14 февраля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов отступил от максимумов дня, подвергнувшись фиксации прибыли по многим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск упал менее чем на 0,1%, до 3252,51 пункта вслед за обновлением в течение сессии очередного пика с октября прошлого года 3267 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,24%, до 1120,41 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру терял менее чем 0,5%, располагаясь у 91,60 руб, 98 руб и 12,60 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию последних дней у среднесрочных сопротивлений 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки Черкизово (+3,20%), бумаги ЛСР (+2,71%), акции Русснефти (+2,51%), расписки Глобалтранса (+2,14%), бумаги Самолета (+1,63%), акции Магнита (+1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,09%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+0,65% и +0,71%).
Бумаги Черкизово поддерживали надежды на дивиденды. Совет директоров компании соберется для обсуждения выплат уже в эту пятницу.
Акции ЛСР в среду продолжали ралли, обеспеченное дивидендными ожиданиями, и достигли максимума с июля 2023 года. ЛСР остается одним из немногих застройщиков, выплачивающих щедрые дивиденды, которые теперь ожидаются по итогам 2023 года.
Русснефть сегодня сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ в 2023 году почти в четыре раза, до 31,79 млрд руб против 8,41 млрд руб годом ранее при этом выручка компании снизилась до 238,83 млрд руб против 274,77 млрд руб годом ранее.
Акции Ростелекома тоже чувствовали себя лучше рынка после подтверждения главой компании накануне перспективы выплат по итогам прошлого года.
Бумаги Сбербанка в середине недели также толкали наверх дивидендные ожидания. Так, в среду обыкновенные и привилегированные акции банка достигли максимумов с января 2022 года, от которых отступили к концу основной сессии. За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 руб на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми. Так, на данный момент известно, что Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты до 1,492 трлн руб, при этом чистая прибыль за 2022 год без учета событий после отчетной даты составила 300,2 млрд руб. Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Эталона (-2,35%), акции М. Видео (-1,62%), бумаги ПИК (-1,55%), расписки Озона (-1,47%), котировки ОГК-2 (-1,31%), привилегированные акции Башнефти (-0,7%).
Акции застройщиков Эталона и ПИК скорректировались после сильного роста в предыдущие сессии.
По Озону в среду проходила фиксация прибыли после скачка бумаг более чем на 5% накануне. Ozon сегодня представил сильные предварительные операционные результаты за 2023 год. По итогам года оборот подскочил на 110% г/г, что заметно превышает рост прошлого года в 86% г/г. Последний прогноз компании подразумевал рост продаж на 90-100% г/г. Общий объем GMV превысил 1,7 трлн руб. Высокие результаты были обеспечены увеличением числа заказов более чем в 2 раза г/г.
Привилегированные акции Башнефти подверглись нисходящей коррекции после достижения накануне очередного максимума года 2232 руб, хотя в целом бумаги все еще не выглядят перекупленными и живут дивидендными ожиданиями.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-1%, которые пытались отвоевать как минимум часть потерь предыдущего дня. S&P 500, однако, оставался ниже ближайшего краткосрочного сопротивления 4990 пунктов. В ближайшие дни покупатели продолжат проходить проверку на прочность со стороны новых данных по состоянию национальной экономики, а в пятницу – по производственной инфляции. Риски продолжительного сохранения высоких процентных ставок ФРС после вчерашних данных по потребительской инфляции усилились, а доходность 10-летних гособлигаций США пробила вверх уровень 4,3%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который также находился в стадии коррекционного отскока от локальных минимумов. Пересмотренные данные среды подтвердили стагнацию экономики еврозоны в 4-м квартале 2023 года по сравнению с 3-м кварталом и указали на неожиданное ускорение роста промышленного производства региона в декабре с 0,4% до 2,6% м/м. Статистика четверга же может подтвердить рецессию в экономике Великобритании и снижение национального ВВП в 4-м квартале на 0,1% к/к после аналогичного сокращения кварталом ранее.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%, находясь у сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Вечером в Ираке сообщили, что страны договорилась с членами ОПЕК о новых дополнительных добровольных сокращениях нефтедобычи начиная с января текущего года. Отчет Минэнерго США же показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 12,01 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 5,5 млн баррелей. Нефтедобыча в США остается на рекордном уровне 13,3 млн барр/день – негативные для цен данные. Четверг же отметится выходом ежемесячного отчета по рынку от Международного энергетического агентства (МЭА).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в стадии коррекционного отскока от достигнутых накануне локальных минимумов. Тем не менее превысившие ожидания данные по инфляции в США подчеркивают сохранение перспективы продолжительных жестких монетарных условий в крупнейших экономиках и медвежьи среднесрочные риски для акций. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не показали значительных изменений. На данный момент в РФ все еще отсутствуют важные драйверы для масштабного роста, что сдерживает повышение всего рынка, несмотря на оптимизм в отдельных акциях. Инвесторы ждут сохранения процентной ставки ЦБ РФ в конце недели на отметке 16% и умеренно жесткого сигнала регулятора на ближайшие месяцы. В четверг событием дня могут стать финансовые результаты Яндекса за 2023 год. После закрытия сегодняшних основные торгов будут опубликованы данные по потребительской инфляции и ВВП России.
События дня:
· Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты
· ВВП Великобритании в 4-м кв 2023 г, промышленное производство и торговый баланс страны в декабре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· розничные продажи США в январе (16.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
· промышленное производство США в январе (17.15 мск)
· расписки TCS Group последний день торгуются перед редомициляцией (в режиме Т+1)
· финансовые результаты Яндекса за 2023 г
· День инвестора Софтлайн
· квартальные результаты Applied Materials, Deere&Company
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру терял менее чем 0,5%, располагаясь у 91,60 руб, 98 руб и 12,60 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию последних дней у среднесрочных сопротивлений 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали котировки Черкизово (+3,20%), бумаги ЛСР (+2,71%), акции Русснефти (+2,51%), расписки Глобалтранса (+2,14%), бумаги Самолета (+1,63%), акции Магнита (+1,57%), обыкновенные акции Ростелекома (+1,09%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+0,65% и +0,71%).
Бумаги Черкизово поддерживали надежды на дивиденды. Совет директоров компании соберется для обсуждения выплат уже в эту пятницу.
Акции ЛСР в среду продолжали ралли, обеспеченное дивидендными ожиданиями, и достигли максимума с июля 2023 года. ЛСР остается одним из немногих застройщиков, выплачивающих щедрые дивиденды, которые теперь ожидаются по итогам 2023 года.
Русснефть сегодня сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ в 2023 году почти в четыре раза, до 31,79 млрд руб против 8,41 млрд руб годом ранее при этом выручка компании снизилась до 238,83 млрд руб против 274,77 млрд руб годом ранее.
Акции Ростелекома тоже чувствовали себя лучше рынка после подтверждения главой компании накануне перспективы выплат по итогам прошлого года.
Бумаги Сбербанка в середине недели также толкали наверх дивидендные ожидания. Так, в среду обыкновенные и привилегированные акции банка достигли максимумов с января 2022 года, от которых отступили к концу основной сессии. За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 руб на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми. Так, на данный момент известно, что Сбербанк в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты до 1,492 трлн руб, при этом чистая прибыль за 2022 год без учета событий после отчетной даты составила 300,2 млрд руб. Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Эталона (-2,35%), акции М. Видео (-1,62%), бумаги ПИК (-1,55%), расписки Озона (-1,47%), котировки ОГК-2 (-1,31%), привилегированные акции Башнефти (-0,7%).
Акции застройщиков Эталона и ПИК скорректировались после сильного роста в предыдущие сессии.
По Озону в среду проходила фиксация прибыли после скачка бумаг более чем на 5% накануне. Ozon сегодня представил сильные предварительные операционные результаты за 2023 год. По итогам года оборот подскочил на 110% г/г, что заметно превышает рост прошлого года в 86% г/г. Последний прогноз компании подразумевал рост продаж на 90-100% г/г. Общий объем GMV превысил 1,7 трлн руб. Высокие результаты были обеспечены увеличением числа заказов более чем в 2 раза г/г.
Привилегированные акции Башнефти подверглись нисходящей коррекции после достижения накануне очередного максимума года 2232 руб, хотя в целом бумаги все еще не выглядят перекупленными и живут дивидендными ожиданиями.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов на 0,3-1%, которые пытались отвоевать как минимум часть потерь предыдущего дня. S&P 500, однако, оставался ниже ближайшего краткосрочного сопротивления 4990 пунктов. В ближайшие дни покупатели продолжат проходить проверку на прочность со стороны новых данных по состоянию национальной экономики, а в пятницу – по производственной инфляции. Риски продолжительного сохранения высоких процентных ставок ФРС после вчерашних данных по потребительской инфляции усилились, а доходность 10-летних гособлигаций США пробила вверх уровень 4,3%.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который также находился в стадии коррекционного отскока от локальных минимумов. Пересмотренные данные среды подтвердили стагнацию экономики еврозоны в 4-м квартале 2023 года по сравнению с 3-м кварталом и указали на неожиданное ускорение роста промышленного производства региона в декабре с 0,4% до 2,6% м/м. Статистика четверга же может подтвердить рецессию в экономике Великобритании и снижение национального ВВП в 4-м квартале на 0,1% к/к после аналогичного сокращения кварталом ранее.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,5%, находясь у сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Вечером в Ираке сообщили, что страны договорилась с членами ОПЕК о новых дополнительных добровольных сокращениях нефтедобычи начиная с января текущего года. Отчет Минэнерго США же показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 12,01 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов примерно на 5,5 млн баррелей. Нефтедобыча в США остается на рекордном уровне 13,3 млн барр/день – негативные для цен данные. Четверг же отметится выходом ежемесячного отчета по рынку от Международного энергетического агентства (МЭА).
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в среду находились в стадии коррекционного отскока от достигнутых накануне локальных минимумов. Тем не менее превысившие ожидания данные по инфляции в США подчеркивают сохранение перспективы продолжительных жестких монетарных условий в крупнейших экономиках и медвежьи среднесрочные риски для акций. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии не показали значительных изменений. На данный момент в РФ все еще отсутствуют важные драйверы для масштабного роста, что сдерживает повышение всего рынка, несмотря на оптимизм в отдельных акциях. Инвесторы ждут сохранения процентной ставки ЦБ РФ в конце недели на отметке 16% и умеренно жесткого сигнала регулятора на ближайшие месяцы. В четверг событием дня могут стать финансовые результаты Яндекса за 2023 год. После закрытия сегодняшних основные торгов будут опубликованы данные по потребительской инфляции и ВВП России.
События дня:
· Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты
· ВВП Великобритании в 4-м кв 2023 г, промышленное производство и торговый баланс страны в декабре (10.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (11.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)
· еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· розничные продажи США в январе (16.30 мск)
· индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
· промышленное производство США в январе (17.15 мск)
· расписки TCS Group последний день торгуются перед редомициляцией (в режиме Т+1)
· финансовые результаты Яндекса за 2023 г
· День инвестора Софтлайн
· квартальные результаты Applied Materials, Deere&Company
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter