Премаркет. Перспективные активы со скидками » Элитный трейдер
Элитный трейдер


Премаркет. Перспективные активы со скидками

7 декабря 2023 БКС Экспресс Зельцер Михаил

Просто переходите по ссылке, бот сам вас добавит в notcoin squad "Элитный трейдер". Увеличили количество бустов, видимо хотят чтобы быстрее набралось 21 трлн общих очков и раздать дроп Получи подарок 100K немонет или 1 лям если у вас премиум
Реклама
Главное

• Слабая динамика рынка акций США и падение индексов в Азии создают в четверг неблагоприятный фон перед открытием европейской сессии.

• Коррекцию в рисковых инструментах можно рассматривать как возможность для покупки подешевевших активов на перспективу.

• Важная поддержка в нефти Brent не устояла, и баррель рухнул до пятимесячных минимумов. Негативная динамика сохраняется и в газе — фьючерс NG упал на летние уровни. А в золоте консолидация после недавнего кульбита. В перспективе commodities смотрятся дороже текущих.

США

Ведущие индексы акций не решаются на штурм годовых максимумов — фундаментальные перспективы рынка хорошие, но техническая перегретость инструментов мешает двигаться дальше вверх без остановки. В ноябре ралли забуксовало в шаге от вершин 2023 г., а в начале декабря идет плоская коррекция.

По мере снятия перекупленности индексов сопротивления по годовым пикам в S&P 500 немногим выше 4600 п. и в NASDAQ Composite чуть ниже 14 500 п. вряд ли устоят. Поэтому наблюдаемый откат индексов рассматривается как возможность для покупки подешевевших американских активов под перспективу обновления максимумов.

С фундаментальной точки зрения за позитивный сценарий на рынке акций играют ожидания завершения жесткого цикла ФРС на фоне снижения и темпа роста инфляции, и давления на рынке труда. Завтра выйдет статистика по занятости вне с/х сектора, и, судя по числу рабочих мест в частном секторе, она также может быть негативной, но это и позитив, поскольку лишает ФРС аргумента для дальнейшего ужесточения ДКП. На заседании 13 декабря американский Центробанк наверняка сохранит текущую ключевую ставку 5,5%, а уже в следующем марте стоимость фондирования может начать снижаться. И такие ожидания рынком акций обычно отыгрываются заранее.

С технической точки зрения коррекция в индексе S&P 500 из-под 4600 п. может быть достаточно ограниченной. Пока откат от уровня составляет процент, и в запасе есть еще один. А вот в области 4500 п. перекупленность рынка будет снята, и это может быть интересным моментом для перезахода в лонг под перспективу движения индикатора широкого рынка акций на максимумы года.

Российские трейдеры могут отрабатывать американские тренды рынка акций через фьючерсы на Мосбирже — SPYF и NASD. Выход на европейский рынок доступен через фьючерс STOX.

Сегодня утренние фьючерсы Штатов в небольшом минусе, и с учетом слабой вчерашней основной сессии это создает негативный фон для азиатских площадок акций. Да и европейские индексы наверняка начнут торговый день с умеренного снижения.

Премаркет. Перспективные активы со скидками


Рынок Азии

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона теряют от 0,3% до 2%. Фактор АТР в курсе европейских бумаг сегодня не поддержит фондовых быков, и старт индексов Европы ожидается вниз.

Выход российских активных трейдеров на азиатский рынок сейчас возможен через московские фьючерсы на Гонконг и Японию.

Курс гонконгского рынка можно отрабатывать через контракт HANG, и сегодня волатильный индекс Hang Seng вновь несет потери на 1,5%, обновляя свои годовые минимумы. Перепроданность рынка сильная, и вероятность технического отскока высокая, тем более, что индекс вплотную подобрался к ранее обозначенной поддержке на уровне гэпа у 16 100 п. После падения капитализации гонконгского рынка на 25% с годового максимума по соотношению цена/прибыль он становится одним из самых дешевых среди развитых площадок.



Японские тенденции доступны посредством фьючерса на индекс Nikkei — NIKK, и в четверг индекс теряет около 2%. Повышенная волатильность японского рынка в последние дни, когда курс Nikkei скачет по +/-2% в сутки, связана с недавним достижением рекордных максимумов за более чем 33 года. По мере снятия перегретости индекс способен пойти на очередные пики стоимости — в этом декабре уже вряд ли, и, скорее всего, это перспективная ставка на начало 2024 г.

Сырье

Нефть Brent так и не удержалась за принципиальную поддержку $77, и риск крупного провала реализовался. Баррель очень быстро спикировал к $74. По сути, все завоевания нефтебыков с лета этого года обнулены. Котировка на утро — $74,5. Краткосрочная техническая картина ухудшилась, возможна дальнейшая инерция вниз, и теперь фьючерс тяготеет поближе к $70. Но среднесрочно не все так критично — ОПЕК+ вряд ли допустит таких низких цен продолжительное время, и возврат волатильного Brent выше $80 возможен даже в течение месяца.

Золото остается выше $2020. Недавний кульбит унции от $2000 к $2150 и обратно носил по большей мере спекулятивный характер. Фундаментальные факторы играют за драгметалл, но такая волатильность для защитного актива неприемлема. Технически консолидация выше $2000 вскоре может завершиться, и ожидается уже спокойный подъем стоимости унции к $2100 на факторе изменившегося монетарного сентимента относительно ставок центробанков.

Газ на хабах США подешевел до пятимесячных минимумов, фьючерс NG провалился ниже $2,6/Mmbtu. Ожидания разворота вверх на факторе сильной технической перепроданности волатильного инструмента и в ситуации начала зимы, когда температура понижается, а отбор газа возрастает, пока не реализуются. Следующая поддержка на $2,5, и с коротким стопом от круглого уровня также можно будет пробовать покупать NG. По соотношению риска и доходности сделка может быть крайне интересна активным трейдерам.

http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter