11 апреля 2024 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов отступил от внутридневных максимумов из-за фиксации прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск вырос менее чем на 0,1%, до 3439,53 пункта вслед за достижением по ходу дня очередного пика с февраля 2022 года (3455 пунктов). Индекс РТС увеличился на 0,26%, до 1162,36 пункта, получив поддержку от стабилизации рубля.
Рубль на Мосбирже к вечеру развернулся вверх и прибавлял в пределах 0,5%, располагаясь у 93,30 руб, 99,99 руб и 12,85 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль по ходу дня обновил минимум с октября 2023 года против доллара (93,93 руб) и с декабря против юаня (12,94 руб), после чего перешел к коррекции. Российская валюта остается на некотором расстоянии от минимума текущего года против евро (101,69 руб) из-за слабости последнего на Форекс.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились акции банка «Санкт-Петербург», (+2,46%), котировки Черкизово (+1,86%), акции Полюса (+1,53%), бумаги ОГК-2 (+1,54%), котировки ИнтерРАО (+1,17%), акции НоваБев (+1,13%), котировки ТМК (+0,82%).
Акции банка «Санкт-Петербург», судя по всему, оживились в ожидании выплаты дивидендов за 2023 год в размере 23,37 руб на обыкновенную бумагу (текущая доходность 7,3%).
Мы не исключаем выплаты итоговых дивидендов за 2023 год также от Полюса и ТМК. Совет директоров ТМК обсудит вопрос выплат уже в следующий четверг.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ТГК-1 (-2,90%), котировки Эн+ Групп (-2,80%), акции Qiwi (-1,76%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,70%), бумаги АФК «Системы» (-1,61%), котировки ЛСР (-1,57%).
Акции ТГК-1, Эн+ Групп, Сургутнефтегаза, ЛСР и ряда других эмитентов корректировались после значительного роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный настрой
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным понижением трех основных индексов в пределах 0,6%. В символическом плюсе оказался высокотехнологичный Nasdaq. S&P 500 при этом вновь тестировал поддержку 5145 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать движение сначала к 5090 пунктам, а далее – к 5040 пунктам. Опубликованные в четверг данные показали ускорение основной производственной инфляции США в марте с 1,6% до 2,1% г/г, а базовой – с 2,1% до 2,4% г/г. Вероятность снижения процентной ставки ФРС в июне, таким образом, приближается к нулевой, а доходность 10-летних гособлигаций США подходит к 4,6%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,75%, который следовал за осторожной динамикой американских площадок. ЕЦБ на сегодняшнем заседании при этом ожидаемо оставил процентные ставки без изменений в диапазоне 4-4,75%, подчеркнул сохранение инфляционного давления в регионе и необходимость его стабильного ослабления для снижения процентных ставок. В пятницу будут опубликованы окончательные данные по потребительской инфляции Германии в марте, от которых ждут данных о замедлении роста показателя с 2,5% до 2,2% г/г (все ближе к целевому уровню ЕЦБ 2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ после попыток роста в течение дня теряли порядка 1%, испытывая неуверенность у сопротивлений 91 долл и 87 долл соответственно в том числе из-за сильного доллара. Участники ждут экономических и геополитических новостей, в частности данных по внешнеторговому балансу Китая за март и ежемесячного отчета МЭА, которые будут опубликованы в пятницу. В четверг же ОПЕК сохранила без изменений прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В ОПЕК полагают, что экономическая ситуация в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг придерживались умеренно пессимистичных настроений после еще одного блока высоких инфляционных данных из США. Ожидать скорого снижения процентных ставок ФРС пока не приходится, что отражается в том числе на облигационном рынке, доходность которого может ограничивать интерес к акциям. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг были стабильны, застопорив повышение у очередных важных среднесрочных сопротивлений 3455 пунктов и 1160 пунктов. В ближайшие недели при этом как у российских, так и у зарубежных инвесторов появятся новые поводы для размышлений в виде финансовых результатов крупнейших компаний за 1-й квартал 2024 года. В пятницу в США ждут отчетностей JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup.
События дня:
· торговый баланс Китая в марте (06.00 мск)
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в феврале (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за март (09.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
· встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
· квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
· совет директоров АЛРОСы по дивидендам за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру развернулся вверх и прибавлял в пределах 0,5%, располагаясь у 93,30 руб, 99,99 руб и 12,85 руб к доллару, евро и юаню соответственно. Рубль по ходу дня обновил минимум с октября 2023 года против доллара (93,93 руб) и с декабря против юаня (12,94 руб), после чего перешел к коррекции. Российская валюта остается на некотором расстоянии от минимума текущего года против евро (101,69 руб) из-за слабости последнего на Форекс.
Эмитенты
В лидерах роста к завершению сессии находились акции банка «Санкт-Петербург», (+2,46%), котировки Черкизово (+1,86%), акции Полюса (+1,53%), бумаги ОГК-2 (+1,54%), котировки ИнтерРАО (+1,17%), акции НоваБев (+1,13%), котировки ТМК (+0,82%).
Акции банка «Санкт-Петербург», судя по всему, оживились в ожидании выплаты дивидендов за 2023 год в размере 23,37 руб на обыкновенную бумагу (текущая доходность 7,3%).
Мы не исключаем выплаты итоговых дивидендов за 2023 год также от Полюса и ТМК. Совет директоров ТМК обсудит вопрос выплат уже в следующий четверг.
В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги ТГК-1 (-2,90%), котировки Эн+ Групп (-2,80%), акции Qiwi (-1,76%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,70%), бумаги АФК «Системы» (-1,61%), котировки ЛСР (-1,57%).
Акции ТГК-1, Эн+ Групп, Сургутнефтегаза, ЛСР и ряда других эмитентов корректировались после значительного роста в предыдущие сессии.
Внешний фон: умеренно негативный настрой
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с преимущественным понижением трех основных индексов в пределах 0,6%. В символическом плюсе оказался высокотехнологичный Nasdaq. S&P 500 при этом вновь тестировал поддержку 5145 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать движение сначала к 5090 пунктам, а далее – к 5040 пунктам. Опубликованные в четверг данные показали ускорение основной производственной инфляции США в марте с 1,6% до 2,1% г/г, а базовой – с 2,1% до 2,4% г/г. Вероятность снижения процентной ставки ФРС в июне, таким образом, приближается к нулевой, а доходность 10-летних гособлигаций США подходит к 4,6%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к завершению основной сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,75%, который следовал за осторожной динамикой американских площадок. ЕЦБ на сегодняшнем заседании при этом ожидаемо оставил процентные ставки без изменений в диапазоне 4-4,75%, подчеркнул сохранение инфляционного давления в регионе и необходимость его стабильного ослабления для снижения процентных ставок. В пятницу будут опубликованы окончательные данные по потребительской инфляции Германии в марте, от которых ждут данных о замедлении роста показателя с 2,5% до 2,2% г/г (все ближе к целевому уровню ЕЦБ 2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ после попыток роста в течение дня теряли порядка 1%, испытывая неуверенность у сопротивлений 91 долл и 87 долл соответственно в том числе из-за сильного доллара. Участники ждут экономических и геополитических новостей, в частности данных по внешнеторговому балансу Китая за март и ежемесячного отчета МЭА, которые будут опубликованы в пятницу. В четверг же ОПЕК сохранила без изменений прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем году на уровне 2,25 млн барр/день и 1,85 млн барр/день соответственно. В ОПЕК полагают, что экономическая ситуация в этом году может сложиться лучше, чем предполагалось ранее.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг придерживались умеренно пессимистичных настроений после еще одного блока высоких инфляционных данных из США. Ожидать скорого снижения процентных ставок ФРС пока не приходится, что отражается в том числе на облигационном рынке, доходность которого может ограничивать интерес к акциям. Индексы Мосбиржи и РТС в четверг были стабильны, застопорив повышение у очередных важных среднесрочных сопротивлений 3455 пунктов и 1160 пунктов. В ближайшие недели при этом как у российских, так и у зарубежных инвесторов появятся новые поводы для размышлений в виде финансовых результатов крупнейших компаний за 1-й квартал 2024 года. В пятницу в США ждут отчетностей JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock и Citigroup.
События дня:
· торговый баланс Китая в марте (06.00 мск)
· ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в феврале (09.00 мск)
· окончательный индекс потребительских цен Германии за март (09.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (11.00 мск)
· встреча министров финансов еврозоны (13.00 мск)
· предварительный индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за апрель (17.00 мск)
· квартальные результаты JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup
· совет директоров АЛРОСы по дивидендам за 2023 г
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter