13 апреля 2024 БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи на неделе продолжил рост, поднявшись выше 3450 пунктов впервые с февраля 2022 г. С начала года рост превысил 11%. Инвесторы проявляют активность в ожидании дивидендного сезона, на фоне роста цен на сырьевые товары. Аналитики БКС сохраняют цель по индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед на уровне 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов).
МТС Банк официально анонсировал планы на IPO
Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса банка. ПАО «МТС», мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO сохранит мажоритарную долю в капитале банка.
Займер проведет IPO по нижней границе диапазона
Микрофинансовая компания Займер объявила об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером ZAYM. Цена IPO составила 235 рублей за акцию. Общий размер IPO составил около 3,5 млрд руб., включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) — около 15%.
«Озон фармацевтика» собирается выйти на IPO
Производитель лекарств-дженериков «Озон фармацевтика» может провести публичное размещение на Мосбирже осенью 2024 г., пишут Ведомости. По данным издания, «оптимальным» размером сделки с учетом объема бизнеса компании называется сумма более 10 млрд руб.
Мосбиржа внедрит механизм управления аллокацией в IPO
«В рамках нашей торговой системы мы осуществляем специальную доработку, которая называется "Смарт-Аллокатор". В ней будет много сценариев аллокации, которые организаторы смогут реализовать нажатием одной кнопки», — пояснил глава фондового рынка Мосбиржи Борис Блохин.
Так, новый механизм позволит установить единую аллокацию для определенных типов инвесторов, удовлетворить все заявки в одинаковой пропорции или же установить минимальный объем аллокации по каждой заявке.
Коммерсантъ: более 30 российских компаний могут провести IPO в 2024–2025
«В прошлом году активизировалось IPO. На рынок вышло много технологических компаний, что возбудило дополнительный интерес венчурных инвесторов, а также туда пошли компании, обладающие большим количеством розничных инвесторов. Сейчас достаточно массовым становится pre-IPO, когда не миллиарды привлекаются в компанию, а сотни миллионов, и сотни розничных инвесторов привлекаются в такие сделки. Фактически драйвер IPO втягивает за собой и венчурный рынок», — заявил директор Акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Калаев.
Дивиденды:
• Группа Позитив. Совет директоров рекомендовал выплатить 47,33 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2023 г. Также рекомендовано выплатить дивиденды по результатам I квартала 2024 г. в размере 4,56 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 24 мая апреля 2024 г. Последний день покупки бумаг для получения выплат компании — 23 мая.
• ЧКПЗ. Совет директоров рекомендовал выплатить 437 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра— 27 мая 2024 г. Последний день покупки бумаг для получения выплат— 24 мая.
• НЛМК. Совет директоров рекомендовал выплатить 25,43 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра— 27 мая. Последний день покупки бумаг для получения выплат— 24 мая.
• Росбанк. Совет директоров рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2023 г. 2,9 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра — 27 мая. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 24 мая.
• Henderson. Совет директоров рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за I квартал 2024 г. 30 руб. на одну акцию. Дата закрытия реестра — 3 июня. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 31 мая.
Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 607 млрд рублей
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в I квартале 2024 г. составил 8 719 млрд руб., что на 53,5% выше объема поступления доходов в I квартале 2023 г. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета (+43% г/г), так и бюджетной системы в целом (+33% г/г) — наблюдается устойчивая положительная динамика», — следует из отчета Минфина.
Россияне увеличили покупки валюты — в марте зафиксирован максимум года
Покупки иностранной валюты населением РФ в марте составили 155,5 млрд руб., что стало максимумом текущего года. Месяцем ранее нетто-покупки были зафиксированы на уровне 103,2 млрд рублей, а в январе — 109,8 млрд руб. Последний раз больше на покупку иностранной валюты россияне потратили в декабре 2023 г. — 188,5 млрд рублей.
Набиуллина допустила переход к снижению ключевой ставки во II полугодии 2024
«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», — отметила глава Банка России.
Отчеты:
• Globaltrans (финансовые результаты по МСФО за 2023 г.): выручка составила 104,7 млрд руб. (+11% г/г), скорректированная EBITDA — 52,3 млрд руб. (+6% г/г), чистая прибыль — 38,6 млрд руб. (+55% г/г).
• Ozon (финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.): выручка на уровне 127,9 млрд руб. (+37% г/г), скорректированная EBITDA — 87 млн руб. (3933 млн руб. годом ранее), чистый убыток — 18,2 млрд руб. (-11,2 млрд руб. годом ранее).
• Эталон (операционные результаты за I квартал 2024 г.): продажи недвижимости увеличились в 2,6 раза, до 189 тыс. кв. м, стоимость заключенных контрактов выросла в 3 раза г/г и составила рекордные 41 млрд руб., денежные поступления выросли на 1,8 раза, до 21,5 млрд руб.
• АФК «Система» (результаты за IV квартал 2023 г. по МСФО): консолидированная выручка выросла на 22% г/г, до 306 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 29% г/г, до 48 млрд руб. (рентабельность 16%).
• Сбербанк (финансовые результаты по РПБУ за март 2024 г.): Чистый процентный доход вырос до 208 млрд руб. (+15,2% г/г), чистый комиссионный доход — 61,1 млрд руб. (+2,4% г/г), чистая прибыль — 128,5 млрд руб. (+2,6% г/г).
• Novabev Group (операционные результаты за I квартал 2024 г.): отгрузки общие и брендов собственного производства снизились на 3% г/г и 3,8% г/г соответственно. Общие отгрузки компании приблизились к 3,4 млн декалитров.
• Henderson (продажи за март 2024 г.): общая выручка выросла более чем на 36% к марту 2023 г. и составила 1,4 млрд руб., Совокупная общая выручка за первые 3 месяца 2024 г. превысила 35% к аналогичному периоду 2023 г. и составила 4,5 млрд руб.
• НОВАТЭК (предварительные производственные показатели за I квартал 2024 г.): добыча углеводородов составила 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 21,12 млрд куб. м природного газа и 3,5 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с I кварталом 2023 г. добыча углеводородов увеличилась на 4,4 млн бнэ, или на 2,7%.
• Аэрофлот (операционные результаты за I квартал 2024 г.): объем перевозок увеличился на 21,2% год к году (г/г) и составил 4,0 млн пассажиров, пассажирооборот увеличился на 30,6%, предельный пассажирооборот — на 26,5%.
Возобновились торги акциями Норникеля
В понедельник, 4 апреля, возобновились торги акциями ГМК Норникель после приостановки, вызванной корпоративными действиями — дроблением акций (сплит). На прошлой неделе компания объявила о завершении дробления своих акций, в результате которого одна бумага конвертирована в 100 той же категории.
ТМК разместила акции в рамках оферты к SPO
Компания разместила бумаги на 4,2 млрд руб. Осенью 2023 г. ТМК привлекла 3,97 млрд руб. в ходе SPO на Московской бирже. Цена SPO составила 220,68 руб. за акцию.
В ходе размещения компания привлекла более 22 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала. В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что составляет 1,74% от общего количества акций компании.
Лондонская Southey Capital решила купить с дисконтом 20% акции Globaltrans
Компания, специализирующаяся на оценке проблемных и неликвидных ценных бумаг и торговле ими, намерена купить акции оператора железных дорог в РФ Globaltrans со скидкой 20%. Как уточняет ТАСС, Southey Capital готова выкупить ценные бумаги российской компании на внебиржевом рынке (OTC) по цене $6,73 за штуку.
Ozon в течение года может предпринять шаги в рамках плана редомициляции
«Мы стремимся это сделать. Думаю, что в течение этого года будет предпринят ряд действий, которые нас, безусловно, приблизят к реализации нашего плана по переезду. Такой план есть, мы все его поддерживаем на всех уровнях, но есть в то же время объективные препятствия и ограничения, из-за которых мы не можем более оперативно его реализовать», — сказал финансовый директор компании Игорь Герасимов.
Госдума ввела повышающий коэффициент к НДПИ на золото
Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон о введении с июня по декабрь 2024 г. повышающего коэффициента к НДПИ на золото в размере 78 тысяч руб. за кг. На прошлой неделе комитет по бюджету и налогам одобрил эту поправку в Налоговый кодекс. Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов тогда объяснял, что надбавка позволит компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.
Газпромбанк вышел на рынок облигаций в юанях
По данным Коммерсанта, 9 апреля кредитная организация сформировала книгу заявок облигаций на 1 млрд юаней. Ставка купона оказалась на уровне 5% годовых. Таким образом, Газпромбанк провел первое размещение таких инструментов в китайской валюте с конца 2022 г., когда прошли выпуски ЕАБР и Альфа-Банка.
РФ увеличила вывоз нефти в марте до годового максимума
Объем поставок составил 3,8 млн б/с, что является максимальной цифрой с мая 2023 г. В годовом выражении мартовские среднесуточные объемы морских перевозок российской нефти за границу выросли на 5%. Это рекорд с мая 2023 г. — тогда объемы поставок за рубеж не превышали 3,9 млн б/с. В январе и феврале РФ экспортировала танкерами 3,5 млн и 3,3 млн б/с соответственно.
Силуанов — про бюджет, покупку валюты и замещение евробондов
Министр финансов РФ в большом интервью рассказал о ситуации в экономике. По его словам, министерство ожидает планового дефицита федерального бюджета в пределах 1,5 трлн руб. Также Силуанов считает, что планового дефицита федерального бюджета в пределах 1,5 трлн руб.
Глава Минфина заявил, что считает реалистичным вариант приватизации госкорпорации ДОМ.РФ через IPO.
Минфин оценил расходы на реализацию мер из послания президента
«Надо учитывать поручения по итогам послания президента. Оно финансово емкое Это не маленькие объемы. В правительстве готовятся расчеты, но это сумма, ежегодно превышающая 1 трлн руб.», — сказал Антон Силуанов, отметив, что нужны «дополнительные деньги».
Костин: финансовые показатели ВТБ в I квартале не уступают 2023
Финансовые результаты ВТБ в I квартале нынешнего года не уступают показанным по итогам аналогичного периода 2023 г., рассказал Андрей Костин. Он отметил, что «первый квартал текущего года идет успешно, с финансовыми показателями, не уступающими прошлому году».
Polymetal не планирует выплачивать дивиденды за 2023
«Дивиденды за 2023 г. не объявлялись. Принимая во внимание недавнее завершение сделки по продаже российских активов, Совет директоров пересмотрит дивидендную политику и сообщит о соответствующих изменениях в первом полугодии 2024 г.», — отмечается в материалах компании.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба