29 марта 2024 БКС Экспресс
Стратегия БКС на II квартал 2024 г.
Аналитики БКС подготовили прогноз на II квартал 2024 г., представленный в стратегии — глобальном взгляде на рынок, отдельные сектора и акции. Также они поделились ожиданиями от ключевых показателей российского рынка в макроэкономическом сценарии на соответствующий период — рубля, ставки, инфляции и ВВП.
Отчеты компаний:
• Эталон (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 88,8 млрд руб. (+10% год к году (г/г), EBITDA — 18,1 млрд руб. (+10% г/г), чистый убыток — 2,3 млрд руб. Подробности здесь.
• Henderson (операционные итоги за февраль 2024 г.): выручка составила 1,6 млрд руб., общая доля онлайн-продаж — 23,5%. Подробности здесь.
• РуссНефть (отчетность по МСФО за 2023 г.): чистая прибыль — 20,441 млрд руб., выручка — 238,7 млрд руб. Подробности здесь.
• ВУШ Холдинг (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка кикшеринга — 10,7 млрд руб. (+68% г/г), EBITDA — 4,5 млрд руб. (+36% г/г), чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Подробности здесь.
• ВТБ (финансовые результаты за январь – февраль 2024 г.): чистая прибыль — 61,3 млрд руб. (-33,2% г/г), чистые процентные доходы — 107,1 млрд руб. (-3,1% г/г), чистые комиссионные доходы — 33,4 млрд руб. (+29% г/г). Подробности здесь.
• ЭсЭфАй (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): чистая прибыль — 19,4 млрд руб., прибыль на акцию — 407,12 руб. Подробности здесь.
Дивиденды компаний за 2023 г.:
• Таттелеком. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 0,04887 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 1,02 млрд руб. Последний день для покупки бумаг компании с целью получить дивиденды — 24 мая. Окончательное решение примут 15 мая.
• Мосбиржа. Наблюдательный совет Московской биржи решил установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 г., 13 мая 2024 г.
• Henderson. Менеджмент компании подтвердил намерение рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды в размере 50% чистой прибыли, но не менее 25 руб. на акцию. Планируемая дата выплаты — 10 июня.
• Ростелеком. Совет директоров компании намерен рекомендовать акционерам выплату дивидендов по итогам 2023 г., однако ее точный размер пока не озвучен.
Инфляция в России продолжает ускоряться
По данным Росстата, с 19 по 25 марта рост потребительских цен ускорился до 0,11 после 0,06% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция увеличилась до 7,76% с отметки 7,71%, зафиксированной неделей ранее.
Акции Делимобиля обновили исторический максимум
Акции Каршеринг (бренд Делимобиль) ускорили рост на торгах среды и обновили исторический максимум. В моменте они дорожали на 20,6%, до 363,35 руб. Формальным поводом для активизации покупок послужила новость о том, что каршеринговый сервис Делимобиль начнет работать в Сочи со 2 апреля 2024 г. Ранее стало известно, что эмитент увеличил парк автомобилей на 34% по итогам 2023 г.
Акционеры HeadHunter Group одобрили редомициляцию с Кипра в РФ
Акционеры кипрской HeadHunter Group PLC одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области, следует из сообщения по итогам ГОСА. Менеджмент ждет, что это событие создаст условия для возврата к дивидендам.
АФК Система утвердила дивидендную политику на три года
Совет директоров компании на заседании 26 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года — с 2024 по 2026 гг. Целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 руб. на обыкновенную акцию. Темпы роста выплат в 2025–2026 гг. допускаются в диапазоне 25–50% к предыдущему году. При условии «существенного сокращения» внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату по дивидендам в размере до 50% от FCF за отчетный год.
Софтлайн проведет дополнительный обмен расписок Noventiq на свои акции
Компания Софтлайн предложила владельцам расписок Noventiq, права на которые учитываются в НРД, дополнительно обменять их бумаги на свои акции.
«Приглашение делать оферты, сделанное крупнейшим акционером Софтлайн, поддержит права владельцев ГДР Noventiq, которые не приняли участие в обмене в основные сроки. Кроме того, в результате объявленного сегодня обмена возрастет количество акций Софтлайна, находящихся в свободном обращении», — следует из пресс-релиза компании.
На Мосбирже стартовали торги новыми фьючерсами
26 марта на Московской бирже стартовали торги фьючерсами на акции биржевых фондов (ETF), отслеживающих динамику индексов Dow Jones Industrial Average и Russell 2000.
Мосбиржа расширяет линейку внебиржевых акций
Московская биржа добавила 30 новых акций в сервис внебиржевых сделок с центральным контрагентом. Речь идет о сервисе ОТС-сделок, который был запущен в апреле прошлого года.
Он дает возможность частным инвесторам заключать сделки с акциями компаний, которые не имеют листинга на Мосбирже. Покупать внебиржевые бумаги могут только квалифицированные инвесторы. А продавать — все, у кого такие акции имеются в наличии.
ЭсЭфАй может направить средства от IPO Европлана на M&A-сделки и погашение долга
Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй может направить полученные средства от IPO своей «дочки» — Европлана — на потенциальные M&A-сделки и погашение долга. Цель — реализация стратегии, объяснил заместитель гендиректора компании Олег Андриянкин.
Книга заявок в рамках IPO Европлана переподписана в четыре раза
За день до закрытия, 27 марта, книга заявок в рамках IPO Европлана переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона 835–875 руб. Причем источник Коммерсанта сообщил, что уже по итогам первого дня книга была полностью покрыта, а к закрытию вторника переподписана более чем втрое.
Европлан проведет IPO по верхней границе диапазона
Лизинговая компания Европлан сообщила об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
Цена IPO составила 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация Европлана на момент начала торгов составит 105 млрд руб.
Yandex N.V. хочет закрыть первый этап продажи российского бизнеса до 30 апреля
Yandex N.V. сообщил, что планирует закрыть первый этап сделки по продаже российских активов консорциуму инвесторов до 30 апреля. Все необходимые разрешения от регулирующих органов в России на совершение сделки получены.
Росатом не планирует оферту миноритариям FESCO. Акции ДВМП падают
Росатом не планирует оферту миноритариям FESCO, передаваемая госдоля (92,5%) корпорацию устраивает, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Акции ДВМП — основной операционной компании группы FESCO — отреагировали на сообщение резким снижением. К 12:00 МСК бумаги опускались на 2,5%. В моменте потери превышали 5%.
МКБ утвердил положение о дивидендной политике
Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что утвердил положение о дивидендной политике. Она подразумевает выплату не менее 25% прибыли по МСФО с учетом планов роста и при соблюдении нормативов достаточности капитала. Возврат к дивидендам может улучшить взгляд на акции.
Размер free-float МТС Банк при IPO может составить 15%
Размер free-float — акций в свободном обращении — МТС Банка, который может провести в этом году IPO может составить 15%. Председатель правления банка Илья Филатов уточнил, что в перспективе возможно увеличение суммарного объема. Однако на решение будет влиять совокупность факторов, и банк «никуда не спешит».
Мосбиржа опубликовала расписание торгов на майских праздниках
Праздничные дни 29–30 апреля и 10 мая торги будут проводиться на валютном, фондовом и срочном рынках, а также на рынках драгоценных металлов, депозитов, кредитов и стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
27 апреля — рабочая суббота. В этот день, а также 2–3 и 6–8 мая торги будут проводиться в стандартном режиме.
28 апреля, 1 мая, 4–5 мая, 9 мая торги на всех рынках не будут проводиться.
Мосбиржа думает о запуске круглосуточных торгов
Московская биржа планирует расширить время торгов и рассматривает возможность запустить их в круглосуточном режиме. Однако речь не идет о ближайшей перспективе.
Интер РАО в январе – феврале снизила экспорт электроэнергии в Китай
Интер РАО в январе – феврале снизила экспорт электроэнергии в Китай на 75% в годовом выражении. При этом в I квартале 2024 г. компания нарастила поставки в Казахстан на 20%, в Монголию — вдвое.
Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж еще на полгода
Регулятор сообщил, что продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на шесть месяцев, до 30 сентября 2024 г. включительно.
Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн в течение месяца. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов: не более $10 тыс. за месяц.
ФАС предлагает продавать 5% арматуры на бирже
ФАС предложила крупным игрокам продавать не менее 5% арматуры на публичных торгах. Это доля от месячного производства крупнейших игроков, чье доминирующее положение ФАС установила в октябре 2023 г., — Промсорта, Новосталь-М, Мечела и ЕВРАЗ. Мера призвана увеличить прозрачность ценообразования. Соответствующий приказ направили на согласование в Минстрой и Минпромторг.
Мосбиржа предложила эмитентам сообщать об ожидаемом спросе от институционалов
Московская биржа предложила эмитентам вместе с объявлением об открытии книги заявок в рамках IPO сообщать также и об ожидаемом спросе от институциональных инвесторов. По заявлениям представителей торговой площадки, последние первичные размещения показывают более здоровую структуру спроса. Также, по их наблюдениям, в РФ появляется новый, третий, класс инвесторов, который называют «high net» — «очень богатые люди», которые приняли решение оставлять деньги в России.
Первая очередь «Арктик СПГ – 2» уже запущена
Первая очередь проекта «Арктик СПГ – 2» запущена, он создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Потери ушедших из РФ иностранных компаний оцениваются в более чем $107 млрд
Подсчет агентства Reuters показал, что отток иностранных корпораций из России обошелся им более чем в $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды. По данным Йельской школы менеджмента, с 2022 г. из РФ ушли около 1 тыс. компаний, но сотни лишь приостановили свою деятельность или продолжают работать.
Индия увеличила закупки российских алмазов до максимума с 2023
В январе 2024 г. Индия нарастила закупки российских алмазов до рекордного уровня с сентября прошлого года в $79 млн. Рост год к году составил 28% год к году.
Аналитики БКС подготовили прогноз на II квартал 2024 г., представленный в стратегии — глобальном взгляде на рынок, отдельные сектора и акции. Также они поделились ожиданиями от ключевых показателей российского рынка в макроэкономическом сценарии на соответствующий период — рубля, ставки, инфляции и ВВП.
Отчеты компаний:
• Эталон (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 88,8 млрд руб. (+10% год к году (г/г), EBITDA — 18,1 млрд руб. (+10% г/г), чистый убыток — 2,3 млрд руб. Подробности здесь.
• Henderson (операционные итоги за февраль 2024 г.): выручка составила 1,6 млрд руб., общая доля онлайн-продаж — 23,5%. Подробности здесь.
• РуссНефть (отчетность по МСФО за 2023 г.): чистая прибыль — 20,441 млрд руб., выручка — 238,7 млрд руб. Подробности здесь.
• ВУШ Холдинг (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка кикшеринга — 10,7 млрд руб. (+68% г/г), EBITDA — 4,5 млрд руб. (+36% г/г), чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Подробности здесь.
• ВТБ (финансовые результаты за январь – февраль 2024 г.): чистая прибыль — 61,3 млрд руб. (-33,2% г/г), чистые процентные доходы — 107,1 млрд руб. (-3,1% г/г), чистые комиссионные доходы — 33,4 млрд руб. (+29% г/г). Подробности здесь.
• ЭсЭфАй (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): чистая прибыль — 19,4 млрд руб., прибыль на акцию — 407,12 руб. Подробности здесь.
Дивиденды компаний за 2023 г.:
• Таттелеком. Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов 0,04887 руб. на одну акцию. Общая сумма выплат составит 1,02 млрд руб. Последний день для покупки бумаг компании с целью получить дивиденды — 24 мая. Окончательное решение примут 15 мая.
• Мосбиржа. Наблюдательный совет Московской биржи решил установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 г., 13 мая 2024 г.
• Henderson. Менеджмент компании подтвердил намерение рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды в размере 50% чистой прибыли, но не менее 25 руб. на акцию. Планируемая дата выплаты — 10 июня.
• Ростелеком. Совет директоров компании намерен рекомендовать акционерам выплату дивидендов по итогам 2023 г., однако ее точный размер пока не озвучен.
Инфляция в России продолжает ускоряться
По данным Росстата, с 19 по 25 марта рост потребительских цен ускорился до 0,11 после 0,06% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция увеличилась до 7,76% с отметки 7,71%, зафиксированной неделей ранее.
Акции Делимобиля обновили исторический максимум
Акции Каршеринг (бренд Делимобиль) ускорили рост на торгах среды и обновили исторический максимум. В моменте они дорожали на 20,6%, до 363,35 руб. Формальным поводом для активизации покупок послужила новость о том, что каршеринговый сервис Делимобиль начнет работать в Сочи со 2 апреля 2024 г. Ранее стало известно, что эмитент увеличил парк автомобилей на 34% по итогам 2023 г.
Акционеры HeadHunter Group одобрили редомициляцию с Кипра в РФ
Акционеры кипрской HeadHunter Group PLC одобрили редомициляцию в специальный административный район (САР) в Калининградской области, следует из сообщения по итогам ГОСА. Менеджмент ждет, что это событие создаст условия для возврата к дивидендам.
АФК Система утвердила дивидендную политику на три года
Совет директоров компании на заседании 26 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года — с 2024 по 2026 гг. Целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 руб. на обыкновенную акцию. Темпы роста выплат в 2025–2026 гг. допускаются в диапазоне 25–50% к предыдущему году. При условии «существенного сокращения» внешнего долга совет директоров может рекомендовать выплату по дивидендам в размере до 50% от FCF за отчетный год.
Софтлайн проведет дополнительный обмен расписок Noventiq на свои акции
Компания Софтлайн предложила владельцам расписок Noventiq, права на которые учитываются в НРД, дополнительно обменять их бумаги на свои акции.
«Приглашение делать оферты, сделанное крупнейшим акционером Софтлайн, поддержит права владельцев ГДР Noventiq, которые не приняли участие в обмене в основные сроки. Кроме того, в результате объявленного сегодня обмена возрастет количество акций Софтлайна, находящихся в свободном обращении», — следует из пресс-релиза компании.
На Мосбирже стартовали торги новыми фьючерсами
26 марта на Московской бирже стартовали торги фьючерсами на акции биржевых фондов (ETF), отслеживающих динамику индексов Dow Jones Industrial Average и Russell 2000.
Мосбиржа расширяет линейку внебиржевых акций
Московская биржа добавила 30 новых акций в сервис внебиржевых сделок с центральным контрагентом. Речь идет о сервисе ОТС-сделок, который был запущен в апреле прошлого года.
Он дает возможность частным инвесторам заключать сделки с акциями компаний, которые не имеют листинга на Мосбирже. Покупать внебиржевые бумаги могут только квалифицированные инвесторы. А продавать — все, у кого такие акции имеются в наличии.
ЭсЭфАй может направить средства от IPO Европлана на M&A-сделки и погашение долга
Инвестиционный холдинг ЭсЭфАй может направить полученные средства от IPO своей «дочки» — Европлана — на потенциальные M&A-сделки и погашение долга. Цель — реализация стратегии, объяснил заместитель гендиректора компании Олег Андриянкин.
Книга заявок в рамках IPO Европлана переподписана в четыре раза
За день до закрытия, 27 марта, книга заявок в рамках IPO Европлана переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона 835–875 руб. Причем источник Коммерсанта сообщил, что уже по итогам первого дня книга была полностью покрыта, а к закрытию вторника переподписана более чем втрое.
Европлан проведет IPO по верхней границе диапазона
Лизинговая компания Европлан сообщила об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.
Цена IPO составила 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация Европлана на момент начала торгов составит 105 млрд руб.
Yandex N.V. хочет закрыть первый этап продажи российского бизнеса до 30 апреля
Yandex N.V. сообщил, что планирует закрыть первый этап сделки по продаже российских активов консорциуму инвесторов до 30 апреля. Все необходимые разрешения от регулирующих органов в России на совершение сделки получены.
Росатом не планирует оферту миноритариям FESCO. Акции ДВМП падают
Росатом не планирует оферту миноритариям FESCO, передаваемая госдоля (92,5%) корпорацию устраивает, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Акции ДВМП — основной операционной компании группы FESCO — отреагировали на сообщение резким снижением. К 12:00 МСК бумаги опускались на 2,5%. В моменте потери превышали 5%.
МКБ утвердил положение о дивидендной политике
Московский кредитный банк (МКБ) сообщил, что утвердил положение о дивидендной политике. Она подразумевает выплату не менее 25% прибыли по МСФО с учетом планов роста и при соблюдении нормативов достаточности капитала. Возврат к дивидендам может улучшить взгляд на акции.
Размер free-float МТС Банк при IPO может составить 15%
Размер free-float — акций в свободном обращении — МТС Банка, который может провести в этом году IPO может составить 15%. Председатель правления банка Илья Филатов уточнил, что в перспективе возможно увеличение суммарного объема. Однако на решение будет влиять совокупность факторов, и банк «никуда не спешит».
Мосбиржа опубликовала расписание торгов на майских праздниках
Праздничные дни 29–30 апреля и 10 мая торги будут проводиться на валютном, фондовом и срочном рынках, а также на рынках драгоценных металлов, депозитов, кредитов и стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).
27 апреля — рабочая суббота. В этот день, а также 2–3 и 6–8 мая торги будут проводиться в стандартном режиме.
28 апреля, 1 мая, 4–5 мая, 9 мая торги на всех рынках не будут проводиться.
Мосбиржа думает о запуске круглосуточных торгов
Московская биржа планирует расширить время торгов и рассматривает возможность запустить их в круглосуточном режиме. Однако речь не идет о ближайшей перспективе.
Интер РАО в январе – феврале снизила экспорт электроэнергии в Китай
Интер РАО в январе – феврале снизила экспорт электроэнергии в Китай на 75% в годовом выражении. При этом в I квартале 2024 г. компания нарастила поставки в Казахстан на 20%, в Монголию — вдвое.
Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж еще на полгода
Регулятор сообщил, что продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на шесть месяцев, до 30 сентября 2024 г. включительно.
Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн в течение месяца. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов: не более $10 тыс. за месяц.
ФАС предлагает продавать 5% арматуры на бирже
ФАС предложила крупным игрокам продавать не менее 5% арматуры на публичных торгах. Это доля от месячного производства крупнейших игроков, чье доминирующее положение ФАС установила в октябре 2023 г., — Промсорта, Новосталь-М, Мечела и ЕВРАЗ. Мера призвана увеличить прозрачность ценообразования. Соответствующий приказ направили на согласование в Минстрой и Минпромторг.
Мосбиржа предложила эмитентам сообщать об ожидаемом спросе от институционалов
Московская биржа предложила эмитентам вместе с объявлением об открытии книги заявок в рамках IPO сообщать также и об ожидаемом спросе от институциональных инвесторов. По заявлениям представителей торговой площадки, последние первичные размещения показывают более здоровую структуру спроса. Также, по их наблюдениям, в РФ появляется новый, третий, класс инвесторов, который называют «high net» — «очень богатые люди», которые приняли решение оставлять деньги в России.
Первая очередь «Арктик СПГ – 2» уже запущена
Первая очередь проекта «Арктик СПГ – 2» запущена, он создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП), сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Потери ушедших из РФ иностранных компаний оцениваются в более чем $107 млрд
Подсчет агентства Reuters показал, что отток иностранных корпораций из России обошелся им более чем в $107 млрд в виде списаний и упущенной выгоды. По данным Йельской школы менеджмента, с 2022 г. из РФ ушли около 1 тыс. компаний, но сотни лишь приостановили свою деятельность или продолжают работать.
Индия увеличила закупки российских алмазов до максимума с 2023
В январе 2024 г. Индия нарастила закупки российских алмазов до рекордного уровня с сентября прошлого года в $79 млн. Рост год к году составил 28% год к году.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба