14 ноября 2023 Crypto Outlook
Ожидания инвесторов об одобрении спотового BTC-ETF в США подогрелись формой на листинг спотового ETH-ETF от BlackRock и слухами о переговорах между Grayscale и SEC о конвертации крупнейшего BTC траста в ETF. В результате сократился дисконт GBTC к активам до 10% (рекорд с июля 2021), а Ethereum обогнал BTC в недельной динамике.
Активизировалась криптоактивность в Гонконге: доступ для институциональных клиентов от HSBC и UBS к криптофондам, потенциальная возможность получить ПМЖ через инвестиции в BTC.
Из ключевых новостей: Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC, Европарламент принял законопроект, который может сделать смартконтракты незаконными, JP Morgan запустил программируемые платежи на блокчейне.
Цена BTC выросла на 5,0% до $36,8 тыс. Притоки в криптопродукты за неделю составили $293 млн. Объем заблокированной стоимости на DeFi протоколах вырос на 6,4% до 46,6 млрд, рекордного значения с июня 2023. Ключевой драйвер роста TVL — общий рост капитализации, так Ethereum за неделю подорожал на 10%. Капитализация рынка стейблкоинов выросла на $1,7 млрд до $135,2 млрд: Tether за неделю эмитировал $2 млрд в USDT ($94,2 млрд).
Фокус недели
Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC. BTC траст от Grayscale с начала года вырос на 240%, в два раза обогнав BTC. Coindesk, сослалась на «человека, близкого к делу», заявив о негласной коммуникации регулятора с Grayscale. Однако Coindesk и Grayscale вместе входят в группу Digital Currency Group. Дисконт цены акций GBTC к стоимости активов с начала года упал с 45,2% до 10%. SEC в августе проиграла суд Grayscale, и была обязана пересмотреть их заявку. Глава юридического отдела Grayscale отметил, что еще есть над чем работать.
Регуляции
В Казахстане заблокировали Coinbase. Мининформации Казахстана закрыли доступ к домену coinbase.сom по запросу Минцифры и Минкультуры. Причина — биржа нарушила закон о «Цифровых активах». В Казахстане запрещенвыпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность криптобирж по таким активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана». Лицензии есть у Binance, Upbit. В Казахстане с ноября 2022 по октябрь 2023 были заблокированы Interactive Brokers. Номинальная причина — признаки «финансовой пирамиды», после публичной огласки запрет был снят.
Data Act: DeFi под ударом. Европейский парламент принял законопроект: правила обмена данными, полученными из Интернета вещей (виртуальные помощники, умные датчики) и промышленного оборудования. Он обозначает коммерческую тайну и препятствует ее утечкам для производства схожих продуктов. Закон требует возможности «остановить» автоматизированную передачу данных «нажатием кнопки». Под обозначение подпадают смарт-контракты: при выполнении условия — происходит действие. Однако смарт-контракты, как часть децентрализованной системы не обладают такими «кнопками выключения», что сделает их незаконными. Stellar, Polygon, NEAR и Cardano в июле публично выразили беспокойство о Data Act.
Гонконг возобновил выдачу прав ПМЖ за инвестиции в $3,8 млн. Гонконг с 13 ноября возобновил Capital Investor Entry Scheme, приостановленную с 2015-го. Семейные офисы, которые инвестируют $3,8 млн в Гонконге получат право на ПМЖ по истечению 7 лет, и налоговые льготы. Программа исключает недвижимость и жителей Китая. Законодатели предложили учитывать BTC, купленный на лицензированных биржах города в сумме инвестиций в CIES.
UBS открыла доступ клиентам к крипто-ETF в Гонконге. Филиал HSBC получил аналогичное разрешение от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), — доступ они открыли в июне 2023. Торгуются на Гонконгской бирже 3 ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF и Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Их общая капитализация $72 млн.
Технологии
Автоматические платежи на блокчейне от JP Morgan. Клиенты JP Morgan теперь могут настроить счета для автоматического перевода средств. Транзакция произойдет при выполнении установленного критерия: просроченный платеж, маржинальные требования, дефицит средств в структурном подразделении, и т.д. Операция произойдет в JPM Coin, ее ежедневные обороты составляют $1-$2 млрд. Siemens AG на этой неделе настроила счета для автоматического перевода средств для покрытия потенциальных дефицитов. Первую транзакцию в JPM Coin, номинированных в евро, также провела Siemens AG в июне 2023.
HSBC в 2024 запустит крипто-кастодиальные услуги для институциональных клиентов. Разработкой платформы займется Metaco — дочерняя компания Ripple Labs. Ранее, в ноябре 2022 банк запустил платформу Orion для токенизации активов. В ноябре 2023, HSBC Orion предложили клиентам услуги по токенизации золота.
Стейблкоины
Стейблкоин привязанный к облигациям США. Midas анонсировали выпуск stUSD в ближайшие недели для DeFi платформ, как Aave, Uniswap и MakerDAO; и в 2024 — для розничного рынка. stUSD на 100% обеспечен казначейскими обязательствами США, пользователи будут получать доходность от них. Покупку облигаций обеспечит BlackRock, компания использует USDC для покупки.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Активизировалась криптоактивность в Гонконге: доступ для институциональных клиентов от HSBC и UBS к криптофондам, потенциальная возможность получить ПМЖ через инвестиции в BTC.
Из ключевых новостей: Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC, Европарламент принял законопроект, который может сделать смартконтракты незаконными, JP Morgan запустил программируемые платежи на блокчейне.
Цена BTC выросла на 5,0% до $36,8 тыс. Притоки в криптопродукты за неделю составили $293 млн. Объем заблокированной стоимости на DeFi протоколах вырос на 6,4% до 46,6 млрд, рекордного значения с июня 2023. Ключевой драйвер роста TVL — общий рост капитализации, так Ethereum за неделю подорожал на 10%. Капитализация рынка стейблкоинов выросла на $1,7 млрд до $135,2 млрд: Tether за неделю эмитировал $2 млрд в USDT ($94,2 млрд).
Фокус недели
Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC. BTC траст от Grayscale с начала года вырос на 240%, в два раза обогнав BTC. Coindesk, сослалась на «человека, близкого к делу», заявив о негласной коммуникации регулятора с Grayscale. Однако Coindesk и Grayscale вместе входят в группу Digital Currency Group. Дисконт цены акций GBTC к стоимости активов с начала года упал с 45,2% до 10%. SEC в августе проиграла суд Grayscale, и была обязана пересмотреть их заявку. Глава юридического отдела Grayscale отметил, что еще есть над чем работать.
Регуляции
В Казахстане заблокировали Coinbase. Мининформации Казахстана закрыли доступ к домену coinbase.сom по запросу Минцифры и Минкультуры. Причина — биржа нарушила закон о «Цифровых активах». В Казахстане запрещенвыпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность криптобирж по таким активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана». Лицензии есть у Binance, Upbit. В Казахстане с ноября 2022 по октябрь 2023 были заблокированы Interactive Brokers. Номинальная причина — признаки «финансовой пирамиды», после публичной огласки запрет был снят.
Data Act: DeFi под ударом. Европейский парламент принял законопроект: правила обмена данными, полученными из Интернета вещей (виртуальные помощники, умные датчики) и промышленного оборудования. Он обозначает коммерческую тайну и препятствует ее утечкам для производства схожих продуктов. Закон требует возможности «остановить» автоматизированную передачу данных «нажатием кнопки». Под обозначение подпадают смарт-контракты: при выполнении условия — происходит действие. Однако смарт-контракты, как часть децентрализованной системы не обладают такими «кнопками выключения», что сделает их незаконными. Stellar, Polygon, NEAR и Cardano в июле публично выразили беспокойство о Data Act.
Гонконг возобновил выдачу прав ПМЖ за инвестиции в $3,8 млн. Гонконг с 13 ноября возобновил Capital Investor Entry Scheme, приостановленную с 2015-го. Семейные офисы, которые инвестируют $3,8 млн в Гонконге получат право на ПМЖ по истечению 7 лет, и налоговые льготы. Программа исключает недвижимость и жителей Китая. Законодатели предложили учитывать BTC, купленный на лицензированных биржах города в сумме инвестиций в CIES.
UBS открыла доступ клиентам к крипто-ETF в Гонконге. Филиал HSBC получил аналогичное разрешение от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), — доступ они открыли в июне 2023. Торгуются на Гонконгской бирже 3 ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF и Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Их общая капитализация $72 млн.
Технологии
Автоматические платежи на блокчейне от JP Morgan. Клиенты JP Morgan теперь могут настроить счета для автоматического перевода средств. Транзакция произойдет при выполнении установленного критерия: просроченный платеж, маржинальные требования, дефицит средств в структурном подразделении, и т.д. Операция произойдет в JPM Coin, ее ежедневные обороты составляют $1-$2 млрд. Siemens AG на этой неделе настроила счета для автоматического перевода средств для покрытия потенциальных дефицитов. Первую транзакцию в JPM Coin, номинированных в евро, также провела Siemens AG в июне 2023.
HSBC в 2024 запустит крипто-кастодиальные услуги для институциональных клиентов. Разработкой платформы займется Metaco — дочерняя компания Ripple Labs. Ранее, в ноябре 2022 банк запустил платформу Orion для токенизации активов. В ноябре 2023, HSBC Orion предложили клиентам услуги по токенизации золота.
Стейблкоины
Стейблкоин привязанный к облигациям США. Midas анонсировали выпуск stUSD в ближайшие недели для DeFi платформ, как Aave, Uniswap и MakerDAO; и в 2024 — для розничного рынка. stUSD на 100% обеспечен казначейскими обязательствами США, пользователи будут получать доходность от них. Покупку облигаций обеспечит BlackRock, компания использует USDC для покупки.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу