21 ноября 2023 Crypto Outlook
Сокращение инфляции сверх ожиданий в США поддержало котировки. Продолжается активное принятие технологий токенизации активов реального мира государственными институциями. Запуск спотового ETF на BTC остается в подвешенном состоянии, SEC или фонды, которые подали заявки не раскрыли деталей процесса. Консенсус участников рынка предполагает, что одобрение будет получено в начале 2024-го.
Из ключевых новостей: ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге, ЦБ Сингапура поддерживает развитие токенизации, в то время как их облигации были токенизированы на Ethereum. Депутат Бундестага предложил обязать немецкие компании принимать BTC. Детальнее в полном обзоре.
Цена BTC выросла на 3,1% до $37,6 тыс. Притоки в криптопродукты за неделю составили $176 млн. Объем заблокированной стоимости на DeFi протоколах вырос на $0,6 млрд до $47,2 млрд, рекордного значения с июня 2023.
Спотовый BTC ETF. Инвестиционные фонды: Ark Invest, WisdomTree, — на этой неделе подали обновленные заявки на спотовые ETF. Bloomberg Intelligence оценили потенциал рынка на ближайшие годы в $100 млрд, отмечая вклад финансовых тяжеловесов, как BlackRock, Fidelity и Invesco. Однако JP Morgan считают, что одобрение ETF «уже в рынке» и фактическое событие станет сигналом к продаже BTC.
Технологии
JPMorgan тестирует автоматизацию управления портфелей на Avalanche. Дочерняя компания банка, Onyx Digital Assets, использовала сайдчейн Avalanche, который обеспечивает погашения и вложения в токенизированные фонды Wisdom Tree. Так, JP Morgan тестировали управление инвестпортфелями с помощью блокчейна. Onyx Digital Assets сейчас обрабатывает $1-2 млрд в токенизированных активах ежедневно, а общий объем их выпуска токенизированных казначейских облигаций превысил $950 млрд. Цель инициативы — упростить управление активами, в т.ч. неликвидными, и обеспечить связь между цифровыми платформами.
CBDC
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге. Цифровой тенге в ограниченном режиме запустили на Конгрессе финансистов в Алматы. Полномасштабное внедрение запланировано на 2025-й. Национальный банк в рамках Конгресса провел первую эмиссию CBDC на цифровые счета банков. Позже банки перевели их на цифровые счета клиентов. Пользователи могут открыть счет для CBDC в мобильных приложениях банков. Банки совместно с Mastercard выпустили карты для цифровых тенге. Функционал позволяет использовать существующую инфраструктуру для оплат, в т.ч. Apple и Google Pay.
Токенизация
Филиппины впервые выпустили токенизированные облигации на $270 млн с погашением в ноябре 2024. Доходность облигаций составила 6,5%, при этом спрос в 3 раза превысил размер размещения. Облигации в форме цифровых токенов будут храниться в цифровом распределенном реестре, который принадлежит Казначейству.
Standard Chartered токенизирует государственные облигации Сингапура на Ethereum. SC Ventures, подразделение финтех-инвестиций банковской группы Standard Chartered, запустило платформу токенизации Libeara. Libeara планирует токенизировать фонд гос. облигаций в сингапурских долларах для аккредитованных инвесторов. Токены будут выпущены на публичных сетях Stellar и Ethereum.
Центральный банк Сингапура поддержит токенизацию активов. ЦБ анонсировал сотрудничество с финансовыми институциями в вопросах масштабирования токенизации активов. Работа ЦБ затронет Проект Guardian, в котором состоит 17 финансовых институций, в т. ч. Citi, Fidelity, JP Morgan, BNY. Они представили 5 инициатив для токенизации активов: кросс-граничные платежи, инфраструктура для торговли и аналитики цифровых активов, токенизация. ЦБ инициировал работу по токенизации активов цифровых фондов, дополнительно рассматривая налоговые и юридические вопросы процедур.
Регуляции
25 декабря в Японии начнутся первые торги цифровыми акциями (STO). Osaka Digital Exchange проведет листинг акций, размещенных в виде Security Tokens. Компания из сектора недвижимости Ichigo продаст STO на $20,1 млн, обеспеченных недвижимостью. Ранее Ichigo привлекала средства путем выпуска цифровых акций, однако вне биржевого рынка, для узкого круга инвесторов.
Депутат немецкого парламента предложила обязать компании принимать оплату в BTC. Джоанна Котар инициировала законопроект, согласно которому биткоин может стать законным платежным средством в Германии. Предложение охватывает налоги, сборы и другие платежи, а также использование майнинга BTC для стабилизации энергосистемы. Котар стартовала программу "Биткоин в Бундестаге", которая призвана объяснить тему BTC ее коллегам в парламенте. Важно отметить, что инициатива отделяет BTC от других криптовалют.
Криптокомпании обязаны утвердить правила листинга токенов с Нью-Йоркским регулятором. До 8 декабря 2023 криптокомпании зарегистрированные в Нью-Йорке обязаны предоставить драфт правил департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Дедлайн финальных документов — 31 января 2024. В Нью-Йорке базируются около 690 компаний, работающих в сфере блокчейна, а 19% жителей Нью-Йорка владеют криптовалютой. Обновление правил затронет эмитента USDC Circle, криптобиржу Gemini, Fidelity и Robinhood.
Южнокорейский национальный пенсионный фонд инвестирует в криптобиржу Coinbase. Национальный пенсионный фонд Южной Кореи купил в Q3 2023 акций криптобиржи Coinbase на $19,9 млн. Фонд — 3-й в мире по величине активов, которые на конец июня составили $755 млрд. Фонд придерживается политики не инвестировать напрямую в криптоактивы. Однако в 2021 заявил, что может инвестировать в криптобиржи.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из ключевых новостей: ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге, ЦБ Сингапура поддерживает развитие токенизации, в то время как их облигации были токенизированы на Ethereum. Депутат Бундестага предложил обязать немецкие компании принимать BTC. Детальнее в полном обзоре.
Цена BTC выросла на 3,1% до $37,6 тыс. Притоки в криптопродукты за неделю составили $176 млн. Объем заблокированной стоимости на DeFi протоколах вырос на $0,6 млрд до $47,2 млрд, рекордного значения с июня 2023.
Спотовый BTC ETF. Инвестиционные фонды: Ark Invest, WisdomTree, — на этой неделе подали обновленные заявки на спотовые ETF. Bloomberg Intelligence оценили потенциал рынка на ближайшие годы в $100 млрд, отмечая вклад финансовых тяжеловесов, как BlackRock, Fidelity и Invesco. Однако JP Morgan считают, что одобрение ETF «уже в рынке» и фактическое событие станет сигналом к продаже BTC.
Технологии
JPMorgan тестирует автоматизацию управления портфелей на Avalanche. Дочерняя компания банка, Onyx Digital Assets, использовала сайдчейн Avalanche, который обеспечивает погашения и вложения в токенизированные фонды Wisdom Tree. Так, JP Morgan тестировали управление инвестпортфелями с помощью блокчейна. Onyx Digital Assets сейчас обрабатывает $1-2 млрд в токенизированных активах ежедневно, а общий объем их выпуска токенизированных казначейских облигаций превысил $950 млрд. Цель инициативы — упростить управление активами, в т.ч. неликвидными, и обеспечить связь между цифровыми платформами.
CBDC
ЦБ Казахстана запустил цифровой тенге. Цифровой тенге в ограниченном режиме запустили на Конгрессе финансистов в Алматы. Полномасштабное внедрение запланировано на 2025-й. Национальный банк в рамках Конгресса провел первую эмиссию CBDC на цифровые счета банков. Позже банки перевели их на цифровые счета клиентов. Пользователи могут открыть счет для CBDC в мобильных приложениях банков. Банки совместно с Mastercard выпустили карты для цифровых тенге. Функционал позволяет использовать существующую инфраструктуру для оплат, в т.ч. Apple и Google Pay.
Токенизация
Филиппины впервые выпустили токенизированные облигации на $270 млн с погашением в ноябре 2024. Доходность облигаций составила 6,5%, при этом спрос в 3 раза превысил размер размещения. Облигации в форме цифровых токенов будут храниться в цифровом распределенном реестре, который принадлежит Казначейству.
Standard Chartered токенизирует государственные облигации Сингапура на Ethereum. SC Ventures, подразделение финтех-инвестиций банковской группы Standard Chartered, запустило платформу токенизации Libeara. Libeara планирует токенизировать фонд гос. облигаций в сингапурских долларах для аккредитованных инвесторов. Токены будут выпущены на публичных сетях Stellar и Ethereum.
Центральный банк Сингапура поддержит токенизацию активов. ЦБ анонсировал сотрудничество с финансовыми институциями в вопросах масштабирования токенизации активов. Работа ЦБ затронет Проект Guardian, в котором состоит 17 финансовых институций, в т. ч. Citi, Fidelity, JP Morgan, BNY. Они представили 5 инициатив для токенизации активов: кросс-граничные платежи, инфраструктура для торговли и аналитики цифровых активов, токенизация. ЦБ инициировал работу по токенизации активов цифровых фондов, дополнительно рассматривая налоговые и юридические вопросы процедур.
Регуляции
25 декабря в Японии начнутся первые торги цифровыми акциями (STO). Osaka Digital Exchange проведет листинг акций, размещенных в виде Security Tokens. Компания из сектора недвижимости Ichigo продаст STO на $20,1 млн, обеспеченных недвижимостью. Ранее Ichigo привлекала средства путем выпуска цифровых акций, однако вне биржевого рынка, для узкого круга инвесторов.
Депутат немецкого парламента предложила обязать компании принимать оплату в BTC. Джоанна Котар инициировала законопроект, согласно которому биткоин может стать законным платежным средством в Германии. Предложение охватывает налоги, сборы и другие платежи, а также использование майнинга BTC для стабилизации энергосистемы. Котар стартовала программу "Биткоин в Бундестаге", которая призвана объяснить тему BTC ее коллегам в парламенте. Важно отметить, что инициатива отделяет BTC от других криптовалют.
Криптокомпании обязаны утвердить правила листинга токенов с Нью-Йоркским регулятором. До 8 декабря 2023 криптокомпании зарегистрированные в Нью-Йорке обязаны предоставить драфт правил департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Дедлайн финальных документов — 31 января 2024. В Нью-Йорке базируются около 690 компаний, работающих в сфере блокчейна, а 19% жителей Нью-Йорка владеют криптовалютой. Обновление правил затронет эмитента USDC Circle, криптобиржу Gemini, Fidelity и Robinhood.
Южнокорейский национальный пенсионный фонд инвестирует в криптобиржу Coinbase. Национальный пенсионный фонд Южной Кореи купил в Q3 2023 акций криптобиржи Coinbase на $19,9 млн. Фонд — 3-й в мире по величине активов, которые на конец июня составили $755 млрд. Фонд придерживается политики не инвестировать напрямую в криптоактивы. Однако в 2021 заявил, что может инвестировать в криптобиржи.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter