18 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов отступил от максимумов сессии после достижения многими бумагами локальных пиков и на фоне ухода от риска за рубежом. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3245,63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,37%, до 1050,69 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и прибавлял 0,3-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 руб, 102,80 руб и 13,28 руб соответственно. Российская валюта продолжает краткосрочную консолидацию, пока не решаясь ни на развитие восходящей коррекции, ни на возвращение к снижению.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Черкизово (+4,11%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,36% и +2,52%), котировки Газпром нефти (+2,64%), бумаги ТМК (+2,57%), котировки Роснефти (+1,22%), привилегированные акции Транснефти (+1,20%), привилегированные акции Башнефти (+1,17%), котировки ЛУКОЙЛа (+1,17%).
Акции нефтяных компаний росли широким спектром на фоне скачка цен на нефть. Иран сегодня, в частности, призвал к нефтяному эмбарго против Израиля, но данное заявление пока не вызвало внимания мирового сообщества. ОПЕК+ на данный момент не планирует проводить экстренного совещания.
Транснефть же в среду сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,2%, до 884,034 млрд руб. Накануне представители менеджмента Транснефти говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. Транснефть при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку на уровне 11,9%.
ЛУКОЙЛ в течение торгов среды обновил исторический максимум 7535 руб, после чего скорректировался ниже 7500 руб на фоне новостей о запланированном на 26 октября совете директоров по дивидендам за 9 месяцев текущего года. Очевидно, инвесторы зафиксировали часть прибыли предыдущих сессий после достижения акциями нового пика.
Бумаги ТМК продолжали попытки сломить среднесрочный нисходящий тренд, очевидно, получая поддержку от ожиданий объявления о промежуточных дивидендах и сохранения высокой активности в нефтяном секторе.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции АЛРОСы (-5,05%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,89%), котировки ТГК-1 (-1,80%), бумаги Совкомфлота (-1,62%), расписки Глобалтранса (-1,31%).
Акции АЛРОСы упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что страны Большой семерки на этой неделе обсудят четыре плана по запрету российских алмазов с 1 января следующего года.
Акции Ростелекома перешли к коррекции после скачка наверх накануне вслед за объявлением о дивидендах за 2022 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,5-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась к обновлению многолетних пиков и превысила 4,9% в рамках мирового ухода от риска в условиях усиления геополитической напряженности. Индекс S&P 500 при этом пока так и не смог подняться выше сопротивления 4390 пунктов, а стабилизация ниже поддержки 4325 пунктов указала бы на высокие риски тестирования октябрьского минимума 4216 пунктов. На корпоративном фронте в среду участники остались разочарованы показателями Morgan Stanley в подразделении инвестиционного банкинга и управления активами, а после завершения основных торгов ждут отчетностей Tesla и Netflix. В четверг важную информацию для рынков может дать глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления. В последние недели у инвесторов нет определенности в отношении дальнейшей траектории движения процентных ставок ФРС, а подтверждение рисков еще одного их повышения может вызвать новые продажи акций.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 1,1%, вновь направляясь в район октябрьского минимума 4061 пункта. Состояние европейской экономики все еще оставляет желать лучшего, хотя окончательные данные среды подтвердили замедление роста индекса потребительских цен еврозоны в сентябре с 5,2% до 4,3% г/г, как и прогнозировалось. Потребительская инфляция Великобритании остается на уровне 6,7% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе, но отступили от внутридневных пиков, прибавляя около 1,5%. Цены пытаются стабилизироваться выше поддержек 91 долл и 87,50 долл соответственно, ожидая сигналов со стороны геополитики, но все же среди покупателей присутствует неуверенность в перспективах котировок развить рост от текущих уровней. В среду, в частности, фьючерсы отступили от сопротивлений 92,50 долл и 90 долл. Отчет Минэнерго США при этом показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей, а совокупных запасов нефтепродуктов более чем на 5 млн баррелей. Нефтедобыча в США остается на рекордном уровне 13,2 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду пребывали в режиме ухода от риска на фоне отсутствия позитивных сигналов со стороны экономики и геополитики. Рынкам еще предстоит оценить итоги сегодняшнего визита Байдена в Израиль, при этом относительно уверенно по-прежнему смотрится золото, цены на которое в течение дня стремились к сопротивлению 1980 долл/унц. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии обновили очередные пики с сентября во многом благодаря акциям нефтяных компаний, после чего отступили чуть ниже. В целом рублевый индикатор все еще не выглядит перекупленным и вполне может завершить неделю выше текущих значений. На российских биржах переходят к ожиданиям объявлений о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года.
События дня:
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск)
· квартальные результаты Philip Morris, AT&T, KeyCorp, American Airlines
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и прибавлял 0,3-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 97,30 руб, 102,80 руб и 13,28 руб соответственно. Российская валюта продолжает краткосрочную консолидацию, пока не решаясь ни на развитие восходящей коррекции, ни на возвращение к снижению.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Черкизово (+4,11%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,36% и +2,52%), котировки Газпром нефти (+2,64%), бумаги ТМК (+2,57%), котировки Роснефти (+1,22%), привилегированные акции Транснефти (+1,20%), привилегированные акции Башнефти (+1,17%), котировки ЛУКОЙЛа (+1,17%).
Акции нефтяных компаний росли широким спектром на фоне скачка цен на нефть. Иран сегодня, в частности, призвал к нефтяному эмбарго против Израиля, но данное заявление пока не вызвало внимания мирового сообщества. ОПЕК+ на данный момент не планирует проводить экстренного совещания.
Транснефть же в среду сообщила о скачке прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 190,55 млрд руб. Выручка компании за отчетный период выросла на 7,2%, до 884,034 млрд руб. Накануне представители менеджмента Транснефти говорили об обсуждении различных идей повышения ликвидности акций помимо сплита. Транснефть при этом заплатила дивиденды за весь 2022 год с одной из наиболее высоких доходностей по российскому рынку на уровне 11,9%.
ЛУКОЙЛ в течение торгов среды обновил исторический максимум 7535 руб, после чего скорректировался ниже 7500 руб на фоне новостей о запланированном на 26 октября совете директоров по дивидендам за 9 месяцев текущего года. Очевидно, инвесторы зафиксировали часть прибыли предыдущих сессий после достижения акциями нового пика.
Бумаги ТМК продолжали попытки сломить среднесрочный нисходящий тренд, очевидно, получая поддержку от ожиданий объявления о промежуточных дивидендах и сохранения высокой активности в нефтяном секторе.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции АЛРОСы (-5,05%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,89%), котировки ТГК-1 (-1,80%), бумаги Совкомфлота (-1,62%), расписки Глобалтранса (-1,31%).
Акции АЛРОСы упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что страны Большой семерки на этой неделе обсудят четыре плана по запрету российских алмазов с 1 января следующего года.
Акции Ростелекома перешли к коррекции после скачка наверх накануне вслед за объявлением о дивидендах за 2022 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили со снижением трех основных индексов на 0,5-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций США вернулась к обновлению многолетних пиков и превысила 4,9% в рамках мирового ухода от риска в условиях усиления геополитической напряженности. Индекс S&P 500 при этом пока так и не смог подняться выше сопротивления 4390 пунктов, а стабилизация ниже поддержки 4325 пунктов указала бы на высокие риски тестирования октябрьского минимума 4216 пунктов. На корпоративном фронте в среду участники остались разочарованы показателями Morgan Stanley в подразделении инвестиционного банкинга и управления активами, а после завершения основных торгов ждут отчетностей Tesla и Netflix. В четверг важную информацию для рынков может дать глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления. В последние недели у инвесторов нет определенности в отношении дальнейшей траектории движения процентных ставок ФРС, а подтверждение рисков еще одного их повышения может вызвать новые продажи акций.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру ускорил снижение и терял около 1,1%, вновь направляясь в район октябрьского минимума 4061 пункта. Состояние европейской экономики все еще оставляет желать лучшего, хотя окончательные данные среды подтвердили замедление роста индекса потребительских цен еврозоны в сентябре с 5,2% до 4,3% г/г, как и прогнозировалось. Потребительская инфляция Великобритании остается на уровне 6,7% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в плюсе, но отступили от внутридневных пиков, прибавляя около 1,5%. Цены пытаются стабилизироваться выше поддержек 91 долл и 87,50 долл соответственно, ожидая сигналов со стороны геополитики, но все же среди покупателей присутствует неуверенность в перспективах котировок развить рост от текущих уровней. В среду, в частности, фьючерсы отступили от сопротивлений 92,50 долл и 90 долл. Отчет Минэнерго США при этом показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей, а совокупных запасов нефтепродуктов более чем на 5 млн баррелей. Нефтедобыча в США остается на рекордном уровне 13,2 млн барр/день.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду пребывали в режиме ухода от риска на фоне отсутствия позитивных сигналов со стороны экономики и геополитики. Рынкам еще предстоит оценить итоги сегодняшнего визита Байдена в Израиль, при этом относительно уверенно по-прежнему смотрится золото, цены на которое в течение дня стремились к сопротивлению 1980 долл/унц. Индексы Мосбиржи и РТС по ходу сессии обновили очередные пики с сентября во многом благодаря акциям нефтяных компаний, после чего отступили чуть ниже. В целом рублевый индикатор все еще не выглядит перекупленным и вполне может завершить неделю выше текущих значений. На российских биржах переходят к ожиданиям объявлений о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2023 года.
События дня:
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)
· продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск)
· квартальные результаты Philip Morris, AT&T, KeyCorp, American Airlines
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба