12 февраля 2024 Синара Инвестбанк
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ
Акции
По итогам пятницы индекс МосБиржи почти не изменился, хотя в ходе сессии наблюдались попытки снижения. Цены на нефть и курс рубля также остались на прежних уровнях в последний рабочий день недели. Перетасовка портфелей инвесторов продолжается, на этот раз в фавориты снова попали акции ПИК СЗ (+3%) и АФК Система (+2%), отыграли часть недавних потерь Северсталь (+2%) и Сургутнефтегаз (+2%). В обратную сторону индекс тянули бумаги Yandex (-2%), бурно прибавлявшие в цене накануне, а также расписки TCS Group (-3%) в преддверии остановки торгов ими, причем этот тренд, вероятно, сохранится в ближайшие дни. На этой неделе отчитываются Yandex и ФосАгро, но, возможно, неожиданно опубликуют результаты какие-то другие эмитенты, что добавит рынку волатильности.
Облигации
В пятницу доходности коротких ОФЗ незначительно подросли (на 2–4 б. п. до 12,02–14,07% годовых), в то время как изменения на среднем и дальнем участках, где облигации торговались в диапазоне 12,0–12,42%, не носили единого характера. Наибольшая активность пришлась на короткие и длинные бумаги, а на среднем участке обороты оказались минимальными. Лидером по объему торгов стал выпуск 26244 (12,3%, 2034 г.).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Стратегия – первая редакция перечня ЭЗО может быть опубликована уже в феврале («Интерфакс») – сейчас рассматривается в Минэкономразвития – войдут менее десяти компаний, но далее перечень может дополняться – создаст условия для «принудительной» редомициляции X5 Retail Group и EVRAZ, а также Cian, ROS AGRO, Ozon – на данный момент нейтрально
НОВАТЭК – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2П23 в размере 44 руб. на акцию — ниже консенсус-оценки – последним днем торгов с дивидендами должно стать 25 марта – за счет более высоких цен на нефть выручка увеличилась на 13% п/п до 729 млрд руб., EBITDA — на 14% до 474 млрд руб. – для рынка, вероятно, важнее сроки первой отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» – умеренно негативно
Сбербанк – прибыль за январь по РСБУ составила 115 млрд руб. – на уровне ноября и декабря – наблюдается сезонное снижение активности и чистой процентной маржи – нейтрально
ГМК Норильский никель – результаты за 2П23 сюрпризов не преподнесли, выплата итоговых дивидендов за прошлый год под вопросом – основные финансовые показатели остались на уровнях 1П23 – план капзатрат на этот год уменьшен с $3,6 млрд до $3,0–3,2 млрд, в основном из-за девальвации рубля – финансовый директор дал негативный прогноз по итоговым дивидендам за 2023 г – умеренно негативно
ГК Самолет – Антон Елистратов покидает пост генерального директора – вопрос отставки и назначения на эту должность Андрея Иваненко, директора «Самолет Москва», рассмотрит сегодня совет директоров – занимая пост с 2019 г., нынешний генеральный директор много сделал для компании – Андрей Иванов работает в группе с того же 2019 г., готов реализовать стратегию на 2024 г. – несколько негативно
ВКРАТЦЕ
Роснефть – на прошлой неделе два танкера доставили нефть с «Сахалина-1» в Китай («Коммерсантъ») – марку Sokol удалось продать с дисконтом к Brent всего в $1 – но более 10 танкеров с нефть с проекта простаивают, как сообщают СМИ – Роснефти, которая также выступает оператором, в проекте «Сахалин-1» принадлежит 20%-ная доля – позитивно для настроений
АЛРОСА – американская компания Rapaport предупредила об угрозе рынку бриллиантов из-за санкций («Ведомости») – предлагает изменить подход стран G7 к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках санкций в отношении РФ – санкции приведут к снижению поставок камней и существенно повысят их стоимость на рынке США (50% мирового спроса) – позитивно для настроений
Аэрофлот – нарастил в январе объем перевозки на 21% г/г до 3,85 млн пассажиров – на днях озвучил уточненный план по перевозке на весь 2024 г. (более 50 млн пассажиров, +5,2% г/г) – можно обоснованно предположить, что ближе к концу года темпы роста пассажиропотока снизятся – в краткосрочной перспективе позитивно для настроений
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Акции
По итогам пятницы индекс МосБиржи почти не изменился, хотя в ходе сессии наблюдались попытки снижения. Цены на нефть и курс рубля также остались на прежних уровнях в последний рабочий день недели. Перетасовка портфелей инвесторов продолжается, на этот раз в фавориты снова попали акции ПИК СЗ (+3%) и АФК Система (+2%), отыграли часть недавних потерь Северсталь (+2%) и Сургутнефтегаз (+2%). В обратную сторону индекс тянули бумаги Yandex (-2%), бурно прибавлявшие в цене накануне, а также расписки TCS Group (-3%) в преддверии остановки торгов ими, причем этот тренд, вероятно, сохранится в ближайшие дни. На этой неделе отчитываются Yandex и ФосАгро, но, возможно, неожиданно опубликуют результаты какие-то другие эмитенты, что добавит рынку волатильности.
Облигации
В пятницу доходности коротких ОФЗ незначительно подросли (на 2–4 б. п. до 12,02–14,07% годовых), в то время как изменения на среднем и дальнем участках, где облигации торговались в диапазоне 12,0–12,42%, не носили единого характера. Наибольшая активность пришлась на короткие и длинные бумаги, а на среднем участке обороты оказались минимальными. Лидером по объему торгов стал выпуск 26244 (12,3%, 2034 г.).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
Стратегия – первая редакция перечня ЭЗО может быть опубликована уже в феврале («Интерфакс») – сейчас рассматривается в Минэкономразвития – войдут менее десяти компаний, но далее перечень может дополняться – создаст условия для «принудительной» редомициляции X5 Retail Group и EVRAZ, а также Cian, ROS AGRO, Ozon – на данный момент нейтрально
НОВАТЭК – совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2П23 в размере 44 руб. на акцию — ниже консенсус-оценки – последним днем торгов с дивидендами должно стать 25 марта – за счет более высоких цен на нефть выручка увеличилась на 13% п/п до 729 млрд руб., EBITDA — на 14% до 474 млрд руб. – для рынка, вероятно, важнее сроки первой отгрузки с проекта «Арктик СПГ 2» – умеренно негативно
Сбербанк – прибыль за январь по РСБУ составила 115 млрд руб. – на уровне ноября и декабря – наблюдается сезонное снижение активности и чистой процентной маржи – нейтрально
ГМК Норильский никель – результаты за 2П23 сюрпризов не преподнесли, выплата итоговых дивидендов за прошлый год под вопросом – основные финансовые показатели остались на уровнях 1П23 – план капзатрат на этот год уменьшен с $3,6 млрд до $3,0–3,2 млрд, в основном из-за девальвации рубля – финансовый директор дал негативный прогноз по итоговым дивидендам за 2023 г – умеренно негативно
ГК Самолет – Антон Елистратов покидает пост генерального директора – вопрос отставки и назначения на эту должность Андрея Иваненко, директора «Самолет Москва», рассмотрит сегодня совет директоров – занимая пост с 2019 г., нынешний генеральный директор много сделал для компании – Андрей Иванов работает в группе с того же 2019 г., готов реализовать стратегию на 2024 г. – несколько негативно
ВКРАТЦЕ
Роснефть – на прошлой неделе два танкера доставили нефть с «Сахалина-1» в Китай («Коммерсантъ») – марку Sokol удалось продать с дисконтом к Brent всего в $1 – но более 10 танкеров с нефть с проекта простаивают, как сообщают СМИ – Роснефти, которая также выступает оператором, в проекте «Сахалин-1» принадлежит 20%-ная доля – позитивно для настроений
АЛРОСА – американская компания Rapaport предупредила об угрозе рынку бриллиантов из-за санкций («Ведомости») – предлагает изменить подход стран G7 к сертификации и отслеживанию алмазов и бриллиантов в рамках санкций в отношении РФ – санкции приведут к снижению поставок камней и существенно повысят их стоимость на рынке США (50% мирового спроса) – позитивно для настроений
Аэрофлот – нарастил в январе объем перевозки на 21% г/г до 3,85 млн пассажиров – на днях озвучил уточненный план по перевозке на весь 2024 г. (более 50 млн пассажиров, +5,2% г/г) – можно обоснованно предположить, что ближе к концу года темпы роста пассажиропотока снизятся – в краткосрочной перспективе позитивно для настроений
https://sinara-finance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу