20 ноября 2023 PRAVDA Invest
🧰 Сегежа - слабый МСФО за 3кв., девальвация не помогает без роста цен на продукцию. Убыток хоть и меньше, но -3,24 млрд рублей (сокращение убытка в 1.5 раза г/г). Чистый денежный поток -3.3 млрд рублей. А нужно погасить (рефинансировать) 54 млрд долга в следующие 12 месяцев. Выглядит страшно, компания еще и в SDN списке от США, пахнет допэмиссией акций!
🧰 Мосбиржа - МСФО за 3кв. чуть хуже ожиданий рынка. Чистая прибыль за 3кв. 14,3 млрд (+18% кв/кв). Хороший рост операционных расходов, менеджмент поднял прогноз роста по ним до 9-13% г/г, с 6-10% г/г ранее. В остальном все неплохо, хорошо показали себя и комиссионный, и процентные доходы. НО акция дорогая, куда дороже остального финансового сектора и по мультипликаторам, и по дивдоходности.
🧰 Газпром нефть - РСБУ за 9м показал выручку 2.41 трлн руб. (-4.5% г/г), чистую прибыль 369.56 млрд руб. (-18% г/г).
🧰 Yandex NV - компания рассматривает возможность продажи всех своих российских активов , а не только контрольного пакета акций. Стороны хотят завершить сделку до конца года.СД Yandex NV соберется в конце ноября для обсуждения новых условий продажи российского бизнеса, и о сделке может быть объявлено уже в декабре.
🧰 Магнит - слабый МСФО 3кв. на фоне основного конкурента. Выручка +5,7г/г до 628,5 млрд руб., чистая прибыль +7,8% г/г до 17,6 млрд руб. Но качественные показатели все проигрывают рынку. Деньги опять не поднимали, все копится на операционной дочке Тандер. Итоги выкупа у нерезов объявят 30 ноября. Может потом будет какое-то заявление в какую сторону они планируют двигаться в вопросах дивов и выкупленных акций.
🧰 Роснефть - дивы за 6м 2023 года 30,77 рублей (5,2%). Все в рамках дивполитики. Последний день покупки: 10 января 2024. Дата закрытия реестра: 11 января 2024. Дата проведения общего собрания акционеров - 22 декабря.
🧰 Транснефть - РФ в лице Росимущества одобрил сплит акций компании 1 к 100. Ждем когда компания подаст нужный пакет документов в ЦБ, далее 8 дней и будет проведет физический сплит.
🧰 АЛРОСА - новый пакет санкций ЕС включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
🧰 OZON - хороший МСФО 3кв. GMV 450.8 млрд руб. (2.4Х г/г), выручка 109 млрд руб. (+77% г/г), Скорр. EBITDA -3.9 млрд руб., чистый убыток 22.1 млрд. Отрицательная EBITDA за счет плановых инвестиций в развитие платформы и существенного роста стоимости труда. Повысили прогноз по GMV на 2023 год с 80-90%, до +90-100%. У компании достаточно средств на развитие, а развитие идет полным ходом.
🧰 МТС - антимонопольный регулятор Армении одобрил продажу МТС Армения кипрскому инвестору. В решении регулятора отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций МТС Армения кипрской Fedilco Group Limited. Готовят бабки под дивы для Системы.
МСФО за 3кв. ничего интересного, OIBDA 60.8 млрд руб. (+0.6% г/г), что хуже прогноза, чистая прибыль 9 млрд рублей.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
🧰 Мосбиржа - МСФО за 3кв. чуть хуже ожиданий рынка. Чистая прибыль за 3кв. 14,3 млрд (+18% кв/кв). Хороший рост операционных расходов, менеджмент поднял прогноз роста по ним до 9-13% г/г, с 6-10% г/г ранее. В остальном все неплохо, хорошо показали себя и комиссионный, и процентные доходы. НО акция дорогая, куда дороже остального финансового сектора и по мультипликаторам, и по дивдоходности.
🧰 Газпром нефть - РСБУ за 9м показал выручку 2.41 трлн руб. (-4.5% г/г), чистую прибыль 369.56 млрд руб. (-18% г/г).
🧰 Yandex NV - компания рассматривает возможность продажи всех своих российских активов , а не только контрольного пакета акций. Стороны хотят завершить сделку до конца года.СД Yandex NV соберется в конце ноября для обсуждения новых условий продажи российского бизнеса, и о сделке может быть объявлено уже в декабре.
🧰 Магнит - слабый МСФО 3кв. на фоне основного конкурента. Выручка +5,7г/г до 628,5 млрд руб., чистая прибыль +7,8% г/г до 17,6 млрд руб. Но качественные показатели все проигрывают рынку. Деньги опять не поднимали, все копится на операционной дочке Тандер. Итоги выкупа у нерезов объявят 30 ноября. Может потом будет какое-то заявление в какую сторону они планируют двигаться в вопросах дивов и выкупленных акций.
🧰 Роснефть - дивы за 6м 2023 года 30,77 рублей (5,2%). Все в рамках дивполитики. Последний день покупки: 10 января 2024. Дата закрытия реестра: 11 января 2024. Дата проведения общего собрания акционеров - 22 декабря.
🧰 Транснефть - РФ в лице Росимущества одобрил сплит акций компании 1 к 100. Ждем когда компания подаст нужный пакет документов в ЦБ, далее 8 дней и будет проведет физический сплит.
🧰 АЛРОСА - новый пакет санкций ЕС включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
🧰 OZON - хороший МСФО 3кв. GMV 450.8 млрд руб. (2.4Х г/г), выручка 109 млрд руб. (+77% г/г), Скорр. EBITDA -3.9 млрд руб., чистый убыток 22.1 млрд. Отрицательная EBITDA за счет плановых инвестиций в развитие платформы и существенного роста стоимости труда. Повысили прогноз по GMV на 2023 год с 80-90%, до +90-100%. У компании достаточно средств на развитие, а развитие идет полным ходом.
🧰 МТС - антимонопольный регулятор Армении одобрил продажу МТС Армения кипрскому инвестору. В решении регулятора отмечается, что ведомство дает согласие на заключение сделки по продаже 100% акций МТС Армения кипрской Fedilco Group Limited. Готовят бабки под дивы для Системы.
МСФО за 3кв. ничего интересного, OIBDA 60.8 млрд руб. (+0.6% г/г), что хуже прогноза, чистая прибыль 9 млрд рублей.
https://vk.com/pravdainvest (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter