30 октября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в понедельник к окончанию основных торгов сумел закрыться в плюсе, но отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 18:45 мск вырос менее чем на 0,1%, до 3224,49 пункта, не удержавшись у пиков сессии. Индекс РТС увеличился на 1,39%, до 1094,03 пункта, получая поддержку главным образом со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93 руб, 98,80 руб и 12,68 руб соответственно. Валютные пары приостановили падение у важных поддержек 92,50 руб, 98 руб и 12,65 руб, закрепление ниже которых откроет новые горизонты коррекционного снижения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+3,82%), расписки Глобалтранса (+2,14%), котировки Совкомфлота (+1,49%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,35%), акции Qiwi (+1,29%), бумаги Юнипро (+1,27%), котировки VK (+1,21%). Акции Новатэка прибавили 0,1%, выйдя из внутридневного минуса.
По акциям банка «Санкт-Петербург» возобновились покупки в районе психологически важной отметки 250 руб после нескольких сессий снижения. Дивидендов от банка при этом, скорее всего, стоит ждать уже по итогам всего 2023 года, что в ближайшие недели может ограничивать интерес к его акциям.
По бумагам VK в понедельник можно отметить новости о запланированной на 9 ноября публикации финансовых результатов за 3-й квартал 2023 года. В конце сентября компания завершила редомициляцию и получила первичный уровень листинга на Мосбирже.
Новатэк сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года в 2,2 раза, до 404,4 млрд руб против 185,58 млрд руб годом ранее. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 8,3%, до 574,41 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Сегежи (-3,13%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,71% и -2,08%), бумаги ЛСР (-2,29%), расписки Эталона (-2,09%), бумаги Распадской (-1,79%), акции Яндекса (-1,56%), котировки ЛУКОЙЛа (-0,83%).
По акциям Мечела продолжалась фиксация прибыли после сильного роста бумаг в предыдущие сессии.
ЛУКОЙЛ оставался под сдержанным нисходящим давлением после рекомендации на прошлой неделе дивидендов ниже среднерыночных ожиданий. В понедельник компания также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года на 1,4% по сравнению с уровнем годовой давности, до 638,6 млрд руб. Выручка сократилась на 11,6%, до 2,063 трлн руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1%, которые тем не менее отступили от максимумов дня. Рынок в условиях спокойного макроэкономического фона находился в стадии краткосрочной коррекции и снимал образовавшуюся перепроданность в рамках среднесрочного медвежьего тренда. Квартальные результаты McDonald’s, превысившие прогнозы, не оказали значительного влияния на динамику акций эмитента. По ходу недели особого внимания заслуживает отчетность Apple. Инвесторы в ближайшие дни также будут ждать подведения итогов заседания ФРС и ключевого отчета по рынку труда США за октябрь.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от пиков дня, но все еще прибавлял около 0,4%. Статистика понедельника немного превысила прогнозы и показала снижение предварительного ВВП Германии в 3-м квартале 2023 года на 0,3% г/г и на 0,1% м/м (против ожиданий падения на 0,7% г/г и 0,3% м/м соответственно). В то же время темпы роста потребительских цен крупнейшей экономики еврозоны в октябре, по предварительным оценкам, замедлились с 4,5% до 3,8% г/г (ожидалось +4%) – также умеренно позитивный сигнал. Во вторник выйдут первые данные по ВВП и потребительской инфляции всей еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 3-3,5%, стремясь к уровням первой половины прошлой недели. По фьючерсам проходит фиксация прибыли при отсутствии новостей о перебоях с поставками с Ближнего Востока, при этом ближайшие поддержки расположены у 86,20 долл и 82 долл соответственно. Во вторник повлиять на динамику цен могут данные по деловой активности в секторе услуг и производства Китая за октябрь, которые должны принести умеренно позитивные сигналы и показать рост активности.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник отступили от локальных минимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона в США и ряда умеренно оптимистичных сигналов из Германии. Макроэкономический календарь по ходу недели станет более насыщенным, а среднесрочные риски на биржах Европы и США остаются понижательными. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не удержались у её пиков, при этом рублевый индикатор оставался под нисходящим давлением после пятничного повышения ставки ЦБ РФ сразу до 15%, что снижает относительную привлекательность акций по сравнению с инструментами с фиксированной доходностью, такими как облигации и депозиты. Важной для индикатора Мосбиржи в ближайшее время будет способность удержать отметку 3200 пунктов.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая за октябрь (04.30 мск)
· розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв 2023 г (13.00 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в октябре (16.45 мск)
· индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
· операционные результаты Полиметалла, OKEY за 3-й кв 2023 г
· финансовые результаты Юнипро за 3-й кв 2023 г по МСФО
· финансовые и операционные результаты Fix Price за 3-й кв 2023 г
· квартальные результаты Pfizer, Caterpillar, BP
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93 руб, 98,80 руб и 12,68 руб соответственно. Валютные пары приостановили падение у важных поддержек 92,50 руб, 98 руб и 12,65 руб, закрепление ниже которых откроет новые горизонты коррекционного снижения.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки HeadHunter (+3,82%), расписки Глобалтранса (+2,14%), котировки Совкомфлота (+1,49%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,35%), акции Qiwi (+1,29%), бумаги Юнипро (+1,27%), котировки VK (+1,21%). Акции Новатэка прибавили 0,1%, выйдя из внутридневного минуса.
По акциям банка «Санкт-Петербург» возобновились покупки в районе психологически важной отметки 250 руб после нескольких сессий снижения. Дивидендов от банка при этом, скорее всего, стоит ждать уже по итогам всего 2023 года, что в ближайшие недели может ограничивать интерес к его акциям.
По бумагам VK в понедельник можно отметить новости о запланированной на 9 ноября публикации финансовых результатов за 3-й квартал 2023 года. В конце сентября компания завершила редомициляцию и получила первичный уровень листинга на Мосбирже.
Новатэк сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2023 года в 2,2 раза, до 404,4 млрд руб против 185,58 млрд руб годом ранее. Выручка компании за отчетный период уменьшилась на 8,3%, до 574,41 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Сегежи (-3,13%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-2,71% и -2,08%), бумаги ЛСР (-2,29%), расписки Эталона (-2,09%), бумаги Распадской (-1,79%), акции Яндекса (-1,56%), котировки ЛУКОЙЛа (-0,83%).
По акциям Мечела продолжалась фиксация прибыли после сильного роста бумаг в предыдущие сессии.
ЛУКОЙЛ оставался под сдержанным нисходящим давлением после рекомендации на прошлой неделе дивидендов ниже среднерыночных ожиданий. В понедельник компания также сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года на 1,4% по сравнению с уровнем годовой давности, до 638,6 млрд руб. Выручка сократилась на 11,6%, до 2,063 трлн руб.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,5-1%, которые тем не менее отступили от максимумов дня. Рынок в условиях спокойного макроэкономического фона находился в стадии краткосрочной коррекции и снимал образовавшуюся перепроданность в рамках среднесрочного медвежьего тренда. Квартальные результаты McDonald’s, превысившие прогнозы, не оказали значительного влияния на динамику акций эмитента. По ходу недели особого внимания заслуживает отчетность Apple. Инвесторы в ближайшие дни также будут ждать подведения итогов заседания ФРС и ключевого отчета по рынку труда США за октябрь.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру отступил от пиков дня, но все еще прибавлял около 0,4%. Статистика понедельника немного превысила прогнозы и показала снижение предварительного ВВП Германии в 3-м квартале 2023 года на 0,3% г/г и на 0,1% м/м (против ожиданий падения на 0,7% г/г и 0,3% м/м соответственно). В то же время темпы роста потребительских цен крупнейшей экономики еврозоны в октябре, по предварительным оценкам, замедлились с 4,5% до 3,8% г/г (ожидалось +4%) – также умеренно позитивный сигнал. Во вторник выйдут первые данные по ВВП и потребительской инфляции всей еврозоны.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли порядка 3-3,5%, стремясь к уровням первой половины прошлой недели. По фьючерсам проходит фиксация прибыли при отсутствии новостей о перебоях с поставками с Ближнего Востока, при этом ближайшие поддержки расположены у 86,20 долл и 82 долл соответственно. Во вторник повлиять на динамику цен могут данные по деловой активности в секторе услуг и производства Китая за октябрь, которые должны принести умеренно позитивные сигналы и показать рост активности.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в понедельник отступили от локальных минимумов в условиях нейтрального макроэкономического фона в США и ряда умеренно оптимистичных сигналов из Германии. Макроэкономический календарь по ходу недели станет более насыщенным, а среднесрочные риски на биржах Европы и США остаются понижательными. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не удержались у её пиков, при этом рублевый индикатор оставался под нисходящим давлением после пятничного повышения ставки ЦБ РФ сразу до 15%, что снижает относительную привлекательность акций по сравнению с инструментами с фиксированной доходностью, такими как облигации и депозиты. Важной для индикатора Мосбиржи в ближайшее время будет способность удержать отметку 3200 пунктов.
События дня:
· индексы деловой активности в секторах услуг и производства Китая за октябрь (04.30 мск)
· розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
· предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв 2023 г (13.00 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в октябре (16.45 мск)
· индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
· операционные результаты Полиметалла, OKEY за 3-й кв 2023 г
· финансовые результаты Юнипро за 3-й кв 2023 г по МСФО
· финансовые и операционные результаты Fix Price за 3-й кв 2023 г
· квартальные результаты Pfizer, Caterpillar, BP
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба