19 февраля 2024 Invest Era
📈 Новые позиции:
🔹Coterra Energy – 1,22 млн акций на 30 m$;;
🔹Wells Fargo – 531.8 тыс акций на 27,65 m$;
🔹Delta Air Lines – 529.1 тыс акций на 21,7 m$;
📈 Увеличили позиции:
🔹Johnson & Johnson до 2,77 m$ (+1.8%);
🔹Visa до 1,09 m$ (+28.5%);
🔹CVS Health до 3,05 m$ (+5.5%);
🔹M^ta Platforms до 666 k$ (+7%);
🔹Nvidia – увеличили позицию на 458% до 135m$.
📉 Сократили позиции:
🔸Procter & Gamble (-3,3% от имевшихся в портфеле акций);
🔸Coca-Cola (-11,11%);
🔸Costco Wholesale (-17%);
🔸PepsiCo (-8.9%);
📉 Закрыли позиции:
🔻Netflix;
🔻Thermo Fisher Scientific;
🔻Microchip Technology;
🔻Akamai Technologies;
🔻Constellation Energy.
Отдельной строкой – новая позиция, ETF на Бразилию, на сумму 100m $.
Итоги
🤔Есть уклон на крупные трендовые компании: M^ta, Nvidia, Visa, Eli Lilly. И небольшая фиксация в защитных value-историях, из которых полностью состоял топ сокращения позиций. Есть и интересные ставки на авиалинии (DAL) и газ (CTRA). Притом вторая явно мимо, учитывая текущие цены на газ.
Интересно, что Bridgewater не бежит в Китай. Тем не менее. Результат за квартал хуже, чем у Бьюрри и рынка, доходность за Q4 составила 8.5%.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба