Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках

1 апреля 2024 ИХ "Финам" | Lam Research Смирнов Гордей
Lam Research сохраняет потенциал для долгосрочного роста за счет укрепления технологического лидерства и грамотного позиционирования своей продукции. Тем не менее на горизонте 12 месяцев мы считаем, что спрос на полупроводниковое оборудование будет восстанавливаться не так быстро, как хотелось бы. Данный фактор в сочетании с существенными внешними рисками для бизнеса Lam делает акции компании непривлекательными на текущих уровнях.

Мы повышаем целевую цену акций Lam Research до $ 817, но понижаем рейтинг с «Держать» до «Продавать». Потенциал падения равен 16%.

Lam Research — американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

Lam Research продемонстрировала поквартальный рост финансовых показателей во 2-м квартале 2024 фингода, несмотря на общий спад рынка полупроводникового оборудования. Компания достигла выручки $ 3,76 млрд, что на 8% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Кроме того, Lam Research превзошла ожидания аналитиков, достигнув EPS $ 7,52 против прогнозных $ 7,07, благодаря оптимизации процессов и высокой операционной эффективности.

Несмотря на сложности на рынке, компания ожидает сохранения выручки на уровне $ 3,7 млрд и прогнозирует EPS $ 7,25 в 3-м квартале 2024 фингода, что также превышает ожидания аналитиков.

Стоимость акций Lam Research слишком высока при текущих рисках


Расширение базы установленного оборудования до 90 тыс. единиц обеспечивает Lam Research ключевое преимущество для долгосрочного роста, укрепляя ее рыночные позиции и способствуя стабильному потоку доходов от обслуживания оборудования. Рост выручки сегмента поддержки клиентов (CSBG) на 80% с 2019 года подчеркивает важность установленной базы как фундамента для будущего развития компании и углубления взаимодействия с клиентами.

Активные инвестиции в R&D обеспечивают Lam Research лидерство в разработке передового полупроводникового оборудования. Развитие таких технологий, как GAA-транзисторы и сухая EUV-литография, подтверждает существенный вклад компании в создание полупроводников нового поколения.

Мы оценили стоимость акций Lam на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и EV/S (NTM) компаний-аналогов, а также их исторических значений у самой компании. Комбинированная целевая цена составляет $ 817, c потенциалом падения 16%.

Основным риском в 2024 году остается сохранение слабого спроса со стороны ключевых клиентов. Компании, производящие чипы памяти, намерены значительно нарастить капитальные затраты и закупки оборудования, однако в сегментах IDM и фаундри производители пока настроены более осторожно.

Серьезными рисками остаются Китай и геополитика. Мы с опасением относимся к перспективе расширения перечня оборудования для производства полупроводников, запрещенного к экспорту в Поднебесную американскими властями. В случае реализации этого риска Lam окажется под ударом из-за сокращения возможностей с целью продаж на главном для нее рынке. Кроме того, потенциальный «горячий» конфликт в АТР между США и КНР, на который приходится более 80% продаж Lam, повлечет разрыв цепочек поставок и кратный обвал продаж.

Описание эмитента
Lam Research — американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования (62% выручки), Lam предоставляет услуги по его обслуживанию (38% выручки).

Продукция Lam Research разделяется на три основные категории:

Deposition — нанесение слоев изоляционных и проводящих материалов;
Etch — точечное удаление материалов для придания микросхемам определенных характеристик;
Clean — удаление внешних примесей и материалов, способных вызвать дефекты в чипах.

Среди клиентов компании — лидеры отрасли, такие как Intel, Kioxia, Micron Technology, Samsung Electronics, SK Hynix и TSMC. От 50 до 60% общего дохода Lam Research приходится на четырех крупнейших заказчиков, что указывает на сильную концентрацию в клиентской базе.

Основные рынки сбыта — Китай (40%), Корея (19%), Япония (14%), Тайвань (13%) и США (5%).

Акционерный капитал компании состоит из 133 млн акций, при этом ведущими инвесторами являются BlackRock (8,98%) и The Vanguard Group (8,93%).

Перспективы компании
Восстановление рынка полупроводников в 2024 году станет позитивным фактором для финансовых показателей Lam Research. Этот год отрасль начала с умеренным оптимизмом. Опубликованные данные WSTS о продажах за январь показали увеличение на 15,2% г/г, однако в феврале зафиксировано снижение на 20,7% г/г. В целом на 2024 год WSTS прогнозирует полное восстановление полупроводниковой отрасли до уровней 2022 года, с ростом на 13,1%, до $ 588,4 млрд. Основными движущими силами роста в этом году должны стать АТР без учета Японии (+12%) и Америки (+22,3%). Восстановление продаж чипов будет позитивно влиять на бизнес Lam, подстегивая спрос со стороны ее крупнейших клиентов.

Исторические и прогнозные данные объема рынка полупроводников по сегментам и регионам



Наращивание установленной базы способствует долгосрочному росту доходов Lam Research. По итогам 2-го квартала 2024 фингода компания сообщила о росте базы установленного оборудования до 90 тыс. единиц, что почти на 50% выше показателей прошлого цикла. Рост установленной базы является важным фактором, обеспечивающим Lam стабильные доходы от облуживания оборудования. Так, ко 2-му кварталу 2024 фингода выручка сегмента поддержки клиентов (CSBG) выросла более чем на 80% по сравнению с уровнем 2019 года. Кроме того, установленная база укрепляет позиции Lam на рынке, позволяя собирать данные о нуждах клиентов и добавляя возможности по заработку от будущего обновления оборудования.

Высокий уровень инвестиций в R&D обеспечивает технологическое лидерство Lam Research в ключевых областях полупроводникового оборудования. Благодаря постоянным инновациям и внедрению новых продуктов компания стратегически позиционирует себя в различных сегментах рынка полупроводникового оборудования, в частности в сегментах фаундри, логики и памяти. Ожидается, что такая диверсификация позволит стабилизировать доходы и рентабельность даже в условиях циклического спада в отдельных сегментах рынка. Lam Research также демонстрирует прогресс в развитии GAA-транзисторов, систем подачи питания с тыльной стороны и применении сухой литографии в экстремальном ультрафиолете (EUV). Эти передовые технологии критически важны для создания нового поколения полупроводников.

Риски компании
Крупнейшие покупатели Lam Research с осторожностью смотрят на возможность увеличения капитальных затрат в 2024 году. Согласно данным Semiconductor Intelligence, в ожидании восстановления спроса наиболее активно наращивать CapEx намерены производители чипов памяти — Micron Technology и SK Hynix. В сегменте Foundry прогнозы менее оптимистичны, один из ключевых покупателей продукции Lam Research — тайваньская TSMC — планирует сократить CapEx на 6%. Лидер сектора IDM (integrated device manufacturer) Intel тоже планирует снизить капзатраты на 2%. Из этого следует, что в 2024 году сохраняется много неопределенности относительно восстановления спроса на продукцию Lam Research и финансовые показатели компании еще могут неприятно удивить инвесторов.

Капитальные затраты производителей полупроводников по сегментам, млрд $



Эффект от поддержки полупроводниковой отрасли правительством США пока оказался менее значительным, чем ожидалось. Согласно закону о чипах и науке (CHIPS Act), правительство Штатов планирует предоставить $ 52,7 млрд для стимулирования производства полупроводников на территории страны. Тем не менее предоставление грантов для представителей отрасли, видимо, займет больше времени, чем изначально ожидалось. Так, например, соглашение о предоставлении $ 8,5 млрд финансирования для Intel было подписано лишь в марте 2024 года. Во многом из-за этого сроки завершения некоторых проектов по строительству полупроводниковых заводов на территории США сейчас переносятся на более дальние даты. Для Lam Research это означает, что рост спроса на ее оборудование в связи с субсидированием США можно ожидать лишь в более отдаленной перспективе.

Перенос сроков ввода в эксплуатацию полупроводниковых заводов крупнейших покупателей Lam Research



Расширение торговых ограничений США на экспорт полупроводникового оборудования в КНР остается серьезным риском. Во 2-м квартале 2024 фингода доля Китая в выручке Lam составила 40%. Несмотря на то что компания сохраняет оптимизм по поводу китайского рынка в связи с ожидаемым ростом спроса, мы с опасением относимся к перспективе расширения перечня оборудования для производства полупроводников, запрещенного к экспорту в Поднебесную властями США. В случае реализации риска Lam окажется под ударом из-за сокращения возможностей для продаж на главном для нее рынке.

Обострение геополитического конфликта между США и Китаем грозит фатальными последствиями для Lam. Бизнес компании сильно зависит от продаж в АТР: на долю азиатских стран во 2-м квартале 2024 фингода приходилось 84% выручки. Потенциальный «горячий» конфликт в регионе повлечет обрыв цепочек поставок и кратный обвал продаж.

Выплаты акционерам
Во 2-м квартале 2024 фингода Lam Research направила около $ 640 млн на выкуп акций и вернула акционерам 79% свободного денежного потока за счет выкупа акций и дивидендов. В целом компания обязуется продолжать возвращать акционерам от 75 до 100% FCF. Кроме того, Lam сообщила об оставшихся $ 2,1 млрд, доступных в рамках утвержденного плана выкупа акций.

Норма выплат дивидендов в ближайшие годы, скорее всего, сохранится на низком уровне, менее 30%. Дивдоходность в 2024 году составит, по нашим оценкам, около 1%.



Финансовые показатели
Несмотря на общее сокращение рынка полупроводниковых пластин, Lam Research продемонстрировала рост финансовых показателей во 2-м квартале 2024 финансового года. Выручка выросла на 8% к/к, до $ 3,76 млрд, при этом в годовом выражении зафиксировано сокращение на 29%. Негативным фактором стало снижение выручки от сегмента DRAM на фоне общего падения рынка чипов памяти на 40%, по данным WSTS. При этом компания укрепила свои позиции в сегментах фаундри и логики, что привело к росту общей доли выручки в этих сегментах с 50% до 52%. Lam Research ожидает умеренного восстановления рынка чипов памяти в этом году, однако полностью компенсировать спад в прошлых кварталах будет непросто. Поддержку выручке также оказывают доходы от обслуживания оборудования (CSBG), которые менее чувствительны к колебаниям спроса и во 2-м квартале составили $ 1,46 млрд (-15,6% г/г).

По итогам 2-го квартала 2024 фингода EPS составил $ 7,52, что оказалось лучше консенсуса аналитиков на $ 0,45. Оптимизация производственных процессов, умелое управление цепочками поставок и поддержание операционной эффективности помогли сохранить показатели рентабельности на уровнях, сопоставимых с прошлым годом, несмотря на серьезное снижение доходов.

В 3-м квартале менеджмент ожидает EPS на уровне $ 7,25 — выше консенсуса аналитиков в $ 6,65. Небольшое снижение показателя в поквартальном выражении отражает опасения компании относительно по-прежнему сложной ситуации на рынке полупроводникового оборудования. По оценкам менеджмента, выручка останется на уровне прошлого квартала и должна составить около $ 3,7 млрд.

Lam намерена продолжать наращивать R&D-затраты, что вполне объяснимо решимостью компании завершить разработку новых продуктов к началу следующего цикла роста спроса на полупроводниковое оборудование. Во 2-м квартале 2024 фингода R&D занимали более 69% от всех операционных затрат.

Долговая нагрузка Lam Research остается на низком уровне, и мы не ожидаем ее увеличения в обозримом будущем.

Lam Research: данные отчетности, млн $ (финансовый год с окончанием в июне)



Lam Research: историческая и прогнозная динамика ключевых финансовых показателей, млрд $ (финансовый год с окончанием в июне)



Lam Research: историческая и прогнозная динамика показателей рентабельности (финансовый год с окончанием в июне)



Оценка
Для анализа стоимости акций Lam Research мы использовали оценку по мультипликаторам относительно аналогов и их исторических значений самой компании.

Оценка по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S (NTM) подразумевает целевую капитализацию $ 142,7 млрд, или $ 1069 на акцию.

Оценка по историческим мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/S (NTM) Lam Research подразумевает целевую капитализацию $ 75 млрд, или $ 564 за акцию.

Комбинированная целевая цена на следующие 12 месяцев составляет $ 817, что соответствует потенциалу падения на 16% от текущей цены. Исходя из этого, мы присваиваем акциям Lam Research рейтинг «Продавать».

Lam Research: оценка капитализации по мультипликаторам



Lam Research: расчет целевой стоимости акций



Средневзвешенная целевая цена акций Lam Research по выборке аналитиков с исторической точностью прогнозов не менее среднего составляет, по нашим расчетам, $ 918 (потенциал падения — 5%), а рейтинг акции равен 3,5 (где 1,0 соответствует Strong Sell, 3,0 — Hold, а 5,0 — Strong Buy).

В том числе оценка целевой цены акций аналитиками BNP Paribas составляет $ 740,00 («Продавать»), Wells Fargo Securities — $ 930 («Держать»), B. Riley Securities — $ 870 («Держать»).

Акции на фондовом рынке
Акции Lam Research показали впечатляющую динамику. За последний год они выросли на 99%, опередив как отраслевой индекс S&P 500 IT Service, который потяжелел на 31% за тот же период, так и широкий рынок в лице S&P 500 (+32%).

Динамика акций Lam Research за 12 мес



Технический анализ
С точки зрения теханализа на дневном графике акции Lam оттолкнулись от исторического максимума на уровне $ 1006 в начале марте и двигаются в коридоре $ 920–993. Стохастический индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, поэтому в ближайшее время мы не ожидаем резких движений и пробития нижней или верхней границы.


http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу