14 марта 2024 БКС Экспресс | TCS Group
Тинькофф опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
- Чистая прибыль: 20,7 млрд руб. (рост в 2 раза год к году)
- Чистый процентный доход: 68,1 млрд руб. (+67% год к году)
- Чистый комиссионный доход: 21,2 млрд руб. (+19% год к году)
Председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк, отметил:
Чистая прибыль выросла почти в 4 раза до рекордного уровня и превысила 80,9 млрд руб. Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек, общее число клиентов превысило 40 млн человек. В 2023 г. кредитный портфель группы преодолел рубеж в 1 трлн руб.
- Во второй половине года, когда в России выросли процентные ставки, Тинькофф воспользовался моментом для привлечения депозитов, объем которых по итогам 2023 года вырос втрое по сравнению с предыдущим годом до 619 млрд руб. Несмотря на рост стоимости фондирования в конце года, в 2023 г. группа показала высокий уровень рентабельность капитала — 33,5%.
- Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров.
- Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 г., а также намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года.
Председатель совета директоров Тинькофф Алексей Малиновский, добавил:
- Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке.
- После объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.
- Для реализации данной инициативы совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное Собрание Акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг». В качестве основного источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций.
Подробнее
В 2023 г. общая выручка группы выросла на 33% к предыдущему году и достигла 487,7 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 147,4 млрд руб., +61% к предыдущему году). Валовый процентный доход увеличился на 46% к предыдущему году, составив 300,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 93,8 млрд руб., +76% к предыдущему году), что объясняется значительным ростом клиентской базы.
В IV квартале 2023 г. доходность кредитного портфеля достигла 26,4% (в IV квартале 2022 г. — 24,6%) преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг увеличилась до 7,3% (в IV квартале 2022 г. — 5,2%) из-за роста рублевых процентных ставок к концу года.
В 2023 г. процентные расходы выросли на 12% к предыдущему году и составили 64,4 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 24 млрд руб., +113% к предыдущему году) ввиду значительного роста клиентской базы и увеличения процентных ставок к концу году. Стоимость фондирования в 2023 г. снизилась и составила 4,5% (в 2022 году — 5,4%), при этом в IV квартале выросла до 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 4,0%), что отражает динамику процентных ставок на рынке.
В 2023 г. чистый процентный доход увеличился на 60% к предыдущему году, составив 230,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 68,1 млрд руб., +67% к предыдущему году).
Комиссионные доходы выросли на 9% и составили 128,1 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 37,0 млрд руб., +37% к предыдущему году) благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые комиссионные доходы за 2023 г. снизились на 5% до 73,1 млрд руб. из-за высокой базы начала 2022 г. (в IV квартале 2023 г. — 21,2 млрд руб., +19% к предыдущему году).
Стоимость риска снизилась до 6,2% в 2023 г. (в 2022 г. — 9,9%), а в IV квартале 2023 г. достигла 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 9,3%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в 2023 г. составила 11,5% по сравнению с 6,5% годом ранее. В IV квартале 2023 г. этот показатель достиг 12,4% против 12,3% в предыдущем квартале (в IV квартале 2022 г. — 8,0%).
В 2023 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, в выручке группы составила 52% (2022 г.: 54%).
По состоянию на конец IV квартала 2023 г. группа осуществляла обслуживание:
- текущих счетов более 33,5 млн клиентов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,347 млрд руб.;
- свыше 1,2 млн клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 268 млрд руб.;
- свыше 3,5 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции.
В 2023 г. общие операционные расходы увеличились на 43% к предыдущему году до 193,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 57,2 млрд руб., +39% к предыдущему году) из-за роста клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.
Чистая прибыль за 2023 г. выросла в 3,9 раза и достигла рекордного уровня в 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,7 млрд руб.). Рентабельность капитала в 2023 г. составила 33,5% (в 2022 г. - 10,9%).
В 2023 г. совокупные активы выросли на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 270 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 597 млрд руб.).
Объем кредитного портфеля за вычетом резервов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом до 972 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 606 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля вырос на 53% до 1 121 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г.- 732 млрд руб.).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 9,5%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 31 декабря 2022 г. — 12,1%) и предыдущим кварталом (на 30 сентября 2023 г. — 9,7%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 140,2% на 31 декабря 2023 г. (на 31 декабря 2022 г. — 141,5%).
Объем средств на счетах клиентов вырос на 44% и на 31 декабря 2023 г. достиг 1 713 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 192 млрд руб.).
Собственные средства увеличились на 38% до 284 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 206 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.
Программа приобретения акций
Группа «ТКС Холдинг» сообщает о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.
Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 г. или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.
Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров Компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности.
Учитывая высокую конкуренцию за талант в технологической сфере, совет директоров видит необходимость в дальнейшем укреплении мотивационных программ. Группа предполагает расширение количества участников программы MLTIP до 1500 сотрудников в течение ближайших нескольких лет.
Приобретение акций будет осуществляться прямыми или косвенными дочерними компаниями и иными компаниями в интересах группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- Чистая прибыль: 20,7 млрд руб. (рост в 2 раза год к году)
- Чистый процентный доход: 68,1 млрд руб. (+67% год к году)
- Чистый комиссионный доход: 21,2 млрд руб. (+19% год к году)
Председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк, отметил:
Чистая прибыль выросла почти в 4 раза до рекордного уровня и превысила 80,9 млрд руб. Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек, общее число клиентов превысило 40 млн человек. В 2023 г. кредитный портфель группы преодолел рубеж в 1 трлн руб.
- Во второй половине года, когда в России выросли процентные ставки, Тинькофф воспользовался моментом для привлечения депозитов, объем которых по итогам 2023 года вырос втрое по сравнению с предыдущим годом до 619 млрд руб. Несмотря на рост стоимости фондирования в конце года, в 2023 г. группа показала высокий уровень рентабельность капитала — 33,5%.
- Перенос головной структуры в российскую юрисдикцию позволит усилить корпоративное управление, расширит наши возможности в части неорганического роста и распределения прибыли среди акционеров.
- Группа планирует опубликовать прогнозы позднее в 2024 г., а также намерена представить долгосрочную стратегию развития и дивидендную политику до конца текущего года.
Председатель совета директоров Тинькофф Алексей Малиновский, добавил:
- Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО «Росбанк» в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке.
- После объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.
- Для реализации данной инициативы совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное Собрание Акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг». В качестве основного источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций.
Подробнее
В 2023 г. общая выручка группы выросла на 33% к предыдущему году и достигла 487,7 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 147,4 млрд руб., +61% к предыдущему году). Валовый процентный доход увеличился на 46% к предыдущему году, составив 300,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 93,8 млрд руб., +76% к предыдущему году), что объясняется значительным ростом клиентской базы.
В IV квартале 2023 г. доходность кредитного портфеля достигла 26,4% (в IV квартале 2022 г. — 24,6%) преимущественно в результате изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг увеличилась до 7,3% (в IV квартале 2022 г. — 5,2%) из-за роста рублевых процентных ставок к концу года.
В 2023 г. процентные расходы выросли на 12% к предыдущему году и составили 64,4 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 24 млрд руб., +113% к предыдущему году) ввиду значительного роста клиентской базы и увеличения процентных ставок к концу году. Стоимость фондирования в 2023 г. снизилась и составила 4,5% (в 2022 году — 5,4%), при этом в IV квартале выросла до 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 4,0%), что отражает динамику процентных ставок на рынке.
В 2023 г. чистый процентный доход увеличился на 60% к предыдущему году, составив 230,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 68,1 млрд руб., +67% к предыдущему году).
Комиссионные доходы выросли на 9% и составили 128,1 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 37,0 млрд руб., +37% к предыдущему году) благодаря росту клиентской базы и расширению линейки продуктов. Чистые комиссионные доходы за 2023 г. снизились на 5% до 73,1 млрд руб. из-за высокой базы начала 2022 г. (в IV квартале 2023 г. — 21,2 млрд руб., +19% к предыдущему году).
Стоимость риска снизилась до 6,2% в 2023 г. (в 2022 г. — 9,9%), а в IV квартале 2023 г. достигла 5,9% (в IV квартале 2022 г. — 9,3%). Скорректированная на риск чистая процентная маржа в 2023 г. составила 11,5% по сравнению с 6,5% годом ранее. В IV квартале 2023 г. этот показатель достиг 12,4% против 12,3% в предыдущем квартале (в IV квартале 2022 г. — 8,0%).
В 2023 г. доля деятельности, не связанной с кредитованием, в выручке группы составила 52% (2022 г.: 54%).
По состоянию на конец IV квартала 2023 г. группа осуществляла обслуживание:
- текущих счетов более 33,5 млн клиентов с общим объемом денежных средств на текущих счетах и вкладах в 1,347 млрд руб.;
- свыше 1,2 млн клиентов в сегменте МСБ с общим остатком денежных средств на их счетах в 268 млрд руб.;
- свыше 3,5 млн клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции.
В 2023 г. общие операционные расходы увеличились на 43% к предыдущему году до 193,3 млрд руб. (в IV квартале 2023 г. — 57,2 млрд руб., +39% к предыдущему году) из-за роста клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.
Чистая прибыль за 2023 г. выросла в 3,9 раза и достигла рекордного уровня в 80,9 млрд руб. (в 2022 г. — 20,7 млрд руб.). Рентабельность капитала в 2023 г. составила 33,5% (в 2022 г. - 10,9%).
В 2023 г. совокупные активы выросли на 42% по сравнению с предыдущим годом и достигли 2 270 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 597 млрд руб.).
Объем кредитного портфеля за вычетом резервов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом до 972 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 606 млрд руб.). Общий объем кредитного портфеля вырос на 53% до 1 121 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г.- 732 млрд руб.).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 9,5%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 31 декабря 2022 г. — 12,1%) и предыдущим кварталом (на 30 сентября 2023 г. — 9,7%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 140,2% на 31 декабря 2023 г. (на 31 декабря 2022 г. — 141,5%).
Объем средств на счетах клиентов вырос на 44% и на 31 декабря 2023 г. достиг 1 713 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 1 192 млрд руб.).
Собственные средства увеличились на 38% до 284 млрд руб. (на 31 декабря 2022 г. — 206 млрд руб.) за счет капитализации чистой прибыли.
Программа приобретения акций
Группа «ТКС Холдинг» сообщает о решении совета директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.
Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 г. или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.
Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность совета директоров Компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности.
Учитывая высокую конкуренцию за талант в технологической сфере, совет директоров видит необходимость в дальнейшем укреплении мотивационных программ. Группа предполагает расширение количества участников программы MLTIP до 1500 сотрудников в течение ближайших нескольких лет.
Приобретение акций будет осуществляться прямыми или косвенными дочерними компаниями и иными компаниями в интересах группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в программах мотивации сотрудников и других общекорпоративных целях.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter