИСКЧ, привлекла порядка 179 млн рублей. Сборы «СмартТехГрупп» составили 978 млн рублей.
Самым громким первичным размещением акций стал выход на биржу российской IT-компании «Группа Астра» 13 октября. Её бумаги были размещены по верхней границе диапазона 300-333 рублей за акцию, а объем привлеченных средств достиг 3,5 млрд рублей. Компания получила оценку в 69,9 млрд рублей. К моменту закрытия первого торгового дня стоимость одной акции подскочила на 40%, до 466,2 рубля. Московская биржа заявляла, что совокупный спрос в 20 раз превысил предложение.
Среди ожидаемых IPO в текущем году стоит выделить калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Компания намерена привлечь порядка 1,5 млрд рублей в результате IPO. «Финам» выступит организатором размещения ценных бумаг компании. О своем желании выйти на публичные торги заявили также в «Совкомбанке».
По оценкам главы набсовета «Московской биржи» Сергея Швецова, в 2024 году ожидаются десятки IPO небольших компаний. «Сегодня, наверное, крупных, как Ozon делал, IPO мы не увидим, но мы увидим десятки IPO в следующем году (потому что в этом году уже, наверное, много компаний не выйдет на рынок) небольших, что, наверное, является здоровой тенденцией», - подчеркнул Швецов.
С начала 2023 года, по оценкам Bloomberg, новые эмитенты привлекли скромные $21,4 млрд. Finam.ru рассказывает, о крупнейших дебютантах американского рынка: Arm, Instacart, Klaviyo и Birkenstock. А также об ожидаемых «новичках» в России и итогах первого дня торгов российской «Группы Астра».
IPO в США зашли в тупик?
2022 год стал шоковым для рынка IPO в США. CNN Business передает, что по итогам прошлого года американские компании привлекли лишь $8 млрд, что стало 32-летним минимумом. Поводом для таких низких показателей стали опасения вокруг ослабления экономики Штатов, рост процентных ставок, а также всеобщая волатильность на фондовых рынках.
Arm
В 2023 году рынки несколько взбодрились. Самым крупным IPO текущего года стало размещение акций британского производителя микропроцессоров Arm Holdings на бирже NASDAQ. Компания выбрала подходящее время для выхода на публичные торги, когда мир переживает технологический прогресс в сфере искусственного интеллекта. По результатам IPO Arm привлекла $4,87 млрд по верхней цене диапазона $47-51 за акцию, получив оценку в $54,5 млрд.
В первый день торгов, 14 сентября, акции Arm выросли на 25% от начальной стоимости. По итогам закрытия торгов 13 октября бумаги компании снизились от первоначальной стоимости на 0,43%, до $50,78 за акцию. Текущий максимум котировок составляет $69 за акцию, минимум - $49,89 за акцию.
Instacart
19 сентября компания по доставке продуктов Instacart разместила свои ценные бумаги на NASDAQ по верхней границе диапазона $28-30 за акцию. Объем привлеченных средств составил $660 млн, а компания получила оценку в $9,9 млрд.
Дебютные торги бумагами Instacart начались с роста на 40%, до $42 за акцию. На момент закрытия первого торгового дня цена одной акции составляла $33,7, что на 12% выше цены размещения. Несмотря на первоначальный оптимизм, по итогам 13 октября котировки Instacart закрылись на уровне $25,57 за акцию или на 14,77% ниже цены размещения. Текущий максимум составляет $42,95 за акцию, минимум - $23,36 за акцию.
Klaviyo
20 сентября американский поставщик маркетингового программного обеспечения Klaviyo разместил свои акции на бирже NYSE и привлек $576 млн. В результате IPO компания была оценена в $9,2 млрд. Дебютные торги бумагами Klaviyo открылись на 23% выше от цены размещения ($30 за акцию), на отметке $36,75 за акцию.
13 октября на момент закрытия торгов на Нью-Йоркской бирже цена одной акции Klaviyo составила $31,53, что на 5,1% выше цены размещения. Текущий максимум составляет $37,36 за акцию, минимум - $30,25 за акцию.
Birkenstock
Акции немецкого производителя обуви премиум-класса Birkenstock вышли на публичные торги на NYSE 11 октября. Компания сумела привлечь $1,48 млрд при цене одной акции $46, получив оценку в $9,3 млрд.
Дебютные торги бумагами Birkenstock открылись с падения на 11% от цены размещения, на отметке $41 за акцию. По итогам торгов 13 октября стоимость одной акции компании опустилась до 36,38$, что на 20,91% ниже цены размещения. Агентство Bloomberg отмечало, что Birkenstock стал худшим дебютантом на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние два года, среди компаний, сумевших привлечь более $1 млрд.
Как отметили в CNN, причиной спада акционерной стоимости этих компаний могли стать завышенные ожидания и высокие цены IPO.
А что на рынке IPO в России?
2021 год для российского рынка IPO также стал показательным. Согласно статистике Московской биржи, на публичные торги вышли 7 компаний. Общий объем рынка IPO в том году достиг $8,7 млрд, заявляли инвестиционные банкиры.
Под занавес 2022 года кикшеринговая компания Whoosh провела IPO, ставшее единственным по итогам года. Компания смогла привлечь 2,1 млрд рублей при цене размещения 185 рублей за акцию. Компания была оценена в 20,6 млрд рублей. Торги акциями начались с роста до 239 рублей за штуку. К закрытию торгов на Мосбирже стоимость одной акции Whoosh составила 217,19 рубля.
Хотите зарабатывать на публичном размещении акций? Воспользуйтесь услугой от брокера «Финам» и получите доступ к инвестированию в компании на этапе IPO.
В текущем 2023 году рынок IPO порадовали три компании. «Генетико», являющаяся дочерней компанией ИСКЧ, привлекла порядка 179 млн рублей. Сборы «СмартТехГрупп» составили 978 млн рублей.
Самым громким первичным размещением акций стал выход на биржу российской IT-компании «Группа Астра» 13 октября. Её бумаги были размещены по верхней границе диапазона 300-333 рублей за акцию, а объем привлеченных средств достиг 3,5 млрд рублей. Компания получила оценку в 69,9 млрд рублей. К моменту закрытия первого торгового дня стоимость одной акции подскочила на 40%, до 466,2 рубля. Московская биржа заявляла, что совокупный спрос в 20 раз превысил предложение.
Среди ожидаемых IPO в текущем году стоит выделить калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». Компания намерена привлечь порядка 1,5 млрд рублей в результате IPO. «Финам» выступит организатором размещения ценных бумаг компании. О своем желании выйти на публичные торги заявили также в «Совкомбанке».
По оценкам главы набсовета «Московской биржи» Сергея Швецова, в 2024 году ожидаются десятки IPO небольших компаний. «Сегодня, наверное, крупных, как Ozon делал, IPO мы не увидим, но мы увидим десятки IPO в следующем году (потому что в этом году уже, наверное, много компаний не выйдет на рынок) небольших, что, наверное, является здоровой тенденцией», - подчеркнул Швецов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба