1 апреля 2024 БКС Экспресс Холоденко Оксана
Начало года прошло в позитивном формате для российского рынка акций, индекс МосБиржи вырос на 7,5%. Давайте посмотрим на пул идей, основанных на динамике отдельных бумаг.
Десять компаний продемонстрировали увеличение капитализации свыше 50%, но были и «минусовые» предприятия. В разрезе отраслей в лидерах сектора информационных технологий (+38%) и телекоммуникаций (+27%). В аутсайдерах — сектора нефти и газа (+3,1%), химии и нефтехимии (-0,3%).
Из десяти отставших бумаг удалось выбрать четыре, которые могут порадовать ростом в среднесрочной перспективе. Для выводов были использованы результаты технического анализа и долгосрочный взгляд аналитиков БКС.
Мечел–ап (Позитивный взгляд. Цель на год — 640 / +109%)
С начала года акции потеряли 17%. Бумаги оттолкнулись от 300 руб. Первая цель при позитивном раскладе — 340 руб. (+11% от уровня 29 марта 2024 г.). Катализатором роста акций могут стать сообщения о сокращении долговой нагрузки и прогноз по росту цен на коксующийся уголь. В перспективе трех лет Мечел может выйти на отрицательный уровень чистого долга.
Мечел–ао (Позитивный взгляд. Цель на год — 640 / +131%)
С начала года акции упали на 11%. Котировка на пятницу, 29 марта 2024 г., — 277 руб. Возможен спуск бумаг в район 264 руб. (-5% от текущего уровня). Там проходит поддержка, и оттуда возможен разворот. Первой целью при этом станет отметка 300 руб. (+8% от 264 руб.). Потенциальные катализаторы аналогичны привилегированным акциям. В случае обыкновенных бумаг драйверы могут иметь более выраженные последствия.
Газпром нефть (Нейтральный взгляд. Цель на год — 1050 / +42%)
С начала года акции упали на 13%. Бумаги нарисовали медвежью дивергенцию по RSI(14). Возросла вероятность разворота акций. При закреплении бумаг над 745 руб., то есть 200-дневной скользящей средней, они могут вырасти в район 820 руб. (+11% от уровня 29 марта 2024 г.).
Возможным драйвером роста акций могут стать дивиденды. Предприятие объявило о выплате 75% чистой прибыли за 9 месяцев 2023 г. Минимальным размером являются 50%. Рост уровня может быть связан с падением выручки материнской компании Газпром. Ее дивдоходность на 12 месяцев составляет 8,5% (прогноз БКС).
По словам главы Газпром нефти Александра Дюкова, предприятие рассматривает возможность увеличения объемов перевозок нефти по Северному морскому пути. Как сообщил Дюков, компания увеличила производство нефтепродуктов на своих нефтеперерабатывающих заводах.
QIWI
С начала года акции QIWI упали на 63%, резкий негатив начался в феврале. За систематические нарушения законодательства о банковской деятельности ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка: операции были остановлены, назначена временная администрация, работает АСВ. В дальнейшем Мосбиржа понизила листинг бумаг, исключила расписки из индексов, запретила короткие продажи. В марте акционеры QIWI не одобрили программу buyback — источником программы обратного выкупа акций должны были быть средства от продажи бизнеса. Банк России подал иск к КИВИ Банку.
Ранее QIWI проводил реструктуризацию бизнеса, сопровождающуюся выкупом российских активов. После этого компания планировала осуществить обратный выкуп американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи.
Осциллятор RSI(14) на дневном графике находится в районе уровня перепроданности. Бумаги консолидируются в области минимумов года. В случае появления позитивных триггеров возможен выброс акций наверх. Первая цель в случае реализации такого сценария — 240 руб. (+15% от уровня 29 марта 2024 г.).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Десять компаний продемонстрировали увеличение капитализации свыше 50%, но были и «минусовые» предприятия. В разрезе отраслей в лидерах сектора информационных технологий (+38%) и телекоммуникаций (+27%). В аутсайдерах — сектора нефти и газа (+3,1%), химии и нефтехимии (-0,3%).
Из десяти отставших бумаг удалось выбрать четыре, которые могут порадовать ростом в среднесрочной перспективе. Для выводов были использованы результаты технического анализа и долгосрочный взгляд аналитиков БКС.
Мечел–ап (Позитивный взгляд. Цель на год — 640 / +109%)
С начала года акции потеряли 17%. Бумаги оттолкнулись от 300 руб. Первая цель при позитивном раскладе — 340 руб. (+11% от уровня 29 марта 2024 г.). Катализатором роста акций могут стать сообщения о сокращении долговой нагрузки и прогноз по росту цен на коксующийся уголь. В перспективе трех лет Мечел может выйти на отрицательный уровень чистого долга.
Мечел–ао (Позитивный взгляд. Цель на год — 640 / +131%)
С начала года акции упали на 11%. Котировка на пятницу, 29 марта 2024 г., — 277 руб. Возможен спуск бумаг в район 264 руб. (-5% от текущего уровня). Там проходит поддержка, и оттуда возможен разворот. Первой целью при этом станет отметка 300 руб. (+8% от 264 руб.). Потенциальные катализаторы аналогичны привилегированным акциям. В случае обыкновенных бумаг драйверы могут иметь более выраженные последствия.
Газпром нефть (Нейтральный взгляд. Цель на год — 1050 / +42%)
С начала года акции упали на 13%. Бумаги нарисовали медвежью дивергенцию по RSI(14). Возросла вероятность разворота акций. При закреплении бумаг над 745 руб., то есть 200-дневной скользящей средней, они могут вырасти в район 820 руб. (+11% от уровня 29 марта 2024 г.).
Возможным драйвером роста акций могут стать дивиденды. Предприятие объявило о выплате 75% чистой прибыли за 9 месяцев 2023 г. Минимальным размером являются 50%. Рост уровня может быть связан с падением выручки материнской компании Газпром. Ее дивдоходность на 12 месяцев составляет 8,5% (прогноз БКС).
По словам главы Газпром нефти Александра Дюкова, предприятие рассматривает возможность увеличения объемов перевозок нефти по Северному морскому пути. Как сообщил Дюков, компания увеличила производство нефтепродуктов на своих нефтеперерабатывающих заводах.
QIWI
С начала года акции QIWI упали на 63%, резкий негатив начался в феврале. За систематические нарушения законодательства о банковской деятельности ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка: операции были остановлены, назначена временная администрация, работает АСВ. В дальнейшем Мосбиржа понизила листинг бумаг, исключила расписки из индексов, запретила короткие продажи. В марте акционеры QIWI не одобрили программу buyback — источником программы обратного выкупа акций должны были быть средства от продажи бизнеса. Банк России подал иск к КИВИ Банку.
Ранее QIWI проводил реструктуризацию бизнеса, сопровождающуюся выкупом российских активов. После этого компания планировала осуществить обратный выкуп американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи.
Осциллятор RSI(14) на дневном графике находится в районе уровня перепроданности. Бумаги консолидируются в области минимумов года. В случае появления позитивных триггеров возможен выброс акций наверх. Первая цель в случае реализации такого сценария — 240 руб. (+15% от уровня 29 марта 2024 г.).
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter