Главное
• Индекс МосБиржи обновил месячные минимумы и может продолжить снижение в боковике 3000–3300.
• Рубль еще растет, но уже не так активно
• Нефть просела к $77 за баррель Brent
В деталях
В четверг российский рынок акций все же обновил месячные минимумы под давлением падающей нефти и укрепления рубля, а также анонсируемых и ожидаемых санкций.
Обороты торгов по бумагам, входящим в индекс, в первой половине дня были невысокими, но подросли во второй. Наибольший вклад, уже за рамками индекса, сделали бумаги Мечела.
Рубль продолжил по инерции движение вверх, в моменте курс пары USD/RUB опускался ниже 88,6. Темпы снижения при этом ожидаемо замедляются после достижения отметки 90.
Идем вниз в боковике
Технически отмечалось, что индекс МосБиржи днем ранее отскочил, но отскок может прерваться уже на подходе к 3240 п. Фактически максимумы среды не были переписаны, а индекс с открытия перешел к снижению. В итоге он обновил локальные минимумы октября, опустившись ниже 3176. Восходящий тренд от минимумов февраля можно считать пробитым. Такая динамика смещает ориентиры в боковике 3000–3300 к его нижней границе.
Нефть упала на 4,5%
По нефтяным фьючерсам прокатилась волна распродаж, которая увела котировки к новым 4-месячным минимумам. Формальным поводом стала слабая экономическая статистика из США и ослабление нефтепереработки в Китае, однако топливом движения стал накопленный за неделю объем спекулятивных длинных позиций, поскольку многие рассчитывали на отскок.
Акции российских нефтяников — Роснефти, Сургутнефтегаза, Татнефти — были под давлением.
Санкции
США вчера ввели санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Также в SDN-List внесены 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии, сообщает Коммерсант. Вашингтон стремится повысить эффективность потолка цен на российскую нефть. Объявленные меры выглядят не очень внушительно, но они явно прицельные и будут обращать на себя внимание других перевозчиков.
В Европе сегодня комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) планирует обсудить предложения по новым санкциям против РФ, которые проработала Еврокомиссия. В частности предлагается введение эмбарго на российские алмазы, все то же повышение контроля за потолком цен на нефть.
Рубль еще растет, но не так быстро
Курс доллара на неделе достиг отметки в 90 руб., которую ориентиром называли некоторые представители власти после введения указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами и которая стала очевидной целью с пробоем 92,5. На этом укрепление рубля не остановилось: курс USD/RUB в моменте опускался ниже 88,6, но отскочил к закрытию. Вряд ли российская валюта продолжит столь быстрый рост с текущих уровней. Скорее, можно ожидать консолидации, которая, впрочем, при цене на нефть в $77 за баррель Brent ухудшает перспективы для российских нефтяников.
Бумаги в фокусе
Мечел-ао (+0,7%), Мечел-ап (+3,5%). Акции Мечела вчера вновь обновили многолетние максимумы. Бумага росла активными темпами последние недели при нейтральной динамике рынка. Обыкновенные акции компании уже прочно обосновались на первой строчке по оборотам и вчера в 4 раза превысили по показателю результат Сбера.
Долгосрочный взгляд по Мечелу сохраняется позитивный, целевая цена на горизонте года — 640 руб. Локально в ближайшие одну-две сессии может последовать снижение с учетом резкого отката от внутридневных максимумов и роста объема торгов.
Совкомфлот (+1,7%). Совет директоров компании вчера рекомендовал выплатить 6,32 руб. на каждую акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров. Его проведение в заочной форме назначено на 18 декабря 2023 г. Акции отреагировали ощутимым снижением от внутридневных максимумов.
Ozon (+1,6%). Акции маркетплейса росли против рынка. Котировки реагировали на позитивные результаты по МСФО за III квартал 2023 г. Кроме того, в компании подтвердили намерение провести редомициляцию.
МТС (-2,2%). Капитализация мобильного оператора снизилась после публикации квартального отчета. Чистая прибыль в III квартале составила 9 млрд руб., снизившись на 27,1% г/г. Негативная динамика связана с ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок, а также ростом амортизационных отчислений.
События сегодня
• Заседание совета директоров компании Фармсинтез. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии.
• Собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.
• Заседание совета директоров Татнефти. В повестке вопрос о дивидендах.
• QIWI планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
• СПБ Биржа начнет приостановленные в связи с введенными против торговой площадки санкциями США расчеты по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами 1 и 2 ноября.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent дорожает на 0,2% и торгуется в районе $77,6.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Индекс МосБиржи обновил месячные минимумы и может продолжить снижение в боковике 3000–3300.
• Рубль еще растет, но уже не так активно
• Нефть просела к $77 за баррель Brent
В деталях
В четверг российский рынок акций все же обновил месячные минимумы под давлением падающей нефти и укрепления рубля, а также анонсируемых и ожидаемых санкций.
Обороты торгов по бумагам, входящим в индекс, в первой половине дня были невысокими, но подросли во второй. Наибольший вклад, уже за рамками индекса, сделали бумаги Мечела.
Рубль продолжил по инерции движение вверх, в моменте курс пары USD/RUB опускался ниже 88,6. Темпы снижения при этом ожидаемо замедляются после достижения отметки 90.
Идем вниз в боковике
Технически отмечалось, что индекс МосБиржи днем ранее отскочил, но отскок может прерваться уже на подходе к 3240 п. Фактически максимумы среды не были переписаны, а индекс с открытия перешел к снижению. В итоге он обновил локальные минимумы октября, опустившись ниже 3176. Восходящий тренд от минимумов февраля можно считать пробитым. Такая динамика смещает ориентиры в боковике 3000–3300 к его нижней границе.
Нефть упала на 4,5%
По нефтяным фьючерсам прокатилась волна распродаж, которая увела котировки к новым 4-месячным минимумам. Формальным поводом стала слабая экономическая статистика из США и ослабление нефтепереработки в Китае, однако топливом движения стал накопленный за неделю объем спекулятивных длинных позиций, поскольку многие рассчитывали на отскок.
Акции российских нефтяников — Роснефти, Сургутнефтегаза, Татнефти — были под давлением.
Санкции
США вчера ввели санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Также в SDN-List внесены 20 компаний из России, Боснии и Герцеговины, ОАЭ, Северной Македонии, сообщает Коммерсант. Вашингтон стремится повысить эффективность потолка цен на российскую нефть. Объявленные меры выглядят не очень внушительно, но они явно прицельные и будут обращать на себя внимание других перевозчиков.
В Европе сегодня комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) планирует обсудить предложения по новым санкциям против РФ, которые проработала Еврокомиссия. В частности предлагается введение эмбарго на российские алмазы, все то же повышение контроля за потолком цен на нефть.
Рубль еще растет, но не так быстро
Курс доллара на неделе достиг отметки в 90 руб., которую ориентиром называли некоторые представители власти после введения указа об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами и которая стала очевидной целью с пробоем 92,5. На этом укрепление рубля не остановилось: курс USD/RUB в моменте опускался ниже 88,6, но отскочил к закрытию. Вряд ли российская валюта продолжит столь быстрый рост с текущих уровней. Скорее, можно ожидать консолидации, которая, впрочем, при цене на нефть в $77 за баррель Brent ухудшает перспективы для российских нефтяников.
Бумаги в фокусе
Мечел-ао (+0,7%), Мечел-ап (+3,5%). Акции Мечела вчера вновь обновили многолетние максимумы. Бумага росла активными темпами последние недели при нейтральной динамике рынка. Обыкновенные акции компании уже прочно обосновались на первой строчке по оборотам и вчера в 4 раза превысили по показателю результат Сбера.
Долгосрочный взгляд по Мечелу сохраняется позитивный, целевая цена на горизонте года — 640 руб. Локально в ближайшие одну-две сессии может последовать снижение с учетом резкого отката от внутридневных максимумов и роста объема торгов.
Совкомфлот (+1,7%). Совет директоров компании вчера рекомендовал выплатить 6,32 руб. на каждую акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов внеочередным общим собранием акционеров. Его проведение в заочной форме назначено на 18 декабря 2023 г. Акции отреагировали ощутимым снижением от внутридневных максимумов.
Ozon (+1,6%). Акции маркетплейса росли против рынка. Котировки реагировали на позитивные результаты по МСФО за III квартал 2023 г. Кроме того, в компании подтвердили намерение провести редомициляцию.
МТС (-2,2%). Капитализация мобильного оператора снизилась после публикации квартального отчета. Чистая прибыль в III квартале составила 9 млрд руб., снизившись на 27,1% г/г. Негативная динамика связана с ростом процентных расходов на фоне увеличения процентных ставок, а также ростом амортизационных отчислений.
События сегодня
• Заседание совета директоров компании Фармсинтез. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии.
• Собрание акционеров TCS Group. В повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.
• Заседание совета директоров Татнефти. В повестке вопрос о дивидендах.
• QIWI планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
• СПБ Биржа начнет приостановленные в связи с введенными против торговой площадки санкциями США расчеты по сделкам, заключенным с иностранными ценными бумагами 1 и 2 ноября.
Внешний фон
Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent дорожает на 0,2% и торгуется в районе $77,6.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter