5 апреля 2024 БКС Экспресс
Новые высоты
Индекс МосБиржи (IMOEX2) завершил 8 дней подряд ростом, поднявшись выше 3400 пунктов впервые за два года. На этой неделе индекс подошел к верхней границе трехмесячного восходящего канала. С одной стороны, приближается дивидендный сезон, что станет ключевым драйвером роста в этом квартале. С другой — есть техническая локальная перекупленность, процентные ставки все еще высоки, а рубль достаточно стабилен. О тактике возможного поведения в текущей рыночной ситуации читайте в материале.
Нефть растет
Нефть марки Brent поднялась выше $91 за баррель впервые за полгода. На достигнутом уровне может возрасти активность продавцов — высок риск коррекции. Далее, при закреплении котировок выше $90,8, возможен поход и выше — к $96 за баррель.
Основные причины роста нефти — сокращение поставок со стороны ОПЕК+ и эскалация напряженности на Ближнем Востоке.
Приостановка торгов расписками X5 Group
В начале недели Мосбиржа объявила о том, что вводит запрет на короткие продажи по бумагам компании. После этого котировки взлетели на исторические максимумы. Позже площадка сообщила, что торги расписками будут приостановлены с 5 апреля.
МФК «Займер» официально анонсировала IPO на Мосбирже
Микрофинансовая компания «Займер» объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. В рамках IPO единственный акционер компании планирует продать бумаги на сумму 3 млрд руб. Листинг и начало торгов ожидаются в апреле 2024 г.
Московская биржа приняла решение допустить акции к торгам с 12 апреля.
Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 235 руб. до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд руб. до 27 млрд руб.
Отчеты компаний:
• Мать и дитя (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 27,6 млрд руб. (+9,6% г/г), EBITDA — 9218 млн руб. (+16,3% г/г), чистая прибыль — 7823 млн руб. (+65,8% г/г), чистая денежная позиция — 9017 млн руб.
• НМТП (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 67,482 млрд руб. (+22,6% г/г), операционная прибыль без учета амортизации — 43,223 млрд руб. (+21,1%), чистая прибыль — 30,228 млрд руб. (-13,1%).
• СОЛЛЕРС (финансовая отчетность по РСБУ за 2023 г.): чистая прибыль оказалась на уровне 609,5 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г., выручка — 284,5 млн руб. (рост в 3,3 раза), валовая прибыль — 284,5 млн руб.
• Тинькофф Банк (финансовая отчетность по РСБУ за 2023 г.): чистая прибыль — 36,98 млрд руб., чистые процентные доходы — 209,348 млрд руб. (+64,6% г/г), комиссионные доходы составили 213,316 млрд руб. (+32,4%), комиссионные расходы — 116,353 млрд руб. (+29,2%).
• Группа Астра (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка выросла на 76% г/г и составила 9,54 млрд руб., операционная прибыль достигла 4,09 млрд руб. (+46% г/г), прирост EBITDA —до 3,85 млрд руб. (+16%). Подробности здесь.
• ЭЛ5-Энерго (финансовые результаты за 2023 г.): выручка — 60,8 млрд руб. (+20,5% г/г), EBITDA — 12,1 млрд руб. (+29,4% г/г), чистая прибыль: 4,6 млрд руб. (-20,2 млрд руб. годом ранее).
• СмартТехГрупп (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка достигла 3,2 млрд руб. (+18% г/г), OIBDA — 1,9 млрд руб. (+9% г/г), чистая прибыль — 554 млн руб. (=42% г/г).
• Делимобиль (аудированные финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 20,9 млрд руб. (+33% г/г), EBITDA — 6,4 млрд руб. (+60% г/г), рентабельность EBITDA — 31% (в 2022 г. — 26%).
Путин поручил ЦБ и кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030
Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале. Глава государства ждет доклада по проделанной работе 1 апреля 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Северсталь останавливает крупнейшую доменную печь на капремонт
«Компания Северсталь перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи № 5 (ДП-5) «Северянка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании Северсталь), — рассказали в компании.
Инвестиции компании в ремонт составят 37 млрд руб.
Акции МКПАО Яндекс с 15 мая допущены к торгам на Мосбирже
Бумаги 15 мая 2024 г. будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Регистрационный номер выпуска — 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код — YDEX.
Объем торгов на Мосбирже в марте вновь увеличился
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце составил 124,5 трлн руб. В марте 2023 г. этот показатель был равен 105,6 трлн руб., увеличившись за год на 17,9%. Объем торгов на фондовом рынке в марте составил 4,5 трлн руб. (3,2 трлн руб. в марте 2023 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.
На Мосбирже количество частных инвесторов превысило 31,1 млн
Cуммарный объем вложений от частных инвесторов в марте составил 82,2 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, облигациями — 29%, на валютном рынке — 12%, на срочном рынке — 55%.
ЭЛ5-Энерго не будет выплачивать дивиденды за 2023
«Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — отмечается в материалах компании.
Последний раз ЭЛ5-Энерго (тогда еще Энел Россия) выплачивала дивиденды в 2020 г.
Страны G7 к июню представят схемы конфискации активов РФ
«Мы продолжаем тесно работать с союзниками, в том числе с Еврокомиссией, чтобы изучить все законные схемы, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины. Лидеры G7 подтвердили это 24 февраля, дав указания соответствующим министрам продолжать работу в этом направлении и отчитаться перед саммитом G7 в июне», — сказала глава МИД Великобритании Нурсат Гани.
Ведомости: холдинг Simple Solutions Capital запланировал IPO
Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital планирует публичное размещение своих бумаг, пишет издание со ссылкой на гендиректора компании Айрата Фаткуллина. По его словам, IPO может произойти на горизонте 2–3 лет. Основным активом холдинга является лизинговая компания «ПР-лизинг».
Минфин обозначил объем покупки валюты и золота на апрель
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд руб. Эта сумма сложилась из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле 2024 г. в размере 128,3 млрд руб. и отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2024 г. (107 млрд руб.).
Правительство и НОВАТЭК направят на оборудование для СПГ 24,3 млрд
«Всего до 2030 г. предусматривается финансирование в размере 24,3 млрд руб.», — сказал начальник отдела развития нефтегазового оборудования Минпромторга Хаджимурат Саадулаев.
Уточняется, что «дорожная карта» включает в себя список из 22 видов оборудования, востребованного на производстве сжиженного природного газа.
КуйбышевАзот анонсировал дивиденды за 2023
Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2023 г. 15 руб. на каждый тип акций. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 27 мая 2024 г. Если вы хотите получить выплаты, то последний день для покупки бумаг— 24 мая.
«Дочки» ТНС энерго не будут выплачивать дивиденды за 2023
ТНС энерго Воронеж, ТНС энерго Нижний Новгород, ТНС энерго Ростов-на-Дону, ТНС энерго Ярославль и ТНС энерго Марий Эл не будут выплачивать дивиденды по итогам работы за прошлый год.
ЦБ предлагает смягчить требования для инвестирования пенсионных резервов в IPO
Негосударственные пенсионные фонды смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах — не менее 3 млрд руб. Сейчас порог равен 50 млрд руб. Предлагается с 5% до 10% увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ. Такие же требования для инвестирования в IPO регулятор ранее разработал для пенсионных накоплений.
Reuters: НОВАТЭК допускает сокращение проекта «Арктик СПГ – 2» на фоне санкций
По сообщению агентства, в проекте вместо трех запланированных технологических линий будут две. Вторая и третья линии должны были начать работу в 2024 г. и 2026 г. соответственно. Однако сейчас, по данным агентства, обсуждается, что третья линия может быть использована для строительства на заводе «Мурманский СПГ».
Газпром нефть меняет структуру управления: что нового
Компания с 5 апреля переходит на аналогичную головной компании модель управления. «Дочку» также ждут кадровые перестановки. Цель — выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль.
Новая структура позволит руководителям департаментов Газпрома легче взаимодействовать с коллегами в дочерней компании. Должности гендиректора и его заместителей будут упразднены, руководящим органом останется правление во главе с председателем и заместителями. Подробности читайте в нашем материале.
Япония ввела новые ограничения на товарооборот с Россией
В рамках антироссийских санкций Япония с 17 апреля вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию. Под ограничения попали поставки масла для автомобильных двигателей, литий-ионных аккумуляторов и электроинструментов. Они распространяются также на поставки хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи (IMOEX2) завершил 8 дней подряд ростом, поднявшись выше 3400 пунктов впервые за два года. На этой неделе индекс подошел к верхней границе трехмесячного восходящего канала. С одной стороны, приближается дивидендный сезон, что станет ключевым драйвером роста в этом квартале. С другой — есть техническая локальная перекупленность, процентные ставки все еще высоки, а рубль достаточно стабилен. О тактике возможного поведения в текущей рыночной ситуации читайте в материале.
Нефть растет
Нефть марки Brent поднялась выше $91 за баррель впервые за полгода. На достигнутом уровне может возрасти активность продавцов — высок риск коррекции. Далее, при закреплении котировок выше $90,8, возможен поход и выше — к $96 за баррель.
Основные причины роста нефти — сокращение поставок со стороны ОПЕК+ и эскалация напряженности на Ближнем Востоке.
Приостановка торгов расписками X5 Group
В начале недели Мосбиржа объявила о том, что вводит запрет на короткие продажи по бумагам компании. После этого котировки взлетели на исторические максимумы. Позже площадка сообщила, что торги расписками будут приостановлены с 5 апреля.
МФК «Займер» официально анонсировала IPO на Мосбирже
Микрофинансовая компания «Займер» объявила о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. В рамках IPO единственный акционер компании планирует продать бумаги на сумму 3 млрд руб. Листинг и начало торгов ожидаются в апреле 2024 г.
Московская биржа приняла решение допустить акции к торгам с 12 апреля.
Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 235 руб. до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд руб. до 27 млрд руб.
Отчеты компаний:
• Мать и дитя (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 27,6 млрд руб. (+9,6% г/г), EBITDA — 9218 млн руб. (+16,3% г/г), чистая прибыль — 7823 млн руб. (+65,8% г/г), чистая денежная позиция — 9017 млн руб.
• НМТП (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 67,482 млрд руб. (+22,6% г/г), операционная прибыль без учета амортизации — 43,223 млрд руб. (+21,1%), чистая прибыль — 30,228 млрд руб. (-13,1%).
• СОЛЛЕРС (финансовая отчетность по РСБУ за 2023 г.): чистая прибыль оказалась на уровне 609,5 млн руб., что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г., выручка — 284,5 млн руб. (рост в 3,3 раза), валовая прибыль — 284,5 млн руб.
• Тинькофф Банк (финансовая отчетность по РСБУ за 2023 г.): чистая прибыль — 36,98 млрд руб., чистые процентные доходы — 209,348 млрд руб. (+64,6% г/г), комиссионные доходы составили 213,316 млрд руб. (+32,4%), комиссионные расходы — 116,353 млрд руб. (+29,2%).
• Группа Астра (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка выросла на 76% г/г и составила 9,54 млрд руб., операционная прибыль достигла 4,09 млрд руб. (+46% г/г), прирост EBITDA —до 3,85 млрд руб. (+16%). Подробности здесь.
• ЭЛ5-Энерго (финансовые результаты за 2023 г.): выручка — 60,8 млрд руб. (+20,5% г/г), EBITDA — 12,1 млрд руб. (+29,4% г/г), чистая прибыль: 4,6 млрд руб. (-20,2 млрд руб. годом ранее).
• СмартТехГрупп (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка достигла 3,2 млрд руб. (+18% г/г), OIBDA — 1,9 млрд руб. (+9% г/г), чистая прибыль — 554 млн руб. (=42% г/г).
• Делимобиль (аудированные финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 20,9 млрд руб. (+33% г/г), EBITDA — 6,4 млрд руб. (+60% г/г), рентабельность EBITDA — 31% (в 2022 г. — 26%).
Путин поручил ЦБ и кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030
Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале. Глава государства ждет доклада по проделанной работе 1 апреля 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Северсталь останавливает крупнейшую доменную печь на капремонт
«Компания Северсталь перешла к остановочному периоду капитального ремонта первого разряда доменной печи № 5 (ДП-5) «Северянка» на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании Северсталь), — рассказали в компании.
Инвестиции компании в ремонт составят 37 млрд руб.
Акции МКПАО Яндекс с 15 мая допущены к торгам на Мосбирже
Бумаги 15 мая 2024 г. будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Регистрационный номер выпуска — 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код — YDEX.
Объем торгов на Мосбирже в марте вновь увеличился
Общий объем торгов на рынках биржи в прошлом месяце составил 124,5 трлн руб. В марте 2023 г. этот показатель был равен 105,6 трлн руб., увеличившись за год на 17,9%. Объем торгов на фондовом рынке в марте составил 4,5 трлн руб. (3,2 трлн руб. в марте 2023 г.). Здесь и далее — без учета однодневных облигаций.
На Мосбирже количество частных инвесторов превысило 31,1 млн
Cуммарный объем вложений от частных инвесторов в марте составил 82,2 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, облигациями — 29%, на валютном рынке — 12%, на срочном рынке — 55%.
ЭЛ5-Энерго не будет выплачивать дивиденды за 2023
«Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)», — отмечается в материалах компании.
Последний раз ЭЛ5-Энерго (тогда еще Энел Россия) выплачивала дивиденды в 2020 г.
Страны G7 к июню представят схемы конфискации активов РФ
«Мы продолжаем тесно работать с союзниками, в том числе с Еврокомиссией, чтобы изучить все законные схемы, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины. Лидеры G7 подтвердили это 24 февраля, дав указания соответствующим министрам продолжать работу в этом направлении и отчитаться перед саммитом G7 в июне», — сказала глава МИД Великобритании Нурсат Гани.
Ведомости: холдинг Simple Solutions Capital запланировал IPO
Инвестиционный холдинг Simple Solutions Capital планирует публичное размещение своих бумаг, пишет издание со ссылкой на гендиректора компании Айрата Фаткуллина. По его словам, IPO может произойти на горизонте 2–3 лет. Основным активом холдинга является лизинговая компания «ПР-лизинг».
Минфин обозначил объем покупки валюты и золота на апрель
Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 235,3 млрд руб. Эта сумма сложилась из ожидаемых дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле 2024 г. в размере 128,3 млрд руб. и отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2024 г. (107 млрд руб.).
Правительство и НОВАТЭК направят на оборудование для СПГ 24,3 млрд
«Всего до 2030 г. предусматривается финансирование в размере 24,3 млрд руб.», — сказал начальник отдела развития нефтегазового оборудования Минпромторга Хаджимурат Саадулаев.
Уточняется, что «дорожная карта» включает в себя список из 22 видов оборудования, востребованного на производстве сжиженного природного газа.
КуйбышевАзот анонсировал дивиденды за 2023
Совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2023 г. 15 руб. на каждый тип акций. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 27 мая 2024 г. Если вы хотите получить выплаты, то последний день для покупки бумаг— 24 мая.
«Дочки» ТНС энерго не будут выплачивать дивиденды за 2023
ТНС энерго Воронеж, ТНС энерго Нижний Новгород, ТНС энерго Ростов-на-Дону, ТНС энерго Ярославль и ТНС энерго Марий Эл не будут выплачивать дивиденды по итогам работы за прошлый год.
ЦБ предлагает смягчить требования для инвестирования пенсионных резервов в IPO
Негосударственные пенсионные фонды смогут покупать акции эмитента при первичном размещении, если их совокупная стоимость на организованных торгах — не менее 3 млрд руб. Сейчас порог равен 50 млрд руб. Предлагается с 5% до 10% увеличить долю акций от общего объема размещения, которую может приобрести НПФ. Такие же требования для инвестирования в IPO регулятор ранее разработал для пенсионных накоплений.
Reuters: НОВАТЭК допускает сокращение проекта «Арктик СПГ – 2» на фоне санкций
По сообщению агентства, в проекте вместо трех запланированных технологических линий будут две. Вторая и третья линии должны были начать работу в 2024 г. и 2026 г. соответственно. Однако сейчас, по данным агентства, обсуждается, что третья линия может быть использована для строительства на заводе «Мурманский СПГ».
Газпром нефть меняет структуру управления: что нового
Компания с 5 апреля переходит на аналогичную головной компании модель управления. «Дочку» также ждут кадровые перестановки. Цель — выстроить более прозрачную и жесткую вертикаль.
Новая структура позволит руководителям департаментов Газпрома легче взаимодействовать с коллегами в дочерней компании. Должности гендиректора и его заместителей будут упразднены, руководящим органом останется правление во главе с председателем и заместителями. Подробности читайте в нашем материале.
Япония ввела новые ограничения на товарооборот с Россией
В рамках антироссийских санкций Япония с 17 апреля вводит запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию. Под ограничения попали поставки масла для автомобильных двигателей, литий-ионных аккумуляторов и электроинструментов. Они распространяются также на поставки хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter