18 декабря 2023 БКС Экспресс | Новатэк
НОВАТЭК продолжает работу над сделкой по проекту «Сахалин-2», пишет Коммерсантъ со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
«Сахалин-2» позволит НОВАТЭКу заметно нарастить выпуск СПГ. Мы уже писали, что покупка доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» (27,5%) позитивна для НОВАТЭКа, поскольку позволит компании увеличить чистый объем производства СПГ на 2,7 млн т в год с перспективой поставки трем крупнейшим мировым потребителям — Японии, Южной Корее и Китаю.
Как стало известно в апреле, НОВАТЭК сможет приобрести долю по привлекательной цене, поскольку только эта компания соответствует требованиям властей РФ для покупки доли Shell.
НОВАТЭК — единственный возможный покупатель доли Shell в проекте, но согласование сделки идет медленно, по нашей оценке, оно должно завершиться уже в 2024 г.
Акции НОВАТЭКА (нейтральный взгляд) торгуются по прогнозному мультипликатору на 2024 г. в размере 5,5x P/E — на 50% ниже долгосрочного среднего уровня.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мнение аналитиков БКС Мир инвестиций
«Сахалин-2» позволит НОВАТЭКу заметно нарастить выпуск СПГ. Мы уже писали, что покупка доли Shell в СПГ-проекте «Сахалин-2» (27,5%) позитивна для НОВАТЭКа, поскольку позволит компании увеличить чистый объем производства СПГ на 2,7 млн т в год с перспективой поставки трем крупнейшим мировым потребителям — Японии, Южной Корее и Китаю.
Как стало известно в апреле, НОВАТЭК сможет приобрести долю по привлекательной цене, поскольку только эта компания соответствует требованиям властей РФ для покупки доли Shell.
НОВАТЭК — единственный возможный покупатель доли Shell в проекте, но согласование сделки идет медленно, по нашей оценке, оно должно завершиться уже в 2024 г.
Акции НОВАТЭКА (нейтральный взгляд) торгуются по прогнозному мультипликатору на 2024 г. в размере 5,5x P/E — на 50% ниже долгосрочного среднего уровня.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter