8 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от минимумов сессии и отвоевал существенную часть потерь, получив поддержку в том числе от акций Газпрома. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,19%, до 3073,63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,57%, до 1051,21 пункта, на этот раз ощутив благоприятное влияние со стороны рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и повышался чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,10 руб, 99,40 руб и 12,85 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились расписки Эталона (+5,32%), расписки Глобалтранса (+4,17%), бумаги ТМК (+2,99%), котировки НМТП (+2,65%), обыкновенные акции Мечела (+2,40%), бумаги АЛРОСы (+2,37%), котировки Газпрома (+2,27%) и акции Норильского никеля (+2,26%).
Группа Эталон в четверг сообщила о рекордной стоимости контрактов в ноябре в размере 14,8 млрд руб, что стало самым высоким объемом продаж за месяц с момента выхода компании на IPO. Объем реализации в натуральном выражении достиг 73 тыс. кв. м, что выше аналогичных месячных показателей трех последних лет, сообщили в компании, объясняя сильные показатели прежде всего выходом на региональные рынки. Власти РФ, тем временем, собираются повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке для того, чтобы охладить перегретый ипотечный рынок.
Акции АЛРОСы повышались, несмотря на намерения Большой семерки уже с 1 января 2024 года ввести запрет на импорт алмазов из России, а в течение года разработать механизмы, позволяющие ограничить импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. На рынке сомневаются, что предложенные меры будут эффективными и действительно приведут к значимому падению спроса на алмазы АЛРОСы. Индия при этом заявила, что после двухмесячной паузы возобновит импорт алмазного сырья с 15 декабря.
Газпром во второй половине дня вышел в уверенный плюс после новостей о намерении совета директоров компании 19 декабря рассмотреть бюджет на 2024 год. Представитель Газпрома также сообщил, что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства по дивидендам.
Акционеры Норникеля в четверг одобрили сплит акций 100 к 1, а также выплату дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 руб на акцию с текущей доходностью около 5,5% и закрытием реестра 26 декабря.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (-1,63%), бумаги Магнита (-1,44%), котировки РусГидро (-1,44%), расписки Озона (-1,41%), котировки РусАгро (-1,17%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подешевели чуть более чем на 0,5%, отступив от минимумов дня.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок не оставляет попыток вернуться к росту и отступил от района краткосрочных поддержек (в частности, 4540 пунктов по S&P 500) в ожидании выхода пятничного отчета по занятости. Данные, как ожидается, покажут ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре со 150 тыс до 180 тыс. Риском для бычьих настроений в текущих условиях могут стать цифры, значительно отклоняющиеся от прогнозов в ту или иную сторону.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в коррекционном минусе и терял около 0,2%, располагаясь недалеко от достигнутого накануне пика с декабря 2007 года. Опубликованные в четверг данные при этом подтвердили слабость региональной экономики и показали снижение промышленного производства Германии в октябре на 0,4% м/м при сокращении пересмотренного ВВП еврозоны в 3-м квартале 2023 года на 0,1% к/к. В пятницу статистика при этом должна принести оптимистичные сигналы и подтвердить замедление потребительской инфляции Германии в ноябре с 3,8% до 3,2% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли менее 0,5%, вновь опустившись ниже психологически важных отметок 75 долл и 70 долл соответственно будучи в зонах краткосрочной и среднесрочной перепроданности. Ключевым фактором для нефтяных цен остается усугубление экономических перспектив Китая, которое теперь отражается в снижении агентством Moody’s прогнозов по рейтингу как самой страны, так и компаний её финансового сектора. Важные поддержки для котировок на данный момент расположены на отметках 71,50 долл и 67 долл – указанные уровни остановили падение фьючерсов во 2-м квартале текущего года.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. На биржах США, по сути, продолжалась консолидация перед публикацией ключевого отчета по рынку труда страны за ноябрь, который традиционно вызывает волатильность в том числе в ценах на золото. На данный момент котировки золота так и не смогли вернуться выше 2050 долл/унц и рискуют завершить неделю с умеренно негативным краткосрочным сигналом. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её минимумов и попытались снять краткосрочную перепроданность. На рынке РФ возможна восходящая коррекция от локальных минимумов, тем не менее неделя также может завершиться со среднесрочным медвежьим сигналом. В пятницу в центре внимания, вероятно, окажется Полиметалл и перспективы сохранения его листинга на Мосбирже. Данные по потребительской инфляции России за ноябрь при этом, скорее всего, укажут на актуальность еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ в этом году.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре (10.00 мск)
· отчет по рынку труда США в ноябре (16.30 мск)
· предварительный индекс потребительских ожиданий и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (18.00 мск)
· индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
· акционеры Полиметалла обсудят вопрос обмена акций
· саммит КНР-Европа
· инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Рубль на Мосбирже к вечеру оставался в плюсе и повышался чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,10 руб, 99,40 руб и 12,85 руб соответственно.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились расписки Эталона (+5,32%), расписки Глобалтранса (+4,17%), бумаги ТМК (+2,99%), котировки НМТП (+2,65%), обыкновенные акции Мечела (+2,40%), бумаги АЛРОСы (+2,37%), котировки Газпрома (+2,27%) и акции Норильского никеля (+2,26%).
Группа Эталон в четверг сообщила о рекордной стоимости контрактов в ноябре в размере 14,8 млрд руб, что стало самым высоким объемом продаж за месяц с момента выхода компании на IPO. Объем реализации в натуральном выражении достиг 73 тыс. кв. м, что выше аналогичных месячных показателей трех последних лет, сообщили в компании, объясняя сильные показатели прежде всего выходом на региональные рынки. Власти РФ, тем временем, собираются повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке для того, чтобы охладить перегретый ипотечный рынок.
Акции АЛРОСы повышались, несмотря на намерения Большой семерки уже с 1 января 2024 года ввести запрет на импорт алмазов из России, а в течение года разработать механизмы, позволяющие ограничить импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. На рынке сомневаются, что предложенные меры будут эффективными и действительно приведут к значимому падению спроса на алмазы АЛРОСы. Индия при этом заявила, что после двухмесячной паузы возобновит импорт алмазного сырья с 15 декабря.
Газпром во второй половине дня вышел в уверенный плюс после новостей о намерении совета директоров компании 19 декабря рассмотреть бюджет на 2024 год. Представитель Газпрома также сообщил, что возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства по дивидендам.
Акционеры Норникеля в четверг одобрили сплит акций 100 к 1, а также выплату дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 руб на акцию с текущей доходностью около 5,5% и закрытием реестра 26 декабря.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (-1,63%), бумаги Магнита (-1,44%), котировки РусГидро (-1,44%), расписки Озона (-1,41%), котировки РусАгро (-1,17%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подешевели чуть более чем на 0,5%, отступив от минимумов дня.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,1-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок не оставляет попыток вернуться к росту и отступил от района краткосрочных поддержек (в частности, 4540 пунктов по S&P 500) в ожидании выхода пятничного отчета по занятости. Данные, как ожидается, покажут ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре со 150 тыс до 180 тыс. Риском для бычьих настроений в текущих условиях могут стать цифры, значительно отклоняющиеся от прогнозов в ту или иную сторону.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к вечеру оставался в коррекционном минусе и терял около 0,2%, располагаясь недалеко от достигнутого накануне пика с декабря 2007 года. Опубликованные в четверг данные при этом подтвердили слабость региональной экономики и показали снижение промышленного производства Германии в октябре на 0,4% м/м при сокращении пересмотренного ВВП еврозоны в 3-м квартале 2023 года на 0,1% к/к. В пятницу статистика при этом должна принести оптимистичные сигналы и подтвердить замедление потребительской инфляции Германии в ноябре с 3,8% до 3,2% г/г.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и прибавляли менее 0,5%, вновь опустившись ниже психологически важных отметок 75 долл и 70 долл соответственно будучи в зонах краткосрочной и среднесрочной перепроданности. Ключевым фактором для нефтяных цен остается усугубление экономических перспектив Китая, которое теперь отражается в снижении агентством Moody’s прогнозов по рейтингу как самой страны, так и компаний её финансового сектора. Важные поддержки для котировок на данный момент расположены на отметках 71,50 долл и 67 долл – указанные уровни остановили падение фьючерсов во 2-м квартале текущего года.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. На биржах США, по сути, продолжалась консолидация перед публикацией ключевого отчета по рынку труда страны за ноябрь, который традиционно вызывает волатильность в том числе в ценах на золото. На данный момент котировки золота так и не смогли вернуться выше 2050 долл/унц и рискуют завершить неделю с умеренно негативным краткосрочным сигналом. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от её минимумов и попытались снять краткосрочную перепроданность. На рынке РФ возможна восходящая коррекция от локальных минимумов, тем не менее неделя также может завершиться со среднесрочным медвежьим сигналом. В пятницу в центре внимания, вероятно, окажется Полиметалл и перспективы сохранения его листинга на Мосбирже. Данные по потребительской инфляции России за ноябрь при этом, скорее всего, укажут на актуальность еще одного повышения процентной ставки ЦБ РФ в этом году.
События дня:
· окончательный индекс потребительских цен Германии в ноябре (10.00 мск)
· отчет по рынку труда США в ноябре (16.30 мск)
· предварительный индекс потребительских ожиданий и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (18.00 мск)
· индекс потребительских цен России в ноябре (19.00 мск)
· акционеры Полиметалла обсудят вопрос обмена акций
· саммит КНР-Европа
· инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба