6 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов оставался в существенном минусе, не получив краткосрочного оптимизма в ходе Дня инвестора Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 18:25 мск снизился на 1,55%, до 3080,85 пункта. Индекс РТС упал на 2,18%, до 1042,89 пункта, продолжив ощущать давление со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру, после попыток восстановления в течение дня, вернулся к снижению и ослабевал чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93 руб, 100,60 руб и 12,97 руб соответственно. Российская валюта обновила минимумы с ноября и октября текущего года.
Эмитенты
Рост к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций показывали лишь бумаги Распадской (+1,39%) и котировки Магнита (+0,81%).
По Магниту можно отметить новости о планах ритейлера открыть сеть «супермаленьких» магазинов, которые могут быть наиболее экономически выгодными для бизнеса.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции Мечела (-5,47%), котировки НМТП (-4,99%), бумаги Русснефти (-4,85%), котировки ТМК (-4,7%), акции банка «Санкт-Петербург» (-3,78%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка дешевели чуть более чем на 3,5%.
Акции банка «Санкт-Петербург» в среду находились в стадии фиксации прибыли после резкого скачка наверх накануне.
Коррекции подверглись также большинство других эмитентов РФ.
Бумаги Сбербанка как и весь российский рынок в моменте не получили поддержки от заявлений руководства банка в рамках Дня инвестора. Так, Сбербанк планирует и дальше раз в год направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли при достаточности капитала выше 13,5%, сообщил его глава Герман Греф. Новости не воодушевили инвесторов, несмотря на намерение банка в следующие годы продолжить наращивание прибыли и к 2026 году стать одним из лидеров IT-рынка. Сбербанк планирует за 3 года увеличить инвестиции в высокие технологии в 1,5 раза, до 450 млрд руб. С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка сегодня упали к важной среднесрочной поддержке 270 руб, от способности удержать которую будет зависеть как минимум краткосрочное направление движения бумаг.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Опубликованные в среду данные предвосхищают пятничный отчет по рынку труда и показали рост занятости в частном секторе США в ноябре, по оценке ADP, на 103 тыс после увеличения на 106 тыс месяцем ранее. Ситуация на рынке труда крупнейшей экономики мира в целом остается стабильной и при прочих равных вполне позволяет ожидать смягчения тона ФРС на декабрьском заседании, что благоприятно для акций и негативно для облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США в середине недели стремилась к минимумам с начала сентября, в район 4,1%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,8%, обновив пик с декабря 2007 года и стремясь к психологически важной отметке 4500 пунктов. Данные среды показали снижение производственных заказов Германии в октябре на 3,7% м/м (прогнозировалось +0,2%) при падении розничных продаж еврозоны в октябре на 1,2% г/г (прогнозировалось -1,1%). Ожидания инвесторов в отношении смягчения тона ЕЦБ, таким образом, усиливаются. В четверг же пересмотренные оценки могут свидетельствовать о снижении ВВП еврозоны в 3-м квартале на 0,1% к/к – еще один потенциальный сигнал слабости региональной экономики.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 2%, обновляя минимумы с июля текущего года и стремясь к очередным поддержкам 75 долл и 70 долл. В среду Казахстан заявил о намерении сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности на рынке. На данный момент нефтяным котировкам, однако, не помогают многочисленные словесные интервенции нефтедобывающих стран из-за рисков замедления спроса в Китае. В частности, агентство Moody’s на этой неделе снизило как прогноз по кредитному рейтингу самой КНР, так и ряду национальных банков до негативного. Нефтяные фьючерсы, тем временем, входят в зону среднесрочной перепроданности.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались умеренно оптимистичного настроя, чего нельзя было сказать о рынке нефти. Четверг начнется с публикации данных о торговом балансе Китая за ноябрь, которые могут повлиять на котировки нефти и металлов. В США и Европе, тем временем, укрепляется уверенность в смягчении политики ключевых центробанков в ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в существенном минусе и на данный момент вместе со Сбербанком подтверждают риски развития среднесрочного снижения. Ближайшими целями индикатора Мосбиржи при реализации умеренно негативного сценария станут отметки 3050 и 3000 пунктов.
События дня:
· торговый баланс Китая в ноябре (06.00 мск)
· промышленное производство Германии в октябре (10.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м кв 2023 г (13.00 мск)
· недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· акционеры Норникеля обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г и дробление акций
· акции Инарктики последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
· саммит КНР-Европа
· инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Рубль на Мосбирже к вечеру, после попыток восстановления в течение дня, вернулся к снижению и ослабевал чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93 руб, 100,60 руб и 12,97 руб соответственно. Российская валюта обновила минимумы с ноября и октября текущего года.
Эмитенты
Рост к завершению сессии среди наиболее ликвидных акций показывали лишь бумаги Распадской (+1,39%) и котировки Магнита (+0,81%).
По Магниту можно отметить новости о планах ритейлера открыть сеть «супермаленьких» магазинов, которые могут быть наиболее экономически выгодными для бизнеса.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции Мечела (-5,47%), котировки НМТП (-4,99%), бумаги Русснефти (-4,85%), котировки ТМК (-4,7%), акции банка «Санкт-Петербург» (-3,78%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка дешевели чуть более чем на 3,5%.
Акции банка «Санкт-Петербург» в среду находились в стадии фиксации прибыли после резкого скачка наверх накануне.
Коррекции подверглись также большинство других эмитентов РФ.
Бумаги Сбербанка как и весь российский рынок в моменте не получили поддержки от заявлений руководства банка в рамках Дня инвестора. Так, Сбербанк планирует и дальше раз в год направлять на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли при достаточности капитала выше 13,5%, сообщил его глава Герман Греф. Новости не воодушевили инвесторов, несмотря на намерение банка в следующие годы продолжить наращивание прибыли и к 2026 году стать одним из лидеров IT-рынка. Сбербанк планирует за 3 года увеличить инвестиции в высокие технологии в 1,5 раза, до 450 млрд руб. С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка сегодня упали к важной среднесрочной поддержке 270 руб, от способности удержать которую будет зависеть как минимум краткосрочное направление движения бумаг.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Опубликованные в среду данные предвосхищают пятничный отчет по рынку труда и показали рост занятости в частном секторе США в ноябре, по оценке ADP, на 103 тыс после увеличения на 106 тыс месяцем ранее. Ситуация на рынке труда крупнейшей экономики мира в целом остается стабильной и при прочих равных вполне позволяет ожидать смягчения тона ФРС на декабрьском заседании, что благоприятно для акций и негативно для облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций США в середине недели стремилась к минимумам с начала сентября, в район 4,1%.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру прибавлял около 0,8%, обновив пик с декабря 2007 года и стремясь к психологически важной отметке 4500 пунктов. Данные среды показали снижение производственных заказов Германии в октябре на 3,7% м/м (прогнозировалось +0,2%) при падении розничных продаж еврозоны в октябре на 1,2% г/г (прогнозировалось -1,1%). Ожидания инвесторов в отношении смягчения тона ЕЦБ, таким образом, усиливаются. В четверг же пересмотренные оценки могут свидетельствовать о снижении ВВП еврозоны в 3-м квартале на 0,1% к/к – еще один потенциальный сигнал слабости региональной экономики.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 2%, обновляя минимумы с июля текущего года и стремясь к очередным поддержкам 75 долл и 70 долл. В среду Казахстан заявил о намерении сократить добычу нефти с января 2024 года для предотвращения неопределенности на рынке. На данный момент нефтяным котировкам, однако, не помогают многочисленные словесные интервенции нефтедобывающих стран из-за рисков замедления спроса в Китае. В частности, агентство Moody’s на этой неделе снизило как прогноз по кредитному рейтингу самой КНР, так и ряду национальных банков до негативного. Нефтяные фьючерсы, тем временем, входят в зону среднесрочной перепроданности.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду придерживались умеренно оптимистичного настроя, чего нельзя было сказать о рынке нефти. Четверг начнется с публикации данных о торговом балансе Китая за ноябрь, которые могут повлиять на котировки нефти и металлов. В США и Европе, тем временем, укрепляется уверенность в смягчении политики ключевых центробанков в ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в существенном минусе и на данный момент вместе со Сбербанком подтверждают риски развития среднесрочного снижения. Ближайшими целями индикатора Мосбиржи при реализации умеренно негативного сценария станут отметки 3050 и 3000 пунктов.
События дня:
· торговый баланс Китая в ноябре (06.00 мск)
· промышленное производство Германии в октябре (10.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м кв 2023 г (13.00 мск)
· недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· акционеры Норникеля обсудят дивиденды за 9 мес 2023 г и дробление акций
· акции Инарктики последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г
· саммит КНР-Европа
· инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба