9 апреля 2024 Эдан Альтц
1. Путин поручил Кабмину подать предложения по включению в семейную ипотеку вторичного жилья.
2. Рост российской экономики нужно и можно финансировать безинфляционно — Набиуллина.
3. В марте 2024 г. частные инвесторы впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам: продано акций на 37 млрд руб — ЦБ.
4. Март стал лучшим с начала года месяцем для рынка коллективных инвестиций: чистый приток средств в ПИФы составил +34,8₽ млрд (в 6 раз больше показателя февраля).
5. Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку уже во, второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции.
6. Крупные банки РФ выкупили в марте 51,1% от всех размещений ОФЗ — ЦБ.
7. ЦБ выступает за ускорение принятия законопроекта о международных расчетах в цифровых валютах.
8. Банки выдали ипотечных кредитов на 1 трлн руб в 1 кв.2024 г. (-18% г/г).
9. Объемы выдачи потребительских кредитов в марте 2024 г. превысили 1,3₽ трлн (-2,7% г/г), за 1 кв.2024 г. рост +0,8% г/г до 3,17₽ трлн.
10. Крупнейшие экспортеры в марте 2024 г. увеличили продажу валюты на +16% м/м до $12,1 млрд — ЦБ РФ.
11. В первой половине апреля банки должны предоставить отчеты ЦБ о мерах по контролю за платежными агентами.
12. Ненефтегазовые доходы в 1кв.2024 г. составили +5 791₽ млрд (+43,2% г/г). Нефтегазовые доходы составили +2 928₽ млрд (+79,1% г/г). Дефицит бюджета — 607₽ млрд — Минфин.
13. Срок реализации невостребованной доли иностранцев в «Сахалине-1» продлен до конца года.
14. В 1 кв.2024 г. перевозки лесоматериалов по сети РЖД выросли на +1,6% до 9,39 млн т., на экспорт — сократились на -5,8% до 3,3 млн т.
15. Экспорт угля из РФ по железной дороге снизился в марте 2024 г. на -15,2%, в 1 квартале на -11,6%.
16. Российский экспорт СПГ в январе—марте 2024 года вырос на +4,3% год к году, но динамика поставок в марте была слабой — показатель снизился на -1%.
17. Экспорт пшеницы из РФ с начала сельхозсезона вырос на 11%, до 40,85 млн т.
18. Бизнес предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. Сборщики электроники также просят льготные кредиты для производства отечественной техники.
20. Доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП России по итогам 2023 г. приблизилась к 2%.
21. РЖД за 1 кв 2024 г. перевезли 1 млн 930 тыс контейнеров ДФЭ (+11,4% г/г), лидерство по объёмам за химикатами, лесными грузами, химическими удобрениями.
22. Запрет взыскания и ареста денег/ценных бумаг со счетов С, введенный 3 января, теперь распространяется только на решения судов после этой даты — Указ.
23. Рост производства алкогольной продукции в России в 1 кв.2024 г. — водки на +3,1% г/г, вина на +25,8% г/г.
24. Нефть Urals сейчас торгуется выше 5-летнего среднего значения и выше, чем торговалась 1 год и 2 года назад в это же время — данные BBG.
25. Доля юаня обновила максимум как на биржевых, так и внебиржевых торгах.
26. Британский инвестфонд Southey Capital предложил нерезидентам продать ему ГДР GlobalTrans ($GLTR).
27. Шведская Партия центра выступает с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, принадлежащий компании Русал ($RUAL).
28. РФ попросила Казахстан создать резерв бензина объемом 100 тыс тонн на случай дефицита на российском рынке.
29. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай пригрозила бизнесу и банкам КНР санкциями за поддержку России.
30. Экспорт из Турции в Россию в 1 квартале сократился на -32% г/г из-за санкций и проблем с денежными переводами.
31. Лукойл ($LKOH) вложился в шельф Казахстана, компания заплатила 200$ млн за долю в Каламкас-море.
32. В 2023 г. сеть АЗС Лукойла ($LKOH) сократилась на 20 станций до 5258 шт, суммарный объем розничных продаж нефтепродуктов составил 16 млн т.
33. ВТБ ($VTBR): банки РФ в 1 кв.2024 г. выдали рекордные 520₽ млрд автокредитов.
34. Новатэк ($NVTK) считает, что СПГ-отрасль России станет технологически независимой к 2027-2028 годам.
35. Аэрофлот ($AFLT) запустил новый сервис авиадоставки совместно со СДЭК: адресат получит посылку уже на следующий день после отправки.
36. АФК Система ($AFKS) МСФО 2023 г.: выручка +1,04₽ трлн (+16,7% г/г), убыток -5,3₽ млрд (-112,21% г/г).
37. Акционеры АФК Система ($AFKS) на ГОСА 28 июня рассмотрят вопрос о дивидендах.
38. Sitronics Group ($AFKS) планирует в 2024 г. представить беспилотные суда. Sitronics готовится оснащать суда для Севморпути беспилотной системой.
39. Росимущество не предоставило СД РусГидро ($HYDR) рекомендацию по дивидендам за 2023 год.
40. Банк Уралсиб ($USBN) утвердил дивидендную политику — планирует платить не менее 50% от чистой прибыли.
41. Мосбиржа ($MOEX) внедрит сервис для борьбы с «несправедливыми IPO». Новый механизм аллокации на IPO позволит формировать разные сценарии распределения акций.
42. Чистая прибыль Globaltrans ($GLTR) выросла в 2023 г. на +55%, Выручка на +7%, EBITDA на +6%. Выплата дивидендов находится в центре внимания, но по-прежнему приостановлена — компания.
44. Софтлайн ($SOFL) объявляет о завершении сделки по передаче своих акций институциональному инвестору в рамках реализации стратегии роста.
45. 3,8% доли в акционерном капитале Софтлайн ($SOFL) выкупило ECM & Private Equity — подразделение «Банка Синара».
46. Акционеры Русагро ($AGRO) утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 г.
47. Компания Озон фармацевтика ($OZON) может провести IPO осенью. Эмитент способен привлечь более 10₽ млрд.
48. Мать и дитя ($MDMG) планирует увеличить число медучреждений до 77 к 2025 г. (сейчас 55).
49. ТГК-14 ($TGKN) увеличила выработку электроэнергии на +7,2% за 1 кв.2024 г.
50. ЮТэйр ($UTAR) РСБУ 2023 г.: чистая прибыль +3,43₽ млрд (-16% г/г), выручка +68,33₽ млрд (+17,7% г/г).
51. МГКЛ ($MGKL) МСФО 2023 г.: выручка +2,2₽ млрд (+54% г/г), чистая прибыль +262,1₽ млн (рост в 112 раз)
52. СД НЛМК ($NLMK) 8 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
53. СД Алросы ($ALRS) 12 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
54. СД ТМК ($TRMK) 18 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
55. СД ТГК-14 ($TGKN) 18 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
56. АКРА повысило рейтинг КАМАЗа ($KMAZ) до АА(RU) со стабильным прогнозом.
57. Эксперт РА повысило рейтинг Аэрофлота ($AFLT) до уровня ruAА со стабильным прогнозом.
58. Книги заявок на IPO Займер ($ZAYM) подписаны, сроки размещения менять не планируется.
59. Компания Озон ($OZON) фармацевтика может провести IPO осенью с объемом сделки более 10 млрд руб. — Ведомости.
60. Банки списывают кредиты пострадавшим в Крокус сити холле за счет страховщиков.
62. Российские компании начнут платить НДС за электронные услуги из ЕАЭС — Ведомости.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
2. Рост российской экономики нужно и можно финансировать безинфляционно — Набиуллина.
3. В марте 2024 г. частные инвесторы впервые с ноября 2022 г. перешли к нетто-продажам: продано акций на 37 млрд руб — ЦБ.
4. Март стал лучшим с начала года месяцем для рынка коллективных инвестиций: чистый приток средств в ПИФы составил +34,8₽ млрд (в 6 раз больше показателя февраля).
5. Набиуллина: ЦБ может начать снижать ключевую ставку уже во, второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции.
6. Крупные банки РФ выкупили в марте 51,1% от всех размещений ОФЗ — ЦБ.
7. ЦБ выступает за ускорение принятия законопроекта о международных расчетах в цифровых валютах.
8. Банки выдали ипотечных кредитов на 1 трлн руб в 1 кв.2024 г. (-18% г/г).
9. Объемы выдачи потребительских кредитов в марте 2024 г. превысили 1,3₽ трлн (-2,7% г/г), за 1 кв.2024 г. рост +0,8% г/г до 3,17₽ трлн.
10. Крупнейшие экспортеры в марте 2024 г. увеличили продажу валюты на +16% м/м до $12,1 млрд — ЦБ РФ.
11. В первой половине апреля банки должны предоставить отчеты ЦБ о мерах по контролю за платежными агентами.
12. Ненефтегазовые доходы в 1кв.2024 г. составили +5 791₽ млрд (+43,2% г/г). Нефтегазовые доходы составили +2 928₽ млрд (+79,1% г/г). Дефицит бюджета — 607₽ млрд — Минфин.
13. Срок реализации невостребованной доли иностранцев в «Сахалине-1» продлен до конца года.
14. В 1 кв.2024 г. перевозки лесоматериалов по сети РЖД выросли на +1,6% до 9,39 млн т., на экспорт — сократились на -5,8% до 3,3 млн т.
15. Экспорт угля из РФ по железной дороге снизился в марте 2024 г. на -15,2%, в 1 квартале на -11,6%.
16. Российский экспорт СПГ в январе—марте 2024 года вырос на +4,3% год к году, но динамика поставок в марте была слабой — показатель снизился на -1%.
17. Экспорт пшеницы из РФ с начала сельхозсезона вырос на 11%, до 40,85 млн т.
18. Бизнес предложил Минцифры запретить параллельный импорт смартфонов и ноутбуков. Сборщики электроники также просят льготные кредиты для производства отечественной техники.
20. Доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП России по итогам 2023 г. приблизилась к 2%.
21. РЖД за 1 кв 2024 г. перевезли 1 млн 930 тыс контейнеров ДФЭ (+11,4% г/г), лидерство по объёмам за химикатами, лесными грузами, химическими удобрениями.
22. Запрет взыскания и ареста денег/ценных бумаг со счетов С, введенный 3 января, теперь распространяется только на решения судов после этой даты — Указ.
23. Рост производства алкогольной продукции в России в 1 кв.2024 г. — водки на +3,1% г/г, вина на +25,8% г/г.
24. Нефть Urals сейчас торгуется выше 5-летнего среднего значения и выше, чем торговалась 1 год и 2 года назад в это же время — данные BBG.
25. Доля юаня обновила максимум как на биржевых, так и внебиржевых торгах.
26. Британский инвестфонд Southey Capital предложил нерезидентам продать ему ГДР GlobalTrans ($GLTR).
27. Шведская Партия центра выступает с требованием национализировать алюминиевый завод Kubal, принадлежащий компании Русал ($RUAL).
28. РФ попросила Казахстан создать резерв бензина объемом 100 тыс тонн на случай дефицита на российском рынке.
29. Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай пригрозила бизнесу и банкам КНР санкциями за поддержку России.
30. Экспорт из Турции в Россию в 1 квартале сократился на -32% г/г из-за санкций и проблем с денежными переводами.
31. Лукойл ($LKOH) вложился в шельф Казахстана, компания заплатила 200$ млн за долю в Каламкас-море.
32. В 2023 г. сеть АЗС Лукойла ($LKOH) сократилась на 20 станций до 5258 шт, суммарный объем розничных продаж нефтепродуктов составил 16 млн т.
33. ВТБ ($VTBR): банки РФ в 1 кв.2024 г. выдали рекордные 520₽ млрд автокредитов.
34. Новатэк ($NVTK) считает, что СПГ-отрасль России станет технологически независимой к 2027-2028 годам.
35. Аэрофлот ($AFLT) запустил новый сервис авиадоставки совместно со СДЭК: адресат получит посылку уже на следующий день после отправки.
36. АФК Система ($AFKS) МСФО 2023 г.: выручка +1,04₽ трлн (+16,7% г/г), убыток -5,3₽ млрд (-112,21% г/г).
37. Акционеры АФК Система ($AFKS) на ГОСА 28 июня рассмотрят вопрос о дивидендах.
38. Sitronics Group ($AFKS) планирует в 2024 г. представить беспилотные суда. Sitronics готовится оснащать суда для Севморпути беспилотной системой.
39. Росимущество не предоставило СД РусГидро ($HYDR) рекомендацию по дивидендам за 2023 год.
40. Банк Уралсиб ($USBN) утвердил дивидендную политику — планирует платить не менее 50% от чистой прибыли.
41. Мосбиржа ($MOEX) внедрит сервис для борьбы с «несправедливыми IPO». Новый механизм аллокации на IPO позволит формировать разные сценарии распределения акций.
42. Чистая прибыль Globaltrans ($GLTR) выросла в 2023 г. на +55%, Выручка на +7%, EBITDA на +6%. Выплата дивидендов находится в центре внимания, но по-прежнему приостановлена — компания.
44. Софтлайн ($SOFL) объявляет о завершении сделки по передаче своих акций институциональному инвестору в рамках реализации стратегии роста.
45. 3,8% доли в акционерном капитале Софтлайн ($SOFL) выкупило ECM & Private Equity — подразделение «Банка Синара».
46. Акционеры Русагро ($AGRO) утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 г.
47. Компания Озон фармацевтика ($OZON) может провести IPO осенью. Эмитент способен привлечь более 10₽ млрд.
48. Мать и дитя ($MDMG) планирует увеличить число медучреждений до 77 к 2025 г. (сейчас 55).
49. ТГК-14 ($TGKN) увеличила выработку электроэнергии на +7,2% за 1 кв.2024 г.
50. ЮТэйр ($UTAR) РСБУ 2023 г.: чистая прибыль +3,43₽ млрд (-16% г/г), выручка +68,33₽ млрд (+17,7% г/г).
51. МГКЛ ($MGKL) МСФО 2023 г.: выручка +2,2₽ млрд (+54% г/г), чистая прибыль +262,1₽ млн (рост в 112 раз)
52. СД НЛМК ($NLMK) 8 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
53. СД Алросы ($ALRS) 12 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
54. СД ТМК ($TRMK) 18 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
55. СД ТГК-14 ($TGKN) 18 апреля решит по дивидендам за 2023 год.
56. АКРА повысило рейтинг КАМАЗа ($KMAZ) до АА(RU) со стабильным прогнозом.
57. Эксперт РА повысило рейтинг Аэрофлота ($AFLT) до уровня ruAА со стабильным прогнозом.
58. Книги заявок на IPO Займер ($ZAYM) подписаны, сроки размещения менять не планируется.
59. Компания Озон ($OZON) фармацевтика может провести IPO осенью с объемом сделки более 10 млрд руб. — Ведомости.
60. Банки списывают кредиты пострадавшим в Крокус сити холле за счет страховщиков.
62. Российские компании начнут платить НДС за электронные услуги из ЕАЭС — Ведомости.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter