19 января 2024 Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Акции технологического сектора растут на ожиданиях восстановления спроса на полупроводники — это выступает драйвером для американских индексов.
• Нефть удерживается в районе $79 на снижении запасов в США за последнюю неделю выше ожиданий.
• Динамика запасов и прогноз погоды на территории Северной Америки продолжают оказывать давление на цену природного газа.
• В индексе Hang Seng в ближайшие месяцы может сформироваться разворот.
Макродрайверы
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) демонстрируют рост благодаря компаниям технологического сектора. Один из крупнейших производителей чипов Taiwan Semiconductor заявил, что ожидает продолжение роста спроса на полупроводники. Это улучшило рыночный сентимент.
Если рассмотреть данные, то можно увидеть, что восстановление рынка полупроводников началось еще в марте прошлого года.
Сегодня трейдеры будут ждать выхода данных по вторичному рынку жилья за декабрь в США и индекса ожиданий потребителей от Университета Мичиган за первые недели января.
• Европейский рынок (STOX-3.24) торгуется в небольшом плюсе. Значимых драйверов не наблюдается. Важной статистики по еврозоне сегодня не ожидается.
Фьючерс на EUR/USD (ED-3.24) пока удерживается на уровне прошлого дня.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) показывает небольшое снижение под давлением негативной макросреды.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) умеренно растет на фоне снижения индекса потребительских цен за декабрь — 2,3% г/г против 2,5% г/г месяцем ранее. Рынок воспринимает это как сигнал к временному сохранению режима ДКП.
• Золото (GOLD-3.24) в плюсе на коррекции индекса доллара DXY.
• Нефть (BR-2.24) удерживается на уровнях прошлого дня на снижении запасов в США больше ожиданий — 2,49 млн барр. против консенсуса падения на 0,31 млн барр.
• Цена на фьючерсы на природный газ (NG-1.24) продолжает снижаться на ожиданиях смены температурного режима. Потребление газа для выработки электроэнергии в США на текущей неделе достигнет своего локального пика.
Дополнительное давление оказывает отчет EIA об изменении недельных запасов. За прошедшую неделю они снизились на 154 bcf против ожиданий в 164 bcf.
Когда выкупать Hang Seng
На геополитической напряженности и негативной макросреде индекс Hang Seng продолжает снижение. Однако индикаторы сентимента показывают, что бенчмарку еще есть куда падать.
Кроме того, в следующие 30–40 торговых дней HSI будет испытывать сезонную слабость ввиду снижения активности на традиционных праздниках. А вот после начнется сильный отрезок.
Из сигналов за скорое формирование отскока — экстремальные значения на количественных моделях внутренней силы индекса. Оценка по мультипликаторам также низкая. Поэтому трейдерам стоит поставить индекс на слежение — вероятность заработать на развороте в ближайшие месяцы значительно возросла.
Главное
• Акции технологического сектора растут на ожиданиях восстановления спроса на полупроводники — это выступает драйвером для американских индексов.
• Нефть удерживается в районе $79 на снижении запасов в США за последнюю неделю выше ожиданий.
• Динамика запасов и прогноз погоды на территории Северной Америки продолжают оказывать давление на цену природного газа.
• В индексе Hang Seng в ближайшие месяцы может сформироваться разворот.
Макродрайверы
• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) демонстрируют рост благодаря компаниям технологического сектора. Один из крупнейших производителей чипов Taiwan Semiconductor заявил, что ожидает продолжение роста спроса на полупроводники. Это улучшило рыночный сентимент.
Если рассмотреть данные, то можно увидеть, что восстановление рынка полупроводников началось еще в марте прошлого года.
Сегодня трейдеры будут ждать выхода данных по вторичному рынку жилья за декабрь в США и индекса ожиданий потребителей от Университета Мичиган за первые недели января.
• Европейский рынок (STOX-3.24) торгуется в небольшом плюсе. Значимых драйверов не наблюдается. Важной статистики по еврозоне сегодня не ожидается.
Фьючерс на EUR/USD (ED-3.24) пока удерживается на уровне прошлого дня.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) показывает небольшое снижение под давлением негативной макросреды.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) умеренно растет на фоне снижения индекса потребительских цен за декабрь — 2,3% г/г против 2,5% г/г месяцем ранее. Рынок воспринимает это как сигнал к временному сохранению режима ДКП.
• Золото (GOLD-3.24) в плюсе на коррекции индекса доллара DXY.
• Нефть (BR-2.24) удерживается на уровнях прошлого дня на снижении запасов в США больше ожиданий — 2,49 млн барр. против консенсуса падения на 0,31 млн барр.
• Цена на фьючерсы на природный газ (NG-1.24) продолжает снижаться на ожиданиях смены температурного режима. Потребление газа для выработки электроэнергии в США на текущей неделе достигнет своего локального пика.
Дополнительное давление оказывает отчет EIA об изменении недельных запасов. За прошедшую неделю они снизились на 154 bcf против ожиданий в 164 bcf.
Когда выкупать Hang Seng
На геополитической напряженности и негативной макросреде индекс Hang Seng продолжает снижение. Однако индикаторы сентимента показывают, что бенчмарку еще есть куда падать.
Кроме того, в следующие 30–40 торговых дней HSI будет испытывать сезонную слабость ввиду снижения активности на традиционных праздниках. А вот после начнется сильный отрезок.
Из сигналов за скорое формирование отскока — экстремальные значения на количественных моделях внутренней силы индекса. Оценка по мультипликаторам также низкая. Поэтому трейдерам стоит поставить индекс на слежение — вероятность заработать на развороте в ближайшие месяцы значительно возросла.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба