14 ноября 2023 Crypto Outlook
Ожидания инвесторов об одобрении спотового BTC-ETF в США подогрелись формой на листинг спотового ETH-ETF от BlackRock и слухами о переговорах между Grayscale и SEC о конвертации крупнейшего BTC траста в ETF. В результате сократился дисконт GBTC к активам до 10% (рекорд с июля 2021), а Ethereum обогнал BTC в недельной динамике.
Активизировалась криптоактивность в Гонконге: доступ для институциональных клиентов от HSBC и UBS к криптофондам, потенциальная возможность получить ПМЖ через инвестиции в BTC.
Из ключевых новостей: Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC, Европарламент принял законопроект, который может сделать смартконтракты незаконными, JP Morgan запустил программируемые платежи на блокчейне.
Цена BTC выросла на 5,0% до $36,8 тыс. Притоки в криптопродукты за неделю составили $293 млн. Объем заблокированной стоимости на DeFi протоколах вырос на 6,4% до 46,6 млрд, рекордного значения с июня 2023. Ключевой драйвер роста TVL — общий рост капитализации, так Ethereum за неделю подорожал на 10%. Капитализация рынка стейблкоинов выросла на $1,7 млрд до $135,2 млрд: Tether за неделю эмитировал $2 млрд в USDT ($94,2 млрд).
Фокус недели
Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC. BTC траст от Grayscale с начала года вырос на 240%, в два раза обогнав BTC. Coindesk, сослалась на «человека, близкого к делу», заявив о негласной коммуникации регулятора с Grayscale. Однако Coindesk и Grayscale вместе входят в группу Digital Currency Group. Дисконт цены акций GBTC к стоимости активов с начала года упал с 45,2% до 10%. SEC в августе проиграла суд Grayscale, и была обязана пересмотреть их заявку. Глава юридического отдела Grayscale отметил, что еще есть над чем работать.
Регуляции
В Казахстане заблокировали Coinbase. Мининформации Казахстана закрыли доступ к домену coinbase.сom по запросу Минцифры и Минкультуры. Причина — биржа нарушила закон о «Цифровых активах». В Казахстане запрещенвыпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность криптобирж по таким активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана». Лицензии есть у Binance, Upbit. В Казахстане с ноября 2022 по октябрь 2023 были заблокированы Interactive Brokers. Номинальная причина — признаки «финансовой пирамиды», после публичной огласки запрет был снят.
Data Act: DeFi под ударом. Европейский парламент принял законопроект: правила обмена данными, полученными из Интернета вещей (виртуальные помощники, умные датчики) и промышленного оборудования. Он обозначает коммерческую тайну и препятствует ее утечкам для производства схожих продуктов. Закон требует возможности «остановить» автоматизированную передачу данных «нажатием кнопки». Под обозначение подпадают смарт-контракты: при выполнении условия — происходит действие. Однако смарт-контракты, как часть децентрализованной системы не обладают такими «кнопками выключения», что сделает их незаконными. Stellar, Polygon, NEAR и Cardano в июле публично выразили беспокойство о Data Act.
Гонконг возобновил выдачу прав ПМЖ за инвестиции в $3,8 млн. Гонконг с 13 ноября возобновил Capital Investor Entry Scheme, приостановленную с 2015-го. Семейные офисы, которые инвестируют $3,8 млн в Гонконге получат право на ПМЖ по истечению 7 лет, и налоговые льготы. Программа исключает недвижимость и жителей Китая. Законодатели предложили учитывать BTC, купленный на лицензированных биржах города в сумме инвестиций в CIES.
UBS открыла доступ клиентам к крипто-ETF в Гонконге. Филиал HSBC получил аналогичное разрешение от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), — доступ они открыли в июне 2023. Торгуются на Гонконгской бирже 3 ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF и Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Их общая капитализация $72 млн.
Технологии
Автоматические платежи на блокчейне от JP Morgan. Клиенты JP Morgan теперь могут настроить счета для автоматического перевода средств. Транзакция произойдет при выполнении установленного критерия: просроченный платеж, маржинальные требования, дефицит средств в структурном подразделении, и т.д. Операция произойдет в JPM Coin, ее ежедневные обороты составляют $1-$2 млрд. Siemens AG на этой неделе настроила счета для автоматического перевода средств для покрытия потенциальных дефицитов. Первую транзакцию в JPM Coin, номинированных в евро, также провела Siemens AG в июне 2023.
HSBC в 2024 запустит крипто-кастодиальные услуги для институциональных клиентов. Разработкой платформы займется Metaco — дочерняя компания Ripple Labs. Ранее, в ноябре 2022 банк запустил платформу Orion для токенизации активов. В ноябре 2023, HSBC Orion предложили клиентам услуги по токенизации золота.
Стейблкоины
Стейблкоин привязанный к облигациям США. Midas анонсировали выпуск stUSD в ближайшие недели для DeFi платформ, как Aave, Uniswap и MakerDAO; и в 2024 — для розничного рынка. stUSD на 100% обеспечен казначейскими обязательствами США, пользователи будут получать доходность от них. Покупку облигаций обеспечит BlackRock, компания использует USDC для покупки.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Активизировалась криптоактивность в Гонконге: доступ для институциональных клиентов от HSBC и UBS к криптофондам, потенциальная возможность получить ПМЖ через инвестиции в BTC.
Из ключевых новостей: Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC, Европарламент принял законопроект, который может сделать смартконтракты незаконными, JP Morgan запустил программируемые платежи на блокчейне.
Цена BTC выросла на 5,0% до $36,8 тыс. Притоки в криптопродукты за неделю составили $293 млн. Объем заблокированной стоимости на DeFi протоколах вырос на 6,4% до 46,6 млрд, рекордного значения с июня 2023. Ключевой драйвер роста TVL — общий рост капитализации, так Ethereum за неделю подорожал на 10%. Капитализация рынка стейблкоинов выросла на $1,7 млрд до $135,2 млрд: Tether за неделю эмитировал $2 млрд в USDT ($94,2 млрд).
Фокус недели
Grayscale ведет переговоры с SEC о конвертации GBTC. BTC траст от Grayscale с начала года вырос на 240%, в два раза обогнав BTC. Coindesk, сослалась на «человека, близкого к делу», заявив о негласной коммуникации регулятора с Grayscale. Однако Coindesk и Grayscale вместе входят в группу Digital Currency Group. Дисконт цены акций GBTC к стоимости активов с начала года упал с 45,2% до 10%. SEC в августе проиграла суд Grayscale, и была обязана пересмотреть их заявку. Глава юридического отдела Grayscale отметил, что еще есть над чем работать.
Регуляции
В Казахстане заблокировали Coinbase. Мининформации Казахстана закрыли доступ к домену coinbase.сom по запросу Минцифры и Минкультуры. Причина — биржа нарушила закон о «Цифровых активах». В Казахстане запрещенвыпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность криптобирж по таким активам, за исключением территории Международного финансового центра «Астана». Лицензии есть у Binance, Upbit. В Казахстане с ноября 2022 по октябрь 2023 были заблокированы Interactive Brokers. Номинальная причина — признаки «финансовой пирамиды», после публичной огласки запрет был снят.
Data Act: DeFi под ударом. Европейский парламент принял законопроект: правила обмена данными, полученными из Интернета вещей (виртуальные помощники, умные датчики) и промышленного оборудования. Он обозначает коммерческую тайну и препятствует ее утечкам для производства схожих продуктов. Закон требует возможности «остановить» автоматизированную передачу данных «нажатием кнопки». Под обозначение подпадают смарт-контракты: при выполнении условия — происходит действие. Однако смарт-контракты, как часть децентрализованной системы не обладают такими «кнопками выключения», что сделает их незаконными. Stellar, Polygon, NEAR и Cardano в июле публично выразили беспокойство о Data Act.
Гонконг возобновил выдачу прав ПМЖ за инвестиции в $3,8 млн. Гонконг с 13 ноября возобновил Capital Investor Entry Scheme, приостановленную с 2015-го. Семейные офисы, которые инвестируют $3,8 млн в Гонконге получат право на ПМЖ по истечению 7 лет, и налоговые льготы. Программа исключает недвижимость и жителей Китая. Законодатели предложили учитывать BTC, купленный на лицензированных биржах города в сумме инвестиций в CIES.
UBS открыла доступ клиентам к крипто-ETF в Гонконге. Филиал HSBC получил аналогичное разрешение от Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), — доступ они открыли в июне 2023. Торгуются на Гонконгской бирже 3 ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF и Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Их общая капитализация $72 млн.
Технологии
Автоматические платежи на блокчейне от JP Morgan. Клиенты JP Morgan теперь могут настроить счета для автоматического перевода средств. Транзакция произойдет при выполнении установленного критерия: просроченный платеж, маржинальные требования, дефицит средств в структурном подразделении, и т.д. Операция произойдет в JPM Coin, ее ежедневные обороты составляют $1-$2 млрд. Siemens AG на этой неделе настроила счета для автоматического перевода средств для покрытия потенциальных дефицитов. Первую транзакцию в JPM Coin, номинированных в евро, также провела Siemens AG в июне 2023.
HSBC в 2024 запустит крипто-кастодиальные услуги для институциональных клиентов. Разработкой платформы займется Metaco — дочерняя компания Ripple Labs. Ранее, в ноябре 2022 банк запустил платформу Orion для токенизации активов. В ноябре 2023, HSBC Orion предложили клиентам услуги по токенизации золота.
Стейблкоины
Стейблкоин привязанный к облигациям США. Midas анонсировали выпуск stUSD в ближайшие недели для DeFi платформ, как Aave, Uniswap и MakerDAO; и в 2024 — для розничного рынка. stUSD на 100% обеспечен казначейскими обязательствами США, пользователи будут получать доходность от них. Покупку облигаций обеспечит BlackRock, компания использует USDC для покупки.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter