13 ноября 2023 БКС Экспресс | Южуралзолото
Южуралзолото (ЮГК) объявила ценовой диапазон IPO.
Главное
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
• Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании.
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня (13 ноября) и продлится до 21 ноября 2023 г. включительно.
• К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
• Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Акции были включены во II уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1 000 акций.
Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин прокомментировал:
«Инвесторы проявили повышенный интерес к нашей истории роста и высоко оценили планы по дальнейшему развитию. На данном этапе мы уже получили ряд индикативных заявок от крупных институциональных инвесторов в объеме, превышающем половину планируемой сделки. Ожидаем, что наш инвестиционный кейс также привлечет внимание и розничных инвесторов, которые на сегодняшний момент являются основной движущей силой российского фондового рынка.
Компания обладает высоким потенциалом роста объемов производства золота на ближайшие несколько лет. Только к 2026 г. мы планируем нарастить ее более чем на 60% благодаря трем нашим проектам – Курасан на Урале, а также Коммунар и Высокое в Сибири. Также менеджмент ЮГК работает над новой дивидендной политикой, так как в этом году была завершена программа капитальных затрат, вследствие чего часть денежного потока может быть перенаправлена на выплату нашим акционерам».
Группа компаний Южуралзолото — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: №4 по объему производства золота и №2 по объему ресурсов золота в России.
Главное
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 55 копеек до 60 копеек за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала ЮГК в размере от 110 до 120 млрд руб. без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.
• Ожидаемый размер IPO составит около 5% от акционерного капитала компании.
• Сбор заявок от инвесторов начинается сегодня (13 ноября) и продлится до 21 ноября 2023 г. включительно.
• К настоящему моменту компания уже получила индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
• Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года под тикером UGLD и ISIN RU000A0JPP37. Акции были включены во II уровень листинга Московской биржи. Один торговый лот будет содержать 1 000 акций.
Финансовый директор ЮГК Артем Клецкин прокомментировал:
«Инвесторы проявили повышенный интерес к нашей истории роста и высоко оценили планы по дальнейшему развитию. На данном этапе мы уже получили ряд индикативных заявок от крупных институциональных инвесторов в объеме, превышающем половину планируемой сделки. Ожидаем, что наш инвестиционный кейс также привлечет внимание и розничных инвесторов, которые на сегодняшний момент являются основной движущей силой российского фондового рынка.
Компания обладает высоким потенциалом роста объемов производства золота на ближайшие несколько лет. Только к 2026 г. мы планируем нарастить ее более чем на 60% благодаря трем нашим проектам – Курасан на Урале, а также Коммунар и Высокое в Сибири. Также менеджмент ЮГК работает над новой дивидендной политикой, так как в этом году была завершена программа капитальных затрат, вследствие чего часть денежного потока может быть перенаправлена на выплату нашим акционерам».
Группа компаний Южуралзолото — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России: №4 по объему производства золота и №2 по объему ресурсов золота в России.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба