8 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показал значительных изменений, оставаясь под влиянием корпоративных историй и динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился менее чем на 0,1%, до 3245,43 пункта, находясь под давлением фиксации прибыли по ряду компаний. Индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1113,03 пункта, в течение сессии поднявшись до 1114 пунктов, очередного пика с декабря 2022 года благодаря валютной динамике.
Рубль на Мосбирже к вечеру немного ускорил рост и прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,86 руб, 98,20 руб и 12,60 руб соответственно. Российская валюта стремится к локальным пикам конца октября 91,62 руб, 97,42 руб, 12,48 руб, что само по себе можно назвать умеренно позитивным для рублевых покупателей сигналом.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,88% и +2,61%), котировки НМТП (+2,82%), бумаги Совкомфлота (+2,55%), расписки Глобалтранса (+2,32%), котировки ТМК (+2,27%), обыкновенные акции Сбербанка (+1,50%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,44%), бумаги АЛРОСы (+1,31%).
Акции Мечела продолжали пользоваться повышенным спросом, очевидно, в ожидании увеличения закупок российского угля в Азиатском регионе. Так, на этой неделе в Индии сообщили, что хотят нарастить поставки коксующегося угля из РФ. Позитивным фактором для Мечела также являются надежды на улучшение долговой ситуации компании. Обыкновенные акции эмитента в среду поднялись до максимума с марта 2012 года, а привилегированные – до пика с февраля 2022 года.
Сбербанк, по словам Грефа, утвердит дивидендную политику на набсовете 5 декабря и представит её рынку на Дне инвестора. Банк не планирует серьезных изменений в размере и периодичности выплаты дивидендов и по-прежнему ожидает рекордной прибыли по итогам 2023 года в том числе по всему банковскому сектору РФ. Обыкновенные акции Сбербанка в среду обновили пик с февраля 2022 года и продолжают движение в район 300 руб.
Страны Большой семерки сегодня сообщили, что не смогли согласовать санкции в отношении экспорта российских алмазов. Главы МИД стран ЕС продолжат консультации по запрету на торговлю алмазами из РФ 13 ноября. После новостей акции АЛРОСы выросли, но в целом остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением. Открытие новых «длинных» позиций по АЛРОСе представляется рискованным в том числе из-за осторожных рыночных настроений в преддверии возможных западных санкций и на фоне приостановки покупки алмазов Индией на 2 месяца. Традиционно спрос на алмазы из Индии, однако, увеличивается после Нового года, что может улучшить настроения по АЛРОСе в декабре, если западным странам не удастся разработать эффективных мер запрета на торговлю алмазами из РФ.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (-2,79%), котировки Газпром нефти (-2,25%), расписки Эталона (-1,61%), бумаги Сегежи (-1,29%), акции Северстали (-1,11%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,94%).
Расписки РусАгро в среду корректировались после резкого взлета накануне, обеспеченного новостями о возможном увеличения объема госсредств на развитие агропромышленного комплекса РФ.
Совет директоров Газпром нефти сегодня должен принять решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года. С учетом положения акций на исторических пиках рекомендация по выплатам для возобновления покупок в компании, вероятно, должна по доходности превысить 8% - максимальный на данный момент показатель для российских эмитентов в текущем дивидендном сезоне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,2%. Индикатор S&P 500, в частности, отскочил от важного сопротивления 4390 пунктов, которое помешало ему развить повышение в первой половине октября. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления в среду не прокомментировал денежно-кредитную политику, что держало рынок в напряжении, при этом еще одно выступление Пауэлла запланировано на завтра. Американским инвесторам у текущих уровней предстоит определиться со среднесрочным направлением движения рынка.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,6%, тем не менее оставаясь ниже сопротивления 4200 пунктов. Говорить о сломе среднесрочного медвежьего тренда в регионе можно будет при стабилизации индекса выше 4220 пунктов. Пока же региональная статистика в основном продолжает давать тревожные сигналы и в среду, в частности, показала ускорение падения розничных продаж еврозоны в октябре 1,8% до 2,9% г/г (прогнозировалось -3,1%) при снижении на 0,3% м/м. Потребительская инфляция в Германии в октябре замедлилась с 4,5% до 3,8% г/г, как и ожидалось.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2%, обновляя минимумы с конца июля на фоне укрепления доллара и беспокойства в отношении перспектив мировой экономики и спроса на ресурс. Нефтяные котировки в условиях стабильных поставок с Ближнего Востока начали формирование нисходящего тренда с возможными целями движения 75 долл и 71 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Минэнерго США при этом по техническим причинам перенесло публикацию еженедельного отчета по запасам на 13 ноября.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показывали единой динамики. Инвесторы у важных среднесрочных сопротивлений ждали дополнительных драйверов движения, не получив сигналов со стороны выступления Пауэлла. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день без значительных изменений. Российский рынок продолжает жить корпоративными историями, при этом повышенный интерес по-прежнему вызывают компании, ориентирующиеся на поставки в Азиатский регион. Достаточно уверенно смотрится и банковский сектор, прибыль которого в 2023 году ожидается рекордной. По дивидендным именам при этом проходит фиксация прибыли после покупок в ожидании объявления о выплатах за 9 месяцев текущего года.
События дня:
· индекс цен производителей и потребителей Китая в октябре (04.30 мск)
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· еженедельные обращения за пособиями в США (16.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (22.00 мск)
· финансовые результаты VK, ТГК-1, Софтлайн по МСФО за 3-й кв 2023 г
· собрание акционеров Fix Price обсудит редомициляцию с Кипра в Казахстан
· совет директоров ФосАгро рассмотрит финансовые результаты за 9 мес 2023 г
· форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
· квартальные результаты AstraZeneca, News Corp
Рубль на Мосбирже к вечеру немного ускорил рост и прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,86 руб, 98,20 руб и 12,60 руб соответственно. Российская валюта стремится к локальным пикам конца октября 91,62 руб, 97,42 руб, 12,48 руб, что само по себе можно назвать умеренно позитивным для рублевых покупателей сигналом.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,88% и +2,61%), котировки НМТП (+2,82%), бумаги Совкомфлота (+2,55%), расписки Глобалтранса (+2,32%), котировки ТМК (+2,27%), обыкновенные акции Сбербанка (+1,50%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,44%), бумаги АЛРОСы (+1,31%).
Акции Мечела продолжали пользоваться повышенным спросом, очевидно, в ожидании увеличения закупок российского угля в Азиатском регионе. Так, на этой неделе в Индии сообщили, что хотят нарастить поставки коксующегося угля из РФ. Позитивным фактором для Мечела также являются надежды на улучшение долговой ситуации компании. Обыкновенные акции эмитента в среду поднялись до максимума с марта 2012 года, а привилегированные – до пика с февраля 2022 года.
Сбербанк, по словам Грефа, утвердит дивидендную политику на набсовете 5 декабря и представит её рынку на Дне инвестора. Банк не планирует серьезных изменений в размере и периодичности выплаты дивидендов и по-прежнему ожидает рекордной прибыли по итогам 2023 года в том числе по всему банковскому сектору РФ. Обыкновенные акции Сбербанка в среду обновили пик с февраля 2022 года и продолжают движение в район 300 руб.
Страны Большой семерки сегодня сообщили, что не смогли согласовать санкции в отношении экспорта российских алмазов. Главы МИД стран ЕС продолжат консультации по запрету на торговлю алмазами из РФ 13 ноября. После новостей акции АЛРОСы выросли, но в целом остаются под краткосрочным и среднесрочным нисходящим давлением. Открытие новых «длинных» позиций по АЛРОСе представляется рискованным в том числе из-за осторожных рыночных настроений в преддверии возможных западных санкций и на фоне приостановки покупки алмазов Индией на 2 месяца. Традиционно спрос на алмазы из Индии, однако, увеличивается после Нового года, что может улучшить настроения по АЛРОСе в декабре, если западным странам не удастся разработать эффективных мер запрета на торговлю алмазами из РФ.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки РусАгро (-2,79%), котировки Газпром нефти (-2,25%), расписки Эталона (-1,61%), бумаги Сегежи (-1,29%), акции Северстали (-1,11%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,94%).
Расписки РусАгро в среду корректировались после резкого взлета накануне, обеспеченного новостями о возможном увеличения объема госсредств на развитие агропромышленного комплекса РФ.
Совет директоров Газпром нефти сегодня должен принять решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года. С учетом положения акций на исторических пиках рекомендация по выплатам для возобновления покупок в компании, вероятно, должна по доходности превысить 8% - максимальный на данный момент показатель для российских эмитентов в текущем дивидендном сезоне.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,2%. Индикатор S&P 500, в частности, отскочил от важного сопротивления 4390 пунктов, которое помешало ему развить повышение в первой половине октября. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления в среду не прокомментировал денежно-кредитную политику, что держало рынок в напряжении, при этом еще одно выступление Пауэлла запланировано на завтра. Американским инвесторам у текущих уровней предстоит определиться со среднесрочным направлением движения рынка.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в плюс и прибавлял около 0,6%, тем не менее оставаясь ниже сопротивления 4200 пунктов. Говорить о сломе среднесрочного медвежьего тренда в регионе можно будет при стабилизации индекса выше 4220 пунктов. Пока же региональная статистика в основном продолжает давать тревожные сигналы и в среду, в частности, показала ускорение падения розничных продаж еврозоны в октябре 1,8% до 2,9% г/г (прогнозировалось -3,1%) при снижении на 0,3% м/м. Потребительская инфляция в Германии в октябре замедлилась с 4,5% до 3,8% г/г, как и ожидалось.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2%, обновляя минимумы с конца июля на фоне укрепления доллара и беспокойства в отношении перспектив мировой экономики и спроса на ресурс. Нефтяные котировки в условиях стабильных поставок с Ближнего Востока начали формирование нисходящего тренда с возможными целями движения 75 долл и 71 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Минэнерго США при этом по техническим причинам перенесло публикацию еженедельного отчета по запасам на 13 ноября.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показывали единой динамики. Инвесторы у важных среднесрочных сопротивлений ждали дополнительных драйверов движения, не получив сигналов со стороны выступления Пауэлла. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день без значительных изменений. Российский рынок продолжает жить корпоративными историями, при этом повышенный интерес по-прежнему вызывают компании, ориентирующиеся на поставки в Азиатский регион. Достаточно уверенно смотрится и банковский сектор, прибыль которого в 2023 году ожидается рекордной. По дивидендным именам при этом проходит фиксация прибыли после покупок в ожидании объявления о выплатах за 9 месяцев текущего года.
События дня:
· индекс цен производителей и потребителей Китая в октябре (04.30 мск)
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· еженедельные обращения за пособиями в США (16.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (22.00 мск)
· финансовые результаты VK, ТГК-1, Софтлайн по МСФО за 3-й кв 2023 г
· собрание акционеров Fix Price обсудит редомициляцию с Кипра в Казахстан
· совет директоров ФосАгро рассмотрит финансовые результаты за 9 мес 2023 г
· форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
· квартальные результаты AstraZeneca, News Corp
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба