26 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов вышел в более глубокий минус на фоне ускорения фиксации прибыли по основным эмитентам вблизи локальных максимумов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск упал на 1,25%, до 3224,6 пункта. Индекс РТС снизился на 1,67%, до 1085,14 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,60 руб, 98,85 руб и 12,75 руб соответственно. Российская валюта приостановила повышение у пика с июля против евро (98,30 руб) и с сентября против доллара и юаня (92,44 руб и 12,65 руб соответственно).
Эмитенты
К завершению основной сессии в РФ все основные эмитенты показывали отрицательную динамику.
В наибольшем минусе к окончанию сессии пребывали расписки РусАгро (-4,59%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,73% и -2,95%), бумаги ЛСР (-3,54%), акции ТГК-1 (-3,51%), котировки ВТБ (-3,16%). Акции ЛУКОЙЛа потеряли около 2,7%, а Самолета подешевели на 2%.
Расписки РусАгро продолжали нисходящую коррекцию после сильного повышения в предыдущие сессии.
Коррекционную динамику также показывали акции Мечела и большинства других эмитентов.
ТГК-1 в четверг сообщила о чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года в размере 3,63 млрд руб против 6,71 млрд руб годом ранее.
ВТБ отчитался о чистой прибыли за 3-й квартал по МСФО в размере 86,1 млрд руб, ниже прогноза, при этом за 9 месяцев чистая прибыль группы составила 375,9 млрд руб. Банк сохранил прогноз по прибыли на 2023 год и повысил ожидания по темпам роста рынка кредитования, однако менеджмент ВТБ заявил, что предложит не платить дивиденды за 2023 год, несмотря на ожидания рекордной прибыли. ВТБ намерен представить новую трехлетнюю стратегию в 1-м квартале 2024 года.
Акции Самолета в четверг подверглись фиксации прибыли, несмотря на публикацию сильных финансовых и операционных результатов за 3-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 41% г/г, выручка подскочила на 52% г/г, а объем продаж первичной недвижимости увеличился на 63% г/г. Представители застройщика ранее заявили о том, что не исключают возможности выплаты дивидендов по итогам года.
Совет директоров ЛУКОЙЛа в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб на акцию (доходность около 6%), что в моменте вызвало негативную реакцию инвесторов ввиду средних ожиданий выплат на уровне около 550 руб. Дивидендная отсечка назначена на 17 декабря, а собрание акционеров по дивидендам пройдет 5 декабря. В целом дивидендную доходность ЛУКОЙЛа можно назвать умеренно привлекательной и средней по рынку РФ.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,4-0,8%. Лучше рынка как и в предыдущие сессии чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, в то время как Nasdaq обновил очередной минимум с мая после не оправдавших ожиданий прогнозов Meta по выручке на 4-й квартал. После закрытия сегодняшних основных торгов отчитаются Amazon и Intel. Предварительные данные четверга при этом показали ускорение роста ВВП США в 3-м квартале с 2,1% до 4,9% к/к (ожидалось +4,3%) при скачке заказов на товары длительного пользования в сентябре на 4,7% м/м (ожидалось +1,7%). Статистика усиливает риски еще одного ужесточения политики ФРС до конца текущего года, хотя, вероятно, не на ближайшем заседании в самом начале ноября.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня и снижался на 0,6%. ЕЦБ по итогам очередного заседания оставил процентные ставки без изменений. Тем не менее глава регулятора Лагард в ходе выступления ясно дала понять, что политика при необходимости может быть ужесточена, а говорить о перспективе снижения ставок пока рано.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня, но все еще теряли около 1,5%, продолжая волатильную торговлю в ожидании новостей с Ближнего Востока. СМИ в четверг сообщили, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа без предварительного предупреждения. Новости подтверждают наличие повышательных рисков для нефтяных цен ввиду сохранения опасности расширения конфликта и вовлечения других стран, в том числе нефтедобывающих.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг оставались в режиме ухода от риска, при этом американский рынок сегодня чувствовал себя слабее европейского, хотя доходность 10-летних гособлигаций США пока держится ниже 5%. ЕЦБ как и прогнозировалось дал умеренно жесткий сигнал по итогам очередного заседания, чего на следующей неделе можно ожидать и от ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС оказались под давлением фиксации прибыли и стремились к поддержкам 3200 и 1075 пунктов. На рынке РФ проходит коррекция от района локальных максимумов, которая, очевидно, усилилась на фоне некоторого разочарования инвесторов предлагаемой на данный момент промежуточной дивидендной доходностью за 2023 год, не превышающей 6,5%.
События дня:
· прибыль промышленных предприятий Китая в сентябре (04.30 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· итоги заседания Банка России по процентным ставкам (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь (15.30 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· финансовые результаты РусГидро за 3-й кв 2023 г по РСБУ
· финансовые результаты Яндекса за 3-й кв 2023 г
· совет директоров Татнефти обсудит прогноз деятельности на 2024 год
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,60 руб, 98,85 руб и 12,75 руб соответственно. Российская валюта приостановила повышение у пика с июля против евро (98,30 руб) и с сентября против доллара и юаня (92,44 руб и 12,65 руб соответственно).
Эмитенты
К завершению основной сессии в РФ все основные эмитенты показывали отрицательную динамику.
В наибольшем минусе к окончанию сессии пребывали расписки РусАгро (-4,59%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-4,73% и -2,95%), бумаги ЛСР (-3,54%), акции ТГК-1 (-3,51%), котировки ВТБ (-3,16%). Акции ЛУКОЙЛа потеряли около 2,7%, а Самолета подешевели на 2%.
Расписки РусАгро продолжали нисходящую коррекцию после сильного повышения в предыдущие сессии.
Коррекционную динамику также показывали акции Мечела и большинства других эмитентов.
ТГК-1 в четверг сообщила о чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года в размере 3,63 млрд руб против 6,71 млрд руб годом ранее.
ВТБ отчитался о чистой прибыли за 3-й квартал по МСФО в размере 86,1 млрд руб, ниже прогноза, при этом за 9 месяцев чистая прибыль группы составила 375,9 млрд руб. Банк сохранил прогноз по прибыли на 2023 год и повысил ожидания по темпам роста рынка кредитования, однако менеджмент ВТБ заявил, что предложит не платить дивиденды за 2023 год, несмотря на ожидания рекордной прибыли. ВТБ намерен представить новую трехлетнюю стратегию в 1-м квартале 2024 года.
Акции Самолета в четверг подверглись фиксации прибыли, несмотря на публикацию сильных финансовых и операционных результатов за 3-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 41% г/г, выручка подскочила на 52% г/г, а объем продаж первичной недвижимости увеличился на 63% г/г. Представители застройщика ранее заявили о том, что не исключают возможности выплаты дивидендов по итогам года.
Совет директоров ЛУКОЙЛа в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 руб на акцию (доходность около 6%), что в моменте вызвало негативную реакцию инвесторов ввиду средних ожиданий выплат на уровне около 550 руб. Дивидендная отсечка назначена на 17 декабря, а собрание акционеров по дивидендам пройдет 5 декабря. В целом дивидендную доходность ЛУКОЙЛа можно назвать умеренно привлекательной и средней по рынку РФ.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов на 0,4-0,8%. Лучше рынка как и в предыдущие сессии чувствовал себя Dow Jones Industrial Average, в то время как Nasdaq обновил очередной минимум с мая после не оправдавших ожиданий прогнозов Meta по выручке на 4-й квартал. После закрытия сегодняшних основных торгов отчитаются Amazon и Intel. Предварительные данные четверга при этом показали ускорение роста ВВП США в 3-м квартале с 2,1% до 4,9% к/к (ожидалось +4,3%) при скачке заказов на товары длительного пользования в сентябре на 4,7% м/м (ожидалось +1,7%). Статистика усиливает риски еще одного ужесточения политики ФРС до конца текущего года, хотя, вероятно, не на ближайшем заседании в самом начале ноября.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от минимумов дня и снижался на 0,6%. ЕЦБ по итогам очередного заседания оставил процентные ставки без изменений. Тем не менее глава регулятора Лагард в ходе выступления ясно дала понять, что политика при необходимости может быть ужесточена, а говорить о перспективе снижения ставок пока рано.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня, но все еще теряли около 1,5%, продолжая волатильную торговлю в ожидании новостей с Ближнего Востока. СМИ в четверг сообщили, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа без предварительного предупреждения. Новости подтверждают наличие повышательных рисков для нефтяных цен ввиду сохранения опасности расширения конфликта и вовлечения других стран, в том числе нефтедобывающих.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг оставались в режиме ухода от риска, при этом американский рынок сегодня чувствовал себя слабее европейского, хотя доходность 10-летних гособлигаций США пока держится ниже 5%. ЕЦБ как и прогнозировалось дал умеренно жесткий сигнал по итогам очередного заседания, чего на следующей неделе можно ожидать и от ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС оказались под давлением фиксации прибыли и стремились к поддержкам 3200 и 1075 пунктов. На рынке РФ проходит коррекция от района локальных максимумов, которая, очевидно, усилилась на фоне некоторого разочарования инвесторов предлагаемой на данный момент промежуточной дивидендной доходностью за 2023 год, не превышающей 6,5%.
События дня:
· прибыль промышленных предприятий Китая в сентябре (04.30 мск)
· саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
· итоги заседания Банка России по процентным ставкам (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за сентябрь (15.30 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь (17.00 мск)
· финансовые результаты РусГидро за 3-й кв 2023 г по РСБУ
· финансовые результаты Яндекса за 3-й кв 2023 г
· совет директоров Татнефти обсудит прогноз деятельности на 2024 год
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron, Colgate-Palmolive
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба