30 ноября 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием рубля и корпоративных факторов. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск снизился на 0,56%, до 3178,39 пункта. Индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1128,73 пункта, получив поддержку со стороны валютного рынка.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил повышение и укреплялся на 0,7-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,65 руб, 97,30 руб и 12,40 руб соответственно. Валютные пары отступили от района краткосрочных сопротивлений 90 руб, 98,50 руб и 12,50 руб, что пока не позволяет рассчитывать на развитие их роста.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки НоваБев Групп (+3,14%), акции ЛСР (+2,86%), бумаги Черкизово (+1,44%), котировки ОГК-2 (+0,98%), акции Магнита (+0,84%), расписки Озона (+0,73%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,62%). Бумаги НМТП подорожали на 0,45%, а АЛРОСы – на 0,54%.
Магнит в этом сезоне неожиданно стал дивидендной историей и ранее объявил о выплатах в размере 412,13 руб на акцию из нераспределенной прибыли с доходностью около 6,5%.
Акции Ростелекома в четверг последний день торгуются с дивидендами за 2022 год в размере 5,4465 руб с доходностью около 7%.
Акции НМТП пытались развить отступление от минимума с начала августа, достигнутого ранее в ноябре, без значимых фундаментальных сигналов. В конце октября компания опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, согласно которым чистая прибыль составила 22,2 млрд руб против 21,4 млрд руб годом ранее. Финансовые результаты НМТП за 9 месяцев 2023 года на данный момент позволяют ожидать неплохих выплат по итогам всего текущего года, в то время как дивидендная доходность акций за 2022 год была выше средней.
АЛРОСа в среду сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года 87,86 млрд руб против 94,87 млрд руб годом ранее.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (-5,33%), обыкновенные акции Мечела (-3,04%), котировки Распадской (-2,48%), расписки Глобалтранса (-2,24%), котировки Юнипро (-2,17%),
Акции Полиметалла перешли к нисходящей коррекции после сильного роста в предыдущие сессии.
Бумаги Мечела и Распадской также корректировались вслед за повышением ранее на неделе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вплотную подошел к пику текущего года 14 446 пунктов. Рынок по-прежнему рассчитывает на завершение цикла повышения процентных ставок в стране, в пользу чего говорят как макроэкономические данные, так и более мягкие высказывания ряда представителей ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне опустилась к 4,25% - минимуму с середины сентября, оказывая поддержку ценам на золото. Пересмотренные данные в среду показали рост ВВП США в 3-м квартале на 5,2% г/г (прогнозировалось +4,9%), что подтверждает устойчивость крупнейшей экономики мира. В четверг же на рынке ждут цифр о замедлении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции в октябре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в плюсе и прибавлял около 0,6%, по ходу дня обновив очередной пик с августа. Предварительные оценки показали замедление роста индекса потребительских цен Германии за ноябрь с 3,8% до 3,2% г/г и снижение цен на 0,4% м/м, что оказалось лучше прогнозов. В четверг выйдет предварительная оценка инфляции всей еврозоны за ноябрь, от которой также ожидают оптимистичных сигналов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от пиков дня и изменялись в пределах 0,5%, в очередной раз ощутив неуверенность у сопротивлений 82,80 долл и 77,50 долл соответственно перед заседанием ОПЕК+ уже завтра. На рынке сохраняется тревожность, так как определенности относительно решения нефтедобывающих стран все еще нет. Даже в случае расширения сокращения производства для развития роста нефтяным котировкам, вероятно, понадобится улучшение перспектив мирового спроса. В четверг задать тон настроениям на рынке также могут данные о деловой активности в КНР. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,61 млн баррелей (прогнозировалось -933 тыс баррелей) – умеренно негативный для цен сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в оптимистичных настроениях, хотя и отступили от максимумов дня. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом ключевых данных по инфляции в еврозоне и США за ноябрь и октябрь уже завтра, но в целом, судя по предыдущим оценкам динамики цен, особых поводов для беспокойства у покупателей быть не должно. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались под нисходящим давлением, при этом рублевый индикатор вновь стремился к поддержке 3160 пунктов на фоне отсутствия масштабных драйверов для повышения. Сигналы в пользу возможного развития нисходящей коррекции подают акции Сбербанка, которые опустились ниже поддержки 279 руб с рисками движения в район 269,50 руб.
События дня:
· индексы деловой активности PMI в секторах услуг и промышленности Китая за ноябрь (04.30 мск)
· розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
· отчет по рынку труда Германии за ноябрь (11.55 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
· недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в октябре (16.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре (18.00 мск)
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+
· акции Ростелекома, Селигдара, Группы Позитив последний день торгуются с дивидендами
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил повышение и укреплялся на 0,7-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,65 руб, 97,30 руб и 12,40 руб соответственно. Валютные пары отступили от района краткосрочных сопротивлений 90 руб, 98,50 руб и 12,50 руб, что пока не позволяет рассчитывать на развитие их роста.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали котировки НоваБев Групп (+3,14%), акции ЛСР (+2,86%), бумаги Черкизово (+1,44%), котировки ОГК-2 (+0,98%), акции Магнита (+0,84%), расписки Озона (+0,73%), обыкновенные акции Ростелекома (+0,62%). Бумаги НМТП подорожали на 0,45%, а АЛРОСы – на 0,54%.
Магнит в этом сезоне неожиданно стал дивидендной историей и ранее объявил о выплатах в размере 412,13 руб на акцию из нераспределенной прибыли с доходностью около 6,5%.
Акции Ростелекома в четверг последний день торгуются с дивидендами за 2022 год в размере 5,4465 руб с доходностью около 7%.
Акции НМТП пытались развить отступление от минимума с начала августа, достигнутого ранее в ноябре, без значимых фундаментальных сигналов. В конце октября компания опубликовала финансовые результаты за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, согласно которым чистая прибыль составила 22,2 млрд руб против 21,4 млрд руб годом ранее. Финансовые результаты НМТП за 9 месяцев 2023 года на данный момент позволяют ожидать неплохих выплат по итогам всего текущего года, в то время как дивидендная доходность акций за 2022 год была выше средней.
АЛРОСа в среду сообщила о получении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года 87,86 млрд руб против 94,87 млрд руб годом ранее.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (-5,33%), обыкновенные акции Мечела (-3,04%), котировки Распадской (-2,48%), расписки Глобалтранса (-2,24%), котировки Юнипро (-2,17%),
Акции Полиметалла перешли к нисходящей коррекции после сильного роста в предыдущие сессии.
Бумаги Мечела и Распадской также корректировались вслед за повышением ранее на неделе.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вплотную подошел к пику текущего года 14 446 пунктов. Рынок по-прежнему рассчитывает на завершение цикла повышения процентных ставок в стране, в пользу чего говорят как макроэкономические данные, так и более мягкие высказывания ряда представителей ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне опустилась к 4,25% - минимуму с середины сентября, оказывая поддержку ценам на золото. Пересмотренные данные в среду показали рост ВВП США в 3-м квартале на 5,2% г/г (прогнозировалось +4,9%), что подтверждает устойчивость крупнейшей экономики мира. В четверг же на рынке ждут цифр о замедлении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции в октябре.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в плюсе и прибавлял около 0,6%, по ходу дня обновив очередной пик с августа. Предварительные оценки показали замедление роста индекса потребительских цен Германии за ноябрь с 3,8% до 3,2% г/г и снижение цен на 0,4% м/м, что оказалось лучше прогнозов. В четверг выйдет предварительная оценка инфляции всей еврозоны за ноябрь, от которой также ожидают оптимистичных сигналов.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от пиков дня и изменялись в пределах 0,5%, в очередной раз ощутив неуверенность у сопротивлений 82,80 долл и 77,50 долл соответственно перед заседанием ОПЕК+ уже завтра. На рынке сохраняется тревожность, так как определенности относительно решения нефтедобывающих стран все еще нет. Даже в случае расширения сокращения производства для развития роста нефтяным котировкам, вероятно, понадобится улучшение перспектив мирового спроса. В четверг задать тон настроениям на рынке также могут данные о деловой активности в КНР. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, показал увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 1,61 млн баррелей (прогнозировалось -933 тыс баррелей) – умеренно негативный для цен сигнал.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в оптимистичных настроениях, хотя и отступили от максимумов дня. Инвесторы проявляют осторожность перед выходом ключевых данных по инфляции в еврозоне и США за ноябрь и октябрь уже завтра, но в целом, судя по предыдущим оценкам динамики цен, особых поводов для беспокойства у покупателей быть не должно. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались под нисходящим давлением, при этом рублевый индикатор вновь стремился к поддержке 3160 пунктов на фоне отсутствия масштабных драйверов для повышения. Сигналы в пользу возможного развития нисходящей коррекции подают акции Сбербанка, которые опустились ниже поддержки 279 руб с рисками движения в район 269,50 руб.
События дня:
· индексы деловой активности PMI в секторах услуг и промышленности Китая за ноябрь (04.30 мск)
· розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)
· отчет по рынку труда Германии за ноябрь (11.55 мск)
· предварительный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
· уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)
· недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в октябре (16.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
· Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
· индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в октябре (18.00 мск)
· заседание мониторингового комитета ОПЕК+
· акции Ростелекома, Селигдара, Группы Позитив последний день торгуются с дивидендами
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба