30 ноября 2009 Финмаркет
Снижение российского рынка акций на последних торгах в ноябре сдержала неплохая статистика из США; "префы" Сбербанка России обновили годовые вершины в преддверии их включения в расчет индекса MSCI Russia c 1 декабря.
По итогам торгов индекс ММВБ, превышавший в начале сессии 1300 пунктов, составил 1284,95 пункта (-0,08%), индекс РТС вырос до 1374,93 пункта (+0,39%), динамика цен blue chips на биржах оказалась разнонаправленной, в пределах 0,4-4,5%.
Фьючерс на индекс РТС снизился на 10,3 пункта к базовому активу, что говорит об умеренно негативном настрое спекулянтов.
Привилегированные акции Сбербанка России на ФБ ММВБ подорожали на 9,3% - до 56,5 рубля за штуку, что является новым годовым максимумом и соответствует уровням мая прошлого года. Обыкновенные бумаги банка выросли на ФБ ММВБ на 2,7%, в РТС - на 4,5%.
Также повысился курс акций "Норникеля" (РТС: GMKN) (+1,8% на ФБ ММВБ).
Подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-1,5%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-3,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-2,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,6%).
В понедельник выросли азиатские фондовые индексы на новостях о том, что Центральный банк ОАЭ пообещал поддержать действующие в стране национальные и иностранные банки, которым грозят потери в связи с развитием ситуации вокруг Dubai World. В частности, для них открыт доступ к дешевым кредитам в рамках специальной программы.
Между тем инвесторы в Европе не разделили этого оптимизма: фондовые индексы большую часть торгов в понедельник снижались (индекс FTSE к вечеру просел на 0,1%).
Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне в ноябре вызвали негативную реакцию рынков. Цены потребителей выросли на 0,6% при прогнозах роста на 0,4%, это первое повышение цен за семь месяцев (в октябре потребительские цены упали на 0,1%), что обусловлено главным образом повышением стоимости энергоносителей.
Однако торги в США начались с роста индексов благодаря статистике по деловой активности в Чикаго: индекс PMI вырос в ноябре до 56,1 пункта при прогнозах снижения до 53,7 пункта. Индексы в США к 18:45 МСК выросли на 0,1-0,3%.
Нефть в понедельник подорожала на фоне ослабления доллара (евро к вечеру вырос до $1,502).
Январский фьючерсный контракт на нефть марки WTI к 18:45 МСК стоил $76,52 за баррель (+0,6%), в прошлую пятницу нефть подешевела на 2,5% - до $76,05 за баррель.
Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, обнадеживающее заявление Центрального банка ОАЭ о готовности поддержать банки определило рост российских акций в начале торгов, после чего произошла некоторая коррекция вниз: несмотря на смягчение опасений в отношении последствий задержки платежей фондом Dubai World, европейские банки продолжали дешеветь, что сказывалось на активности покупателей и на российских площадках. Вечером рынки поддержала мстатистика США.
В целом на рынке сохраняется неопределенность и нервозность. С одной стороны, высок соблазн "поучаствовать" в возможном движении от 1300 пунктов до 1500 пунктов по индексу РТС, которое выглядит вероятным, исходя из данных технического анализа. С другой, если уровень 1300 пунктов по индексу РТС все же будет пробит вниз, "длинные позиции" могут принести болезненные убытки, констатирует он.
"После того как Центральный банк ОАЭ объявил о предоставлении дополнительной ликвидности банковскому сектору в связи с долговыми проблемами инвестфонда Dubai World, "дубайские" страхи отошли на второй план. Впереди ждут новые страхи, связанные с выступлением перед Сенатом США главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке и заседанием Европейского Центробанка (3 декабря)", - считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
В первой половине торгов в понедельник стало ясно, что уровень сопротивления 1310 пунктов пройти не удастся, и инвесторы перешли к оборонительной (окопной) стратегии. В начале дня мы видели спрос во "втором эшелоне", например, в акциях металлургического сектора или "Распадской" (РТС: RASP), но в середине торгов он иссяк. В акциях "РусГидро" (РТС: HYDR) наблюдался повышенный спрос на новостях, что два гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС готовы к пуску на холостом ходу, и что состояние водобойного колодца не вызывает опасений. В "первом эшелоне" в понедельник находился крупный продавец в акциях "Газпрома", поэтому те, кто приобретает эти акции ниже уровня сопротивления 175 рублей, сильно рискуют, полагает эксперт.
По оценке аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, область 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ является зоной сопротивления после снижения на прошлой неделе на дубайских событиях.
"Диапазон 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ является своего рода разграничителем в отношении того, как воспринимать динамику рынка. Пока мы не поднимемся выше этой отметки, не следует спешить с покупками. Скорее даже, наоборот, можно пытаться играть от "шорта". Рассчитываем, что в ближайшие дни консолидация в диапазоне 1230-1300 пунктов по индексу ММВБ продолжится", - сказал он.
Аналитик обратил внимание на рост "префов" Сбербанка, причиной чему послужило включение этих бумаг в расчет индекса MSCI Russia - не исключено, что происходило вхождение в бумаги еще не успевших "закупиться" индексных фондов. Кроме "префов" Сбербанка, в индекс включены акции "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), торговля которыми возобновится с декабря - операции были приостановлены в связи с конвертацией, поэтому западные фонды не имели возможности их купить. Поэтому можно рассчитывать, что спрос на бумаги "Интер РАО" с 1 декабря будет сильным - можно рассчитывать на 15%-ный рост цены акций по сравнению с ценой закрытия 2 ноября.
В целом С.Клещев рекомендует среднесрочным инвесторам пока оставаться в стороне от рынка. Для выхода индекса ММВБ за пределы диапазона 1230-1300 пунктов нужны весомые события, которыми могут стать выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Конгрессе США в четверг и данные о количестве созданных рабочих мест в США за ноябрь (в среду - от ADP, и в пятницу - от министерства труда).
По оценке аналитика компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, неделя пройдет под знаком Dubai World, а закончится под данные по рынку труда США.
"Ситуация с Dubai World продолжает негативно влиять на рынок, несмотря на заявления центрального банка ОАЭ о поддержке ликвидностью фонда и банков, связанных с ним. Надежды игроков и аналитиков на то, что проблемы с Dubai World решены, преждевременны. Скорее всего, негатив из Эмиратов продолжит в ближайшее время давить на рынки и ограничивать активность покупателей", - отмечает он.
Если говорить о предстоящей неделе, то вполне вероятно, что "происшествие" с Dubai World отыграно не полностью. В течение недели игроки будут внимательно следить за информацией, поступающей как из самого фонда, так и от его кредиторов. Другим, не менее важным фактором, окажутся данные по рынку труда США, выходящие в пятницу, которые определят, на какой ноте рынки закончат неделю, считает аналитик.
Индексы в США в прошлую пятницу снизились на новостях из Дубая - правительство страны заявило о намерении отсрочить погашение долговых обязательств крупнейшего государственного фонда Dubai World не менее чем на шесть месяцев, что привело в замешательство инвесторов. На этом фоне резко упали котировки акций банков - Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs.
Падение котировок бумаг американских банков сдержало заявление аналитика Rochdale Securities LLC Ричарда Бова о том, что финансовые организации США в минимальной степени подвержены рискам, связанным с ситуацией в Дубае.
Эксперт считает, что акции американских банков, а также доллар США могут в конечном итоге выиграть от сложившейся ситуации, поскольку в условиях дубайского кризиса растет спрос на наиболее надежные активы.
Среди кредиторов Dubai World - европейские банки Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник лидерами роста стали акции "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (+5,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP) (+5,6%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+5,5%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+2,5%).
Подешевели бумаги ТГК-14 (РТС: TGKN) (-6,3%), ТГК-1 (-5,3%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-4,8%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-4,7%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (-3,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $9,15 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $510,53 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 66,671 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции Сбербанка - 22,237 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
По итогам торгов индекс ММВБ, превышавший в начале сессии 1300 пунктов, составил 1284,95 пункта (-0,08%), индекс РТС вырос до 1374,93 пункта (+0,39%), динамика цен blue chips на биржах оказалась разнонаправленной, в пределах 0,4-4,5%.
Фьючерс на индекс РТС снизился на 10,3 пункта к базовому активу, что говорит об умеренно негативном настрое спекулянтов.
Привилегированные акции Сбербанка России на ФБ ММВБ подорожали на 9,3% - до 56,5 рубля за штуку, что является новым годовым максимумом и соответствует уровням мая прошлого года. Обыкновенные бумаги банка выросли на ФБ ММВБ на 2,7%, в РТС - на 4,5%.
Также повысился курс акций "Норникеля" (РТС: GMKN) (+1,8% на ФБ ММВБ).
Подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-1,5%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-3,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-2,4%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,6%).
В понедельник выросли азиатские фондовые индексы на новостях о том, что Центральный банк ОАЭ пообещал поддержать действующие в стране национальные и иностранные банки, которым грозят потери в связи с развитием ситуации вокруг Dubai World. В частности, для них открыт доступ к дешевым кредитам в рамках специальной программы.
Между тем инвесторы в Европе не разделили этого оптимизма: фондовые индексы большую часть торгов в понедельник снижались (индекс FTSE к вечеру просел на 0,1%).
Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне в ноябре вызвали негативную реакцию рынков. Цены потребителей выросли на 0,6% при прогнозах роста на 0,4%, это первое повышение цен за семь месяцев (в октябре потребительские цены упали на 0,1%), что обусловлено главным образом повышением стоимости энергоносителей.
Однако торги в США начались с роста индексов благодаря статистике по деловой активности в Чикаго: индекс PMI вырос в ноябре до 56,1 пункта при прогнозах снижения до 53,7 пункта. Индексы в США к 18:45 МСК выросли на 0,1-0,3%.
Нефть в понедельник подорожала на фоне ослабления доллара (евро к вечеру вырос до $1,502).
Январский фьючерсный контракт на нефть марки WTI к 18:45 МСК стоил $76,52 за баррель (+0,6%), в прошлую пятницу нефть подешевела на 2,5% - до $76,05 за баррель.
Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, обнадеживающее заявление Центрального банка ОАЭ о готовности поддержать банки определило рост российских акций в начале торгов, после чего произошла некоторая коррекция вниз: несмотря на смягчение опасений в отношении последствий задержки платежей фондом Dubai World, европейские банки продолжали дешеветь, что сказывалось на активности покупателей и на российских площадках. Вечером рынки поддержала мстатистика США.
В целом на рынке сохраняется неопределенность и нервозность. С одной стороны, высок соблазн "поучаствовать" в возможном движении от 1300 пунктов до 1500 пунктов по индексу РТС, которое выглядит вероятным, исходя из данных технического анализа. С другой, если уровень 1300 пунктов по индексу РТС все же будет пробит вниз, "длинные позиции" могут принести болезненные убытки, констатирует он.
"После того как Центральный банк ОАЭ объявил о предоставлении дополнительной ликвидности банковскому сектору в связи с долговыми проблемами инвестфонда Dubai World, "дубайские" страхи отошли на второй план. Впереди ждут новые страхи, связанные с выступлением перед Сенатом США главы Федеральной резервной системы (ФРС) Бена Бернанке и заседанием Европейского Центробанка (3 декабря)", - считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
В первой половине торгов в понедельник стало ясно, что уровень сопротивления 1310 пунктов пройти не удастся, и инвесторы перешли к оборонительной (окопной) стратегии. В начале дня мы видели спрос во "втором эшелоне", например, в акциях металлургического сектора или "Распадской" (РТС: RASP), но в середине торгов он иссяк. В акциях "РусГидро" (РТС: HYDR) наблюдался повышенный спрос на новостях, что два гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС готовы к пуску на холостом ходу, и что состояние водобойного колодца не вызывает опасений. В "первом эшелоне" в понедельник находился крупный продавец в акциях "Газпрома", поэтому те, кто приобретает эти акции ниже уровня сопротивления 175 рублей, сильно рискуют, полагает эксперт.
По оценке аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, область 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ является зоной сопротивления после снижения на прошлой неделе на дубайских событиях.
"Диапазон 1300-1310 пунктов по индексу ММВБ является своего рода разграничителем в отношении того, как воспринимать динамику рынка. Пока мы не поднимемся выше этой отметки, не следует спешить с покупками. Скорее даже, наоборот, можно пытаться играть от "шорта". Рассчитываем, что в ближайшие дни консолидация в диапазоне 1230-1300 пунктов по индексу ММВБ продолжится", - сказал он.
Аналитик обратил внимание на рост "префов" Сбербанка, причиной чему послужило включение этих бумаг в расчет индекса MSCI Russia - не исключено, что происходило вхождение в бумаги еще не успевших "закупиться" индексных фондов. Кроме "префов" Сбербанка, в индекс включены акции "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO), торговля которыми возобновится с декабря - операции были приостановлены в связи с конвертацией, поэтому западные фонды не имели возможности их купить. Поэтому можно рассчитывать, что спрос на бумаги "Интер РАО" с 1 декабря будет сильным - можно рассчитывать на 15%-ный рост цены акций по сравнению с ценой закрытия 2 ноября.
В целом С.Клещев рекомендует среднесрочным инвесторам пока оставаться в стороне от рынка. Для выхода индекса ММВБ за пределы диапазона 1230-1300 пунктов нужны весомые события, которыми могут стать выступление председателя ФРС Б.Бернанке в Конгрессе США в четверг и данные о количестве созданных рабочих мест в США за ноябрь (в среду - от ADP, и в пятницу - от министерства труда).
По оценке аналитика компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, неделя пройдет под знаком Dubai World, а закончится под данные по рынку труда США.
"Ситуация с Dubai World продолжает негативно влиять на рынок, несмотря на заявления центрального банка ОАЭ о поддержке ликвидностью фонда и банков, связанных с ним. Надежды игроков и аналитиков на то, что проблемы с Dubai World решены, преждевременны. Скорее всего, негатив из Эмиратов продолжит в ближайшее время давить на рынки и ограничивать активность покупателей", - отмечает он.
Если говорить о предстоящей неделе, то вполне вероятно, что "происшествие" с Dubai World отыграно не полностью. В течение недели игроки будут внимательно следить за информацией, поступающей как из самого фонда, так и от его кредиторов. Другим, не менее важным фактором, окажутся данные по рынку труда США, выходящие в пятницу, которые определят, на какой ноте рынки закончат неделю, считает аналитик.
Индексы в США в прошлую пятницу снизились на новостях из Дубая - правительство страны заявило о намерении отсрочить погашение долговых обязательств крупнейшего государственного фонда Dubai World не менее чем на шесть месяцев, что привело в замешательство инвесторов. На этом фоне резко упали котировки акций банков - Bank of America, JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs.
Падение котировок бумаг американских банков сдержало заявление аналитика Rochdale Securities LLC Ричарда Бова о том, что финансовые организации США в минимальной степени подвержены рискам, связанным с ситуацией в Дубае.
Эксперт считает, что акции американских банков, а также доллар США могут в конечном итоге выиграть от сложившейся ситуации, поскольку в условиях дубайского кризиса растет спрос на наиболее надежные активы.
Среди кредиторов Dubai World - европейские банки Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник лидерами роста стали акции "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (+5,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP) (+5,6%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+5,5%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+2,5%).
Подешевели бумаги ТГК-14 (РТС: TGKN) (-6,3%), ТГК-1 (-5,3%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-4,8%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-4,7%), ОГК-5 (РТС: OGKE) (-3,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $9,15 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $510,53 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 66,671 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции Сбербанка - 22,237 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу