Размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию. Книга заявок на участие в IPO начнет формироваться в среду, 25 октября, а старт торгов запланирован на 2 ноября
Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон IPO. Размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию, говорится в сообщении, поступившем в «РБК Инвестиции ». Это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд. Общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.
По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%. Сейчас акционеру и основателю Henderson Рубену Арутюняну принадлежит 99,95% бумаг.
Окончательная цена будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Ожидается, что цена будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 года, в тот же день планируется начать торги акциями на Мосбирже. Площадка уже допустила акции к торгам со 2 ноября. У акций второй уровень листинга, они будут торговаться под тикером HNFG. Бумаги будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.
Компания также сообщает, что в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель принял решение передать пакет в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.
После размещения Арутюнян останется мажоритарным акционером компании и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.
«Ожидается, что привлеченные группой в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра», — говорится в пресс-релизе.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила ценовой диапазон IPO. Размещение пройдет по цене от ₽600 до ₽675 за акцию, говорится в сообщении, поступившем в «РБК Инвестиции ». Это соответствует рыночной капитализации от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.
Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Henderson дает оценку этого пакета в сумме до ₽3 млрд. Общий размер IPO с учетом акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах (уже после IPO), может составить до ₽3,63 млрд.
По результатам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 15%. Сейчас акционеру и основателю Henderson Рубену Арутюняну принадлежит 99,95% бумаг.
Окончательная цена будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Ожидается, что цена будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 года, в тот же день планируется начать торги акциями на Мосбирже. Площадка уже допустила акции к торгам со 2 ноября. У акций второй уровень листинга, они будут торговаться под тикером HNFG. Бумаги будут доступны как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам.
Компания также сообщает, что в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников акционер-основатель принял решение передать пакет в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.
После размещения Арутюнян останется мажоритарным акционером компании и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.
«Ожидается, что привлеченные группой в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра», — говорится в пресс-релизе.
http://quote.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу