15 февраля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов не показывал единой динамики, реагируя на корпоративные истории и ослабление рубля. Индекс Мосбиржи к 18:30 мск вырос на 0,18%, до 3263,9 пункта. Индекс РТС снизился на 0,88%, до 1112,68 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и терял порядка 1-1,7%, располагаясь у 92,40 руб, 99,60 руб и 12,74 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта проверяет на прочность среднесрочные сопротивления 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб, после которых следующими важными значениями станут уровни 92,80 руб, 99,40 руб и 12,75 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+3,74%), обыкновенные акции Ростелекома (+3,60%), котировки ТМК (+3,33%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,32%), бумаги Глобалтранса (+2,81%), котировки Эталона (+2,76%) и бумаги ПИК (+2,60%).
Акции Ростелекома поддерживали дивидендные ожидания, подтвержденные высказываниями главы компании ранее на этой неделе. Обыкновенные акции Ростелекома в четверг, в частности, обновили максимум с января 2022 года.
ТМК также является одним из кандидатов на финальные дивиденды за 2023 год после их выплаты по итогам 1-го полугодия 2023 года с доходностью около 5,5%. Согласно последним опубликованным результатам, ТМК за 9 месяцев 2023 года получила прибыль в размере 39,1 млрд руб по РСБУ при выручке 359 млрд руб. При этом за весь 2022 год ТМК заработала чистую прибыль по РСБУ в объеме 8,7 млрд руб.
По Сургутнефтегазу также ждут итоговых дивидендов и не исключают выплат от застройщиков ПИКа и Эталона, хотя в последнем случае представители компаний пока не указали на такую возможность.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-1,76%), бумаги Распадской (-1,29%), котировки Детского мира (-1,21%), обыкновенные акции Мечела (+1,15%), бумаги Аэрофлота (-0,86%), котировки Газпром нефти (-0,85%), акции ММК (-0,78%).
Расписки TCS Group сегодня последний день торгуются в режиме Т+1 перед редомициляцией.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые преимущественно росли в пределах 0,5%. Макроэкономические данные четверга показали, в частности, снижение розничных продаж США в январе на 0,8% м/м после роста на 0,4% месяцем ранее при сокращении промышленного производства на 0,1% м/м вслед за повышением на аналогичную величину в декабре. Статистика напоминает инвесторам об опасности сохранения процентных ставок в стране на высоком уровне продолжительное время и заставляет надеяться на смягчение тона ФРС. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале при этом неожиданно вышел в положительную зону и достиг 5,2 пункта – оптимистичный сигнал.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. День в регионе также оказался насыщенным на макроэкономические сигналы. Статистика, в частности, подтвердила рецессию в экономике Великобритании, которая в 4-м квартале 2023 года сократилась на 0,3% к/к после снижения на 0,1% кварталом ранее. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего сегодняшнего выступления придерживалась осторожного взгляда на снижение процентных ставок в регионе и подчеркнула, что для принятия подобного решения понадобится больше времени и данных. Еврокомиссия, в то же время, понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,9% с 1,3%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от минимумов дня и повышались примерно на 1%, пытаясь вернуться в район сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Рынок сдерживает от падения сохраняющаяся геополитическая напряженность, которую однако, можно наблюдать при рекордной нефтедобыче в США и сдержанном глобальном спросе. Так, в МЭА в своем ежемесячном отчете по рынку нефти в четверг спрогнозировало замедление роста спроса на «черное золото» в этом году до 1,22 млн барр/день, что почти вдвое ниже показателя предыдущего года и может быть обеспечено резким сокращением спроса в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг показывали преимущественно бычью динамику, оставаясь в рамках среднесрочных восходящих трендов и надеясь на стабильность крупнейших экономик, несмотря на высокие процентные ставки и рецессию в таких странах как Германия, Великобритания и Япония. Неделя при этом завершится данными по производственной инфляции США за январь, которые по средним прогнозам должны содержать признаки её замедления в годовом исчислении. Индексы Мосбиржи и РТС не демонстрировали силы, но все же рублевый индикатор попытался прорваться выше сопротивления 3260 пунктов. ЦБ РФ на завтрашнем заседании, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 16%, но комментарии в отношении смягчения позиции по ходу года могут быть благоприятны для рынка акций и негативны для рубля. Уровень инфляции в РФ (7,44% в январе), однако, предупреждает, что скорого снижения процентной ставки ждать скорее не приходится.
События дня:
· Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты
· розничные продажи Великобритании в январе (10.00 мск)
· решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск) регулятора
· ежемесячный ВВП России (14.00 мск)
· число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16.30 мск)
· индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
· предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· совет директоров Черкизово решит по дивидендам за 2023 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил падение и терял порядка 1-1,7%, располагаясь у 92,40 руб, 99,60 руб и 12,74 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Российская валюта проверяет на прочность среднесрочные сопротивления 91,50 руб, 98,55 руб и 12,70 руб, после которых следующими важными значениями станут уровни 92,80 руб, 99,40 руб и 12,75 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+3,74%), обыкновенные акции Ростелекома (+3,60%), котировки ТМК (+3,33%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,32%), бумаги Глобалтранса (+2,81%), котировки Эталона (+2,76%) и бумаги ПИК (+2,60%).
Акции Ростелекома поддерживали дивидендные ожидания, подтвержденные высказываниями главы компании ранее на этой неделе. Обыкновенные акции Ростелекома в четверг, в частности, обновили максимум с января 2022 года.
ТМК также является одним из кандидатов на финальные дивиденды за 2023 год после их выплаты по итогам 1-го полугодия 2023 года с доходностью около 5,5%. Согласно последним опубликованным результатам, ТМК за 9 месяцев 2023 года получила прибыль в размере 39,1 млрд руб по РСБУ при выручке 359 млрд руб. При этом за весь 2022 год ТМК заработала чистую прибыль по РСБУ в объеме 8,7 млрд руб.
По Сургутнефтегазу также ждут итоговых дивидендов и не исключают выплат от застройщиков ПИКа и Эталона, хотя в последнем случае представители компаний пока не указали на такую возможность.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-1,76%), бумаги Распадской (-1,29%), котировки Детского мира (-1,21%), обыкновенные акции Мечела (+1,15%), бумаги Аэрофлота (-0,86%), котировки Газпром нефти (-0,85%), акции ММК (-0,78%).
Расписки TCS Group сегодня последний день торгуются в режиме Т+1 перед редомициляцией.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые преимущественно росли в пределах 0,5%. Макроэкономические данные четверга показали, в частности, снижение розничных продаж США в январе на 0,8% м/м после роста на 0,4% месяцем ранее при сокращении промышленного производства на 0,1% м/м вслед за повышением на аналогичную величину в декабре. Статистика напоминает инвесторам об опасности сохранения процентных ставок в стране на высоком уровне продолжительное время и заставляет надеяться на смягчение тона ФРС. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале при этом неожиданно вышел в положительную зону и достиг 5,2 пункта – оптимистичный сигнал.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к вечеру проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. День в регионе также оказался насыщенным на макроэкономические сигналы. Статистика, в частности, подтвердила рецессию в экономике Великобритании, которая в 4-м квартале 2023 года сократилась на 0,3% к/к после снижения на 0,1% кварталом ранее. Глава ЕЦБ Лагард в ходе своего сегодняшнего выступления придерживалась осторожного взгляда на снижение процентных ставок в регионе и подчеркнула, что для принятия подобного решения понадобится больше времени и данных. Еврокомиссия, в то же время, понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,9% с 1,3%.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от минимумов дня и повышались примерно на 1%, пытаясь вернуться в район сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Рынок сдерживает от падения сохраняющаяся геополитическая напряженность, которую однако, можно наблюдать при рекордной нефтедобыче в США и сдержанном глобальном спросе. Так, в МЭА в своем ежемесячном отчете по рынку нефти в четверг спрогнозировало замедление роста спроса на «черное золото» в этом году до 1,22 млн барр/день, что почти вдвое ниже показателя предыдущего года и может быть обеспечено резким сокращением спроса в Китае.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг показывали преимущественно бычью динамику, оставаясь в рамках среднесрочных восходящих трендов и надеясь на стабильность крупнейших экономик, несмотря на высокие процентные ставки и рецессию в таких странах как Германия, Великобритания и Япония. Неделя при этом завершится данными по производственной инфляции США за январь, которые по средним прогнозам должны содержать признаки её замедления в годовом исчислении. Индексы Мосбиржи и РТС не демонстрировали силы, но все же рублевый индикатор попытался прорваться выше сопротивления 3260 пунктов. ЦБ РФ на завтрашнем заседании, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 16%, но комментарии в отношении смягчения позиции по ходу года могут быть благоприятны для рынка акций и негативны для рубля. Уровень инфляции в РФ (7,44% в январе), однако, предупреждает, что скорого снижения процентной ставки ждать скорее не приходится.
События дня:
· Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты
· розничные продажи Великобритании в январе (10.00 мск)
· решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция (15.00 мск) регулятора
· ежемесячный ВВП России (14.00 мск)
· число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16.30 мск)
· индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
· предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· совет директоров Черкизово решит по дивидендам за 2023 год
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter