21 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в плюс по обоим индексам благодаря динамике рубля и корпоративным историям. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск увеличился на 0,35%, до 3218,48 пункта. Индекс РТС вырос на 1%, до 1154,39 пункта, продолжив обновление пиков с ноября 2022 года (1155 пунктов).
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и прибавлял порядка 0,2-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 87,80 руб, 96,20 руб и 12,29 руб соответственно. По ходу сессии доллар и евро обновили минимумы с конца июня (87,65 руб и 95,75 руб соответственно) на фоне налогового периода и благоприятного влияния мер продажи валютной выручки.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Полиметалла (+4,59%), расписки Озона (+4,31%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,97% и +2,60%), расписки HeadHunter (+3,58%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,86% и +2,52%), бумаги Селигдара (+2,60%). Расписки TCS Group подорожали на 1,88%.
Расписки Озона продолжали повышение после публикации ранее в ноябре финансовых результатов за 3-й квартал 2023 года.
Акции золотодобывающих компаний пользовались спросом на фоне возвращения цен на золото к максимумам с начала ноября, в район 2010 долл/унц. Цены на серебро при этом подскочили на 2%, в район 24 долл/унц. Акционеры Селигдара в среду также примут решение по дивидендам за 9 месяцев в размере 2 руб на акцию (доходность около 3%).
Совет директоров Татнефти во вторник рекомендовал выплату дивидендов за 3-й квартал 2023 года в размере 35,17 руб на акцию, что предполагает квартальную доходность около 5,5% по обоим типам бумаг. Закрытие реестра состоится 9 января 2024 года.
В расписках TCS Group уже третью сессию подряд наблюдалось оживление. В среду группа намерена опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО, а сегодня собрание акционеров одобрило предоставление совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях включая глобальные депозитарные расписки, в пределах максимума (10% подписного капитала). В Тинькофф готовятся к редомициляции с Кипра и изменили устав компании. Против TCS Group в моменте, однако, выступает неопределенность процесса редомициляции. Кроме того, TCS Group в отличие от Сбербанка и банка «Санкт-Петербург» все еще не платит дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Циана (-4,23%), расписки РусАгро (-1,78%), расписки Глобалтранса (-1,52%), бумаги Черкизово (-1,45%), расписки X5 Retail Group (-1,35%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,33%).
Расписки Циана корректировались, несмотря на финансовую отчетность за 3-й квартал по МСФО, которая по основным показателям превысила прогнозы. Так, выручка компании увеличилась на 44% г/г до 3,24 млрд руб (прогноз +41,5% г/г до 3,17 млрд руб), а чистая прибыль составила 812 млн руб (прогноз 566 млн руб). Скорректированная EBITDA выросла на 98% г/г до 1,09 млрд руб (прогноз +56,5% г/г до 859 млн руб), а рентабельность увеличилась на 9 процентных пунктов г/г и составила 33,5% (прогноз 27,2%).
Акции Ростелекома корректировались после одобрения акционерами дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа бумаг.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,6%. Рынок отступил от многонедельных пиков, проявляя осторожность перед сегодняшней публикацией протоколов заседания ФРС, отчетностью Nvidia и выходным днем на американских биржах в четверг. В среду при этом день будет насыщенным на макроэкономические данные, среди которых ожидается динамика заказов на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на 4530 пунктах.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в чуть более заметный минус и терял около 0,2%, корректируясь от сопротивления 4345 пунктов. Глава Банка Англии во вторник отметил, что в настоящий момент экономические условия говорят в пользу удержания процентной ставки на текущем уровне, проинфляционные риски при этом сохраняются. В среду Банк Англии и ЕЦБ опубликуют отчеты по финансовой стабильности.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в символическом минусе и теряли около 0,5%, располагаясь немногим ниже ближайших сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно. В среду инвесторы будут оценивать в том числе отчеты Американского института нефти и Минэнерго США по запасам, которые могут показать увеличение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,46 млн баррелей – умеренно негативный сигнал в условиях неопределенности планов ОПЕК+ по дальнейшим уровням нефтедобычи.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник перешли в режим сдержанной нисходящей коррекции перед насыщенными на макроэкономические события днями. Не исключено, что в середине недели в США продолжится фиксация прибыли в том числе в преддверии празднования Дня независимости в четверг, но среднесрочный настрой в акциях остается позитивным. Индексы Мосбиржи и РТС смогли завершить сессию в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах и рублю. Индикатор Мосбиржи вновь стремился к сопротивлению 3225 пунктов после пополнения дивидендного списка акциями Татнефти, которые за 3-й квартал дают среднюю по рынку доходность около 5,5%. В четверг внимание на корпоративном фронте будет направлено на финансовые результаты TCS Group за 3-й квартал по МСФО.
События дня:
· отчет ЕЦБ, Банка Англии о финансовой стабильности (12.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
· еженедельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
· еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
· Владимир Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
· виртуальный саммит стран Большой двадцатки
· финансовые результаты TCS Group за 3-й кв 2023 г по МСФО
· акционеры Группы Позитив и Селигдара решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и прибавлял порядка 0,2-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 87,80 руб, 96,20 руб и 12,29 руб соответственно. По ходу сессии доллар и евро обновили минимумы с конца июня (87,65 руб и 95,75 руб соответственно) на фоне налогового периода и благоприятного влияния мер продажи валютной выручки.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Полиметалла (+4,59%), расписки Озона (+4,31%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+3,97% и +2,60%), расписки HeadHunter (+3,58%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+2,86% и +2,52%), бумаги Селигдара (+2,60%). Расписки TCS Group подорожали на 1,88%.
Расписки Озона продолжали повышение после публикации ранее в ноябре финансовых результатов за 3-й квартал 2023 года.
Акции золотодобывающих компаний пользовались спросом на фоне возвращения цен на золото к максимумам с начала ноября, в район 2010 долл/унц. Цены на серебро при этом подскочили на 2%, в район 24 долл/унц. Акционеры Селигдара в среду также примут решение по дивидендам за 9 месяцев в размере 2 руб на акцию (доходность около 3%).
Совет директоров Татнефти во вторник рекомендовал выплату дивидендов за 3-й квартал 2023 года в размере 35,17 руб на акцию, что предполагает квартальную доходность около 5,5% по обоим типам бумаг. Закрытие реестра состоится 9 января 2024 года.
В расписках TCS Group уже третью сессию подряд наблюдалось оживление. В среду группа намерена опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал 2023 года по МСФО, а сегодня собрание акционеров одобрило предоставление совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях включая глобальные депозитарные расписки, в пределах максимума (10% подписного капитала). В Тинькофф готовятся к редомициляции с Кипра и изменили устав компании. Против TCS Group в моменте, однако, выступает неопределенность процесса редомициляции. Кроме того, TCS Group в отличие от Сбербанка и банка «Санкт-Петербург» все еще не платит дивидендов.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Циана (-4,23%), расписки РусАгро (-1,78%), расписки Глобалтранса (-1,52%), бумаги Черкизово (-1,45%), расписки X5 Retail Group (-1,35%), обыкновенные акции Ростелекома (-1,33%).
Расписки Циана корректировались, несмотря на финансовую отчетность за 3-й квартал по МСФО, которая по основным показателям превысила прогнозы. Так, выручка компании увеличилась на 44% г/г до 3,24 млрд руб (прогноз +41,5% г/г до 3,17 млрд руб), а чистая прибыль составила 812 млн руб (прогноз 566 млн руб). Скорректированная EBITDA выросла на 98% г/г до 1,09 млрд руб (прогноз +56,5% г/г до 859 млн руб), а рентабельность увеличилась на 9 процентных пунктов г/г и составила 33,5% (прогноз 27,2%).
Акции Ростелекома корректировались после одобрения акционерами дивидендов за 2022 год в размере 5,4465 руб на оба типа бумаг.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов в пределах 0,6%. Рынок отступил от многонедельных пиков, проявляя осторожность перед сегодняшней публикацией протоколов заседания ФРС, отчетностью Nvidia и выходным днем на американских биржах в четверг. В среду при этом день будет насыщенным на макроэкономические данные, среди которых ожидается динамика заказов на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия Университета Мичиган. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на 4530 пунктах.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру вышел в чуть более заметный минус и терял около 0,2%, корректируясь от сопротивления 4345 пунктов. Глава Банка Англии во вторник отметил, что в настоящий момент экономические условия говорят в пользу удержания процентной ставки на текущем уровне, проинфляционные риски при этом сохраняются. В среду Банк Англии и ЕЦБ опубликуют отчеты по финансовой стабильности.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в символическом минусе и теряли около 0,5%, располагаясь немногим ниже ближайших сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно. В среду инвесторы будут оценивать в том числе отчеты Американского института нефти и Минэнерго США по запасам, которые могут показать увеличение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,46 млн баррелей – умеренно негативный сигнал в условиях неопределенности планов ОПЕК+ по дальнейшим уровням нефтедобычи.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки во вторник перешли в режим сдержанной нисходящей коррекции перед насыщенными на макроэкономические события днями. Не исключено, что в середине недели в США продолжится фиксация прибыли в том числе в преддверии празднования Дня независимости в четверг, но среднесрочный настрой в акциях остается позитивным. Индексы Мосбиржи и РТС смогли завершить сессию в плюсе благодаря покупкам в отдельных эмитентах и рублю. Индикатор Мосбиржи вновь стремился к сопротивлению 3225 пунктов после пополнения дивидендного списка акциями Татнефти, которые за 3-й квартал дают среднюю по рынку доходность около 5,5%. В четверг внимание на корпоративном фронте будет направлено на финансовые результаты TCS Group за 3-й квартал по МСФО.
События дня:
· отчет ЕЦБ, Банка Англии о финансовой стабильности (12.00 мск)
· заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
· еженедельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
· еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
· индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
· Владимир Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства
· виртуальный саммит стран Большой двадцатки
· финансовые результаты TCS Group за 3-й кв 2023 г по МСФО
· акционеры Группы Позитив и Селигдара решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба