13 ноября 2023 БКС Экспресс | Московская биржа
Мосбиржа опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
Основные показатели III квартала
Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд руб.
Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля повысился на 23,8%.
Операционные доходы увеличились на 41,0%. Операционные расходы выросли на 37,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п., до 29%.
Капитальные затраты составили 0,68 млрд руб. За 9 месяцев 2023 г. капитальные затраты составили 2,16 млрд руб.
Показатель EBITDA вырос на 72,8% г/г и составил 20,6 млрд руб.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 63,9% г/г, до 14,3 млрд руб.
Подробнее
• Капитализация рынка акций на 30 сентября 2023 года составила 57,74 трлн руб. ($592,68 млрд). Комиссионные доходы на рынке акций выросли в 4 раза. Объем торгов вырос в 2,5 раза на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3 млн клиентов. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.
• Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 73,9%. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился на 71,5%. Наблюдалась высокая активность на первичном рынке, несмотря на волатильность процентных ставок. Объем вторичных торгов вырос на 37,4%. Объем вторичных торгов в сегменте гособлигаций вырос на 30,2%, объем торгов прочими облигациями – на 48,5%.
• Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 53,9% при увеличении объемов торгов на 45,5%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов возникла главным образом в результате роста доли более прибыльного сегмента репо с КСУ в структуре торговых объемов.
• Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 34,6% при увеличении объемов торгов на 62,4%. На динамику эффективной комиссии влияют два противоположно направленных фактора: вступление в силу с 1 августа 2022 года структуры тарифов, благоприятствующей провайдерам ликвидности на спот-рынке, и смещение структуры торговых объемов в сторону менее прибыльного сегмента своп. Объем спот-сделок вырос на 23,6%, в то время как объем операций своп стал больше на 91,2%.
• Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 74,2% при увеличении объемов торгов на 51,3%. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных деривативов на товары, акции и процентные ставки. В частности, объемы товарных деривативов выросли в 3,4 раза, а объемы деривативов на акции увеличились на 85,3%. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 5,3 раза на фоне роста волатильности процентных ставок. На эффективную комиссию также повлияло пятикратное снижение торговых комиссий по опционам в апреле 2023 г.
• Прочие комиссионные доходы увеличились на 17,2%. Доходы от продажи информационных услуг выросли на 46,8%, в основном за счет снижения курса рубля. Продажи программного обеспечения (ПО) и технических услуг выросли на 33,2%, благодаря обновленным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных и доступа SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS на рынке акций и валютном рынке. Продажи ПО и технических услуг также выросли на фоне роста спроса на услуги коллокации и продвинутые сетевые решения. Листинг и прочие услуги выросли на 13,5% в связи с высокой активностью на первичном рынке облигаций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли почти в три раза, до 456,4 млн руб., при этом кредитный и депозитный сегменты показали наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы снизились на 71,9%, так как доходы базового периода включали комиссию за остатки на валютных счетах клиентов.
• Размер собственных средств Биржи по итогам III квартала 2023 г. составил 117,73 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
• Объем капитальных затрат за квартал составил 0,68 млрд руб, средства в основном были направлены на приобретение ПО и оборудования, а также разработку ПО.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные показатели III квартала
Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд руб.
Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля повысился на 23,8%.
Операционные доходы увеличились на 41,0%. Операционные расходы выросли на 37,7%. Соотношение расходов и доходов улучшилось на 0,7 п.п., до 29%.
Капитальные затраты составили 0,68 млрд руб. За 9 месяцев 2023 г. капитальные затраты составили 2,16 млрд руб.
Показатель EBITDA вырос на 72,8% г/г и составил 20,6 млрд руб.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 29,3%, до 13,31 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 63,9% г/г, до 14,3 млрд руб.
Подробнее
• Капитализация рынка акций на 30 сентября 2023 года составила 57,74 трлн руб. ($592,68 млрд). Комиссионные доходы на рынке акций выросли в 4 раза. Объем торгов вырос в 2,5 раза на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3 млн клиентов. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.
• Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 73,9%. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился на 71,5%. Наблюдалась высокая активность на первичном рынке, несмотря на волатильность процентных ставок. Объем вторичных торгов вырос на 37,4%. Объем вторичных торгов в сегменте гособлигаций вырос на 30,2%, объем торгов прочими облигациями – на 48,5%.
• Комиссионные доходы на денежном рынке выросли на 53,9% при увеличении объемов торгов на 45,5%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов возникла главным образом в результате роста доли более прибыльного сегмента репо с КСУ в структуре торговых объемов.
• Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 34,6% при увеличении объемов торгов на 62,4%. На динамику эффективной комиссии влияют два противоположно направленных фактора: вступление в силу с 1 августа 2022 года структуры тарифов, благоприятствующей провайдерам ликвидности на спот-рынке, и смещение структуры торговых объемов в сторону менее прибыльного сегмента своп. Объем спот-сделок вырос на 23,6%, в то время как объем операций своп стал больше на 91,2%.
• Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 74,2% при увеличении объемов торгов на 51,3%. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных деривативов на товары, акции и процентные ставки. В частности, объемы товарных деривативов выросли в 3,4 раза, а объемы деривативов на акции увеличились на 85,3%. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 5,3 раза на фоне роста волатильности процентных ставок. На эффективную комиссию также повлияло пятикратное снижение торговых комиссий по опционам в апреле 2023 г.
• Прочие комиссионные доходы увеличились на 17,2%. Доходы от продажи информационных услуг выросли на 46,8%, в основном за счет снижения курса рубля. Продажи программного обеспечения (ПО) и технических услуг выросли на 33,2%, благодаря обновленным тарифам и внедрению высокоскоростных протоколов распространения рыночных данных и доступа SIMBA ASTS и FIFO TWIME ASTS на рынке акций и валютном рынке. Продажи ПО и технических услуг также выросли на фоне роста спроса на услуги коллокации и продвинутые сетевые решения. Листинг и прочие услуги выросли на 13,5% в связи с высокой активностью на первичном рынке облигаций в течение квартала. Доходы от платформы Финуслуги выросли почти в три раза, до 456,4 млн руб., при этом кредитный и депозитный сегменты показали наилучшую динамику. Прочие комиссионные доходы снизились на 71,9%, так как доходы базового периода включали комиссию за остатки на валютных счетах клиентов.
• Размер собственных средств Биржи по итогам III квартала 2023 г. составил 117,73 млрд руб. По состоянию на конец отчетного периода Биржа не имела долговых обязательств.
• Объем капитальных затрат за квартал составил 0,68 млрд руб, средства в основном были направлены на приобретение ПО и оборудования, а также разработку ПО.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter