10 января 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов находился в плюсе, получая поддержку от динамики рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,29%, до 3164,7 пункта. Индекс РТС вырос на 0,85%, до 1115,51 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,50 руб, 98 руб и 12,40 руб соответственно. Российская валюта немногим не дотянула до вчерашних локальных пиков против доллара и евро (89 руб и 97,48 руб соответственно), но обновила максимум с ноября против юаня (12,38 руб).
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (+3,36%), котировки НоваБев (+3,1%), акции Газпром нефти (+2,65%), бумаги ТГК-1 (+2,61%), акции Селигдара (+2,46%), расписки Глобалтранса (+2,29%), бумаги ЛСР (+2,12%).
Расписки Fix Price отступили от максимума дня, но оставались в плюсе после новостей о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов материнской компании за 2022 год в общем объеме 9,8 млрд руб, что соответствует примерно 11,5 руб. на акцию (доходность порядка 3,6%). Компания прорабатывает варианты выплаты дивидендов акционерам с учетом текущей регуляторной среды. При удачном завершении процесса, на наш взгляд, этот транш может быть не последним в текущем году. Опубликованные ранее финансовые и операционные результаты ритейлера за 3-й квартал 2023 года при этом превысили оценки рынка и наши прогнозы. Наша фундаментальная целевая цена по Fix Price на данный момент находится на отметке 437 руб.
Газпром нефть, Селигдар и ЛСР при этом могут стать новыми дивидендными историями с выплатами по итогам всего 2023 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,51% и -2,07%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-1,82%), расписки РусАгро (-1,41%), акции Qiwi (-1,21%), бумаги ТМК (-1,20%), бумаги Распадской (-1,15%).
Акции Мечела в среду корректировались от района важных долгосрочных сопротивлений.
По бумагам многих других эмитентов проходила фиксация прибыли после покупок в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Инвесторы не осуществляли активных действий перед публикацией в четверг данных по потребительской инфляции в США за декабрь, которые могут показать ускорение роста цен с 3,1% до 3,2% г/г по основному показателю при замедлении базовой инфляции с 4% до 3,8% г/г. В целом американский фондовый рынок выглядит готовым к движению в район новых исторических пиков, но если данные по инфляции окажутся разочаровывающими, позиции инвесторов могут быть серьезно скорректированы.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,1%. Один из представителей ЕЦБ в среду заявил, что слишком рано обсуждать снижение процентной ставки в регионе, для чего понадобится дождаться стабильного замедления инфляции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и прибавляли чуть менее 1%. По ходу дня котировки пытались ускорить рост после новостей о нападении на американский корабль в Красном море. Отчет Минэнерго США тем временем оказался хуже прогнозов и показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,33 млн баррелей при скачке запасов дистиллятов и бензина на 6,52 млн и 8,02 млн баррелей соответственно. Очевидно, столь сильное увеличение запасов было вызвано снежными бурями в США и затруднением передвижения в некоторых частях страны.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показали значительных изменений, ожидая ключевых данных по потребительской и производственной инфляции США во второй половине недели. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем продвигались выше и достигли максимумов с ноября, стремясь к сопротивлениям 3200 и 1130 пунктов. Инвесторы в условиях отсутствия значимых масштабных драйверов для роста заинтересованы в том числе потенциальными дивидендными историями, значительная часть которых традиционно приходится на нефтегазовый сектор.
События дня:
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· потребительская инфляция США в декабре (16.30 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, подведение итогов 2023 г и задачи на 2024 г
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,50 руб, 98 руб и 12,40 руб соответственно. Российская валюта немногим не дотянула до вчерашних локальных пиков против доллара и евро (89 руб и 97,48 руб соответственно), но обновила максимум с ноября против юаня (12,38 руб).
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки Fix Price (+3,36%), котировки НоваБев (+3,1%), акции Газпром нефти (+2,65%), бумаги ТГК-1 (+2,61%), акции Селигдара (+2,46%), расписки Глобалтранса (+2,29%), бумаги ЛСР (+2,12%).
Расписки Fix Price отступили от максимума дня, но оставались в плюсе после новостей о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов материнской компании за 2022 год в общем объеме 9,8 млрд руб, что соответствует примерно 11,5 руб. на акцию (доходность порядка 3,6%). Компания прорабатывает варианты выплаты дивидендов акционерам с учетом текущей регуляторной среды. При удачном завершении процесса, на наш взгляд, этот транш может быть не последним в текущем году. Опубликованные ранее финансовые и операционные результаты ритейлера за 3-й квартал 2023 года при этом превысили оценки рынка и наши прогнозы. Наша фундаментальная целевая цена по Fix Price на данный момент находится на отметке 437 руб.
Газпром нефть, Селигдар и ЛСР при этом могут стать новыми дивидендными историями с выплатами по итогам всего 2023 года.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,51% и -2,07%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-1,82%), расписки РусАгро (-1,41%), акции Qiwi (-1,21%), бумаги ТМК (-1,20%), бумаги Распадской (-1,15%).
Акции Мечела в среду корректировались от района важных долгосрочных сопротивлений.
По бумагам многих других эмитентов проходила фиксация прибыли после покупок в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Инвесторы не осуществляли активных действий перед публикацией в четверг данных по потребительской инфляции в США за декабрь, которые могут показать ускорение роста цен с 3,1% до 3,2% г/г по основному показателю при замедлении базовой инфляции с 4% до 3,8% г/г. В целом американский фондовый рынок выглядит готовым к движению в район новых исторических пиков, но если данные по инфляции окажутся разочаровывающими, позиции инвесторов могут быть серьезно скорректированы.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,1%. Один из представителей ЕЦБ в среду заявил, что слишком рано обсуждать снижение процентной ставки в регионе, для чего понадобится дождаться стабильного замедления инфляции.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и прибавляли чуть менее 1%. По ходу дня котировки пытались ускорить рост после новостей о нападении на американский корабль в Красном море. Отчет Минэнерго США тем временем оказался хуже прогнозов и показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,33 млн баррелей при скачке запасов дистиллятов и бензина на 6,52 млн и 8,02 млн баррелей соответственно. Очевидно, столь сильное увеличение запасов было вызвано снежными бурями в США и затруднением передвижения в некоторых частях страны.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду не показали значительных изменений, ожидая ключевых данных по потребительской и производственной инфляции США во второй половине недели. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем продвигались выше и достигли максимумов с ноября, стремясь к сопротивлениям 3200 и 1130 пунктов. Инвесторы в условиях отсутствия значимых масштабных драйверов для роста заинтересованы в том числе потенциальными дивидендными историями, значительная часть которых традиционно приходится на нефтегазовый сектор.
События дня:
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· потребительская инфляция США в декабре (16.30 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· заседание совета директоров ЛУКОЙЛа, подведение итогов 2023 г и задачи на 2024 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба