19 января 2024 БКС Экспресс
Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию
Утверждено внесение изменений в устав компании, которые позволят группе продолжать осуществлять деятельность в юрисдикции, отличной от кипрской. TCS начинает процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в России (этот вопрос также одобрен акционерами).
Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк сообщил, что компания может завершить редомициляцию I квартале 2024 г. Он добавил, что вопрос дивидендов будут решать акционеры.
Также в TCS Group отметили, что после окончания процесса компания собирается сохранить листинг на Мосбирже. Размещение бумаг на других биржах не планируется.
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2023
Чистая прибыль компании составила 115,6 млрд руб. (-7,9% г/г). Чистый процентный доход — 223,5 млрд руб. (+26,4% г/г). Чистый комиссионный доход оказался на уровне 80,4 млрд руб. (+19,3% г/г).
Отчеты других компаний:
• Novabev Group (операционные результаты за IV квартал 2023 г.): общие отгрузки увеличились на 4,7%, собственные бренды увеличились на 3,4, количество магазинов «ВинЛаб» выросло на 69. Подробности здесь.
• ОГК-2 (операционные результаты за IV квартал 2023 г.): за этот период выработка электроэнергии составила 14,9 млрд кВтч (+17% г/г), отпуск тепловой энергии составил 1,7 млн Гкал (+1% г/г). Подробности здесь.
• Эталон (операционные результаты за IV квартал 2023 г.): продажи недвижимости выросли в 2,5 раза г/г и составили 206,6 тыс. кв. м., продажи в денежном выражении увеличились в 2,5 раза, до 40 млрд руб. Подробности здесь.
• НОВАТЭК (предварительные производственные показатели за 2023 г.): добыча углеводородов составила 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2022 г. добыча увеличилась на 0,9%. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 г. составил 78,63 млрд куб. м, что на 2,7% выше показателя за 2022 г. Подробности здесь.
• Аэрофлот (операционные результаты за декабрь 2023 г.): общий объем перевозок составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 г., пассажирооборот вырос на 25,4% по сравнению с 2022 г. Подробности здесь.
Выручка Ростелекома превысила 700 млрд рублей в 2023
«За последние шесть лет наша выручка удвоилась и по итогам 2023 года превысила 700 млрд рублей», — заявил президент компании Михаил Осеевский.
В 2022 г. выручка компании по МФСО составляла 627,1 млрд руб.
Поставки электроэнергии из РФ в Китай снизились на 34%
По данным Коммерсанта, за прошлый год экспорт уменьшился до примерно 3,1 млрд кВт/ч, тогда как в 2022 г. достигал рекордных 4,7 кВт/ч. Поставки снижались с августа на фоне аварийности ТЭС, малой водности ГЭС и роста внутреннего потребления на Дальнем Востоке.
Бумаги Globaltrans подскочили на 5% на корпоративных новостях
В понедельник, 15 января, стало известно, что инвестиционная компания AQNIET Capital LLP выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC и теперь косвенно владеет 26,19%. AQNIET приобрела 100% акций Onyx Investments Ltd, 100% акций Maple Valley Investments Ltd и 100% акций Goldriver Resources Ltd. В итоге крупнейшим акционером компании с долей 5,1% стал бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов.
Утвержден инвестпроект по развитию авиапрома с финансированием из ФНБ
Правительство РФ утвердило новый инвестпроект по развитию авиационной промышленности с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере более 280 млрд руб.
Он предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация проекта должна обеспечить выпуск до 2030 г. более 600 полностью отечественных самолетов.
ЦБ заявил о рисках при введении комиссий для застройщиков
«Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски», — сообщил регулятор.
В ЦБ уточнили, что выдача льготных кредитов для приобретения жилья только застройщикам, выплачивающим комиссию, ослабит конкуренцию, а также повысит сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.
Путин поручил создать механизм страхования ИИС, расширить возможности размещения бумаг IT-компаний
В России начнут страховать инвестиции на индивидуальных инвестиционных счетах нового типа (ИИС-3) — такое поручение дал президент Владимир Путин. Предполагается, что максимальный размер защищенной суммы составит 1,4 млн руб. на человека.
Также президент поручил расширить возможности для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на бирже и инвестиционных платформах.
Конфликтующий миноритарий вышел из капитала дочерней структуры Мечела
ООО «Адвалор-Консалт» исключено из списка аффилированных лиц ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (Кузбассэнергосбыт, входит в группу Мечел), ранее ему принадлежало 25% акций ПАО.
Уточняется, что соответствующие изменения произошли в конце декабря. Из списка также исключены Артем Герасимов и Сергей Цибизов, которым принадлежит по 50% «Адвалор-Консалта».
Интерфакс: власти обсуждают запрет на экспорт бензина после аварии у ЛУКОЙЛа
Правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина из России после инцидента на одной из установок ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. По данным издания, уже готовится соответствующий нормативный акт, подразумевающий введение запрета на экспорт бензина.
ЛУКОЙЛ попросил у Минэнерго скорректировать график производства компанией нефтепродуктов и объемы биржевых продаж, пишет агентство. Кроме того, он обратился к другим нефтяным компаниям с просьбой помочь в январе и феврале с поставками 200 тыс. тонн АИ-95.
Напомним, на НПЗ ЛУКОЙЛа НОРСИ 12 января вышла из строя одна из установок каталитического крекинга. Мнение аналитиков читайте в нашем материале.
QatarEnergy приостановил поставки СПГ по Красному морю
Второй по величине экспортер сжиженного природного газа в мире временно прекратил отправку танкеров через Красное море, несмотря на то, что добыча продолжается. Это произошло из-за обострения ситуации в Красном море, где под обстрелы хуситов попадает маршрут, на который приходится 12% мирового судоходства.
Не менее 9 млн россиян могут вложить свыше триллиона рублей в рамках программы долгосрочных сбережений
К 2030 г. в программе долгосрочных сбережений будут задействованы средства не менее 9 млн россиян совокупным объемом свыше 1 трлн руб.
«Мы верим в то, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сумеют предложить своим клиентам понятные, прозрачные и, что не менее важно, консервативные стратегии, которые приведут на рынок большое количество участников программы долгосрочных сбережений. Там очень амбициозные планы — к 2030 г. не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы, и мы хотели бы верить, что в ПДС будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб.», — сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
ЦБ: к российскому аналогу SWIFT присоединились 20 стран
К Системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT, подключились участники из 20 стран. В настоящий момент к СПФС подключено 557 компаний и банков. При этом 159 из них являются нерезидентами.
Экспорт российской нефти в Турцию достиг рекордного уровня
Поставки сырой нефти по морю из России в Турцию растут с октября прошлого года — в декабре они достигли рекордного значения 444 тыс. баррелей в сутки.
В последний месяц 2023 г. отгрузки нефти в Турцию составили 13% от всего российского морского экспорта декабря, в Индию и Китай было отправлено еще 76%.
Fix Price анонсировала промежуточные дивиденды
Совет директоров компании рекомендовал выплатить 9,84 руб. на одну бумагу в качестве промежуточных дивидендов за 2023–2024 гг. Датой закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 26 января 2024 г. Если инвесторы хотят получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 25 января.
Французская Total Energies объявила форс-мажор по закупкам СПГ в России
Акционер проекта «Арктик СПГ – 2» не будет получать от него сжиженный природный газ в 2024 г. из-за форс-мажора.
«Мы объявили форс-мажор в соответствии с существующими контрактами и будем соблюдать принятый режим санкций. Соответственно, мы не планируем получать СПГ с проекта "Арктик СПГ – 2" в 2024 г.», — рассказали в пресс-службе компании.
Рейтинговые агентства исключили возможность дефолта на Западе из-за конфискации активов РФ
Странам, чьи гособлигации приобрела Россия, не грозит дефолт в случае конфискации замороженных российских резервов Западом, к такому выводу пришли рейтинговые агентства Moody's и S&P.
«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолтный для этих стран», — рассказал старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.
На первом аукционе Минфина в 2024 инвесторы выбирали ОФЗ с постоянным купоном
По итогам сбора заявок на облигации с постоянным купоном ведомство привлекло рекордный с апреля 2021 г. объем средств — 97,05 млрд руб. Спрос составил 137,2 млрд руб. Дата погашения выпуска ОФЗ-ПД 26243 — 19 мая 2038 г. При этом аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52005 (облигации с переменным номиналом) признан несостоявшимся.
В 2023 ФосАгро выплатила windfall tax в размере 6,3–6,4 млрд рублей
«Если по прошлому году посмотреть, мы заплатили windfall tax со скидкой 50%, это было около 6,3–6,4 млрд рублей», — сказал руководитель службы по связям с инвесторами компании Андрей Серов.
Также ФосАгро выплатила часть курсовых экспортных пошлин, которые были введены минувшей осенью. По мнению финдиректора Александра Шарабайко, эффект такой пошлины может составить менее 10% для показателя EBITDA.
ФосАгро ждет решения США по отмене пошлины на импорт удобрений в марте
«Где-то в марте ожидается решение по наличию ущерба. Если решение переголосования по этому вопросу будет в пользу импортеров, то есть Марокко и России, то пошлины отменяются. Наши американские адвокаты довольно оптимистично смотрят на наши шансы выиграть совместно с марокканцами», — объяснил топ-менеджер ФосАгро Александр Шарабайко. Он назвал решение по пошлинам абсолютно политически мотивированным.
Суд поддержал штраф ФАС в отношении Северстали
Арбитражный суд Москвы поддержал решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд руб. в отношении Северстали по так называемому «делу металлургов». Ранее компания была признана виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке в 2021 г.
Утверждено внесение изменений в устав компании, которые позволят группе продолжать осуществлять деятельность в юрисдикции, отличной от кипрской. TCS начинает процесс отмены регистрации на Кипре и перерегистрации в России (этот вопрос также одобрен акционерами).
Председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк сообщил, что компания может завершить редомициляцию I квартале 2024 г. Он добавил, что вопрос дивидендов будут решать акционеры.
Также в TCS Group отметили, что после окончания процесса компания собирается сохранить листинг на Мосбирже. Размещение бумаг на других биржах не планируется.
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за декабрь 2023
Чистая прибыль компании составила 115,6 млрд руб. (-7,9% г/г). Чистый процентный доход — 223,5 млрд руб. (+26,4% г/г). Чистый комиссионный доход оказался на уровне 80,4 млрд руб. (+19,3% г/г).
Отчеты других компаний:
• Novabev Group (операционные результаты за IV квартал 2023 г.): общие отгрузки увеличились на 4,7%, собственные бренды увеличились на 3,4, количество магазинов «ВинЛаб» выросло на 69. Подробности здесь.
• ОГК-2 (операционные результаты за IV квартал 2023 г.): за этот период выработка электроэнергии составила 14,9 млрд кВтч (+17% г/г), отпуск тепловой энергии составил 1,7 млн Гкал (+1% г/г). Подробности здесь.
• Эталон (операционные результаты за IV квартал 2023 г.): продажи недвижимости выросли в 2,5 раза г/г и составили 206,6 тыс. кв. м., продажи в денежном выражении увеличились в 2,5 раза, до 40 млрд руб. Подробности здесь.
• НОВАТЭК (предварительные производственные показатели за 2023 г.): добыча углеводородов составила 644,7 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 82,39 млрд куб. м природного газа и 12,37 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2022 г. добыча увеличилась на 0,9%. Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2023 г. составил 78,63 млрд куб. м, что на 2,7% выше показателя за 2022 г. Подробности здесь.
• Аэрофлот (операционные результаты за декабрь 2023 г.): общий объем перевозок составил 47,3 млн пассажиров, увеличившись на 16,3% по сравнению с 2022 г., пассажирооборот вырос на 25,4% по сравнению с 2022 г. Подробности здесь.
Выручка Ростелекома превысила 700 млрд рублей в 2023
«За последние шесть лет наша выручка удвоилась и по итогам 2023 года превысила 700 млрд рублей», — заявил президент компании Михаил Осеевский.
В 2022 г. выручка компании по МФСО составляла 627,1 млрд руб.
Поставки электроэнергии из РФ в Китай снизились на 34%
По данным Коммерсанта, за прошлый год экспорт уменьшился до примерно 3,1 млрд кВт/ч, тогда как в 2022 г. достигал рекордных 4,7 кВт/ч. Поставки снижались с августа на фоне аварийности ТЭС, малой водности ГЭС и роста внутреннего потребления на Дальнем Востоке.
Бумаги Globaltrans подскочили на 5% на корпоративных новостях
В понедельник, 15 января, стало известно, что инвестиционная компания AQNIET Capital LLP выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC и теперь косвенно владеет 26,19%. AQNIET приобрела 100% акций Onyx Investments Ltd, 100% акций Maple Valley Investments Ltd и 100% акций Goldriver Resources Ltd. В итоге крупнейшим акционером компании с долей 5,1% стал бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов.
Утвержден инвестпроект по развитию авиапрома с финансированием из ФНБ
Правительство РФ утвердило новый инвестпроект по развитию авиационной промышленности с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере более 280 млрд руб.
Он предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация проекта должна обеспечить выпуск до 2030 г. более 600 полностью отечественных самолетов.
ЦБ заявил о рисках при введении комиссий для застройщиков
«Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски», — сообщил регулятор.
В ЦБ уточнили, что выдача льготных кредитов для приобретения жилья только застройщикам, выплачивающим комиссию, ослабит конкуренцию, а также повысит сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.
Путин поручил создать механизм страхования ИИС, расширить возможности размещения бумаг IT-компаний
В России начнут страховать инвестиции на индивидуальных инвестиционных счетах нового типа (ИИС-3) — такое поручение дал президент Владимир Путин. Предполагается, что максимальный размер защищенной суммы составит 1,4 млн руб. на человека.
Также президент поручил расширить возможности для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на бирже и инвестиционных платформах.
Конфликтующий миноритарий вышел из капитала дочерней структуры Мечела
ООО «Адвалор-Консалт» исключено из списка аффилированных лиц ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (Кузбассэнергосбыт, входит в группу Мечел), ранее ему принадлежало 25% акций ПАО.
Уточняется, что соответствующие изменения произошли в конце декабря. Из списка также исключены Артем Герасимов и Сергей Цибизов, которым принадлежит по 50% «Адвалор-Консалта».
Интерфакс: власти обсуждают запрет на экспорт бензина после аварии у ЛУКОЙЛа
Правительство рассматривает возможность запрета экспорта бензина из России после инцидента на одной из установок ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде, сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. По данным издания, уже готовится соответствующий нормативный акт, подразумевающий введение запрета на экспорт бензина.
ЛУКОЙЛ попросил у Минэнерго скорректировать график производства компанией нефтепродуктов и объемы биржевых продаж, пишет агентство. Кроме того, он обратился к другим нефтяным компаниям с просьбой помочь в январе и феврале с поставками 200 тыс. тонн АИ-95.
Напомним, на НПЗ ЛУКОЙЛа НОРСИ 12 января вышла из строя одна из установок каталитического крекинга. Мнение аналитиков читайте в нашем материале.
QatarEnergy приостановил поставки СПГ по Красному морю
Второй по величине экспортер сжиженного природного газа в мире временно прекратил отправку танкеров через Красное море, несмотря на то, что добыча продолжается. Это произошло из-за обострения ситуации в Красном море, где под обстрелы хуситов попадает маршрут, на который приходится 12% мирового судоходства.
Не менее 9 млн россиян могут вложить свыше триллиона рублей в рамках программы долгосрочных сбережений
К 2030 г. в программе долгосрочных сбережений будут задействованы средства не менее 9 млн россиян совокупным объемом свыше 1 трлн руб.
«Мы верим в то, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сумеют предложить своим клиентам понятные, прозрачные и, что не менее важно, консервативные стратегии, которые приведут на рынок большое количество участников программы долгосрочных сбережений. Там очень амбициозные планы — к 2030 г. не менее 9 млн человек могут быть участниками данной программы, и мы хотели бы верить, что в ПДС будет сконцентрировано не менее 1,2 трлн руб.», — сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
ЦБ: к российскому аналогу SWIFT присоединились 20 стран
К Системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT, подключились участники из 20 стран. В настоящий момент к СПФС подключено 557 компаний и банков. При этом 159 из них являются нерезидентами.
Экспорт российской нефти в Турцию достиг рекордного уровня
Поставки сырой нефти по морю из России в Турцию растут с октября прошлого года — в декабре они достигли рекордного значения 444 тыс. баррелей в сутки.
В последний месяц 2023 г. отгрузки нефти в Турцию составили 13% от всего российского морского экспорта декабря, в Индию и Китай было отправлено еще 76%.
Fix Price анонсировала промежуточные дивиденды
Совет директоров компании рекомендовал выплатить 9,84 руб. на одну бумагу в качестве промежуточных дивидендов за 2023–2024 гг. Датой закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 26 января 2024 г. Если инвесторы хотят получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 25 января.
Французская Total Energies объявила форс-мажор по закупкам СПГ в России
Акционер проекта «Арктик СПГ – 2» не будет получать от него сжиженный природный газ в 2024 г. из-за форс-мажора.
«Мы объявили форс-мажор в соответствии с существующими контрактами и будем соблюдать принятый режим санкций. Соответственно, мы не планируем получать СПГ с проекта "Арктик СПГ – 2" в 2024 г.», — рассказали в пресс-службе компании.
Рейтинговые агентства исключили возможность дефолта на Западе из-за конфискации активов РФ
Странам, чьи гособлигации приобрела Россия, не грозит дефолт в случае конфискации замороженных российских резервов Западом, к такому выводу пришли рейтинговые агентства Moody's и S&P.
«Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для держателей облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолтный для этих стран», — рассказал старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.
На первом аукционе Минфина в 2024 инвесторы выбирали ОФЗ с постоянным купоном
По итогам сбора заявок на облигации с постоянным купоном ведомство привлекло рекордный с апреля 2021 г. объем средств — 97,05 млрд руб. Спрос составил 137,2 млрд руб. Дата погашения выпуска ОФЗ-ПД 26243 — 19 мая 2038 г. При этом аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ИН 52005 (облигации с переменным номиналом) признан несостоявшимся.
В 2023 ФосАгро выплатила windfall tax в размере 6,3–6,4 млрд рублей
«Если по прошлому году посмотреть, мы заплатили windfall tax со скидкой 50%, это было около 6,3–6,4 млрд рублей», — сказал руководитель службы по связям с инвесторами компании Андрей Серов.
Также ФосАгро выплатила часть курсовых экспортных пошлин, которые были введены минувшей осенью. По мнению финдиректора Александра Шарабайко, эффект такой пошлины может составить менее 10% для показателя EBITDA.
ФосАгро ждет решения США по отмене пошлины на импорт удобрений в марте
«Где-то в марте ожидается решение по наличию ущерба. Если решение переголосования по этому вопросу будет в пользу импортеров, то есть Марокко и России, то пошлины отменяются. Наши американские адвокаты довольно оптимистично смотрят на наши шансы выиграть совместно с марокканцами», — объяснил топ-менеджер ФосАгро Александр Шарабайко. Он назвал решение по пошлинам абсолютно политически мотивированным.
Суд поддержал штраф ФАС в отношении Северстали
Арбитражный суд Москвы поддержал решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд руб. в отношении Северстали по так называемому «делу металлургов». Ранее компания была признана виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке в 2021 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба