18 декабря 2023 etfunds.ru | ETF
Индекс S&P 500 вырос более чем на 24,6% в этом году (по состоянию на 17 декабря 2023 г). Замедление инфляции, менее «ястребиный» подход ФРС, бум искусственного интеллекта, рост технологий и улучшение доходов корпораций сделали возможным это ралли . Примечательно, что информационные технологии занимают около 25% в S&P 500. Следовательно, технологическое ралли играет важную роль в стимулировании более широких рынков .
Между тем, ETF на индекс доллара США против корзины шести основных мировых валют PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF (UUP) вырос примерно на 4,7% в этом году. Умеренное укрепление доллара США пошло на пользу акциям некоторых развивающихся рынков в этом году. На этом фоне ниже аналитики Zacks выделили несколько наиболее эффективных национальных ETF 2023 г.
ETF в фокусе
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT)– вырос на 53,29%
Оптимизм в отношении президентских выборов способствовал росту аргентинского рынка. Инвесторы вложились в аргентинские акции в преддверии политического цикла в стране. В конце ноября, рынок Аргентины резко вырос на фоне исторических результатов выборов. Кандидат от либертарианцев Хавьер Милей, известный своим обещанием ликвидировать многочисленные правительственные ведомства и своей необычной предвыборной тактикой, заключающейся в размахивании бензопилой на сцене, одержал оглушительную победу. Этот результат в подавляющем большинстве разгромил давнюю перонистскую коалицию, поскольку избиратели выразили свое недовольство правительством из-за многих лет экономического спада.
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) – рост на 46,90%
В октябре валюта и фондовый рынок Польши сильно выросли в ожидании потенциального возвращения бывшего премьера Дональда Туcка. В ходе предвыборной кампании Туск пообещал вернуть Варшаву на твёрдый проевропейский путь, восстановить независимость судей и разблокировать миллиарды евро финансирования ЕС, удержанного Европейской комиссией во время ссоры с правительством ПиС по поводу судебных реформ.
ВВП Польши последовательно вырос на 1,5% в 3 кв. 2023 г, что немного выше предварительной оценки в 1,4% и ускорилось по сравнению с ростом на 0,3% во втором квартале. Инвесторы сохраняли надежду на потенциал фондового рынка страны.
Национальный банк Польши снизил свою базовую ставку на четверть процентного пункта до 5,75% в начале октября, намекая на снижение инфляции, несмотря на все еще высокую ставку в 8,2% в прошлом месяце. В начале этого года инфляция превысила 18%.
Global X FTSE Greece 20 ETF (GREK) – рост на 40,2%
Акции Греции восстановились в последние месяцы благодаря финансовым и бюрократическим реформам, что свидетельствуют об оптимистичных экономических данных. Экономический рост Греции в 2022 году составил 5,9%, что намного выше, чем показатель в 3,5% в еврозоне. МВФ ожидает, что экономика Греции вырастет на 2,5% в этом году и на 2,0% в 2024 году. Это улучшило восприятие Греции инвесторами. Кредитный рейтинг Греции также был повышен до инвестиционного уровня впервые после долгового кризиса.
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ), c защитой от валютных колебаний – рост на 38,09%
Японские ETF в недавнем прошлом оставались стабильными. Отказ от дефляции, все еще мягкая денежно-кредитная политика и смягчение политики в Китае (который является основным торговым партнером Японии) привели к ралли акций. Примечательно, что Банк Японии повысил свой средний прогноз инфляции до 2,8% с 2,5% на финансовый год, заканчивающийся в марте следующего года. Банк также прогнозирует рост цен на 2,8% по сравнению с 1,9% в 2024 финансовом году и на 1,7% по сравнению с 1,6% в 2025 финансовом году. Банк Японии также недавно предпринял значительный шаг, разрешив повышение долгосрочных процентных ставок.
iShares MSCI Mexico Capped (EWW) – рост на 37,94%
В третьем квартале 2023 года экономика Мексики последовательно выросла на 1,1%, превысив как предварительные оценки, так и темпы роста предыдущего квартала на 0,9%. Это был восьмой квартал подряд, когда мексиканская экономика росла самыми быстрыми темпами за год, что способствовало периоду устойчивости к циклу агрессивного ужесточения Банка Мексики. Из-за напряженных отношений между Соединенными Штатами и Китаем многие американские компании стремятся минимизировать геополитический риск, перенося свое производство в Мексику. Это стало еще одним положительным моментом для мексиканского рынка.
Примечателоно, что EWW вошел в пятерку лучших страновых ETF по итогам прошлого года сростом на 5,1% на фоне падения S&P 500 на 18%.
iShares MSCI India Small Cap ETF (SMIN) – рост на 34,41%
Индия стала горячей точкой для инвестиций в третьем квартале. Неиспользованный потенциал, значительно высокие темпы роста и интерес мировых компаний к созданию производственной базы в Индии способствовали росту акций страны. Геополитическая напряженность между Китаем и США также привлекла внимание Запада к Индии – одному из крупнейших развивающихся рынков Азии. Если этого было недостаточно, Индия успешно провела саммит «Большой двадцатки» в сентябре, продемонстрировав усилия индийского правительства взять на себя ведущую роль в мировых делах, поскольку Запад стремится уравновесить растущее влияние Китая.
Между тем, ETF на индекс доллара США против корзины шести основных мировых валют PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF (UUP) вырос примерно на 4,7% в этом году. Умеренное укрепление доллара США пошло на пользу акциям некоторых развивающихся рынков в этом году. На этом фоне ниже аналитики Zacks выделили несколько наиболее эффективных национальных ETF 2023 г.
ETF в фокусе
Global X MSCI Argentina ETF (ARGT)– вырос на 53,29%
Оптимизм в отношении президентских выборов способствовал росту аргентинского рынка. Инвесторы вложились в аргентинские акции в преддверии политического цикла в стране. В конце ноября, рынок Аргентины резко вырос на фоне исторических результатов выборов. Кандидат от либертарианцев Хавьер Милей, известный своим обещанием ликвидировать многочисленные правительственные ведомства и своей необычной предвыборной тактикой, заключающейся в размахивании бензопилой на сцене, одержал оглушительную победу. Этот результат в подавляющем большинстве разгромил давнюю перонистскую коалицию, поскольку избиратели выразили свое недовольство правительством из-за многих лет экономического спада.
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) – рост на 46,90%
В октябре валюта и фондовый рынок Польши сильно выросли в ожидании потенциального возвращения бывшего премьера Дональда Туcка. В ходе предвыборной кампании Туск пообещал вернуть Варшаву на твёрдый проевропейский путь, восстановить независимость судей и разблокировать миллиарды евро финансирования ЕС, удержанного Европейской комиссией во время ссоры с правительством ПиС по поводу судебных реформ.
ВВП Польши последовательно вырос на 1,5% в 3 кв. 2023 г, что немного выше предварительной оценки в 1,4% и ускорилось по сравнению с ростом на 0,3% во втором квартале. Инвесторы сохраняли надежду на потенциал фондового рынка страны.
Национальный банк Польши снизил свою базовую ставку на четверть процентного пункта до 5,75% в начале октября, намекая на снижение инфляции, несмотря на все еще высокую ставку в 8,2% в прошлом месяце. В начале этого года инфляция превысила 18%.
Global X FTSE Greece 20 ETF (GREK) – рост на 40,2%
Акции Греции восстановились в последние месяцы благодаря финансовым и бюрократическим реформам, что свидетельствуют об оптимистичных экономических данных. Экономический рост Греции в 2022 году составил 5,9%, что намного выше, чем показатель в 3,5% в еврозоне. МВФ ожидает, что экономика Греции вырастет на 2,5% в этом году и на 2,0% в 2024 году. Это улучшило восприятие Греции инвесторами. Кредитный рейтинг Греции также был повышен до инвестиционного уровня впервые после долгового кризиса.
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ), c защитой от валютных колебаний – рост на 38,09%
Японские ETF в недавнем прошлом оставались стабильными. Отказ от дефляции, все еще мягкая денежно-кредитная политика и смягчение политики в Китае (который является основным торговым партнером Японии) привели к ралли акций. Примечательно, что Банк Японии повысил свой средний прогноз инфляции до 2,8% с 2,5% на финансовый год, заканчивающийся в марте следующего года. Банк также прогнозирует рост цен на 2,8% по сравнению с 1,9% в 2024 финансовом году и на 1,7% по сравнению с 1,6% в 2025 финансовом году. Банк Японии также недавно предпринял значительный шаг, разрешив повышение долгосрочных процентных ставок.
iShares MSCI Mexico Capped (EWW) – рост на 37,94%
В третьем квартале 2023 года экономика Мексики последовательно выросла на 1,1%, превысив как предварительные оценки, так и темпы роста предыдущего квартала на 0,9%. Это был восьмой квартал подряд, когда мексиканская экономика росла самыми быстрыми темпами за год, что способствовало периоду устойчивости к циклу агрессивного ужесточения Банка Мексики. Из-за напряженных отношений между Соединенными Штатами и Китаем многие американские компании стремятся минимизировать геополитический риск, перенося свое производство в Мексику. Это стало еще одним положительным моментом для мексиканского рынка.
Примечателоно, что EWW вошел в пятерку лучших страновых ETF по итогам прошлого года сростом на 5,1% на фоне падения S&P 500 на 18%.
iShares MSCI India Small Cap ETF (SMIN) – рост на 34,41%
Индия стала горячей точкой для инвестиций в третьем квартале. Неиспользованный потенциал, значительно высокие темпы роста и интерес мировых компаний к созданию производственной базы в Индии способствовали росту акций страны. Геополитическая напряженность между Китаем и США также привлекла внимание Запада к Индии – одному из крупнейших развивающихся рынков Азии. Если этого было недостаточно, Индия успешно провела саммит «Большой двадцатки» в сентябре, продемонстрировав усилия индийского правительства взять на себя ведущую роль в мировых делах, поскольку Запад стремится уравновесить растущее влияние Китая.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба