7 февраля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов закреплялся в плюсе и достиг нового максимума с октября в рублевом сегменте в том числе благодаря покупкам в Сбербанке. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос на 0,56%, до 3256,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,51%, до 1124,71 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 0,5%, располагаясь у 91,20 руб, 98,15 руб и 12,66 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль отступил от внутридневных максимумов и сохраняет локальную слабость на фоне возобновления покупок валюты и золота Минфином с сегодняшнего дня, хотя в совокупности с действиями ЦБ РФ на внутреннем рынке все еще наблюдаются чистые продажи валюты.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Яндекса (+5,77%), расписки TCS Group (+2,63%), акции ТМК (+2,29%), расписки X5 Retail Group (+2,08%), бумаги ЛСР (+1,66%), котировки ПИК (+1,41%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,34% и +1,27%)
Акции Яндекса вернулись к уверенному повышению и достигли очередного максимума с февраля 2022 года, полностью отвоевав потери начала недели, вызванные страхами делистинга бумаг с Мосбиржи в рамках реорганизации. Яндекс продвигается к следующему среднесрочному сопротивлению 3450 руб, при преодолении которого ближайшей спекулятивной целью роста может стать район 4100 руб.
Бумаги Сбербанка, тем временем, вышли из узкого диапазона и прорвались к максимумам с ноября, очевидно, в ожидании высоких итоговых дивидендов за 2023 год.
ЛСР также является потенциально интересной дивидендной историей.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции Башнефти (-3,16%), акции М. Видео (-2,90%), бумаги Qiwi (-1,92%), котировки ММК (-1,63%), акции Аэрофлота (-1,49%), бумаги ВК (-1,47%), котировки НЛМК (-1,45%).
Акции большинства эмитентов сегодня корректировались после роста в предыдущие сессии.
М. Видео в среду представила операционные результаты за 4-й квартал 2023 года, согласно которым увеличила общие продажи (GMV) на 43% г/г, до нового квартального рекорда 181,1 млрд руб (с НДС). За весь 2023 год общие продажи Группы выросли на 11%, до 540,4 млрд руб (с НДС), а общие онлайн-продажи увеличились на 18%, до 386 млрд руб (с НДС), составив 71% от совокупного показателя, сообщили в М. Видео. Акции по факту публикации отчетности скорректировались вниз в том числе после прошлогодних заявлений компании об отсутствии планов по выплате дивидендов за 2023 год или обратного выкупа бумаг у нерезидентов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,8% во главе с S&P 500 и Nasdaq, которые вновь обновили пики текущего года. Доходность 10-летних гособлигаций США приостановила рост и стремилась к 4%, хотя в целом комментарии представителей ФРС все еще не позволяют ожидать скорого снижения процентных ставок. В среду превысившие ожидания прогнозы по продажам представил Ford Motor, в то время как обвал акций регионального банка New York Community Bancorp продолжился после понижения его рейтинга агентством Moody’s до «мусорного». В целом участники не обращают особого внимания на тревожные сигналы и предпочитают сохранять оптимистичный настрой.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался после роста накануне. Статистика среды показала падение промышленного производства Германии в декабре на 1,6% м/м (ожидалось -0,4%) после его снижения на 0,2% месяцем ранее, в целом не принеся сюрпризов в отношении слабости производственного сектора крупнейшей экономики еврозоны.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли менее 0,5%, отступив от максимумов дня и района краткосрочных сопротивлений 79 долл и 74 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок нефти определяется с дальнейшим направлением движения. Отчет Минэнерго США в среду показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 5,52 млн баррелей при возвращении нефтедобычи в стране к рекордному уровню 13,3 млн барр/день – тревожные для цен сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки сегодня пытались сохранить оптимистичный настрой, при этом рост в Европе застопорился в том числе ввиду достаточно спокойного макроэкономического календаря второй половины недели. Инвесторам в США и Европе теперь приходится ориентироваться на комментарии представителей центральных банков. Четверг же, вероятно, начнется с данных, подтверждающих сохранение дефляционных тенденций Китая в январе – умеренно негативный сигнал. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, а рублевый индикатор продолжил движение к максимуму прошлого года 3287 пунктов. Акции Делимобиля завершили первый торговый день ростом, а рынок в целом продолжали «тянуть» наверх бумаги Яндекса и дивидендные ожидания по Сбербанку.
События дня:
· индекс цен производителей и индекс потребительских цен Китая за январь (04.30 мск)
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты AstraZeneca, Philip Morris, ConocoPhillips, Unilever
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру терял в пределах 0,5%, располагаясь у 91,20 руб, 98,15 руб и 12,66 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль отступил от внутридневных максимумов и сохраняет локальную слабость на фоне возобновления покупок валюты и золота Минфином с сегодняшнего дня, хотя в совокупности с действиями ЦБ РФ на внутреннем рынке все еще наблюдаются чистые продажи валюты.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Яндекса (+5,77%), расписки TCS Group (+2,63%), акции ТМК (+2,29%), расписки X5 Retail Group (+2,08%), бумаги ЛСР (+1,66%), котировки ПИК (+1,41%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,34% и +1,27%)
Акции Яндекса вернулись к уверенному повышению и достигли очередного максимума с февраля 2022 года, полностью отвоевав потери начала недели, вызванные страхами делистинга бумаг с Мосбиржи в рамках реорганизации. Яндекс продвигается к следующему среднесрочному сопротивлению 3450 руб, при преодолении которого ближайшей спекулятивной целью роста может стать район 4100 руб.
Бумаги Сбербанка, тем временем, вышли из узкого диапазона и прорвались к максимумам с ноября, очевидно, в ожидании высоких итоговых дивидендов за 2023 год.
ЛСР также является потенциально интересной дивидендной историей.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали привилегированные акции Башнефти (-3,16%), акции М. Видео (-2,90%), бумаги Qiwi (-1,92%), котировки ММК (-1,63%), акции Аэрофлота (-1,49%), бумаги ВК (-1,47%), котировки НЛМК (-1,45%).
Акции большинства эмитентов сегодня корректировались после роста в предыдущие сессии.
М. Видео в среду представила операционные результаты за 4-й квартал 2023 года, согласно которым увеличила общие продажи (GMV) на 43% г/г, до нового квартального рекорда 181,1 млрд руб (с НДС). За весь 2023 год общие продажи Группы выросли на 11%, до 540,4 млрд руб (с НДС), а общие онлайн-продажи увеличились на 18%, до 386 млрд руб (с НДС), составив 71% от совокупного показателя, сообщили в М. Видео. Акции по факту публикации отчетности скорректировались вниз в том числе после прошлогодних заявлений компании об отсутствии планов по выплате дивидендов за 2023 год или обратного выкупа бумаг у нерезидентов.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,4-0,8% во главе с S&P 500 и Nasdaq, которые вновь обновили пики текущего года. Доходность 10-летних гособлигаций США приостановила рост и стремилась к 4%, хотя в целом комментарии представителей ФРС все еще не позволяют ожидать скорого снижения процентных ставок. В среду превысившие ожидания прогнозы по продажам представил Ford Motor, в то время как обвал акций регионального банка New York Community Bancorp продолжился после понижения его рейтинга агентством Moody’s до «мусорного». В целом участники не обращают особого внимания на тревожные сигналы и предпочитают сохранять оптимистичный настрой.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который консолидировался после роста накануне. Статистика среды показала падение промышленного производства Германии в декабре на 1,6% м/м (ожидалось -0,4%) после его снижения на 0,2% месяцем ранее, в целом не принеся сюрпризов в отношении слабости производственного сектора крупнейшей экономики еврозоны.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ прибавляли менее 0,5%, отступив от максимумов дня и района краткосрочных сопротивлений 79 долл и 74 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок нефти определяется с дальнейшим направлением движения. Отчет Минэнерго США в среду показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 5,52 млн баррелей при возвращении нефтедобычи в стране к рекордному уровню 13,3 млн барр/день – тревожные для цен сигналы.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки сегодня пытались сохранить оптимистичный настрой, при этом рост в Европе застопорился в том числе ввиду достаточно спокойного макроэкономического календаря второй половины недели. Инвесторам в США и Европе теперь приходится ориентироваться на комментарии представителей центральных банков. Четверг же, вероятно, начнется с данных, подтверждающих сохранение дефляционных тенденций Китая в январе – умеренно негативный сигнал. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день в плюсе, а рублевый индикатор продолжил движение к максимуму прошлого года 3287 пунктов. Акции Делимобиля завершили первый торговый день ростом, а рынок в целом продолжали «тянуть» наверх бумаги Яндекса и дивидендные ожидания по Сбербанку.
События дня:
· индекс цен производителей и индекс потребительских цен Китая за январь (04.30 мск)
· экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· квартальные результаты AstraZeneca, Philip Morris, ConocoPhillips, Unilever
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter