18 января 2024 БКС Экспресс
В декабре на валютном рынке наблюдались кратковременные периоды волатильности, однако благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами ослабление рубля по итогам месяца было незначительным — всего на 1% относительно доллара США, говорится в ежемесячном обзоре ЦБ РФ рисков финансовых рынков.
Ослабление рубля происходило в том числе под влиянием операций по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран, а также роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников, сообщил Банк России.
Повышенный сезонный спрос на иностранную валюту, наряду с опасениями по поводу усиления санкционного давления, способствовал возникновению краткосрочных периодов дефицита на рынке однодневных биржевых валютных свопов. Снижение цен на нефть тоже сказывалось на динамике курса рубля.
Объем чистых продаж инвалюты крупнейшими экспортерами в декабре увеличился к предыдущему месяцу на 6,6%, до $14,8 млрд (в ноябре — $13,9 млрд).
Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Московской бирже на сумму 588,2 млрд руб., что на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
При этом объем нетто-продаж валюты нефинансовых компаний — второй крупнейшей
категории нетто-продавцов на бирже — снизился на треть, составив 211,2 млрд руб. (в ноябре — 304,4 млрд руб.).
Основными нетто покупателями валюты на бирже в декабре по-прежнему были кредитные организации, не относящиеся к СЗКО: объем таких сделок за месяц почти не изменился, составив 465,7 млрд руб. (в ноябре — 459,6 млрд руб.).
Объем нетто-покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран
уменьшился на 18,9%, до 217,2 млрд руб. (в ноябре — 267,7 млрд руб.).
Население в декабре осуществило рекордные в 2023 г. нетто-покупки валюты на 179 млрд руб., из которых на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 млрд руб., а через крупнейшие банки — на 88,8 млрд руб. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.
Рынок акций
Продолжающийся рост инфляционных ожиданий и коррекция нефтяных котировок способствовали снижению большинства отраслевых индексов российских акций в первой половине декабря, считают в ЦБ. Индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 п. (индекс RTS потерял 2,8%).
Крупнейшими продавцами акций отечественных компаний (на 22,2 млрд руб.), как и месяцем ранее (в том же объеме), были нерезиденты из дружественных стран. СЗКО уменьшили свои вложения на 14 млрд руб.
Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили НФО за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 14,4 и 7,6 млрд руб. соответственно) и нефинансовые компании (на 9,8 млрд руб.).
Розничные инвесторы остаются основными участниками отечественного рынка акций. Однако их средняя доля в торгах в декабре снизилась относительно ноября до 73% (в ноябре — 77%). В отличие от предыдущих месяцев 2023 г., их нетто-покупки составили всего 0,5 млрд руб. (для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев — 15,7 млрд руб.). Отсутствие интереса физических лиц к акциям российских компаний также негативно повлияло на динамику фондового рынка
Ослабление рубля происходило в том числе под влиянием операций по выкупу прав собственности у компаний из недружественных стран, а также роста спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц в ожидании новогодних праздников, сообщил Банк России.
Повышенный сезонный спрос на иностранную валюту, наряду с опасениями по поводу усиления санкционного давления, способствовал возникновению краткосрочных периодов дефицита на рынке однодневных биржевых валютных свопов. Снижение цен на нефть тоже сказывалось на динамике курса рубля.
Объем чистых продаж инвалюты крупнейшими экспортерами в декабре увеличился к предыдущему месяцу на 6,6%, до $14,8 млрд (в ноябре — $13,9 млрд).
Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Московской бирже на сумму 588,2 млрд руб., что на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
При этом объем нетто-продаж валюты нефинансовых компаний — второй крупнейшей
категории нетто-продавцов на бирже — снизился на треть, составив 211,2 млрд руб. (в ноябре — 304,4 млрд руб.).
Основными нетто покупателями валюты на бирже в декабре по-прежнему были кредитные организации, не относящиеся к СЗКО: объем таких сделок за месяц почти не изменился, составив 465,7 млрд руб. (в ноябре — 459,6 млрд руб.).
Объем нетто-покупок валюты на бирже со стороны нерезидентов из дружественных стран
уменьшился на 18,9%, до 217,2 млрд руб. (в ноябре — 267,7 млрд руб.).
Население в декабре осуществило рекордные в 2023 г. нетто-покупки валюты на 179 млрд руб., из которых на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 млрд руб., а через крупнейшие банки — на 88,8 млрд руб. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.
Рынок акций
Продолжающийся рост инфляционных ожиданий и коррекция нефтяных котировок способствовали снижению большинства отраслевых индексов российских акций в первой половине декабря, считают в ЦБ. Индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 п. (индекс RTS потерял 2,8%).
Крупнейшими продавцами акций отечественных компаний (на 22,2 млрд руб.), как и месяцем ранее (в том же объеме), были нерезиденты из дружественных стран. СЗКО уменьшили свои вложения на 14 млрд руб.
Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили НФО за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 14,4 и 7,6 млрд руб. соответственно) и нефинансовые компании (на 9,8 млрд руб.).
Розничные инвесторы остаются основными участниками отечественного рынка акций. Однако их средняя доля в торгах в декабре снизилась относительно ноября до 73% (в ноябре — 77%). В отличие от предыдущих месяцев 2023 г., их нетто-покупки составили всего 0,5 млрд руб. (для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев — 15,7 млрд руб.). Отсутствие интереса физических лиц к акциям российских компаний также негативно повлияло на динамику фондового рынка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба