1 февраля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня на фоне коррекции ряда акций и динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 18:00 мск вырос на 0,28%, до 3223,3 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26%, до 1122,69 пункта вслед за повышением по ходу сессии.
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь у 90,40 руб, 97,80 руб и 12,56 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль тестирует важные краткосрочные сопротивления 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, что указывает на риски последующего движения к 92,50 руб, 99 руб и 12,70 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,32% и +0,5%), бумаги Яндекса (+2,39%), котировки НЛМК (+2,06%), привилегированные акции Башнефти (+1,99%), котировки ММК (+1,29%), расписки X5 Retail Group (+1,26%).
Акции Сургутнефтегаза на этой неделе ускорили рост и пытаются восполнить потери конца прошлого года и «догнать» привилегированные бумаги, очевидно, на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года после ослабления рубля. Глава Сургутнефтегаза Богданов в конце января при этом заявил, что добыча компании в 2024 году ожидается на уровне 2023 года. Согласно недавним результатам Сургутнефтегаза за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, его выручка за отчетный период составила 1,58 трлн руб, а чистая прибыль достигла 1,44 трлн руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (-2,49%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,03% и -0,98%), котировки ТГК-1 (-1,95%), бумаги Распадской (-1,85%), расписки Fix Price (-1,52%) и акции РусГидро (-1,42%).
Акции Полиметалла еще не оправились после вчерашних новостей о планируемой продаже российского подразделения до конца марта и связанной с этим неопределенностью. Инвесторы опасаются в том числе делистинга бумаг с Мосбиржи.
Акции Мечела корректировались после сильного спекулятивного роста накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок восстанавливался после падения накануне, вызванного сдержанным тоном ФРС в отношении будущего процентных ставок. Судя по всему, инвесторам придется подождать как минимум мая до их снижения, что создает риски развития краткосрочных продаж в акциях. В пятницу ключевым событием дня станет отчет по рынку труда США за январь, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны с 216 тыс до 187 тыс – умеренно позитивный сигнал в контексте будущей политики ФРС. Данные четверга же подтвердили переход производственной активности США к росту в январе: индикатор PMI достиг 50,7 пункта против 47,9 пункта в декабре.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который консолидировался, несмотря на обилие макроэкономических сигналов. Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг как и ожидалось сохранил процентную ставку на уровне 5,25%, но дал сигнал в пользу возможного пересмотра политики в ближайшие месяцы, а один из членов комитета по денежно-кредитной политике и вовсе проголосовал за снижение ставки. Статистика четверга при этом подтвердила продолжение замедления в производственных секторах стран Европы в январе, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее. Темпы роста предварительного индекса потребительских цен еврозоны за январь, в то же время, оказались выше прогнозов, хотя и замедлились с 2,9% до 2,8% г/г по основному индикатору и с 3,4% до 3,3% г/г по базовому.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии прибавляли около 1%, стремясь вернуться к сопротивлениям 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Встреча ОПЕК+ в четверг как и ожидалось прошла без сюрпризов: нефтедобывающие страны подтвердили готовность при необходимости принять новые меры поддержки рынка. Пока же нефтяные цены пытаются вернуться к среднесрочному росту на фоне сохранения напряженности в Красном море и относительно стабильного спроса на ресурс в США и Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг пытались отвоевать утерянные накануне позиции, но отступление от локальных максимумов после заседания ФРС заставляет задуматься о рисках дальнейшей фиксации прибыли. Процентные ставки в западных странах, судя по всему, останутся на текущих уровнях как минимум до 2-го квартала. Индексы Мосбиржи и РТС попытались подрасти, но не устояли у внутридневных пиков, что связано в том числе с краткосрочной перекупленностью рублевого сегмента. В пятницу финансовые результаты за 2023 год представит Северсталь, на которую возлагают большие дивидендные надежды. Отчетность за 2023 год также опубликует застройщик Самолет, а Мосбиржа представит объемы торгов за январь.
События дня:
· ключевой отчет по рынку труда США за январь (16.30 мск)
· производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron
· операционные и финансовые результаты Самолета по МСФО за 4-й кв 2023 г
· финансовые результаты Северстали за 4-й кв 2023 г по МСФО
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2024 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал в пределах 0,5%, располагаясь у 90,40 руб, 97,80 руб и 12,56 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль тестирует важные краткосрочные сопротивления 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, что указывает на риски последующего движения к 92,50 руб, 99 руб и 12,70 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,32% и +0,5%), бумаги Яндекса (+2,39%), котировки НЛМК (+2,06%), привилегированные акции Башнефти (+1,99%), котировки ММК (+1,29%), расписки X5 Retail Group (+1,26%).
Акции Сургутнефтегаза на этой неделе ускорили рост и пытаются восполнить потери конца прошлого года и «догнать» привилегированные бумаги, очевидно, на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года после ослабления рубля. Глава Сургутнефтегаза Богданов в конце января при этом заявил, что добыча компании в 2024 году ожидается на уровне 2023 года. Согласно недавним результатам Сургутнефтегаза за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, его выручка за отчетный период составила 1,58 трлн руб, а чистая прибыль достигла 1,44 трлн руб.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Полиметалла (-2,49%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,03% и -0,98%), котировки ТГК-1 (-1,95%), бумаги Распадской (-1,85%), расписки Fix Price (-1,52%) и акции РусГидро (-1,42%).
Акции Полиметалла еще не оправились после вчерашних новостей о планируемой продаже российского подразделения до конца марта и связанной с этим неопределенностью. Инвесторы опасаются в том числе делистинга бумаг с Мосбиржи.
Акции Мечела корректировались после сильного спекулятивного роста накануне.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,2-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок восстанавливался после падения накануне, вызванного сдержанным тоном ФРС в отношении будущего процентных ставок. Судя по всему, инвесторам придется подождать как минимум мая до их снижения, что создает риски развития краткосрочных продаж в акциях. В пятницу ключевым событием дня станет отчет по рынку труда США за январь, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны с 216 тыс до 187 тыс – умеренно позитивный сигнал в контексте будущей политики ФРС. Данные четверга же подтвердили переход производственной активности США к росту в январе: индикатор PMI достиг 50,7 пункта против 47,9 пункта в декабре.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который консолидировался, несмотря на обилие макроэкономических сигналов. Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг как и ожидалось сохранил процентную ставку на уровне 5,25%, но дал сигнал в пользу возможного пересмотра политики в ближайшие месяцы, а один из членов комитета по денежно-кредитной политике и вовсе проголосовал за снижение ставки. Статистика четверга при этом подтвердила продолжение замедления в производственных секторах стран Европы в январе, хотя и более медленными темпами, чем месяцем ранее. Темпы роста предварительного индекса потребительских цен еврозоны за январь, в то же время, оказались выше прогнозов, хотя и замедлились с 2,9% до 2,8% г/г по основному индикатору и с 3,4% до 3,3% г/г по базовому.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии прибавляли около 1%, стремясь вернуться к сопротивлениям 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Встреча ОПЕК+ в четверг как и ожидалось прошла без сюрпризов: нефтедобывающие страны подтвердили готовность при необходимости принять новые меры поддержки рынка. Пока же нефтяные цены пытаются вернуться к среднесрочному росту на фоне сохранения напряженности в Красном море и относительно стабильного спроса на ресурс в США и Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг пытались отвоевать утерянные накануне позиции, но отступление от локальных максимумов после заседания ФРС заставляет задуматься о рисках дальнейшей фиксации прибыли. Процентные ставки в западных странах, судя по всему, останутся на текущих уровнях как минимум до 2-го квартала. Индексы Мосбиржи и РТС попытались подрасти, но не устояли у внутридневных пиков, что связано в том числе с краткосрочной перекупленностью рублевого сегмента. В пятницу финансовые результаты за 2023 год представит Северсталь, на которую возлагают большие дивидендные надежды. Отчетность за 2023 год также опубликует застройщик Самолет, а Мосбиржа представит объемы торгов за январь.
События дня:
· ключевой отчет по рынку труда США за январь (16.30 мск)
· производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
· окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)
· квартальные результаты Exxon Mobil, Chevron
· операционные и финансовые результаты Самолета по МСФО за 4-й кв 2023 г
· финансовые результаты Северстали за 4-й кв 2023 г по МСФО
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2024 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter