21 декабря 2023 Велес Капитал Кожухова Елена
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились, перейдя в стадию коррекции.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые отступили от района исторических пиков в рамках фиксации прибыли. Рынок устал расти, а масла в огонь добавили более низкие прогнозы компании FedEx по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской способности американских граждан. Макроэкономические данные при этом показали рост потребительского доверия в декабре и увеличение продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 0,8% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют примерно на 0,3%, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций. В четверг в США будет опубликована в том числе пересмотренная оценка ВВП за 3-й квартал.
Торги в Европе накануне завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. В четверг инвесторы будут реагировать главным образом на сигналы из США и вряд ли решатся на очередное покорение многолетних пиков.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вслед за продажами в США упал на 1,6%. Австралийский ASX 200 потерял 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%. Китайские индексы идут вразрез с основным трендом и прибавляют около 1% после нескольких дней снижения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии стабильны после повышения примерно на 0,5% накануне. Цены остаются выше поддержек 78,50 долл. и 73,60 долл. соответственно и сохраняют курс на район 84,60 долл. и 79,60 долл. (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков), хотя в середине недели и отступили от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США накануне показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,91 млн баррелей, что наряду с ухудшением настроений на фондовых площадках несколько сбавило внутридневной оптимизм покупателей. Нефтедобыча в США при этом достигла очередного рекорда 13,3 млн барр./день.
События дня:
пересмотренный ВВП США в 3-м кв. 2023 г. (16.30 мск);
недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск);
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск);
квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли вырасти на 0,7% и 0,1% соответственно, но отступили от пиков дня. Рублевый индикатор завершил день немногим выше сопротивления 3100 пунктов, что повышает его шансы на движение в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам. Долларовый РТС отступил от сопротивления 1090 пунктов в том числе ввиду более слабого рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,75 руб., 99,30 руб. и 12,69 руб. и пытаясь скорректироваться от достигнутых накануне локальных минимумов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить неуверенность у района важных краткосрочных сопротивлений и уйти немного ниже в рублевом сегменте из-за продаж за рубежом и приостановки роста цен на нефть, хотя в целом индикатор Мосбиржи дает скорее позитивные краткосрочные сигналы. Спросом на рынке РФ по-прежнему пользуются нефтяные бумаги, которые обещают щедрые дивиденды, в частности, акции Газпром нефти, Башнефти, Сургутнефтегаза и Татнефти. Дивидендные реестры по уже объявленным выплатам за 9 месяцев 2023 года в РФ закроются до конца декабря и в начале января, что при прочих равных может поддерживать спрос на эмитентов, после чего рынок переключится на ожидания итоговых выплат за 2024 год.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые отступили от района исторических пиков в рамках фиксации прибыли. Рынок устал расти, а масла в огонь добавили более низкие прогнозы компании FedEx по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской способности американских граждан. Макроэкономические данные при этом показали рост потребительского доверия в декабре и увеличение продаж домов на вторичном рынке в ноябре на 0,8% м/м.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют примерно на 0,3%, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций. В четверг в США будет опубликована в том числе пересмотренная оценка ВВП за 3-й квартал.
Торги в Европе накануне завершились почти без изменений индекса Euro Stoxx 50. В четверг инвесторы будут реагировать главным образом на сигналы из США и вряд ли решатся на очередное покорение многолетних пиков.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вслед за продажами в США упал на 1,6%. Австралийский ASX 200 потерял 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%. Китайские индексы идут вразрез с основным трендом и прибавляют около 1% после нескольких дней снижения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии стабильны после повышения примерно на 0,5% накануне. Цены остаются выше поддержек 78,50 долл. и 73,60 долл. соответственно и сохраняют курс на район 84,60 долл. и 79,60 долл. (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков), хотя в середине недели и отступили от внутридневных максимумов. Отчет Минэнерго США накануне показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,91 млн баррелей, что наряду с ухудшением настроений на фондовых площадках несколько сбавило внутридневной оптимизм покупателей. Нефтедобыча в США при этом достигла очередного рекорда 13,3 млн барр./день.
События дня:
пересмотренный ВВП США в 3-м кв. 2023 г. (16.30 мск);
недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск);
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск);
квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли вырасти на 0,7% и 0,1% соответственно, но отступили от пиков дня. Рублевый индикатор завершил день немногим выше сопротивления 3100 пунктов, что повышает его шансы на движение в район пиков второй половины ноября, ближе к 3235 пунктам. Долларовый РТС отступил от сопротивления 1090 пунктов в том числе ввиду более слабого рубля.
Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,75 руб., 99,30 руб. и 12,69 руб. и пытаясь скорректироваться от достигнутых накануне локальных минимумов.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить неуверенность у района важных краткосрочных сопротивлений и уйти немного ниже в рублевом сегменте из-за продаж за рубежом и приостановки роста цен на нефть, хотя в целом индикатор Мосбиржи дает скорее позитивные краткосрочные сигналы. Спросом на рынке РФ по-прежнему пользуются нефтяные бумаги, которые обещают щедрые дивиденды, в частности, акции Газпром нефти, Башнефти, Сургутнефтегаза и Татнефти. Дивидендные реестры по уже объявленным выплатам за 9 месяцев 2023 года в РФ закроются до конца декабря и в начале января, что при прочих равных может поддерживать спрос на эмитентов, после чего рынок переключится на ожидания итоговых выплат за 2024 год.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба