22 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, продолжая оценивать корпоративные факторы и движение рубля. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск увеличился на 0,37%, до 3230,31 пункта. Индекс РТС снизился на 0,31%, до 1150,77 пункта, в течение сессии обновив очередной пик с ноября 2022 года (1159 пунктов).
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в коррекционном минусе и терял порядка 0,1-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,50 руб, 96,30 руб и 12,30 руб соответственно. Наиболее слабо рубль ощущал себя по отношению к доллару, который укреплял свои позиции на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ВТБ (+1,90%), акции ММК (+1,63%), котировки Северстали (+1,57%), расписки Циана (+1,47%), расписки TCS Group (+1,31%), расписки X5 Retail Group (+1,30%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,97% и 0,84%.
Оптимизм в банковском секторе РФ в середине недели наблюдался без очевидных фундаментальных причин. В целом в секторе ожидаются рекордные прибыли по итогам 2023 года, а в случае со Сбербанком и банком «Санкт-Петербург» - еще и привлекательные дивиденды. В акциях ВТБ покупки может ограничивать неопределенность с выплатой дивидендов, тем не менее ясность по данному вопросу должна появиться до конца текущего года. Позитивные дивидендные новости могли бы вернуть бумаги ВТБ к годовому пику 2,9385 коп, пока же к инвестициям в акции стоит относиться с осторожностью.
TCS Group в среду представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым чистая прибыль увеличилась в 3,9 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 23,6 млрд руб (прогнозировалось 20,9 млрд руб), а за 9 месяцев подскочила в 5,7 раза, до 60,23 млрд руб. Общая выручка группы за 9 месяцев составила 340,27 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,20% и -3,28%), бумаги Сегежи (-2,90%), расписки РусАгро (-2,26%), котировки Распадской (-1,60%), бумаги Селигдара (-1,10%), акции Полиметалла (-1,05%).
Акции Мечела вернулись к нисходящей коррекции после попыток повышения по ходу дня.
Цены на золото на фоне укрепления доллара к завершению основной сессии в РФ отступили от сопротивления 2010 долл/унц, чем вызвали фиксацию прибыли в том числе в акциях золотодобытчиков.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые, однако, отступили от очередных максимумов с августа и июля. Высокотехнологичный Nasdaq, в частности, располагается вплотную к пику текущего года 14 446 пунктов, достижению которого помешала близость выходного дня в США, а также фиксация прибыли по акциям Nvidia, несмотря на превышение квартальной прибылью и выручкой средних прогнозов. Макроэкономические данные при этом показали падение заказов на товары длительного пользования в США в октябре на 5,4% м/м (ожидалось -3,1%) после роста на 4% месяцем ранее – в целом статистика укладывается в концепцию приостановки повышения процентных ставок ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в плюсе и прибавлял около 0,45%, в течение сессии обновив очередной максимум с августа. Индикатор проверил на прочность сопротивление 4345 пунктов и подтверждает развитие среднесрочного восходящего тренда. Предварительные оценки в четверг при этом, вероятно, покажут сохранение тенденции к замедлению активности в секторах услуг и производства стран Европы в ноябре, но, вероятно, более медленными темпами, чем месяцем ранее.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ заметно ускорили падение и теряли около 4,5%, отступив от района сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Котировки вновь смотрят в район ноябрьских минимумов 76,65 долл и 72,22 долл соответственно. Инвесторов напугал перенос встречи мониторингового комитета ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября, что усиливает неопределенность на рынке. Отчет Минэнерго США при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 8,7 млн барр (прогнозировалось +1,16 млн баррелей) при сохранении добычи на рекордном уровне 13,2 млн барр/день. Против нефтяных «быков» также выступает укрепление доллара США.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в умеренно оптимистичных настроениях, несмотря на завтрашний выходной в США. Рынки в целом верят в скорое завершение цикла повышения процентных ставок в западных странах, а доходности гособлигаций пытаются развить нисходящую коррекцию, что поддерживает покупки в акциях. Индексы Мосбиржи и РТС изменились разнонаправленно, проявив неуверенность в районе ближайших сопротивлений 3255 и 1160 пунктов соответственно. Сложности с закреплением золота выше 2000 долл/унц вызвали фиксацию прибыли в акциях золотодобытчиков, но оптимизм в РФ усилился в финансовом секторе.
События дня:
· День благодарения в США, выходной
· предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы за ноябрь (11.15-12.30 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
· финансовые результаты ВУШ Холдинг за 3-й кв 2023 г по МСФО
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в коррекционном минусе и терял порядка 0,1-0,7% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,50 руб, 96,30 руб и 12,30 руб соответственно. Наиболее слабо рубль ощущал себя по отношению к доллару, который укреплял свои позиции на Форекс.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги ВТБ (+1,90%), акции ММК (+1,63%), котировки Северстали (+1,57%), расписки Циана (+1,47%), расписки TCS Group (+1,31%), расписки X5 Retail Group (+1,30%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подорожали на 0,97% и 0,84%.
Оптимизм в банковском секторе РФ в середине недели наблюдался без очевидных фундаментальных причин. В целом в секторе ожидаются рекордные прибыли по итогам 2023 года, а в случае со Сбербанком и банком «Санкт-Петербург» - еще и привлекательные дивиденды. В акциях ВТБ покупки может ограничивать неопределенность с выплатой дивидендов, тем не менее ясность по данному вопросу должна появиться до конца текущего года. Позитивные дивидендные новости могли бы вернуть бумаги ВТБ к годовому пику 2,9385 коп, пока же к инвестициям в акции стоит относиться с осторожностью.
TCS Group в среду представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым чистая прибыль увеличилась в 3,9 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 23,6 млрд руб (прогнозировалось 20,9 млрд руб), а за 9 месяцев подскочила в 5,7 раза, до 60,23 млрд руб. Общая выручка группы за 9 месяцев составила 340,27 млрд руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-3,20% и -3,28%), бумаги Сегежи (-2,90%), расписки РусАгро (-2,26%), котировки Распадской (-1,60%), бумаги Селигдара (-1,10%), акции Полиметалла (-1,05%).
Акции Мечела вернулись к нисходящей коррекции после попыток повышения по ходу дня.
Цены на золото на фоне укрепления доллара к завершению основной сессии в РФ отступили от сопротивления 2010 долл/унц, чем вызвали фиксацию прибыли в том числе в акциях золотодобытчиков.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%, которые, однако, отступили от очередных максимумов с августа и июля. Высокотехнологичный Nasdaq, в частности, располагается вплотную к пику текущего года 14 446 пунктов, достижению которого помешала близость выходного дня в США, а также фиксация прибыли по акциям Nvidia, несмотря на превышение квартальной прибылью и выручкой средних прогнозов. Макроэкономические данные при этом показали падение заказов на товары длительного пользования в США в октябре на 5,4% м/м (ожидалось -3,1%) после роста на 4% месяцем ранее – в целом статистика укладывается в концепцию приостановки повышения процентных ставок ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в плюсе и прибавлял около 0,45%, в течение сессии обновив очередной максимум с августа. Индикатор проверил на прочность сопротивление 4345 пунктов и подтверждает развитие среднесрочного восходящего тренда. Предварительные оценки в четверг при этом, вероятно, покажут сохранение тенденции к замедлению активности в секторах услуг и производства стран Европы в ноябре, но, вероятно, более медленными темпами, чем месяцем ранее.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ заметно ускорили падение и теряли около 4,5%, отступив от района сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Котировки вновь смотрят в район ноябрьских минимумов 76,65 долл и 72,22 долл соответственно. Инвесторов напугал перенос встречи мониторингового комитета ОПЕК+ с 26 ноября на 30 ноября, что усиливает неопределенность на рынке. Отчет Минэнерго США при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 8,7 млн барр (прогнозировалось +1,16 млн баррелей) при сохранении добычи на рекордном уровне 13,2 млн барр/день. Против нефтяных «быков» также выступает укрепление доллара США.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в умеренно оптимистичных настроениях, несмотря на завтрашний выходной в США. Рынки в целом верят в скорое завершение цикла повышения процентных ставок в западных странах, а доходности гособлигаций пытаются развить нисходящую коррекцию, что поддерживает покупки в акциях. Индексы Мосбиржи и РТС изменились разнонаправленно, проявив неуверенность в районе ближайших сопротивлений 3255 и 1160 пунктов соответственно. Сложности с закреплением золота выше 2000 долл/унц вызвали фиксацию прибыли в акциях золотодобытчиков, но оптимизм в РФ усилился в финансовом секторе.
События дня:
· День благодарения в США, выходной
· предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы за ноябрь (11.15-12.30 мск)
· протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
· финансовые результаты ВУШ Холдинг за 3-й кв 2023 г по МСФО
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба